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財經(jīng)早餐2021年12月10日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、中國11月PPI與CPI“剪刀差”縮小。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月份，中國CPI同比上漲2.3%，漲幅比上月擴(kuò)大0.8個百分點(diǎn)，并創(chuàng)15個月新高，環(huán)比則上漲0.4%；PPI同比上漲12.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點(diǎn)，環(huán)比持平。統(tǒng)計局表示，11月份，隨著保供穩(wěn)價政策落實力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，PPI漲幅有所回落。
2、央行數(shù)據(jù)顯示，中國11月M2余額同比增長8.5%，預(yù)期為8.7%，前值為8.7%；人民幣貸款增加1.27萬億元，預(yù)期為1.53萬億元，前值為8262億元；社會融資規(guī)模增量為2.61萬億元，比上年同期多4786億元，預(yù)期2.8萬億億元，前值1.59萬億元。
3、央行宣布，為加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外匯流動性管理，決定自12月15日起，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個百分點(diǎn)，由現(xiàn)行的7%提高到9%。此為央行年內(nèi)第二度調(diào)升外匯存款準(zhǔn)備金率。消息公布后，人民幣兌美元匯率大幅跳水，離岸人民幣一度跌破6.38關(guān)口，較日內(nèi)高點(diǎn)跌近450個基點(diǎn)；在岸人民幣夜盤則逼近6.38關(guān)口，較日內(nèi)高點(diǎn)跌逾370個基點(diǎn)。昨日人民幣兌美元中間價報6.3498，調(diào)升179個基點(diǎn)，并創(chuàng)2018年5月15日來新高。
4、北向資金再度跑步進(jìn)場，連續(xù)7個交易日凈買入，昨日大幅凈買入216.56億元，創(chuàng)歷史第二大單日凈買入額，僅次于今年5月25日的217.23億元。這也是北向資金單日凈買入額年內(nèi)第三次突破200億元。今年以來，北向資金已累計凈買入超3981億元，超過2019年3517.43億元的年度凈流入額，大概率將刷新歷史紀(jì)錄。
環(huán)球市場
1、美國三大股指多數(shù)下跌，道指持平報35754.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.72%報4667.45點(diǎn)，納指跌1.71%報15517.37點(diǎn)。新能源汽車股大跌，Lucid Group跌超18%，特斯拉跌逾6%。芯片股走低，AMD跌近5%，英偉達(dá)跌超4%，英特爾跌超2%。游戲驛站跌超10%，三季度凈虧損同比擴(kuò)大。
2、歐股多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.3%報15639.26點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.09%報7008.23點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.22%報7321.26點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)漲0.24%報26817.38點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.47%報28725.47點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%報7384.50點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.75%報12771.83點(diǎn)，但韓國綜合指數(shù)漲0.93%報3028.57點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.54%報1775.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.1%報21.96美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油2022年1月合約跌2.42%報70.61美元/桶，布油2022年2月合約跌2.39%報74.01美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌1.06%報9550.5美元/噸，LME鋅漲0.29%報3319.5美元/噸，LME鎳跌1.61%報19905美元/噸，LME鋁持平報2627美元/噸，LME錫漲0.55%報39450美元/噸，LME鉛跌0.18%報2280美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2個基點(diǎn)報0.752%，法國10年期國債收益率跌4.5個基點(diǎn)報-0.004%，德國10年期國債收益率跌4.3個基點(diǎn)報-0.359%，意大利10年期國債收益率跌2.9個基點(diǎn)報0.994%，西班牙10年期國債收益率跌3.9個基點(diǎn)報0.371%，葡萄牙10年期國債收益率跌3.2個基點(diǎn)報0.309%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲1.02個基點(diǎn)報0.702%，3年期美債收益率漲0.92個基點(diǎn)報1.022%，5年期美債收益率跌0.57個基點(diǎn)報1.274%，10年期美債收益率跌2.05個基點(diǎn)報1.505%，30年期美債收益率跌1.66個基點(diǎn)報1.879%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.27%報96.2233，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.44%報1.1293，英鎊兌美元漲0.11%報1.3219，澳元兌美元跌0.36%報0.7146，美元兌日元跌0.2%報113.465，美元兌加元漲0.45%報1.2708，美元兌瑞郎漲0.35%報0.9238，離岸人民幣兌美元跌323個基點(diǎn)報6.378。
