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財(cái)經(jīng)早餐2021年11月1日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家主席習(xí)近平10月31日晚在北京繼續(xù)以視頻方式出席二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十六次峰會(huì)，重點(diǎn)闡述對(duì)氣候變化、能源、可持續(xù)發(fā)展等問題的看法。習(xí)近平表示，過去15年，中國(guó)碳排放強(qiáng)度大幅超額完成2020年氣候行動(dòng)目標(biāo)。中方將陸續(xù)發(fā)布重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案和支撐措施，構(gòu)建起碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系。持續(xù)推進(jìn)能源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)綠色低碳技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，支持有條件的地方、行業(yè)、企業(yè)率先達(dá)峰，為全球應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的努力作出積極貢獻(xiàn)。
2、中辦、國(guó)辦印發(fā)《糧食節(jié)約行動(dòng)方案》提出，到2025年，糧食全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)節(jié)糧減損舉措更加硬化實(shí)化細(xì)化，推動(dòng)節(jié)糧減損取得更加明顯成效?！斗桨浮芬?，堅(jiān)決遏制餐飲消費(fèi)環(huán)節(jié)浪費(fèi)，大力推進(jìn)節(jié)糧減損科技創(chuàng)新。強(qiáng)化依法管糧節(jié)糧，全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)反食品浪費(fèi)法》，制定糧食安全保障法。探索糧食損失浪費(fèi)調(diào)查評(píng)估方法，建立糧食損失浪費(fèi)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
3、中國(guó)10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月位于收縮區(qū)間；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為52.4%和50.8%，環(huán)比下降0.8和0.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于擴(kuò)張區(qū)間。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指出，受電力供應(yīng)緊張、部分原材料價(jià)格高位上漲等因素影響，10月制造業(yè)PMI下降，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活躍度有所減弱；非制造業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張，但力度有所減弱。
4、A股新能源板塊再次爆發(fā)。基金人士認(rèn)為，政策面不斷加持、基本面良好等因素促發(fā)新能源板塊走強(qiáng)，板塊具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值，光伏、新能車等領(lǐng)域被看好。借道基金參與其中，投資者需關(guān)注基金實(shí)際持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，最好用更長(zhǎng)周期去觀察主動(dòng)管理的基金經(jīng)理在下行期業(yè)績(jī)情況。
5、多項(xiàng)重磅新規(guī)將自11月起施行，個(gè)人信息保護(hù)將有法可依、政策對(duì)中小企業(yè)支持力度更大。具體來看，《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》將正式施行，明確禁止“大數(shù)據(jù)殺熟”；制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)施緩稅；“2+26”個(gè)城市采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、中信建投認(rèn)為，今年四季度有望成為港股磨底關(guān)鍵時(shí)期，部分新經(jīng)濟(jì)龍頭在近期有望出現(xiàn)幾年維度內(nèi)的底部機(jī)會(huì)。11月重點(diǎn)推薦環(huán)球新材國(guó)際、中國(guó)海洋石油、中遠(yuǎn)?？?、特斯拉、快手和敏華控股等11只港股、美股股票。
宏觀
1、隨著中國(guó)版“數(shù)字守門人”制度提出，超大型平臺(tái)企業(yè)將承擔(dān)更多的責(zé)任和義務(wù)。《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分類分級(jí)指南（征求意見稿）》與《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)落實(shí)主體責(zé)任指南（征求意見稿）》共同確立平臺(tái)分類分級(jí)監(jiān)管思路，從目前及長(zhǎng)期來看，超大型平臺(tái)都將成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。
