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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月7日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究2022年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。宏觀政策要穩(wěn)健有效，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，保持流動(dòng)性合理充裕。實(shí)施好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，積極擴(kuò)大有效投資，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。微觀政策要激發(fā)市場(chǎng)主體活力。要推進(jìn)保障性住房建設(shè)，支持商品房市場(chǎng)更好滿足購(gòu)房者的合理住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)。
2、央行決定12月15日全面下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，共計(jì)釋放長(zhǎng)期資金約1.2萬億元。央行強(qiáng)調(diào)，穩(wěn)健貨幣政策取向沒有改變。將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，不搞大水漫灌，兼顧內(nèi)外平衡，保持流動(dòng)性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新，為高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革營(yíng)造適宜的貨幣金融環(huán)境。
3、牧原股份就子公司商業(yè)承兌匯票逾期說明稱，截至11月30日，32家出現(xiàn)付款逾期的子公司中，有23家已完成全部逾期商票的兌付，尚有9家子公司存在逾期未支付商票合計(jì)1707.27萬元；截至12月6日， 9家子公司尚存逾期未支付商票合計(jì)755.98萬元。牧原股份表示，公司已積極與持票人、銀行溝通，推動(dòng)商業(yè)承兌匯票的順利兌付，保障持票人的合法權(quán)益。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指集體收漲，道指漲1.87%報(bào)35227.03點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.17%報(bào)4591.67點(diǎn)，納指漲0.93%報(bào)15225.15點(diǎn)。波音、英特爾、VISA、美國(guó)運(yùn)通均漲超2%，領(lǐng)漲道指?？萍脊善諠q，蘋果漲超2%，臉書漲3.6%。航空股大漲，美國(guó)航空漲7.88%。抗疫概念股全線走低，Moderna跌13.49%。中概股中國(guó)鋁業(yè)漲12.87%，阿里巴巴漲10.44%，理想汽車漲7.05%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.39%報(bào)15380.79點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.48%報(bào)6865.78點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.54%報(bào)7232.28點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲2.16%報(bào)26498.07點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌參半，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.17%報(bào)2973.25點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)跌0.36%報(bào)27927.37點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.05%報(bào)7245.10點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.62%報(bào)12597.81點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.26%報(bào)1779.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.38%報(bào)22.395美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體大漲，美油2022年1月合約漲5.69%，報(bào)70.03美元/桶；布油2022年2月合約漲5.42%，報(bào)73.67美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅漲1.69%報(bào)9577美元/噸，LME鋅漲0.36%報(bào)3173美元/噸，LME鎳跌0.95%報(bào)19840美元/噸，LME鋁跌1.11%報(bào)2594美元/噸，LME錫跌1.61%報(bào)38700美元/噸，LME鉛跌0.18%報(bào)2206.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.725%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.039%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.394%，意大利10年期國(guó)債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.875%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.330%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.250%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.99個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.643%，3年期美債收益率漲5.56個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.912%，5年期美債收益率漲7.43個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.213%，10年期美債收益率漲9.29個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.442%，30年期美債收益率漲9.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.772%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.11%報(bào)96.2777，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.22%報(bào)1.1286，英鎊兌美元漲0.21%報(bào)1.3264，澳元兌美元漲0.76%報(bào)0.7052，美元兌日元漲0.58%報(bào)113.485，美元兌加元跌0.6%報(bào)1.2759，美元兌瑞郎漲0.88%報(bào)0.9259，離岸人民幣兌美元跌16個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.375。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，中國(guó)有能力完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有強(qiáng)勁韌性和堅(jiān)實(shí)支撐。面對(duì)新的下行壓力，中國(guó)將保持宏觀政策穩(wěn)定性，增強(qiáng)針對(duì)性，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，同時(shí)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。今年中國(guó)宏觀杠桿率明顯下降，我們有余地運(yùn)用多種貨幣工具，包括降準(zhǔn)等，保持流動(dòng)性合理充裕，持續(xù)為市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)降低融資成本，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