宏觀
1、央行12月9日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此當(dāng)日完全對沖到期規(guī)模。
2、11月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為86.3，比10月上升0.2點(diǎn)。中國中小企業(yè)協(xié)會分析指出，國內(nèi)市場廣闊、經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、市場主體活躍，11月多個行業(yè)國內(nèi)訂單指數(shù)和銷售量指數(shù)均有所上升，使得企業(yè)對市場的預(yù)期持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)的投資意愿和信心也在恢復(fù)。
3、據(jù)國家衛(wèi)健委，12月8日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例83例，其中本土病例60例；新增無癥狀感染者33例，其中本土13例。此外，12月9日0時至14時，內(nèi)蒙古滿洲里市新增新冠肺炎確診病例15例。
樓市
1、住建部：結(jié)合城市更新、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作，大力推進(jìn)老年宜居環(huán)境建設(shè)，推動養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、體育等設(shè)施均衡配置、系統(tǒng)布局；推動既有老住宅、老公建、老廠房的改造利用，推動加裝電梯、無障礙環(huán)境建設(shè)。
2、杭州市將加大力度加快公共租賃住房籌建工作，兩年內(nèi)市區(qū)將集中開工建設(shè)250萬平方米、約4萬套公共租賃住房。
3、央行數(shù)據(jù)顯示，11月份住戶部門中長期貸款增加5821億元，較10月增長38%，并達(dá)到今年4月以來最高峰值。有大型房企高管表示，一般住戶部門的貸款與商品房銷售增長有直接關(guān)系，但第四季度出現(xiàn)的增長主要是近期按揭政策松動，第二季度以來積壓的住房貸款陸續(xù)釋放出來。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局會同工信部研究的《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》將于近日正式出臺。未來換電行業(yè)要加快規(guī)?；l(fā)展，需統(tǒng)一電池包規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、開放服務(wù)、共享資源，目前國家正在推進(jìn)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的加速出臺。
2、在線教育學(xué)科類牌照即將下發(fā)。廣東省教育廳公示線上學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“備改審”名單，學(xué)而思、作業(yè)幫等14家在線教育機(jī)構(gòu)“擬通過審批”，將獲得線上學(xué)科類培訓(xùn)辦學(xué)許可證，提供高中學(xué)科類培訓(xùn)。此外，北京市最終名單將于近日公布，拿證機(jī)構(gòu)數(shù)量遠(yuǎn)小于17家。
3、工信部通報稱，豆瓣、唱吧等106款侵害用戶權(quán)益APP未按要求完成整改，對上述106款A(yù)PP進(jìn)行下架。針對部分違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、拒不整改的APP，屬地通信管理局應(yīng)對APP運(yùn)營主體依法予以行政處罰。
4、民政部正在會同相關(guān)部門研究制定健全基本養(yǎng)老服務(wù)體系政策文件，目前文件正在制定的過程中。
5、國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門加大老年產(chǎn)品的研發(fā)制造，積極開發(fā)適合老年人使用的智能化產(chǎn)品；打造一批創(chuàng)新力強(qiáng)、品質(zhì)優(yōu)良、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的具有全國影響力的“為老服務(wù)優(yōu)質(zhì)品牌”，引導(dǎo)老齡產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
6、柔宇科技被內(nèi)部爆料資金緊張，大規(guī)模拖欠員工薪。內(nèi)部知情人士透露，柔宇已經(jīng)承諾拖欠工資的員工除了后期補(bǔ)發(fā)外，還將匹配額外的薪資補(bǔ)償或期權(quán)獎勵。同時，公司也有融資的動作，另一方面企業(yè)運(yùn)營正常。
7、娃哈哈集團(tuán)出現(xiàn)人事變動，宗慶后之女宗馥莉被任命為集團(tuán)副董事長兼總經(jīng)理，任命即日起生效。而其父宗慶后仍為集團(tuán)董事長。
8、上海市消保委發(fā)布消費(fèi)警示，上海市普陀區(qū)市場監(jiān)管局立即對轄區(qū)內(nèi)文峰公司及門店開展檢查，發(fā)現(xiàn)上海文峰美容美發(fā)有限公司存在涉及單用途預(yù)付消費(fèi)卡、價格和廣告宣傳等違法行為，并對文峰公司立案調(diào)查，目前案件正在調(diào)查處理中。
海外
1、市場消息：美國參議院以64票-36票通過加快提高債務(wù)上限的法案。
2、知情官員透露，歐洲央行正在研究是否調(diào)整緊急債券購買計劃（PEPP）的再投資，以幫助各成員國度過未來的市場動蕩。根據(jù)PEPP計劃的規(guī)定，其到期債券的再投資將持續(xù)到至少2023年底。另有知情人士透露，歐洲央行將在12月16日的會議上討論臨時增加資產(chǎn)購買計劃（APP），并限制增加的規(guī)模和時間。