2、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波稱，香港經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)今年第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)字仍不俗，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將接近6.5%。陳茂波指出，盡管香港經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭仍屬穩(wěn)固，但絕不能忽略疫情、大宗商品價(jià)格高企等外部風(fēng)險(xiǎn)因素。
3、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場(chǎng)將有10000億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五均到期2000億元。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，“十四五”開局之年步入收官季，完成全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)也迎來沖刺期。不少地方緊鑼密鼓開會(huì)部署決戰(zhàn)四季度、沖刺全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。著力穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、更大力度激發(fā)消費(fèi)潛力、全力以赴擴(kuò)大有效投資成為關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn)。
5、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，10月30日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例71例，其中本土病例48例（黑龍江19例，其中黑河18例、哈爾濱1例；內(nèi)蒙古10例，均在阿拉善盟；甘肅9例，其中天水5例、蘭州4例；山東3例，均在日照市；寧夏3例，均在銀川市；云南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；北京1例，在昌平區(qū)；江西1例，在上饒）；新增無癥狀感染者23例，其中本土2例；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗226836.2萬劑次。
6、10月31日0-12時(shí)，內(nèi)蒙古自治區(qū)新增3例本土新冠肺炎確診病例，現(xiàn)有160例；新增治愈出院8例。當(dāng)日0-18時(shí)，江西省新增本地新冠肺炎確診病例1例，新增無癥狀感染者4例，均與鉛山突發(fā)疫情相關(guān)聯(lián)。
7、浙江杭州新增1例本土新冠肺炎確診病例，為江西上饒病例密接。該病例占某某在杭州南下車，目前509人已落實(shí)管控。目前杭州全域?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，該病例從發(fā)現(xiàn)到隔離，嚴(yán)格落實(shí)全過程閉環(huán)管理。
8、上海迪士尼度假區(qū)稱，接外省市協(xié)查通報(bào)，為配合新冠肺炎疫情排查，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮(zhèn)即刻起停止游客進(jìn)入，11月1日和2日暫時(shí)關(guān)閉。10月30日、31日進(jìn)入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮(zhèn)所有人員請(qǐng)立即進(jìn)行核酸檢測(cè)。
海外
1、二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十六次峰會(huì)閉幕。會(huì)議通過了《二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人羅馬峰會(huì)宣言》。各國(guó)將繼續(xù)維持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，避免過早退出支持措施，同時(shí)維護(hù)金融穩(wěn)定和長(zhǎng)期財(cái)政可持續(xù)性，防范下行風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)面溢出效應(yīng)。各國(guó)將推動(dòng)實(shí)現(xiàn)世界衛(wèi)生組織全球疫苗接種戰(zhàn)略建議的全球接種目標(biāo)，即到2021年底所有國(guó)家至少40%的人口接種、到2022年年中70%人口接種。各國(guó)仍然承諾《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，將全球平均氣溫升高幅度控制在低于2℃之內(nèi)，并努力將其限制在工業(yè)化前水平以上1.5℃之內(nèi)，也將其作為實(shí)現(xiàn)2030年議程的手段之一。
2、意大利總理德拉吉：G20就溫升目標(biāo)和淘汰煤炭計(jì)劃取得進(jìn)展；G20協(xié)議是成功的；樂見停止為煤炭項(xiàng)目融資的結(jié)果。
3、美國(guó)和歐盟已就鋼鋁關(guān)稅問題達(dá)成協(xié)議，取消3年前特朗普政府對(duì)進(jìn)口鋼鋁產(chǎn)品加征的部分關(guān)稅。雙方將采取聯(lián)合措施，重新建立跨大西洋鋼鐵和鋁貿(mào)易，加強(qiáng)在鋼鋁行業(yè)伙伴關(guān)系。雙方還計(jì)劃首次就解決碳排放強(qiáng)度和全球產(chǎn)能過剩的全球性安排進(jìn)行談判。
4、美國(guó)和英國(guó)正就有關(guān)鋼鋁雙邊和多邊問題進(jìn)行密切磋商，重點(diǎn)是產(chǎn)能過剩對(duì)全球鋼鐵和鋁市場(chǎng)影響。雙方致力于共同應(yīng)對(duì)當(dāng)代經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，同時(shí)支持各自產(chǎn)業(yè)和工人。雙方期待以市場(chǎng)為導(dǎo)向，解決鋼鋁行業(yè)所有生產(chǎn)類型的碳排放問題。
