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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月3日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、陳光明旗下睿遠(yuǎn)基金正展現(xiàn)出強(qiáng)大的吸金效應(yīng)，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合一日售罄，認(rèn)購(gòu)資金約1000億元，遠(yuǎn)超基金募集規(guī)模上限100億元，確認(rèn)會(huì)啟動(dòng)比例配售。11月以來(lái)，睿遠(yuǎn)基金開(kāi)始密集調(diào)研上市公司，主要聚焦中小市值成長(zhǎng)公司，包括和而泰、天壕環(huán)境、延安必康等。
2、千億私募景林資產(chǎn)近日在多個(gè)渠道進(jìn)行路演，計(jì)劃為景林全球基金募集增量資金，預(yù)期募資規(guī)模為50億元左右，產(chǎn)品將于下周一全渠道正式發(fā)售。從預(yù)約情況來(lái)看，交通銀行私人銀行渠道開(kāi)放的10億元預(yù)約額度在半天內(nèi)被“搶光”。
3、此前屢屢遭遇股債雙殺、子公司陷破產(chǎn)傳聞的中國(guó)奧園，總額約60億的理財(cái)最終“爆雷”。公司官宣延期兌付方案，現(xiàn)金兌付單個(gè)金額200萬(wàn)元以內(nèi)的分6個(gè)月兌付，單個(gè)金額超200萬(wàn)元的在2024年5月前兌付完；實(shí)物兌付方式下，中國(guó)奧園拿出總貨值不低于90億的住宅、公寓、寫字樓、商鋪及車位供選擇。
4、OPEC+意外同意維持1月增產(chǎn)計(jì)劃，盡管原油價(jià)格大跌且Omicron毒株令需求受到威脅。OPEC+消息人士透露，OPEC+周四同意明年1月份維持既定增產(chǎn)政策不變，即向全球市場(chǎng)每天增加40萬(wàn)桶原油。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲，道指漲1.82%報(bào)34639.79點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.42%報(bào)4577.1點(diǎn)，納指漲0.83%報(bào)15381.32點(diǎn)。波音漲超7%，美國(guó)運(yùn)通、VISA漲超4%，賽富時(shí)在近4%，迪士尼漲3.5%，紛紛領(lǐng)漲道指。芯片股走高，英偉達(dá)漲2.2%，英特爾漲近2%。新能源汽車股走低，特斯拉跌近1%，蔚來(lái)汽車、小鵬汽車跌超5%。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.35%報(bào)15263.11點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.25%報(bào)6795.75點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.55%報(bào)7129.21點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.39%報(bào)26005.4點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.65%報(bào)27753.37點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.15%報(bào)7225.20點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%報(bào)12670.25點(diǎn)，但韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.57%報(bào)2945.27點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.82%報(bào)1769.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.3%報(bào)22.405美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年1月合約漲2.75%報(bào)67.37美元/桶，布油2022年2月合約漲2.37%報(bào)70.5美元/桶。 OPEC+維持原增產(chǎn)計(jì)劃不變。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅漲0.27%報(bào)9469.5美元/噸，LME鋅跌1.45%報(bào)3156美元/噸，LME鎳跌0.21%報(bào)19905美元/噸，LME鋁跌2.01%報(bào)2611美元/噸，LME錫跌0.28%報(bào)38975美元/噸，LME鉛跌2.5%報(bào)2244美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.808%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.014%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.375%，意大利10年期國(guó)債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.952%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.376%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.304%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.94個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