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財經(jīng)早餐2021年10月14日星期四
熱點聚焦
1、中國9月金融數(shù)據(jù)出爐，M2同比增8.3%，預期增8.1%，前值增8.2%；新增人民幣貸款1.66萬億元，預期1.9萬億元，前值增1.22萬億元；社會融資規(guī)模增量為2.9萬億元，預期3.24萬億元，前值2.96萬億元。中信證券表示，9月信貸低于預期，維持四季度社融增速有望反彈的觀點，支撐因素包括政府債券剩余額度較多、房貸投放節(jié)奏有望邊際調(diào)整以及再貸款的逐步投放等。
2、今年前三季度，我國外貿(mào)進出口總值28.33萬億元，同比增長22.7%。其中出口15.55萬億元，同比增長22.7%；進口12.78萬億元，同比增長22.6%。外貿(mào)進出口已連續(xù)5個季度實現(xiàn)同比正增長。海關(guān)總署表示，考慮到2020年外貿(mào)高基數(shù)的影響，今年四季度進出口增速可能有所回落，但我國外貿(mào)總體向好的趨勢不會改變，全年仍然有望實現(xiàn)較快增長。
3、百億量化私募鳴石投資爆出“控制權(quán)糾紛”。鳴石投資在官方公眾號發(fā)布說明稱，鳴石投資自成立以來一直是由持股超50%的單一大股東李碩控制，股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定清晰，從未發(fā)生變化。說明表示，鑒于創(chuàng)始人袁宇在策略技術(shù)部管理過程中出現(xiàn)不利于公司長久發(fā)展的舉措，董事會決定暫停袁宇職務(wù)，10月14日起暫停公司旗下產(chǎn)品申購，產(chǎn)品贖回不受影響。袁宇隨后發(fā)布《告全體員工書》表示，自己才是鳴石投資的實際控制人，其控制的松盟投資持有鳴石共計85%股權(quán)。而李碩名下的鳴石50%股權(quán)均為松盟委托其代持。松盟已正式函告李碩，解除委托代持關(guān)系，收回鳴石的50%股權(quán)。另外，某頭部券商暫停鳴石投資旗下新產(chǎn)品募集，因為存在“潛在風險信息”。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指微跌0.53點報34377.81點，標普500指數(shù)漲0.3%報4363.8點，納指漲0.73%報14571.64點。美國運通跌超3%，領(lǐng)跌道指。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.68%報15249.38點，法國CAC40指數(shù)漲0.75%報6597.38點，英國富時100指數(shù)漲0.16%報7141.82點。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)跌0.32%，報28140.28點；韓國綜合指數(shù)漲0.96%，報2944.41點；澳洲標普200指數(shù)跌0.11%，報7272.5點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.22%，報13025.18點。
4、COMEX黃金期貨漲1.97%報1793.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.63%報23.105美元/盎司。金價升至近一個月高點，因美元和美債收益率回落，提振了對黃金的避險需求。
5、國際油價全線下跌，美油11月合約跌0.04%，報80.61美元/桶。布油12月合約跌0.06%，報83.37美元/桶。因在油價觸及2014年來高位后，交易員評估石油輸出國組織(OPEC)對原油需求的謹慎預測。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲2.67%報9718美元/噸，LME期鋅漲4.84%報3421美元/噸，LME期鎳跌0.04%報18970美元/噸，LME期鋁跌0.42%報3055美元/噸，LME期錫跌0.45%報36310美元/噸，LME期鉛漲1.02%報2234美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌5.9個基點報1.089%，法國10年期國債收益率跌4.0個基點報0.206%，德國10年期國債收益率跌4.2個基點報-0.127%，意大利10年期國債收益率跌2.3個基點報0.904%，西班牙10年期國債收益率跌3.9個基點報0.494%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