5、韓國(guó)總統(tǒng)文在寅出席G20峰會(huì)第二階段會(huì)議并公布“韓國(guó)方案”。文在寅表示，韓國(guó)致力于實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，正積極實(shí)施減煤政策，計(jì)劃到2050年全面取消煤炭火力發(fā)電。
6、韓國(guó)能源部表示，11月1日起將對(duì)特定行業(yè)液化天然氣降價(jià)25%，為期3年，以促進(jìn)燃料電池汽車在全國(guó)銷售并加快藍(lán)氫生產(chǎn)和推廣。此外，2021年1月1日起對(duì)在韓國(guó)和外國(guó)之間往返船只使用液化天然氣征收的進(jìn)口關(guān)稅將全額退還。
7、泰國(guó)曼谷11月恢復(fù)對(duì)國(guó)際游客開放，強(qiáng)調(diào)恢復(fù)旅游業(yè)須與嚴(yán)格防疫措施并行。泰國(guó)將允許來自46個(gè)國(guó)家人士入境泰國(guó)后免除強(qiáng)制隔離，比此前宣布的10個(gè)國(guó)家增加36個(gè)。
8、沙特財(cái)長(zhǎng)：已為發(fā)行綠色債券聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問，尚未決定發(fā)行形式；預(yù)計(jì)今年GDP增速2.8%，非原油GDP增長(zhǎng)4.7%-5%；未計(jì)劃調(diào)整增值稅；主權(quán)財(cái)富基金有充足的流動(dòng)性。
國(guó)際股市
1、沙特阿美第三季度營(yíng)收3590.9億里亞爾，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2128.1億里亞爾，凈利潤(rùn)為1140.9億里亞爾；平均原油產(chǎn)量為950萬桶/日。
2、意法半導(dǎo)體CEO Jean-Marc Chey指出，汽車行業(yè)最容易受到芯片短缺影響，目前增加芯片產(chǎn)量是不可能的，微芯片短缺可能會(huì)持續(xù)到2023年。
3、日本日立承認(rèn)金屬質(zhì)檢造假。日立金屬公布最新報(bào)告顯示，多家工廠制造的用于飛機(jī)引擎等約380種特殊鋼產(chǎn)品中，存在篡改檢查結(jié)果以及不按規(guī)定方法進(jìn)行質(zhì)檢等問題。日立金屬為日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)特殊鋼的主要廠商。
4、小型衛(wèi)星制造商和運(yùn)營(yíng)商Terran Orbital準(zhǔn)備上市，成為最新一家宣布通過SPAC上市的太空公司。Terran將在紐約證券交易所上市，股票代碼為L(zhǎng)LAP，公司估值18億美元。
商品
1、鄭商所表示，近期影響國(guó)內(nèi)外大宗商品價(jià)格不確定因素較多，市場(chǎng)各方要做好風(fēng)險(xiǎn)防控，合規(guī)、理性、審慎參與期貨交易。產(chǎn)業(yè)企業(yè)利用期貨工具時(shí)，應(yīng)堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)管理初心，不盲目投機(jī)、嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)敞口。鄭商所將堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，及時(shí)穩(wěn)妥做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，切實(shí)維護(hù)正常交易秩序。
2、國(guó)家發(fā)改委表示，煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作取得階段性成效，全國(guó)煤炭供需形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。按近期供煤水平測(cè)算，電廠存煤預(yù)計(jì)3日內(nèi)可超過1.1億噸，可用天數(shù)達(dá)到20天，為確保電力安全供應(yīng)和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎(chǔ)。
3、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局開展年度性國(guó)家儲(chǔ)備成品油輪換工作。本次輪換出庫(kù)汽油、柴油用于增加市場(chǎng)資源、緩解供應(yīng)緊張，發(fā)揮國(guó)家成品油儲(chǔ)備市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用。國(guó)家發(fā)改委指出，國(guó)家組織石油企業(yè)增加供應(yīng)，已有效緩解柴油供應(yīng)緊張局面。
4、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府決定，為農(nóng)牧民冬季取暖提供每戶不低于2噸的平價(jià)煤，確保農(nóng)牧民冬季取暖有煤燒、買得起，讓農(nóng)牧民溫暖過冬。
5、安哥拉石油部長(zhǎng)表示，歐佩克+石油增產(chǎn)40萬桶/日計(jì)劃運(yùn)行良好，下次會(huì)議不需要偏離目前計(jì)劃。
債券
1、中信證券明明團(tuán)隊(duì)指出，盡管經(jīng)濟(jì)增速下行壓力增大對(duì)債市而言是利多，但潛在的寬信用預(yù)期會(huì)壓制做多情緒。預(yù)計(jì)利率短期保持3%附近震蕩格局。若四季度到明年年初寬信用信號(hào)逐步顯現(xiàn)，利率或?qū)⒚媾R進(jìn)一步的上行壓力。
2、國(guó)君固收認(rèn)為，9-10月利率上行已是新一輪順周期波段，而10月18日以來利率下行僅是逆周期波段。參考逆周期波段持續(xù)1個(gè)月規(guī)律，即便近兩周利率下行可能還會(huì)持續(xù)1-2周，但等到11月初美聯(lián)儲(chǔ)可能的Taper官宣，在利空靴子落地炒作后，反彈行情將接近尾聲。春節(jié)后債券小牛市行情已經(jīng)結(jié)束，利率上行趨勢(shì)還遠(yuǎn)未結(jié)束。