.625%，3年期美債收益率漲7.68個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.903%，5年期美債收益率漲7.09個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.211%，10年期美債收益率漲3.99個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.449%，30年期美債收益率漲2.29個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.765%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.09%報(bào)96.1246，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.17%報(bào)1.1301，英鎊兌美元漲0.2%報(bào)1.3302，澳元兌美元跌0.2%報(bào)0.7092，美元兌日元漲0.36%報(bào)113.18，美元兌加元跌0.15%報(bào)1.2807，美元兌瑞郎跌0.02%報(bào)0.9203，離岸人民幣兌美元漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3726。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院副總理胡春華主持召開(kāi)外商投資企業(yè)座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)和改善各項(xiàng)服務(wù)，積極回應(yīng)外資企業(yè)關(guān)切，打造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境，支持外資企業(yè)在中國(guó)更好投資興業(yè)。
2、央行12月2日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠900億元。
3、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我國(guó)服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，服務(wù)進(jìn)出口總額41980.3億元，同比增長(zhǎng)12.7%。當(dāng)前全球疫情起伏反復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨不確定性。商務(wù)部將針對(duì)外貿(mào)企業(yè)可能出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，及時(shí)研究政策舉措，科學(xué)妥善應(yīng)對(duì)。
4、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，12月1日?qǐng)?bào)告新增新冠肺炎確診病例73例，其中本土病例53例（均在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市）；新增無(wú)癥狀感染者13例，其中本土1例（在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市）。12月2日0時(shí)至12時(shí)，內(nèi)蒙古滿洲里新增新冠肺炎確診病例11例。
5、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制科研攻關(guān)組疫苗研發(fā)專班工作組組長(zhǎng)鄭忠偉透露，我國(guó)正在快速推進(jìn)奧密克戎株疫苗研發(fā)。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，趣頭條跌21.35%，寺庫(kù)跌13.56%，億航智能跌13.53%，極光跌13.49%，刷新歷史新低，大全新能源跌11.6%，嗶哩嗶哩跌5.4%，拼多多跌4.56%。漲幅方面，云集漲11.85%，博實(shí)樂(lè)漲7.87%，中國(guó)光大水務(wù)漲5.17%，物農(nóng)科技漲5.09%，唯品會(huì)漲5.07%。新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌5.51%，小鵬汽車跌5.69%，理想汽車跌3.39%。
2、今年迄今，美國(guó)上市公司的CEO和內(nèi)部人士創(chuàng)紀(jì)錄地拋售了價(jià)值690億美元的股票，因即將到來(lái)的增稅和高昂的股價(jià)促使許多人套現(xiàn)。今年的大部分拋售集中在幾位大股東身上，包括馬斯克和貝佐斯，他們今年各自賣出了約100億美元的股票。
3、知情人士透露，蘋果已通知零部件供應(yīng)商，iPhone 13系列的市場(chǎng)需求減弱。此前有消息稱，由于缺少零部件，蘋果公司已將今年iPhone 13的9000萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)1000萬(wàn)臺(tái)，并希望明年供應(yīng)有望改善時(shí)彌補(bǔ)大部分缺口。但這些訂單可能不會(huì)實(shí)現(xiàn)。
4、韓國(guó)動(dòng)力電池制造商LG新能源已通過(guò)首次IPO初步審查，最終上市時(shí)間可能在明年1月底。市場(chǎng)人士稱，LG新能源本次IPO預(yù)計(jì)將籌資10萬(wàn)億-15萬(wàn)億韓元 ，上市后估值可能達(dá)到80萬(wàn)億韓元，將超過(guò)三星人壽成為韓國(guó)最大規(guī)模的IPO。
5、歐盟委員會(huì)表示，對(duì)瑞銀、巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、匯豐銀行和瑞士信貸處以3.44億歐元的罰款，因其在外匯現(xiàn)貨交易的壟斷行為。