率持平報0.051%，2年期美債收益率漲2.01個基點報0.368%，3年期美債收益率漲4.53個基點報0.655%，5年期美債收益率跌0.07個基點報1.075%，10年期美債收益率跌4.45個基點報1.540%，30年期美債收益率跌6.59個基點報2.032%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.53%報94.02，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.57%報1.1597，英鎊兌美元漲0.49%報1.3661，澳元兌美元漲0.37%報0.7378，美元兌日元跌0.31%報113.25，美元兌瑞郎跌0.73%報0.9240，離岸人民幣兌美元漲273個基點報6.4284。
宏觀
1、國家能源局公布，9月份，我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，全社會用電量持續(xù)增長，達到6947億千瓦時，同比增長6.8%，兩年平均增長7.4%。10月份以來，全國電力供需緊張形勢已經(jīng)有所緩解；全國統(tǒng)調(diào)電煤庫存8199萬噸，目前可用天數(shù)是15天。
2、國家發(fā)改委主任何立峰主持召開煤電油氣運保障工作部際協(xié)調(diào)機制全體成員會議，強調(diào)要依法依規(guī)加快釋放煤炭先進產(chǎn)能，加快非計劃停運煤電機組并網(wǎng)運行，科學有序?qū)嵤皦悍潜Ｃ瘛?，堅決守住民生用能底線；堅決糾正一些地方不適當行政措施，堅決防止一家企業(yè)出事故、全域企業(yè)停產(chǎn)整頓等情況發(fā)生。
3、住建部部署今冬明春城鎮(zhèn)供熱采暖工作，嚴格督促落實屬地責任和企業(yè)主體責任，對不落實能源保供責任的和棄供、棄管的供熱企業(yè)嚴肅追責。各地要因地制宜選擇清潔取暖技術(shù)路線，積極推進清潔取暖、智慧供熱。
4、央行10月13日開展100億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，完全對沖到期量。
5、國家衛(wèi)健委：10月12日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例22例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者16例，均為境外輸入。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院同意建立推動道路貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，主要職責包括：研究制定營造公平競爭市場環(huán)境、推動道路貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策；加強道路貨運市場運行監(jiān)測分析，促進信息互通共享，引導運力投放與貨運需求合理匹配等。
2、國家能源局局長章建華出席第七次中英能源對話，雙方就中英加快民用核能、海上風電、電力市場改革與監(jiān)管、能源技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域合作，共同支持全球能源轉(zhuǎn)型等議題深入交換意見。
3、浙江省調(diào)整大工業(yè)分時電價，提高大工業(yè)尖峰電價每千瓦時5.6分、高峰電價每千瓦時6分，降低低谷電價每千瓦時6.38分。全天尖峰時段由原來的2個小時增加至6小時，高峰時段由原來的10小時減少至6小時，低谷時段仍為12小時。
4、高通全球副總裁郭濤表示，到2035年5G將為全球經(jīng)濟創(chuàng)造約13.1萬億美元的產(chǎn)出，同時為汽車產(chǎn)業(yè)及供應鏈和客戶創(chuàng)造超過2.5萬億美元產(chǎn)出。到2025年，中國將占據(jù)全球30%的5G連接，這意味著中國將成為世界最大的5G市場。
5、華為輪值董事長胡厚崑：目前全球已部署176張5G商用網(wǎng)絡(luò)，用戶數(shù)超過5億；在企業(yè)市場領(lǐng)域，目前全球已經(jīng)開展1萬多個5G to B項目，超過一半的5G to B項目發(fā)生在中國；為推進5G新發(fā)展，行業(yè)應該積極為XR業(yè)務(wù)、5G toB市場以及綠色低碳發(fā)展做好準備。