2、央行12月6日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠900億元。
3、社科院發(fā)布《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》認(rèn)為，2022年應(yīng)適度加大宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)力度，注重做好跨周期調(diào)節(jié)。報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8%，考慮到全球疫情仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.3%左右。
4、據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委，12月5日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例61例，其中本土病例38例；新增無癥狀感染者44例，其中本土5例。另外，12月6日0時(shí)至14時(shí)，滿洲里市新增確診病例37例。
海外
1、英國(guó)央行副行長(zhǎng)Ben Broadbent打破了英國(guó)決策者在11月份給出的政策指引，拒絕表示未來幾個(gè)月需要通過加息來控制通脹。Broadbent指出，Omicron變種病毒是一個(gè)需要時(shí)間評(píng)估的意外，而且目前通脹上行壓力的很大一部分將是“暫時(shí)性的”。
2、美國(guó)全國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)最新調(diào)查顯示，美國(guó)通脹率超過美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)水平的勢(shì)頭勢(shì)將至少再持續(xù)兩年。約71％的受訪者表示，不包括食品和能源在內(nèi)的年化核心個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)最早要到2023年下半年才會(huì)觸及或者跌破美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)水平。
3、日本政府向國(guó)會(huì)提交2021財(cái)年的補(bǔ)充預(yù)算案，支出總額為35.99萬億日元，是有史以來最大的一筆補(bǔ)充預(yù)算。其中六成將通過發(fā)行國(guó)債的方式來籌措。
4、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，11月份全球制造業(yè)PMI較上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)至56.1%，連續(xù)2個(gè)月保持上升趨勢(shì)。
5、韓國(guó)發(fā)布首個(gè)《氫經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本規(guī)劃》提出，到2050年，韓國(guó)將在全國(guó)建立2000多處加氫站。韓國(guó)氫能將占最終能源消耗的33%，發(fā)電量的23.8%，成為超過石油的最大能源。
6、德國(guó)10月季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比減6.9%，預(yù)期減0.5%，前值增1.3%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)收漲，中國(guó)鋁業(yè)漲12.87%，秦淮數(shù)據(jù)漲11.99%，阿里巴巴漲10.44%，汽車之家漲10.27%，富途控股漲10.01%，愛奇藝漲5.94%；博實(shí)樂跌15.49%，寺庫(kù)跌15.4%，無憂英語跌14.39%，云集跌14.08%，波奇網(wǎng)跌9.7%，京東跌3.54%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.47%，小鵬汽車漲5.91%，理想汽車漲7.05%。
2、美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）已經(jīng)對(duì)特斯拉展開調(diào)查，原因是舉報(bào)人稱特斯拉未能正確向股東和公眾告知與其太陽(yáng)能電池板系統(tǒng)缺陷相關(guān)的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。這項(xiàng)調(diào)查也增加了特斯拉目前面臨的監(jiān)管壓力，因?yàn)楣疽呀?jīng)面臨涉及其駕駛員輔助系統(tǒng)的聯(lián)邦安全調(diào)查。
3、韓國(guó)零組件業(yè)界傳出消息，蘋果公司將明年上半年iPhone出貨目標(biāo)定為1.7億部，比今年的1.3億部高出30%，并向各大零部件廠商通報(bào)了供需計(jì)劃。
4、日產(chǎn)汽車11月份在中國(guó)銷量同比下降27%至114073輛。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收漲，鐵礦石漲4.21%，焦炭漲4.2%，焦煤漲2.53%。能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲3.66%，純堿漲2.73%，燃油漲0.68%，玻璃跌1.24%%。
2、據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2021年全國(guó)糧食總產(chǎn)量13657億斤，比上年增加267億斤，全年糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高，連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上。其中，秋糧產(chǎn)量10178億斤，比上年增加191億斤，增長(zhǎng)1.9%。
3、發(fā)改委：上周國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格盤整為主，終端市場(chǎng)對(duì)大規(guī)格肥豬仍有一定需求支撐，從而影響屠企壓價(jià)阻力較大，養(yǎng)殖單位抗價(jià)情緒較濃，供需博弈激烈，周內(nèi)豬價(jià)窄幅調(diào)整為主，目前下游消費(fèi)略顯疲軟，豬價(jià)再漲動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)短期內(nèi)豬價(jià)或?qū)⒂|頂，豬料比高位調(diào)整。
4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：11月下旬與11月中旬相比，16種產(chǎn)品價(jià)格上漲，29種下降，5種持平。其中焦煤（主焦煤）、焦炭（二級(jí)冶金焦）環(huán)比分別下跌32.4%、18.4%。
5、美國(guó)能源部副部長(zhǎng)David Turk喊話石油開采商，強(qiáng)烈呼吁美國(guó)石油開采商加大生產(chǎn)力度。Turk表示，政府釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，已經(jīng)盡到降低燃油價(jià)格的職責(zé)，現(xiàn)在需要國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商展現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)力。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.02%，報(bào)3235點(diǎn)。