3、英國方面威脅稱，如果美國不取消上屆美國政府對英國鋼鐵和鋁征收的關(guān)稅，英國將提高對威士忌、化妝品和服裝等知名美國商品的現(xiàn)有報復(fù)性關(guān)稅，并考慮擴(kuò)大將受到懲罰性關(guān)稅的美國產(chǎn)品的范圍。
4、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)較前一周減少4.3萬，至18.4萬人，創(chuàng)1969年以來最低水平。此前兩周該數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家將其歸因于假期前后季節(jié)性波動因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)調(diào)整難度較大。在未經(jīng)調(diào)整的基礎(chǔ)上，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加約6.4萬人。
5、據(jù)Adobe追蹤數(shù)據(jù)顯示，美國網(wǎng)上零售價格11月份同比上漲3.5%，為連續(xù)第18個月上漲，并創(chuàng)2014年有記錄以來的最大漲幅。18個商品類別中有11月個類別價格上漲，其中服裝、鮮花和家裝工具漲幅居首。
6、韓國統(tǒng)計廳數(shù)據(jù)顯示，今年韓國總?cè)丝趯⑤^2020年減少9萬人，這意味著韓國總?cè)丝跀?shù)首次出現(xiàn)負(fù)增長。統(tǒng)計廳2019年曾預(yù)測韓國人口將于2028年觸頂，但實際觸頂時間提前了8年。
7、德國聯(lián)邦統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，經(jīng)工作日和季節(jié)調(diào)整后，10月德國商品出口額和進(jìn)口額環(huán)比分別上升4.1%和5.0%，均高于2020年2月德國新冠疫情暴發(fā)前水平。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，人人網(wǎng)跌53.32%，洪恩教育跌10.71%，安高盟跌9.21%，愛奇藝跌8.97%，燃石醫(yī)學(xué)跌7.32%。漲幅方面，無憂英語漲25%，華能電力漲7.63%，中圣集團(tuán)漲7.45%，博實樂漲5.26%，36氪漲4.65%。新能源汽車股全線走低，特斯拉跌6.1%，蔚來汽車跌2.88%，小鵬汽車跌3.7%，理想汽車跌1.58%。
2、韓國交易所表示，將于20日公布針對韓國和中國優(yōu)秀企業(yè)及電動汽車、半導(dǎo)體領(lǐng)域龍頭企業(yè)編制的三項韓中合作指數(shù)，包括“韓交所中證韓中50指數(shù)”“韓交所中證韓中新能源車指數(shù)”“韓交所中證韓中半導(dǎo)體指數(shù)”。
3、亞馬遜被意大利反壟斷機(jī)構(gòu)罰款11.3億歐元。意大利反壟斷機(jī)構(gòu)表示，亞馬遜利用其在意大利市場的中間商主導(dǎo)地位，壓制競爭對手在電子商務(wù)物流服務(wù)中的發(fā)展，并借此擴(kuò)大自身在電子商務(wù)訂單交付活動中的優(yōu)勢。
4、蘋果自動駕駛汽車項目過去幾周流失三名重要工程師。其中，雷達(dá)系統(tǒng)總工程師Eric Rogers離職加入電動空中出租車公司Joby Aviation，電池團(tuán)隊工程經(jīng)理Alex Clarabut和硬件工程經(jīng)理Steven Spiteri都加入空中出租車公司Archer Aviation。
5、消息人士稱，大眾品牌CEO Brandstaetter將出任大眾汽車中國區(qū)總裁，斯柯達(dá)CEO Schaefer則將接任其職務(wù)。
6、電動汽車公司Lucid Group擬發(fā)行17.5億美元2026年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，所得款項將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展和一般公司用途。
7、Adobe擬收購社交媒體營銷公司ContentCal，以擴(kuò)大其創(chuàng)意工具的社交媒體功能。
8、瑞幸發(fā)布財報顯示，第三季度凈營收23.502億，同比增長105.6%。其中，直營店鋪收入約19.341億，同比增長83.9%；加盟店收入為4.161億，同比大增355%。當(dāng)季凈虧損2350萬，同比減少98.6%，門店運(yùn)營利潤率提升至25%以上。
9、荷美爾食品第四財季凈銷售額為34.55億美元，同比增長43%；歸屬于公司的凈利潤為2.82億美元，同比增長21%。公司預(yù)計2022財年凈銷售額為117-125億美元，攤薄后每股收益為1.87-2.03美元。
10、游戲驛站第三季度銷售額為12.97億美元，同比增長30%；凈虧損擴(kuò)大至1.05億美元，去年同期為1880萬美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，20號膠漲2.12%，玻璃漲1.1%，橡膠漲0.9%，紙漿跌2.6%，瀝青跌2.25%，塑料跌1.75%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌1.53%，熱軋卷板跌1.38%，動力煤漲1.54%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆油跌1.7%，棕櫚油跌1.64%，白糖跌1.41%。
2、中鋼協(xié)召開鋼鐵相關(guān)用戶行業(yè)座談會，研判2022年運(yùn)行及鋼材需求趨勢。來自房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車、船舶、家電、集裝箱、煤炭等領(lǐng)域的11個行業(yè)協(xié)會和機(jī)構(gòu)的專家參加了會議。
3、上期所：自12月13日交易起，紙漿期貨Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203、Sp2204、Sp2205合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之二點(diǎn)五；不銹鋼期貨Ss2202合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為10元/手。
4、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.3%，報3343點(diǎn)。