6、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-9月，全國造船完工量3034萬載重噸，同比增長6.2%，新承接船舶訂單量5415.6萬載重噸，同比增長223.3%。各大船廠雖然訂單增長，但由于原材料成本大幅上漲，船廠“增量不增利”的壓力也在不斷增加。
7、字節(jié)跳動開啟今年第二輪期權(quán)回購，在職員工回購價格為每股132美元，離職員工暫未收到期權(quán)回購郵件。相較于去年年中每股60美元的期權(quán)授予價格，員工近一年已有220%的稅前回報率。
8、字節(jié)跳動旗下巨量引擎正式推出數(shù)字化職業(yè)教育品牌巨量學，并發(fā)布巨量學品牌定位及全景服務(wù)體系。
海外
1、美聯(lián)儲公布的會議紀要顯示，與會官員表示，如果11月的議息會議上決定開始縮減購債，那么可能從11月中旬或12月中旬的月度購買日期開始實施減碼操作，整個縮減購債計劃可能在2022年年中結(jié)束。美聯(lián)儲官員們討論了減碼的具體路徑：減少每月的資產(chǎn)購買規(guī)模，其中對美債的購買減少100億美元，對抵押貸款支持證券的購買規(guī)模減少50億美元。另外，通脹正在以多年來最快的速度上升，遠高于美聯(lián)儲2％的目標。一些官員表示，供應瓶頸和生產(chǎn)問題使通脹壓力持續(xù)時間可能比預期更長。
2、美國國會眾議院通過一項短期調(diào)高聯(lián)邦政府債務(wù)上限的法案，暫時避免政府債務(wù)違約風險。該法案將暫時調(diào)高債務(wù)上限約4800億美元，確保美國財政部可履行支付義務(wù)至12月3日。由于參議院上周已通過這項法案，該法案隨后將遞交總統(tǒng)拜登簽署生效。
3、二十國集團（G20）舉行貿(mào)易部長會議，發(fā)表《G20貿(mào)易部長會議聲明》，就維護多邊貿(mào)易體制、加強國際抗疫合作、促進服務(wù)貿(mào)易、重振國際投資等達成一系列成果共識，為領(lǐng)導人羅馬峰會作經(jīng)貿(mào)方面準備。
4、由于印度全國煤炭短缺，各地電廠受到?jīng)_擊，印度多地已開始拉閘限電。印度中央政府表示，未來5天要將燃煤電廠的日生產(chǎn)能力從現(xiàn)在的194萬噸提高至200萬噸。煤炭短缺問題會在一個月內(nèi)得到解決。
5、世界銀行表示，隨著各國在應對新冠疫情上逐漸獲得成效，全球經(jīng)濟逐漸復蘇，預計2021年全球經(jīng)濟增長5.6%。
6、美國9月CPI同比升幅擴大至5.4%，創(chuàng)1991年1月以來的最高水平，此前市場預期將持平于8月份的5.3%。分析機構(gòu)認為，美國9月CPI升幅超出預期，突顯出經(jīng)濟中通脹壓力的持續(xù)存在。
7、日本8月核心機械訂單環(huán)比降2.4%，預期增1.4%，前值增0.9%。日本內(nèi)閣府將其對機械訂貨情況的總體判斷從“出現(xiàn)回升動向”下調(diào)為“恢復勢頭出現(xiàn)原地踏步跡象”。
8、英國8月三個月GDP環(huán)比增2.9%，預期增3%，前值增3.6%。英國8月GDP環(huán)比增0.4%，預期增0.5%，前值增0.1%；同比增6.9%，預期增6.7%，前值增7.5%。
9、英國8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增0.8%，預期增0.2%，前值增1.2%；同比增3.7%，預期增3.1%，前值增3.8%。
10、韓國9月就業(yè)人口同比增加67.1萬人，連續(xù)7個月保持增勢。失業(yè)率同比下降0.9個百分點，為2.7%，創(chuàng)下2013年以來的同月最低紀錄。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，樸新教育漲23.02%，華迪國際漲19.56%，霧芯科技漲15.09%，小白買買漲14.66%，宜人金科漲10.33%，新東方漲8.33%。跌幅方面，思享無限跌12.38%，尚高跌10.34%，康乃德跌9.24%，天演藥業(yè)跌9.05%，凹凸科技跌4.1%。中概新能源汽車股全線上漲，蔚來汽車漲2.08%，小鵬汽車漲5.86%，理想汽車漲2.35%。
2、美國國家公路運輸安全管理局要求特斯拉解釋，該公司為防止特斯拉汽車與緊急車輛相撞而對Autopilot進行升級，相關(guān)安全缺陷是否構(gòu)成本應由該公司召回汽車并進行維修這一行為的條件。該機構(gòu)還要求特斯拉就“全自動駕駛”軟件提交更多相關(guān)信息。
3、特斯拉再度簽下鎳礦大合同，將向Prony Resources采購逾4.2萬噸鎳。自從去年宣布將高鎳低鈷作為未來電池發(fā)展方向后，特斯拉將確保鎳的充足供應作為首要任務(wù)。
