會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年11月17日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、格力電器擬作價(jià)21.9億元收購盾安環(huán)境29.48%股份，并將斥資8.1億元全額認(rèn)購盾安環(huán)境1.39億股定增股票。交易完成后，格力電器將持有盾安環(huán)境38.78%股份，盾安環(huán)境將成為格力電器的控股子公司。盾安環(huán)境11月9日停牌，停牌前連續(xù)兩個(gè)交易日錄得漲停。
2、A股公司利歐股份子公司擬出資5000萬美元參設(shè)合伙企業(yè)，合作投資SpaceX。SpaceX由特斯拉CEO埃隆·馬斯克創(chuàng)辦，是一家全球領(lǐng)先的太空技術(shù)公司，從事火箭發(fā)射、衛(wèi)星通訊、太空運(yùn)輸以及其他太空探索業(yè)務(wù)。
3、美國參議院銀行委員會(huì)主席Sherrod Brown表示，拜登在下屆美聯(lián)儲(chǔ)主席人選上的決定“即將”公布，不是鮑威爾就是布雷納德。分析人士普遍認(rèn)為，由于布雷納德對(duì)如今通脹局勢(shì)和利率的看法與鮑威爾相似，無論誰當(dāng)選，政策似乎都有可能延續(xù)下去。
4、據(jù)上海證券報(bào)，北京證券交易所開市次日運(yùn)行平穩(wěn)。開市兩個(gè)交易日，10只次新股平均累計(jì)漲幅達(dá)175.01%。各類投資者持續(xù)表現(xiàn)出對(duì)北交所投資價(jià)值的看好。開市首日，北交所新增合格投資者18萬戶，同時(shí)，各類專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者也加大了對(duì)北交所公司的調(diào)研和布局力度。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲，道指漲0.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.39%，納指漲0.76%。特斯拉結(jié)束三連跌，收漲超4%；其競(jìng)爭對(duì)手Rivian大漲逾15%，為連續(xù)第5個(gè)交易日上漲。中概股有道漲超17%，理想汽車漲超9%。
2、歐股漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.61%報(bào)16247.86點(diǎn)，刷新歷史新高，法國CAC40指數(shù)漲0.34%報(bào)7152.6點(diǎn)，刷新歷史新高，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.34%報(bào)7326.97點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.23%報(bào)27804.93點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)微跌0.08%，報(bào)2997.21點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.67%，報(bào)7420.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.48%，報(bào)12902.71點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.11%，報(bào)29808.12點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.78%報(bào)1852美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.9%報(bào)24.88美元/盎司。
5、國際油價(jià)漲跌不一，美油12月合約跌0.37%報(bào)80.58美元/桶，布油1月合約漲0.43%報(bào)82.4美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌1.49%報(bào)9529美元/噸，LME鋅漲0.09%報(bào)3220美元/噸，LME鎳跌0.79%報(bào)19440美元/噸，LME鋁跌3.16%報(bào)2573美元/噸，LME錫漲0.67%報(bào)37750美元/噸，LME鉛跌2%報(bào)2280美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.985%，法國10年期國債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.107%，德國10年期國債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.246%，意大利10年期國債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.968%，西班牙10年期國債收益率跌2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.473%，葡萄牙10年期國債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.378%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率跌0.18個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.53%，3年期美債收益率漲0.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.879%，5年期美債收益率漲1.32個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.272%，10年期美債收益率漲2.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.64%，30年期美債收益率漲3.16個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.031%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.41%報(bào)95.9116，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.43%報(bào)1.132，英鎊兌美元漲0.11%報(bào)1.343，澳元兌美元跌0.56%報(bào)0.7304，美元兌日元漲0.61%報(bào)114.83，美元兌加元漲0.37%報(bào)1.2562，美元兌瑞郎漲0.54%報(bào)0.9302，離岸人民幣兌美元跌79個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3909。
宏觀
1、國務(wù)院副總理韓正在今冬明春保暖保供工作電視電話會(huì)議上指出，要繼續(xù)增加電煤和天然氣供給，推動(dòng)具備增產(chǎn)潛力的企業(yè)釋放產(chǎn)能，加強(qiáng)電煤和天然氣合同簽約履約情況監(jiān)管，依法查處哄抬煤炭價(jià)格行為。要全力解決發(fā)電企業(yè)機(jī)組出力受阻問題，確保冬季高峰時(shí)段發(fā)電能力高于去年同期水平。
2、央行11月16日開展500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日1000億元逆回購和8000億元MLF到期。
3、國家發(fā)改委10月份共審批固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目4個(gè)，總投資150億元，主要集中在交通、能源行業(yè)。1-10月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目70個(gè)，總投資4954億元。
