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財經(jīng)早餐2021年11月25日星期四
熱點聚焦
1、中央全面深化改革委員會第二十二次會議強調(diào)，加快科技體制改革攻堅，建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系。會議審議通過《科技體制改革三年攻堅方案（2021-2023年）》、《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》。會議指出，要改革完善煤電價格市場化形成機制，完善電價傳導機制，有效平衡電力供需。推進適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場機制建設(shè)，有序推動新能源參與市場交易，科學指導電力規(guī)劃和有效投資，發(fā)揮電力市場對能源清潔低碳轉(zhuǎn)型支撐作用。
2、國務(wù)院常務(wù)會議部署完善地方政府專項債券管理，優(yōu)化資金使用，嚴格資金監(jiān)管。會議要求，面對新的經(jīng)濟下行壓力，要加強跨周期調(diào)節(jié)，在繼續(xù)做好地方政府債務(wù)管理、防范化解風險同時，更好發(fā)揮專項債資金帶動社會資金作用，擴大有效投資，以利擴內(nèi)需、促消費。加快今年專項債剩余額度發(fā)行，做好支出管理，力爭在明年初形成更多實物工作量。合理提出明年專項債額度和分配方案，加強重點領(lǐng)域建設(shè)，不“撒胡椒面”，研究依法依規(guī)按程序提前下達部分額度。
3、外交部介紹中國原油儲備釋放工作稱，中方注意到，近期主要消費國采取釋放儲備行動，以應(yīng)對市場波動和變化。中國正在與有關(guān)方面，包括石油消費國和生產(chǎn)國就此保持密切溝通，希望通過溝通和協(xié)作，確保石油市場長期平穩(wěn)運行。
4、今年以來，在工信部開展的App侵害用戶權(quán)益專項整治中，騰訊公司旗下9款產(chǎn)品存在違規(guī)行為，共計4批次被公開通報，違反2021年信息通信業(yè)行風糾風相關(guān)要求。工信部對騰訊公司采取過渡性的行政指導措施，要求對于即將發(fā)布App新產(chǎn)品，以及既有App產(chǎn)品更新版本，上架前需經(jīng)工信部組織技術(shù)檢測，檢測合格后正常上架。騰訊公司表示，正持續(xù)升級App對用戶權(quán)益保護各項措施，并配合監(jiān)管部門進行正常合規(guī)檢測。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指跌0.03%報35804.38點，標普500指數(shù)漲0.23%報4701.46點，納指漲0.44%報15845.23點。美聯(lián)儲會議紀要顯示多位聯(lián)儲官員稱或需提前加息。道指成分股高盛跌1.7%，可口可樂跌0.8%，VISA漲超2%?？萍脊勺吒?，臉書漲超1%，英偉達漲近3%，AMD漲超5%。中概股小鵬汽車漲超6%。
2、德國將允許法蘭克福交易所交易持續(xù)至當?shù)貢r間晚間10點，新的交易時間將于11月29日生效。
3、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.37%報15878.39點，法國CAC40指數(shù)跌0.03%報7042.23點，英國富時100指數(shù)漲0.27%報7286.32點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.63%報27109.3點。
4、亞太股市多數(shù)收跌。韓國綜合指數(shù)跌0.10%報2994.29點；日經(jīng)225指數(shù)跌1.58%報29302.66點；澳洲標普200指數(shù)跌0.15%報7399.40點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.62%報12766.79點。
5、COMEX黃金期貨收漲0.27%報1788.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.53%報23.56美元/盎司。
6、國際油價全線走低，美油12月合約跌0.23%報78.32美元/桶，布油12月合約跌0.39%報81.01美元/桶。 數(shù)據(jù)顯示美國庫存增加，并且之前一天美國宣布與其他國家聯(lián)手釋放戰(zhàn)略石油儲備。
7、倫敦基本金屬集體上漲，LME銅漲1.39%報9845美元/噸，LME鋅漲0.44%報3315.5美元/噸，LME鎳漲2.78%報20915美元/噸，LME鋁漲1.29%報2703美元/噸，LME錫漲2.53%報39855美元/噸，LME鉛漲0.89%報2273美元/噸。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌0.1個基點報0.993%，法國10年期國債收益率持平報0.134%，德國10年期國債收益率跌0.8個基點報-0.232%，意大利10年期國債收益率漲1.3個基點報1.072%，西班牙10年期國債收益率漲1.1個基點報0.520%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.8個基點報0.442%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.17個基點報0.648%，3年期美債收益率漲2.05個基點報0.972%，5年期美債收益率漲0.17個基點報1.347%，10年期美債收益率跌3.28個基點報1.640%，30年期美債收益率跌6.43個基點報1.963%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.36%報96.843，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.42%報1.1201，英鎊兌美元跌0.37%報1.3329，澳元兌美元跌0.44%報0.7194，美元兌日元漲0.24%報115.41，美元兌加元跌0.03%報1.2667，美元兌瑞郎漲0.1%報0.934，離岸人民幣兌美元跌50個基點報6.3957。
