會員財經(jīng)早餐2021年10月12日星期二
熱點聚焦
1、國家能源委員會部署能源改革發(fā)展工作，審議“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃、能源碳達峰實施方案、完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見等。領導人強調，必須以保障安全為前提構建現(xiàn)代能源體系，著力提高能源自主供給能力。要優(yōu)化煤炭產(chǎn)能布局，合理建設先進煤電，繼續(xù)有序淘汰落后煤電；加大國內油氣勘探開發(fā)，加強煤氣油儲備能力建設，推進先進儲能技術規(guī)模化應用。要科學有序推進實現(xiàn)“雙碳”目標；結合近期應對電力、煤炭供需矛盾的情況，深入論證提出碳達峰分步驟的時間表、路線圖。從實際出發(fā)，糾正有的地方“一刀切”限電限產(chǎn)或運動式“減碳”。提高清潔能源比重，更多依靠市場機制促進節(jié)能減排降碳。
2、A股首批三季報正式拉開帷幕，部分明星基金經(jīng)理最新布局大曝光。中歐基金周應波旗下基金三季度新進金晶科技，持有1869.74萬股，持股占比1.31%；富國基金朱少醒、東方紅資管張鋒、博時基金過鈞則集體買入旗濱集團，分別持有1230.29萬股、1408.61萬、1200萬股。
3、2021年諾貝爾經(jīng)濟學獎揭曉，其中一半授予加州大學教授大衛(wèi)·卡德（David Card），以表彰其對“勞動經(jīng)濟學實證研究性的貢獻”。另一半授予麻省理工學院教授約書亞·安格里斯特（Joshua D. Angrist） 和斯坦福大學教授吉多·伊本斯（Guido W. Imbens），以表彰他們對“因果關系分析的方法論貢獻”。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.72%報34496.06點，標普500指數(shù)跌0.69%報4361.19點，納指跌0.64%報14486.2點。VISA、摩根大通、微瑞森電信均跌超2%，領跌道指。能源股和金融股走低，高盛跌近2%，雪佛龍跌0.8%?？萍脊善盏?，亞馬遜、Facebook跌超1%。交易員關注能源價格飆升和即將開始的美股財報季節(jié)。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.05%報15199.14點，法國CAC40指數(shù)漲0.16%報6570.54點，英國富時100指數(shù)漲0.72%報7146.85點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.46%報25930.46點。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國股市因節(jié)假日休市。日經(jīng)225指數(shù)漲1.6%，報28498.2點；澳洲標普200指數(shù)跌0.28%，報7299.8點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.51%，報13019.37點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.19%報1754美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.51%報22.59美元/盎司。 金價下跌，受美元上漲拖累，市場押注美聯(lián)儲不會推遲縮減刺激舉措的計劃 。
5、國際油價集體上漲，美油11月合約漲1.44%報80.49美元/桶，布油12月合約漲1.58%報83.69美元/桶。美油自2014年底以來首次收于80美元上方，因能源危機提振需求。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲1.82%報9531美元/噸，LME鋅漲2.25%報3222美元/噸，LME鎳跌0.14%報19195美元/噸，LME鋁漲2.56%報3042美元/噸，LME錫漲0.4%報36300美元/噸，LME鉛跌0.23%報2216美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲3.1個基點報1.187%，法國10年期國債收益率漲2.6個基點報0.214%，德國10年期國債收益率漲3個基點報-0.123%，意大利10年期國債收益率漲3.9個基點報0.914%，西班牙10年期國債收益率漲2.1個基點報0.508%，葡萄牙10年期國債收益率漲1.8個基點報0.392%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報94.3669，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.13%報1.1555，英鎊兌美元跌0.17%報1.3594，澳元兌美元漲0.53%報0.7347，美元兌日元漲0.95%報113.32，美元兌加元漲0.1%報1.2481，美元兌瑞郎漲0.03%報0.9276，離岸人民幣兌美元跌137個基點報6.4593。