4、澳門特別行政將與國家部委加快研究草擬橫琴粵澳深度合作區(qū)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施、首批授權(quán)事項(xiàng)清單、鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄、金融支持深合區(qū)建設(shè)意見、分線管理海關(guān)監(jiān)管方案等重大配套政策。
5、國家衛(wèi)健委：11月15日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例22例，其中本土病例11例；新增無癥狀感染者13例，其中本土2例。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，有道漲17.44%，天境生物漲13.21%，燃石醫(yī)學(xué)漲10.69%，新氧漲10.02%。叮咚買菜跌10.02%，斗魚跌8.49%，物農(nóng)科技跌8.46%，觸寶跌7.62%，水滴公司跌7.58%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.22%，小鵬汽車漲5.28%，理想汽車漲9.75%。
2、高盛上調(diào)對(duì)美股的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)到2022年底將攀升9%至5100點(diǎn)，包括股息在內(nèi)的總回報(bào)率料達(dá)到10%。策略師建議超配信息技術(shù)、金融和醫(yī)療保健板塊，低配消費(fèi)必需品、公用事業(yè)、電信服務(wù)和“昂貴的”汽車板塊。
3、特斯拉CEO馬斯克11月15日當(dāng)天賣出93.41萬股特斯拉股票，自11月8日以來累計(jì)出售約727.41萬股特斯拉股票。馬斯克通過其信托基金目前總共持有1.66億股特斯拉股票。
4、英國政府以競(jìng)爭和國家安全為由，決定對(duì)英偉達(dá)收購ARM交易展開滲入調(diào)查。英偉達(dá)表示，該公司計(jì)劃解決政府對(duì)收購ARM的這筆交易對(duì)競(jìng)爭影響的初步看法，將繼續(xù)與英國政府合作解決其擔(dān)憂。
5、總投資約100億美元的埃克森美孚惠州乙烯項(xiàng)目正式啟建。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目投資約450億元人民幣，計(jì)劃建設(shè)160萬噸/年乙烯裂解裝置。一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入390億元/年，上繳稅金40億元/年。
6、被亞馬遜寄予厚望、有望挑戰(zhàn)《魔獸世界》的大型多人在線游戲《美洲新世界》慘遭滑鐵盧，同時(shí)在線玩家人數(shù)較高峰期大幅縮水，一個(gè)月玩家流失75%。
7、法拉第未來推遲公布三季報(bào)，以調(diào)查對(duì)其“信息披露不準(zhǔn)確”的指責(zé)。此前做空機(jī)構(gòu)分析師指責(zé)法拉第未來公司捏造車輛預(yù)訂數(shù)量等問題。
8、波音：印度航空公司Akasa訂購72架737 Max，包括一些擴(kuò)大容量的737 Max 8200；按清單價(jià)格計(jì)算，Akasa的訂單總價(jià)值近90億美元。
9、網(wǎng)易有道第三季度總凈營收為14億元，同比增長54.8%；凈虧損為1.289億元，去年同期凈虧損為8.778億。網(wǎng)易有道宣布將于12月31日正式終止義務(wù)教育階段學(xué)科培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
10、沃爾瑪?shù)谌?cái)季總營收1405.25億美元，同比增長4.3%；凈利潤31.32億美元，同比下降39.8%。公司上調(diào)全年指引，預(yù)計(jì)全財(cái)年GAAP每股收益約為5美元，調(diào)整后每股收益約為6.4美元。
11、家得寶第三季度銷售額為368.2億美元，同比增長9.8%；攤薄后每股收益為3.92美元，同比增長23.3%。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均超出市場(chǎng)預(yù)期。
12、斗魚第三季度總收入23.48億元，同比降7.8%；凈虧損1.44億元，上年同期為盈利5960萬元；實(shí)現(xiàn)毛利潤2.79億元，對(duì)應(yīng)毛利率為11.9%。
13、沃達(dá)豐H1營收為224.89億歐元，同比增長5%；凈利潤12.77億歐元，同比降低13%。沃達(dá)豐預(yù)計(jì)2022財(cái)年調(diào)整后EBITDAaL在152-154億歐元之間，同比增長4.5-5.9%。
商品
1、黑色系夜盤期貨全線收跌，焦煤跌3.37%，動(dòng)力煤跌3.32%，鐵礦石跌2.11%，焦炭跌1.5%，熱軋卷板跌1.35%，螺紋鋼跌1.19%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌4.33%，瀝青跌2.57%，乙二醇跌2.03%，甲醇跌1.8%，PVC跌1.58%。
2、鄭商所將紅棗期貨2201合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%，并決定自11月18日起，紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約上單日開倉交易的最大數(shù)量限制為100手。
3、大商所：自2022年1月1日至2022年12月31日，免收期貨交割手續(xù)費(fèi)、期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)倉單轉(zhuǎn)讓貨款收付手續(xù)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)倉單作為保證金手續(xù)費(fèi)。
4、發(fā)改委表示，寒潮期間煤炭供應(yīng)平穩(wěn)，寒潮后煤炭產(chǎn)量迅速回升。隨著全國煤炭產(chǎn)量和市場(chǎng)供應(yīng)量持續(xù)增加，電廠供煤、存煤和港口煤炭場(chǎng)存水平還將進(jìn)一步提升，今冬明春煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)能夠得到可靠保障。
5、國際能源署（IEA）表示，油價(jià)上漲可能很快結(jié)束。該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全球煉油廠本月的原油加工量將達(dá)到每天8000萬桶，比10月份增長近3%，遠(yuǎn)高于今年前三個(gè)季度的季度平均水平。下個(gè)月，日加工量料將再增加80萬桶。
6、IEA月報(bào)：美國石油產(chǎn)量要到2022年底才能恢復(fù)到疫情之前的水平；隨著石油產(chǎn)量的恢復(fù)，油價(jià)漲勢(shì)即將結(jié)束；原油產(chǎn)量將自2020年1月以來首次達(dá)到8000萬桶/日；2021年石油需求增幅的預(yù)估大致維持在550萬桶/日，2022年維持在340萬桶/日。
7、石油輸出國組織（OPEC）表示，隨著疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的失速，全球石油市場(chǎng)最快將于下月從供應(yīng)不足變?yōu)楣?yīng)過剩的狀態(tài)。這一展望意味著，OPEC僅以溫和步伐增產(chǎn)是合理的。
8、美國至11月12日當(dāng)周API原油庫存增加65.5萬桶，預(yù)期增加155萬桶，前值減少248.5萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.09%，報(bào)2591點(diǎn)。