4、消息稱大眾汽車正考慮最多裁員3萬人，以削減成本，提高市場競爭力，從而更好地與特斯拉等對手競爭。
5、美國食品和藥物管理局允許英美煙草旗下雷諾美國公司在美國銷售其三款Vuse電子煙產(chǎn)品，這一決定標志著該機構(gòu)首次批準電子煙品牌在美國合法銷售。
6、強生將發(fā)表聲明，將對嬰兒爽身粉致癌一案判決提出上訴，因為這與數(shù)十年來證實強生嬰兒爽身粉是安全的獨立科學評估相矛盾。
7、唯品會的股東在紐約起訴高盛和摩根士丹利，指控兩家投行在Archegos出現(xiàn)爆倉事件期間大單拋售唯品會股票的行為涉嫌內(nèi)幕交易，因為Archegos可能無法追加保證金屬于未經(jīng)披露的信息。
8、本田汽車明年春季將在中國發(fā)售新型電動汽車，將是該公司此前沒有的運動型多功能車（SUV）車型。
9、雀巢集團公布新的業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整方案，首次將大中華區(qū)分拆獨立成為五大業(yè)務(wù)區(qū)域中的一極。原太太樂CEO張西強接替羅士德?lián)未笾腥A區(qū)的CEO，這也是時隔5年后雀巢大中華區(qū)再次任命本土CEO。
10、貝萊德第三季度凈營收50.5億美元，同比增長15.59%。凈利潤為16.81億美元，同比上升23%。資產(chǎn)管理規(guī)模為9.464萬億美元，同比增長21%。
11、摩根大通第三季度凈營收304.41億美元，同比增1.7%。凈利潤為116.87億美元，同比上漲24%。資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）為3萬億美元，同比增長17%。
12、韓國鋼鐵巨頭POSCO初步業(yè)績報告顯示，第三季度營業(yè)利潤同比大增364.18%，為3.11萬億韓元（約合人民幣168億元），首破3萬億大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。
13、達美航空第三季度營收為91.54億美元，與2019年同期相比下降27%；凈利潤為12.12億美元，與19年同期相比下降19%。公司預計第四季度營收將恢復到疫情前同期的70%水平。
商品
1、國內(nèi)期市黑色系夜盤全線下跌，鐵礦石跌4.55%，焦煤跌1.42%，動力煤跌1.1%；能源化工品普遍下跌，PVC跌9.98%，甲醇跌5.86%，乙二醇跌5.79%，LPG跌4.88%，純堿跌4.61%，燃油跌3.18%；農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟，菜粕跌2.49%，豆二跌1.65%，玉米淀粉跌1.61%。
2、鄭商所自10月15日結(jié)算時起調(diào)整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度。其中，蘋果期貨相關(guān)合約交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；甲醇期貨相關(guān)合約交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；棉紗期貨相關(guān)合約的交易保證金標準調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
3、兩部門開展京津冀及周邊地區(qū)2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)，實施范圍包括北京、天津、河北、山東、山西等多個省市。第一階段要求確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標任務(wù)；第二階段原則上各有關(guān)地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。
4、國務(wù)院副總理韓正在云南調(diào)研時強調(diào)，云南擁有豐富的綠色能源資源，要統(tǒng)籌好綠色能源開發(fā)和輸出，更好服務(wù)國家經(jīng)濟建設(shè)和能源安全。要從供給側(cè)和需求側(cè)兩端發(fā)力，促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
5、發(fā)改委秘書長趙辰昕表示，今冬明春煤炭供應有保障，有能力保障好能源供應。將堅決保住民生用能，將指導地方和企業(yè)堅持民生優(yōu)先，必要時“壓非保民”，科學制定有序用能方案，確保限電不限居民，限氣也不限居民。