宏觀
1、中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強新時代老齡工作的意見》，要求擴大養(yǎng)老保險覆蓋面，逐步實現(xiàn)基本養(yǎng)老保險法定人員全覆蓋。盡快實現(xiàn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌，大力發(fā)展企業(yè)（職業(yè)）年金，促進和規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險。強化老齡工作保障，研究制定住房等支持政策，完善階梯電價、水價、氣價政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養(yǎng)義務(wù)、承擔照料責任。
2、國務(wù)院常務(wù)會議確定深入推進跨省異地就醫(yī)費用直接結(jié)算措施，進一步便利群眾就近看病用藥。會議指出，要完善政策，簡化異地備案手續(xù)，力爭“十四五”末住院費用跨省直接結(jié)算率超過70%；推進高血壓、糖尿病、惡性腫瘤門診放化療、尿毒癥透析、器官移植術(shù)后抗排異治療5種門診慢特病費用跨省直接結(jié)算試點，明年覆蓋所有統(tǒng)籌地區(qū)。
3、商務(wù)部表示，將適時出臺新一輪穩(wěn)外貿(mào)政策舉措，確保外貿(mào)運行在合理區(qū)間，同時出臺《關(guān)于高質(zhì)量實施RCEP的指導意見》，為國內(nèi)各地方、各行業(yè)利用好協(xié)定機遇，實現(xiàn)更好發(fā)展做好指導和服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，1-10月，我國進出口總額4.89萬億美元，規(guī)模已超去年全年，再創(chuàng)新高。
4、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-10月，國有企業(yè)利潤總額38250.4億元，同比增長47.6%，兩年平均增長14.1%。其中中央企業(yè)25326.5億元，同比增長44.0%，兩年平均增長14.2%：地方國有企業(yè)12924.0億元，同比增長55.3%，兩年平均增長13.8%。
5、國臺辦表示，大陸方面正在規(guī)劃和推動兩岸交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)工作。平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段已實現(xiàn)公路鐵路全部貫通；福建省有關(guān)方面完成與金門、馬祖通橋初步技術(shù)方案；《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》已規(guī)劃福州至臺北支線建設(shè)。
6、央行周三以利率招標方式開展1000億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有500億元逆回購到期，因此單日凈投放500億元。
7、河北“十四五”期間將以打造雄安全球創(chuàng)新高地為引領(lǐng)，輻射帶動全省創(chuàng)新發(fā)展。河北省將推進京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體建設(shè)向縱深發(fā)展，加強三地技術(shù)市場信息數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，形成京津冀創(chuàng)新資源開放共享新局面。
8、高盛預(yù)計，明年中國GDP增速將放緩至5%以下，實際GDP增速為4.8%；美聯(lián)儲將進行兩次加息，分別在7月和11月，且加息會持續(xù)較長時間。資本市場策略方面，明年高盛將總體高配A股和港股，看好“共同富?！敝黝}下投資機會。
9、國家衛(wèi)健委：11月23日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例22例。其中本土病例4例（遼寧2例，均在大連市；云南2例，均在德宏傣族景頗族自治州）；新增無癥狀感染者16例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗244942.7萬劑次。
海外
1、美聯(lián)儲會議紀要顯示，美聯(lián)儲官員在11月會議上討論了通脹擔憂和縮減購債規(guī)模的問題。雖然，與會者普遍認為，目前的高通脹水平在很大程度上反映了可能是暫時的因素，但同時認為，通脹壓力消退所需的時間可能比他們此前估計的要長。同時，許多與會者表示，美聯(lián)儲可能需要提前加息。而部分與會者建議，有理由將每月凈資產(chǎn)購買規(guī)模減少逾150億美元，以便委員會能夠更好地調(diào)整聯(lián)邦基金目標區(qū)間。
2、英國央行委員滕雷羅：預(yù)計英國央行在預(yù)期期限內(nèi)將略微收緊貨幣政策；預(yù)計在中期內(nèi)利率將達到疫情前的水平。