宏觀
1、央行10月11日開展100億元7天期逆回購操作，當日有2000億元逆回購到期，因此單日凈回籠1900億元。
2、我國將編制新時期國家生物多樣性保護戰(zhàn)略與行動計劃，推動生物多樣性保護與經(jīng)濟社會深度融合、協(xié)同發(fā)展。持續(xù)推進生物多樣性保護重大工程，讓重要生態(tài)系統(tǒng)、生物物種和生物遺傳資源得到全面保護。
3、商務部等11部門發(fā)文確定全國首批30家一刻鐘便民生活圈試點地區(qū)名單。商務部等部門將加大工作力度，推動各地將試點與“我為群眾辦實事”實踐活動、擴內需促消費等重點工作結合起來，鼓勵配齊基本保障類業(yè)態(tài)，完善品質提升類業(yè)態(tài)。
4、國家衛(wèi)健委：10月10日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例25例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者8例，均為境外輸入。
金融
1、長安銀行原黨委書記、董事長趙永軍嚴重違紀違法，被立案審查調查。城銀清算原黨委書記、董事長崔瑜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調查。
2、今年以來已有181只基金遭遇清盤，總數(shù)已超去年全年。其中，遭清盤的權益類基金占比過半，達93只。多位業(yè)內人士表示，今年基金市場冷熱不均，行業(yè)“馬太效應”加劇，使得中小基金公司承壓，未來產(chǎn)品清盤或將常態(tài)化。
3、中歐招益穩(wěn)健一年持有混合型基金正式獲準發(fā)行。作為一只非FOF的普通基金，該只產(chǎn)品首次將公募基金納入投資范圍，投資基金比例擬不超10%，成為全市場首只可投基金的非FOF普通基金。
4、中國銀行業(yè)協(xié)會報告顯示，截至2020年末，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)3.54萬億元，同比增長8.59%；總負債3.03萬億元，同比增長9.35%。
5、瑞銀集團全資子公司瑞銀前海財富管理有限公司獲得深圳證監(jiān)局批準，取得證券投資基金銷售業(yè)務資格，成為第二家純外資持股的基金銷售機構。
樓市
1、北京朝陽區(qū)近日發(fā)布公告，啟動面向“未成年子女數(shù)量較多”輪候家庭組織選房。由此，北京成為全國首個在公租房分配上落實國家三孩政策的城市?！拔闯赡曜优當?shù)量較多”家庭，指的是2人及以上未成年子女的家庭。目前北京這樣的家庭還在排隊公租房的有近3000戶。
2、北京第二批次集中供地競買申請截止，僅16宗地塊有企業(yè)報名，共收到50余家（次）企業(yè)競買申請。本次集中供地有26宗地報名房企數(shù)量為零，北京將上述宗地競買申請截止時間、掛牌競價截止時間等調整為與下一批集中供地保持一致。
3、房企拿地熱情繼續(xù)下降，杭州臨開拍前一日宣布17宗土地終止出讓。這17宗地塊中，10 宗地為此前因報名人數(shù)不足流拍的競品質地塊，7宗為非競品質地塊，原定于10月12日出讓。
4、濟南市住建局近日發(fā)函，暫停辦理綠地地產(chǎn)商品房預售許可，因涉嫌違規(guī)銷售，延期交付等問題。
5、世邦魏理仕報告顯示，今年前三季度中國寫字樓、零售物業(yè)和倉儲物流租賃需求創(chuàng)新高，大宗物業(yè)交易金額同比上升34%至1878億元，接近2019年同期的歷史峰值。報告預計，中國商業(yè)地產(chǎn)已邁入新一輪的上升周期。
產(chǎn)業(yè)
1、網(wǎng)紅補稅第一例曝光。鄭州金水區(qū)稅務局日前運用大數(shù)據(jù)，實現(xiàn)信息系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)，加大文娛領域從業(yè)人員稅收征管力度，追征一名網(wǎng)紅的662.44萬元稅款收入國庫。
2、國家藥監(jiān)局開展化妝品“線上凈網(wǎng)線下清源”專項行動，重點是清理整治未經(jīng)注冊或者未備案、標簽違法宣稱以及存在質量安全風險的化妝品，其中包括明示或者暗示具有醫(yī)療作用，違法宣稱藥妝、干細胞、刷酸、醫(yī)學護膚品等的化妝品。
3、國務院聯(lián)席辦對打擊整治非法開辦販賣電話卡銀行卡違法犯罪工作進行再部署再推動，將對“兩卡”問題突出的金融機構和通信企業(yè)實施掛牌整治。
4、工信部總工程師韓夏指出，我國IPv6網(wǎng)絡基礎設施規(guī)模全球領先，已申請的IPv6地址資源位居全球第一。下一步要加快規(guī)模部署，協(xié)同推進云、管、端、用等各環(huán)節(jié)IPv6深化改造，鼓勵信息通信業(yè)與金融、教育、醫(yī)療、能源等行業(yè)開展更大范圍、更深層次的IPv6協(xié)同創(chuàng)新。