6、國家礦山安監(jiān)局：煤礦緊急擴能有序有度，已經(jīng)審核976處煤礦，其中有153處煤礦符合安全保供條件，大約增加產(chǎn)能2.2億噸/年，預計四季度可增加煤炭產(chǎn)量5500萬噸，平均日增產(chǎn)達到60萬噸；嚴防不達標礦井以保供名義“搭便車”。
7、發(fā)改委：截至目前已經(jīng)落實供暖季天然氣保供資源量1744億立方米，還在進一步組織企業(yè)挖掘增產(chǎn)增供潛力；全國可形成儲氣量270億立方米以上，能夠滿足高峰期的用氣需要。
8、前三季度，我國進口鐵礦砂8.42億噸，減少3%，均價上漲67.5%；原油3.87億噸，減少6.8%，均價上漲32.8%；天然氣8985.2萬噸，增加22.2%，均價上漲5.1%；大豆7397.3萬噸，減少0.7%，均價上漲29.4%；銅401.9萬噸，減少19.5%，均價上漲37.9%。
9、中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月上旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1085萬噸，環(huán)比上升1.9%，庫存連續(xù)4旬下降后首次回升；比年初增加355萬噸，上升48.6%；比去年同期減少179萬噸，下降14.2%。
10、發(fā)改委同意建設(shè)中國石化龍口液化天然氣接收站項目，項目總投資80.04億元，該接收站最大能力650萬噸/年。
11、上周中國LNG綜合進口到岸價格指數(shù)為139.58，環(huán)比下跌12.45%，同比上漲90.42%。雖然上周中國LNG綜合進口到岸價格指數(shù)周度環(huán)比下調(diào)，但仍處于近期的上行走勢中。
12、俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄將繼續(xù)致力于穩(wěn)定全球能源市場，擬在年底前繼續(xù)擴大對全球市場的天然氣供應量，甚至達到創(chuàng)紀錄的水平。2035年，俄羅斯預計將把液化天然氣產(chǎn)量提高到1.4億噸/年，占全球市場的20%。普京還表示，油價可能會觸及100美元/桶。
13、歐佩克公布月報顯示，盡管油價上漲，歐佩克仍對石油需求持謹慎態(tài)度。將2021年全球石油需求增速預測下調(diào)16萬桶/日，至580萬桶/日。維持2022年全球石油需求增速預測在420萬桶/日不變，平均為1.008億桶/日。
14、國際能源署（IEA）警告稱，全球?qū)δ茉吹耐顿Y規(guī)模不足以逃避災難性氣候變化和避免化石燃料價格急劇上漲。如果當前對石油、天然氣和煤炭的需求繼續(xù)增長，化石燃料的支出將低于需求。
15、歐盟委員會提出應對能源價格飆升的多項建議措施，包括推動歐盟成員國聯(lián)合采購天然氣。
16、印尼總統(tǒng)佐科希望印尼停止出口毛原棕櫚油和鋁土礦，以刺激國內(nèi)加工制造業(yè)投資。印尼將要求產(chǎn)鋁土礦加工成氧化鋁和金屬鋁后才可出口。
17、印度政府將取消毛棕櫚油、豆油和葵花籽油的基礎(chǔ)進口關(guān)稅。
18、全球最大鋅冶煉企業(yè)之一Nyrstar突然宣布將進一步削減其三家歐洲冶煉廠的鋅產(chǎn)量，從周三起減產(chǎn)高達50%。該公司減產(chǎn)主因是，9月以來歐美天然氣、動力煤等價格紛紛飆漲至歷史新高，全球能源危機愈演愈烈。
19、消息人士稱，由于交易量未能達到預期，與LME合作于2017年推出黃金和白銀期貨的一些銀行正準備放棄該項目。
20、美國至10月8日當周API原油庫存增加521.3萬桶，預期增加14萬桶，前值增加100萬桶。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨現(xiàn)止跌趨穩(wěn)跡象，銀行間主要利率債收益率變動不大，國債期貨收盤漲跌不一；銀行間資金供求基本平衡，主要回購加權(quán)利率繼續(xù)小幅上行；地產(chǎn)債延續(xù)跌勢，陽光城債券大跌，“20陽城01”跌超16%；上海世茂債明顯下跌，“20世茂02”跌近7%。
2、財政部10月20日將在香港招標發(fā)行60億元人民幣國債，包括45億元新增2023國債和15億元新增2028國債。
3、央行上?？偛糠Q，截至9月末，境外機構(gòu)持有銀行間市場債券3.84萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.5%。
4、上交所正在和銀行間市場做對接，推出一個產(chǎn)品，通過該產(chǎn)品可以購買上交所和銀行間市場的債券。