3、日本政府草案顯示，日本政府預(yù)計2021/22財年稅收收入將比此前預(yù)估高6.4萬億日元。日本政府在2021/22財年追加預(yù)算中將支出36萬億日元，為刺激計劃提供資金。
4、韓國首爾市政府發(fā)布《元宇宙首爾五年計劃》，明年起分三個階段在經(jīng)濟、文化、旅游等市政府所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域打造元宇宙行政服務(wù)生態(tài)。明年將通過第一階段工作完成平臺搭建，引入經(jīng)濟、觀光等7大領(lǐng)域服務(wù)，總投資計劃為39億韓元。
5、韓國多種食品近期相繼漲價，金槍魚罐頭漲幅達5%，炸雞價格平均上漲超過8%，韓國某暢銷啤酒亦將提價。最新數(shù)據(jù)顯示，韓國10月生產(chǎn)者價格指數(shù)同比增長8.9%，創(chuàng)2008年以來最大漲幅，并連續(xù)第7個月刷新歷史最高紀錄。
6、美國第三季度實際GDP年化季環(huán)比修正值為升2.1%，預(yù)期升2.2%，初值升2.0%；核心PCE物價指數(shù)修正值環(huán)比升4.5%，預(yù)期升4.5%，初值升4.5%；同比升3.6%，初值升3.6%。
7、美國10月耐用品訂單環(huán)比下降0.5%，預(yù)期升0.2%，前值由降0.3%修正為降0.4%；實際個人消費支出修正值環(huán)比升1.7%，預(yù)期升1.6%，初值升1.6%。
8、美國11月20日當周初請失業(yè)金人數(shù)19.9萬人，創(chuàng)2019年以來新低，預(yù)期26萬人，前值由26.8萬人修正為27萬人；續(xù)請失業(yè)金人數(shù)204.9萬人，預(yù)期203萬人，前值208萬人。
9、美國10月核心PCE物價指數(shù)同比升4.1%，創(chuàng)1991年來新高，預(yù)期升4.1%，前值升3.6%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升0.2%。
10、美國11月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值67.4，預(yù)期66.9，前值66.8；11月密歇根大學消費者現(xiàn)況指數(shù)終值73.6，前值73.2；11月密歇根大學消費者預(yù)期指數(shù)終值63.5，前值62.8。
11、英國11月CBI工業(yè)訂單差值為26，創(chuàng)紀錄新高，預(yù)期為13，前值為9。
12、德國11月IFO商業(yè)景氣指數(shù)為96.5，預(yù)期為96.6，前值為97.7。法國11月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)為109，預(yù)期為106，前值為107；商業(yè)信心指數(shù)為114，預(yù)期為112，前值為113。
13、瑞士11月ZEW投資者信心指數(shù)為-10.8，前值為15.6。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，1藥網(wǎng)漲11.51%，CBAK能源科技有限公司漲10.16%，優(yōu)點互動漲8.56%，金融壹賬通漲8.44%，物農(nóng)科技漲8.33%，嗶哩嗶哩漲4.27%，拼多多漲2.64%，阿里巴巴漲2.1%；諾亞財富跌11.5%，新濠影匯跌10.14%，水滴公司跌6.76%，云集跌6.02%，華住跌5.55%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.43%，小鵬汽車漲6.04%，理想汽車漲2.77%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克11月23日賣出93.40萬股特斯拉股票，自11月8日以來累計出售約916.41萬股特斯拉股票?！澳绢^姐”凱茜-伍德旗下方舟投資公司繼續(xù)減持特斯拉股份，套現(xiàn)約1.56億美元。
3、特斯拉宣布上調(diào)Model Y和Model 3價格。其中，Model 3已是11月第二次漲價，漲幅接近2萬元。值得注意的是，近日特斯拉出現(xiàn)系統(tǒng)宕機，數(shù)百名車主無法進入車內(nèi)，甚至特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克都出來道歉。
4、消息稱蘋果正與臺積電加強合作，希望減少對高通依賴，并計劃讓臺積電從2023年起生產(chǎn)5G iPhone調(diào)制解調(diào)器。
5、法拉第未來于11月17日收到納斯達克通知信，該公司被指不符合納斯達克上市規(guī)則。納斯達克建議，法拉第未來在60天內(nèi)提交截至2021年9月30日季報，遵守納斯達克上市規(guī)則，最遲不能超過180天。
6、通聯(lián)支付旗下一家可面向全國展業(yè)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照已經(jīng)易主，新股東為“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美赴美上市第一股”新氧醫(yī)美。通聯(lián)支付對此回應(yīng)稱，因為戰(zhàn)略發(fā)展需要，確實已經(jīng)對外轉(zhuǎn)讓通華小貸全部股權(quán)。
