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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月1日星期三
綜合
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，中俄雙方要加強(qiáng)互聯(lián)互通合作，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，進(jìn)一步擴(kuò)大相互市場(chǎng)準(zhǔn)入，構(gòu)建安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。鞏固傳統(tǒng)能源合作存量，推進(jìn)上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈合作，保障油氣、電力等長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，兼顧能源安全和低碳轉(zhuǎn)型，探討拓展可再生能源合作新方向，打造更緊密的能源伙伴關(guān)系。
2、國(guó)務(wù)院高層表示，今年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，增長(zhǎng)、就業(yè)、物價(jià)、國(guó)際收支情況總體正常，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。展望明年，我們將保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，在激發(fā)微觀主體活力方面下更多功夫，為市場(chǎng)創(chuàng)造良好預(yù)期，為中小企業(yè)和外資企業(yè)創(chuàng)造更好環(huán)境。對(duì)于明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)，我們抱有充足信心。
3、《青島市“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》近日發(fā)布，明確以風(fēng)電、光伏發(fā)電為重點(diǎn)，以生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿葹檠a(bǔ)充，擬到2025年，可再生能源裝機(jī)容量新增270萬(wàn)千瓦左右，總裝機(jī)容量達(dá)523萬(wàn)千瓦左右，占電力總裝機(jī)的比重提升至48%左右。
4、光伏巨頭隆基股份官網(wǎng)11月30日調(diào)整了單晶硅片的官方報(bào)價(jià)。各尺寸硅片價(jià)格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅為7.2%~9.8%。此事一出，業(yè)內(nèi)嘩然。有投資者認(rèn)為，硅片價(jià)格戰(zhàn)正式開(kāi)打，這硅片瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果。硅片的降價(jià)才剛剛開(kāi)始，隨著明年硅料產(chǎn)量的增加，越來(lái)越多的硅片工廠將擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，隆基等巨頭面臨挑戰(zhàn)。
5、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，高通脹的風(fēng)險(xiǎn)有所增加；關(guān)于通貨膨脹，是時(shí)候放棄“暫時(shí)”這個(gè)詞了；將使用工具來(lái)阻止根深蒂固的高通脹；預(yù)計(jì)高通脹將持續(xù)到明年年中；可以考慮提前幾個(gè)月結(jié)束縮減購(gòu)債計(jì)劃；將在未來(lái)的會(huì)議上討論加快縮減購(gòu)債速度；目前無(wú)法評(píng)估奧密克戎變異株；但該毒株目前是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
6、美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)表示，明年不再出現(xiàn)這種水平的通脹是成功的。供給負(fù)面沖擊可能對(duì)貨幣政策構(gòu)成挑戰(zhàn)，因?yàn)樗鼈儠?huì)推高通脹和失業(yè)率；通脹預(yù)期從去年的低水平上升，這一事實(shí)并不令人擔(dān)憂；通脹目前已經(jīng)遠(yuǎn)超美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股全線下跌，道指跌1.86%報(bào)34483.72點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.9%報(bào)4567點(diǎn)，納指跌1.55%報(bào)15537.69點(diǎn)。賽富時(shí)跌近4%，旅行者集團(tuán)、3M、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)均跌超3%，紛紛領(lǐng)跌道指。蘋(píng)果逆市大漲逾3%。臉書(shū)跌超4%。霧芯科技暴跌19%，電子煙國(guó)標(biāo)開(kāi)始“征求意見(jiàn)”。小鵬汽車(chē)漲7%。11月，美股漲跌不一，道指跌3.73%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.83%，納指漲0.25%。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.18%報(bào)15100.13點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.81%報(bào)6721.16點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.44%報(bào)7079.01點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.87%報(bào)25814.34點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)走勢(shì)分化，韓國(guó)綜合指數(shù)跌2.42%報(bào)2839.01點(diǎn)，悉數(shù)回吐年內(nèi)漲幅；日經(jīng)225指數(shù)跌1.63%報(bào)27821.76點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.22%報(bào)7256點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.49%報(bào)12718.91點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.5%報(bào)1776.2美元/盎司，月跌0.43%，COMEX白銀期貨收漲0.06%報(bào)22.865美元/盎司，月跌4.53%。黃金回吐盤(pán)中漲幅并下跌，因美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)和通脹率上升可能使得有必要在明年提前結(jié)束美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油明年1月合約跌4.22%報(bào)67美元/桶，創(chuàng)三個(gè)多月以來(lái)新低；月跌19.83%；布油明年2月合約跌4.08%報(bào)70.23美元/桶，月跌16.11%。 市場(chǎng)擔(dān)心新的變異病毒會(huì)引發(fā)新封鎖并削弱全球增長(zhǎng)，損害石油需求。
6、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌1.32%報(bào)9451美元/噸，LME鋅跌0.44%報(bào)3184美元/噸，LME鎳跌1.07%報(bào)19925美元/噸，LME鋁跌0.19%報(bào)2625美元/噸，LME錫跌0.69%報(bào)38860美元/噸，LME鉛跌0.02%報(bào)2270美元/噸。本月，LME銅跌0.47%，LME鋅跌5.76%，LME鎳漲2.45%，LME鋁跌3.37%，LME錫漲5.35%，LME鉛跌4.78%。