6、特斯拉推出又一款兒童電動(dòng)車Cyberquad For Kids，售價(jià)1900美元，將于2至4周內(nèi)開(kāi)始發(fā)貨。
7、通用汽車小幅上調(diào)2021年盈利預(yù)期，因強(qiáng)勁的定價(jià)、強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求以及好于預(yù)期的半導(dǎo)體芯片供應(yīng)。公司目前預(yù)計(jì)全年息稅前利潤(rùn)為140億美元左右，此前的預(yù)測(cè)為115億-135億美元。
8、亞馬遜云科技與Meta達(dá)成合作協(xié)議，Meta將亞馬遜云科技作為其云服務(wù)提供商，使用更多亞馬遜云科技的計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)和安全服務(wù)。
9、殼牌宣布開(kāi)啟高達(dá)15億美元的股票回購(gòu)，這是出售二疊紀(jì)業(yè)務(wù)后70億美元股東分紅的第一部分。該公司表示，剩余55億美元的分配形式和時(shí)間將在2022年初公布。
10、比利時(shí)制藥公司UCB宣布，已與瑞士制藥公司諾華簽署一項(xiàng)價(jià)值高達(dá)15億美元的合作協(xié)議，共同研發(fā)和商業(yè)化其兩個(gè)尚處開(kāi)發(fā)階段的抗帕金森病藥物。
11、Uber和Meta Platforms旗下WhatsApp在印度推出通過(guò)發(fā)送消息來(lái)叫車的服務(wù)。合作將允許用戶向WhatsApp聊天機(jī)器人發(fā)送消息，實(shí)現(xiàn)在Uber上叫車。
12、必和必拓表示，董事會(huì)決定將必和必拓的公司結(jié)構(gòu)統(tǒng)一到現(xiàn)有的澳大利亞母公司必和必拓集團(tuán)有限公司之下，預(yù)計(jì)將于2022年1月31日完成統(tǒng)一；將保留在英國(guó)、美國(guó)、南非和澳大利亞的上市地位。
13、波音737MAX在華已重新獲得適航許可。至此，波音737MAX在國(guó)內(nèi)復(fù)飛已經(jīng)沒(méi)有適航法規(guī)障礙。不過(guò)這并不意味著737MAX將立刻在華復(fù)飛，后續(xù)國(guó)內(nèi)航司對(duì)飛機(jī)的改裝、飛行員的訓(xùn)練等也都還需要時(shí)間。
14、新型鎳氫氣電池初創(chuàng)企業(yè)“EnerVenue”完成1.25億美元A輪融資。此次融資由斯倫貝謝新能源公司領(lǐng)投，沙特石油Saudi Aramco、IDG資本跟投，李家杰博士追加投資。本輪融資將用于加速電池技術(shù)研發(fā)及量產(chǎn)化進(jìn)程和加大力度開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，聚丙烯跌3.96%，LPG跌3.62%，乙二醇跌2.84%，PVC跌2.81%，燃油跌2.57%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌4.04%，焦炭跌2.57%，鐵礦石跌2%，動(dòng)力煤跌1.09%，熱軋卷板漲1.29%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，鄭棉漲1.17%，菜粕漲1.09%，粳米跌1.12%。
2、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知要求，產(chǎn)煤大省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門要督促本地區(qū)煤炭企業(yè)及時(shí)足額兌現(xiàn)與化肥生產(chǎn)企業(yè)已簽訂的中長(zhǎng)期合同，幫助其他省區(qū)協(xié)調(diào)落實(shí)補(bǔ)簽化肥用煤合同煤源。煤炭企業(yè)要增加化肥生產(chǎn)用煤供應(yīng)，嚴(yán)格兌現(xiàn)已簽合同，積極補(bǔ)簽化肥用煤合同。
3、中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)嚴(yán)正聲明，否認(rèn)利用協(xié)會(huì)地位聯(lián)合純堿企業(yè)串通抬高純堿價(jià)格以及做多純堿期貨和購(gòu)買純堿行業(yè)股票等說(shuō)法。聲明表示，協(xié)會(huì)從未聯(lián)合純堿企業(yè)抬高純堿價(jià)格，也從未有與純堿企業(yè)串通以及壟斷的行為。
4、秦皇島煤炭網(wǎng)：目前絕對(duì)煤價(jià)仍然處于很高水平，預(yù)計(jì)煤炭保供政策尚不會(huì)輕易退出，12月份國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)將繼續(xù)維持高位；預(yù)計(jì)動(dòng)力煤價(jià)格將逐步高位回落，煉焦煤價(jià)格會(huì)相對(duì)堅(jiān)挺。
5、據(jù)中國(guó)石化中原油田，位于河南省濮陽(yáng)縣文留鎮(zhèn)境內(nèi)的文13西儲(chǔ)氣庫(kù)建成注氣，新增庫(kù)容氣量5.69億立方米，標(biāo)志著我國(guó)華北最大的天然氣地下儲(chǔ)氣庫(kù)群——中原儲(chǔ)氣庫(kù)群再度擴(kuò)容。
6、聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織報(bào)告稱，受小麥和乳制品強(qiáng)勁需求帶動(dòng)，11月全球糧食價(jià)格連續(xù)第四個(gè)月上漲，維持在10年以來(lái)高點(diǎn)，這可能進(jìn)一步加劇人們對(duì)通脹的擔(dān)憂。
7、俄羅斯繼續(xù)與OPEC+共同提高石油產(chǎn)量。俄羅斯能源部報(bào)告顯示，俄羅斯石油和天然氣凝析油產(chǎn)量從10月的1084萬(wàn)桶/日增至11月的1089萬(wàn)桶/日。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.2%，報(bào)3115點(diǎn)。