7、東南亞網(wǎng)約車巨頭、獨角獸公司Grab最早將于12月在美國上市，在此之前Grab將與特殊目的收購公司（SPAC）合并，下周公司將就合并交易投票。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，LPG漲3.92%，PVC漲3.2%，玻璃漲2.98%，燃油漲2.32%，瀝青漲2.29%。黑色系全線上漲，焦煤漲6.46%，鐵礦石漲4.41%，動力煤漲4.37%，焦炭漲2.24%，螺紋鋼漲2.12%，熱軋卷板漲2.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲2.08%，豆油漲1.7%，菜油漲1.28%，白糖跌0.53%。
2、國家發(fā)改委表示，從初步評估和合規(guī)性審查情況看，部分煤炭價格指數(shù)行為存在不合規(guī)問題，對市場形成誤導，一定程度上導致價格漲幅脫離供求基本面。國家發(fā)改委下一步將按照有關(guān)規(guī)定進一步核實，對評估和合規(guī)性審查認定存在違規(guī)行為主體，采取約談、限期整改、暫停發(fā)布等懲戒措施；對構(gòu)成違法的，由相關(guān)部門依法追究法律責任。
3、印尼總統(tǒng)佐科·維多多表示，印尼可能會在2024年停止錫出口，以吸引對資源加工業(yè)投資并改善該國外部平衡。政府可能會在2022年停止出口鋁土礦，并在2023年停止出口銅礦石。印尼還計劃停止出口毛棕櫚油。
4、上期所調(diào)整螺紋鋼期貨等品種相關(guān)合約交易手續(xù)費：11月25日晚夜盤起，螺紋鋼期貨Rb2201、Rb2205合約及熱軋卷板期貨Hc2201、Hc2205合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為成交金額萬分之三；不銹鋼期貨Ss2201合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為40元/手。
5、鄭商所表示，自11月25日起，非期貨公司會員、客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權(quán)合約投機持倉限額調(diào)整為2000手，適用于標的月份為2202及后續(xù)的動力煤期權(quán)合約。
6、上海黃金交易所：自11月30日收盤清算時起，NYAuTN12合約保證金比例由8%調(diào)整為10%，并將于12月15日收盤清算后恢復(fù)至黃金產(chǎn)品保證金比例水平。
7、國家管網(wǎng)調(diào)度中心數(shù)據(jù)顯示，11月以來全國天然氣日供應(yīng)量已達10億立方米以上，增幅達11%，國家管網(wǎng)集團運營的管網(wǎng)日輸氣量比去年提前14天突破6億立方米。今冬明春國家管網(wǎng)集團計劃采氣超過110億立方米，同比增長14.9%。
8、中國海洋石油集團有限公司宣布，中國首個自主開發(fā)建設(shè)的1500米超深水大氣田“深海一號”日產(chǎn)天然氣1000萬立方米，提前達到設(shè)計產(chǎn)量峰值，具備每年產(chǎn)氣30億立方米能力。
9、國家能源集團東北區(qū)域電廠可用天數(shù)超過28天。據(jù)悉，11月1日-21日，國家能源集團自產(chǎn)煤資源量完成3613.57萬噸，同比增長13.4%；發(fā)電量完成618.23億千瓦時，增長10.78%；火電廠總庫存超過2100萬噸，可用天數(shù)超過17天。
10、國際能源署（IEA）表示，認識到油價上漲給消費者帶來負擔；釋放石油儲存不是國際能源機構(gòu)反應(yīng)，該機構(gòu)只在重大供應(yīng)中斷情況下采取行動。歐佩克+國家擁有600萬桶/日閑置產(chǎn)能，歐佩克+和俄氣人為制造能源市場供應(yīng)緊張。
11、消息人士稱，歐佩克成員國計劃于12月1日會面，歐佩克+會議將于12月2日召開，聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）將于11月30日召開。
12、摩根大通預(yù)計，2023年全球石油需求將打破2022年紀錄。布倫特原油價格2022年平均價格為88美元/桶，2023年為82美元/桶，將在2022年第三季度突破90美元/桶。
13、世界鋼鐵協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，10月，全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家或地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.457億噸，同比下降10.6%。其中，中國粗鋼產(chǎn)量為7160萬噸，下降23.3%；美國粗鋼產(chǎn)量為750萬噸，提高20.5%。
14、世界鉑金投資協(xié)會表示，今年全球鉑金市場供應(yīng)過剩程度將遠高于預(yù)期，明年供應(yīng)繼續(xù)大幅過剩。該機構(gòu)指出，今年鉑金市場將出現(xiàn)76.9萬盎司供應(yīng)過剩，為其2013年提供數(shù)據(jù)以來過剩最多的一年，明年將過剩63.7萬盎司。
15、美國至11月19日當周EIA原油庫存增加101.7萬桶，預(yù)期減少48.1萬桶，前值減少210.1萬桶。EIA報告顯示，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1150萬桶/日；美國上周原油出口減少102.1萬桶/日至260.5萬桶/日。美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存跌至2003年6月以來的最低水平。
16、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.25%報2654點，結(jié)束四日連漲。