7、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.805%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.007%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.353%，意大利10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.966%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.395%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.325%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲8.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.581%，3年期美債收益率漲5.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.847%，5年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.165%，10年期美債收益率跌5.49個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.450%，30年期美債收益率跌6.35個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.794%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.29%報(bào)95.897，月漲1.87%；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.4%報(bào)1.1338，英鎊兌美元跌0.11%報(bào)1.3302，澳元兌美元跌0.2%報(bào)0.7128，美元兌日元跌0.32%報(bào)113.17，美元兌加元漲0.31%報(bào)1.2774，美元兌瑞郎跌0.48%報(bào)0.9184，離岸人民幣兌美元漲213個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3648，本月累計(jì)漲409個(gè)基點(diǎn)。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，中俄雙方要加強(qiáng)互聯(lián)互通合作，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，進(jìn)一步擴(kuò)大相互市場(chǎng)準(zhǔn)入，構(gòu)建安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。鞏固傳統(tǒng)能源合作存量，推進(jìn)上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈合作，保障油氣、電力等長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，兼顧能源安全和低碳轉(zhuǎn)型，探討拓展可再生能源合作新方向，打造更緊密的能源伙伴關(guān)系。
2、財(cái)政部印發(fā)《支持浙江省探索創(chuàng)新打造財(cái)政推動(dòng)共同富裕省域范例的實(shí)施方案》提出，支持深化收入分配制度改革。支持浙江省探索率先實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化的有效路徑。支持浙江省探索踐行綠水青山就是金山銀山理念的財(cái)政政策。
3、央行11月30日開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有500億元逆回購(gòu)和2000億元MLF到期。此前11月15日央行已經(jīng)等量續(xù)做11月到期的全部MLF。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：11月29日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例39例，其中本土病例21例（均在內(nèi)蒙古，其中呼倫貝爾市19例、通遼市2例）；新增無(wú)癥狀感染者22例（均為境外輸入）。
5、11月30日0時(shí)到14時(shí)，滿洲里新增確診病例34例，累計(jì)報(bào)告73例，其中病例40到73，均為大規(guī)模核酸篩查呈陽(yáng)性。第二輪核酸檢測(cè)中，目前已經(jīng)檢測(cè)出陽(yáng)性15例，其余結(jié)果待出。滿洲里已開(kāi)展第三輪核酸檢測(cè)。
6、中疾控許文波介紹，針對(duì)奧密克戎變異株，中國(guó)已經(jīng)做好了技術(shù)儲(chǔ)備，滅活疫苗、蛋白疫苗、載體疫苗都已經(jīng)做了前期的技術(shù)研究，包括一些序列的設(shè)計(jì)已經(jīng)開(kāi)始了。
商品
1、黑色系期貨夜盤(pán)多數(shù)收漲，焦炭漲2.94%，螺紋鋼漲1.57%，動(dòng)力煤漲1.55%，熱軋卷板漲1.23%，鐵礦石漲1.14%。能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲3.16%，純堿漲1.6%，苯乙烯漲0.58%，燃油跌3.4%，LPG跌3.33%，PTA跌1.85%。
2、發(fā)改委就建立煤炭生產(chǎn)流通成本調(diào)查制度開(kāi)展調(diào)研。與會(huì)企業(yè)提出，希望國(guó)家通過(guò)成本調(diào)查，及時(shí)了解煤炭生產(chǎn)流通成本變化情況，綜合采取相應(yīng)措施，引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。
3、據(jù)發(fā)改委公布，前三季度，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量80589萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%，增速同比回落2.5個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量102035萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.6%，回落1個(gè)百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量35745萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%，去年同期為下降0.9%。鐵礦砂進(jìn)口84195萬(wàn)噸，下降3%。
4、美國(guó)至11月26日當(dāng)周API原油庫(kù)存 -74.7萬(wàn)桶，預(yù)期-166.7萬(wàn)桶，前值+230.7萬(wàn)桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.76%，報(bào)3018點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率小幅上行，國(guó)債期貨小幅收跌；銀行間資金面偏緊，主要回購(gòu)利率全線大幅上行，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率上行逾31bp報(bào)在2.17%附近，尾盤(pán)資金供給逐漸增多，流動(dòng)性整體轉(zhuǎn)松；交易所回購(gòu)利率寬幅波動(dòng)尾盤(pán)明顯回落，R-001收?qǐng)?bào)1.61%，盤(pán)中最高報(bào)5.504%；地產(chǎn)債走勢(shì)分化漲跌不一，“20世茂G2”跌超13%，“20金科地產(chǎn)MTN002”漲超45%。
2、央行11月30日開(kāi)展2021年第十一期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個(gè)月。