5、內蒙古能源局就部分發(fā)電企業(yè)煤電機組非計劃停機、出力受阻和檢修超期等問題，集體約談北方聯(lián)合電力、華電內蒙古能源、國家能源集團內蒙古電力、內蒙古能源發(fā)電投資集團、京能電力以及興和熱電廠、海勃灣電廠（二期）等主要負責人。
6、中國電動汽車百人會理事長陳清泰表示，我國汽車供應鏈上歷史遺留的“技術空心化”問題，至今未能翻身，車載關鍵芯片國產(chǎn)化率僅有3%。他認為，新能源汽車的發(fā)展將是中國零部件企業(yè)的歷史性機遇，中國車載芯片企業(yè)正面臨著闖進全球芯片供應鏈的機遇期。
7、乘聯(lián)會：9月汽車廠商批發(fā)總體同比下降16%，環(huán)比增長18%，生產(chǎn)供給稍有改善；芯片問題帶來的影響仍在延續(xù)，9月末廠商銷量改善，金九的期待難以落地，期待銀十表現(xiàn)能有改善。
8、據(jù)中國船舶集團經(jīng)濟研究中心，2021年以來，國際造船市場總體明顯提振，全球新船需求顯著回升。前三季度超350家船東下單造船，按載重噸計，同比增長220.8%。
9、市場研究機構IDC報告顯示，三季度全球PC市場出貨量達到8670萬臺，同比增長3.9%，連續(xù)第六個季度實現(xiàn)增長。其中，聯(lián)想集團三季度PC出貨量達到1977萬臺，同比增長3.1%，以22.8%的市場份額蟬聯(lián)全球PC市場冠軍；惠普、戴爾分列第二、第三位。
海外
1、日本首相岸田文雄在接受議員質詢時表示，他將優(yōu)先確保日本經(jīng)濟增長，再考慮財富重新分配的問題。岸田文雄強調，他不會立即尋求提高針對資本收益或其他金融資產(chǎn)的稅率。
2、歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩表示，雇主為應對近期物價暴漲而一次性加薪并不意味著通脹會持續(xù)上升。連恩重申，價格上漲不會改變歐洲央行的中期通脹前景，預計2023年的平均通脹率為1.5%，遠低于2%的目標。
3、高盛再次下調美國今明兩年經(jīng)濟增長預期，原因是財政支持措施預計將在明年年底前減少，而消費者支出的復蘇也將比此前預期的更為遲緩。該行將2021年美國GDP增長預期從此前的5.7%下調至5.6%，將2022年增長預期從此前的4.4%下調至4%。
4、法國財政部長宣布，將法國2021年GDP增長率預估上調至6.25%，原先預估為增長6%。法國政府維持對2021年和2022年通脹率在1.5%的預估。
5、日本央行9月季度調查顯示，68.2%的家庭預計日本物價將在未來一年持續(xù)上升，6月調查時為66.8%；78.1%的家庭預計日本物價將在未來五年上升，6月調查時為79.3%。
6、歐盟委員會正在擬定提案，授權金融監(jiān)管機構讓銀行將部分歐洲分支機構轉變?yōu)樽庸?，前提是這些分支機構的活動被認為規(guī)模足夠大、風險足夠大。規(guī)定旨在打擊監(jiān)管薄弱、在歐洲迅速擴張的非歐盟銀行。
7、法國央行：預計法國第三季度GDP季度增長率為2.3%，低于此前預期的2.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，百世集團跌10.63%，新濠影匯跌5.29%，天境生物跌5.22%，極光跌4.6%，中國光大水務跌4.48%。漲幅方面，1藥網(wǎng)漲10.13%，大全新能源漲9.79%，觸寶漲8.85%，博實樂漲7.8%，蘭亭集勢漲7.33%。 新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌0.5%，小鵬汽車跌0.69%，理想汽車跌0.95%。
2、2.8萬億私募巨頭新?lián)Q掌門人。全球私募巨頭KKR宣布，Joe Bae和Scott Nuttall正式接掌聯(lián)席首席執(zhí)行官之位，兩位創(chuàng)始人Henry Kravis和George Roberts則退居二線，擔任聯(lián)席執(zhí)行董事長。這一任命可以說是KKR自1976年創(chuàng)立以來最重要的人事變動。
3、消息稱蘋果主力平價機種iPhone SE第三代新機預計今年12月底量產(chǎn)，明年春季上市，外形、尺寸基本維持前代設計，主要重點為升級至A15處理器，支援5G服務。蘋果將其定位為“史上最便宜的5G iPhone”。
4、制藥公司默克及其合作伙伴Ridgeback宣布，已經(jīng)向FDA提交申請，將新冠口服藥物“莫努匹韋”用于治療有可能發(fā)展為嚴重疾病并可能需要住院的輕度至中度新冠病例。兩家公司預計未來幾個月還將向全球藥品監(jiān)管提交申請。
5、阿斯利康新冠抗體雞尾酒藥物III期試驗結果發(fā)布，能夠使輕度非住院患者發(fā)展為重癥或死亡的風險降低50%以上。
6、消息稱谷歌準備在本月晚些時候推出一個名為“ Pixel Pass”的新訂閱包，將Pixel手機與類似Apple One的谷歌高級訂閱合集與延長保修捆綁在一起。
7、沃爾沃汽車宣布計劃在德哥爾摩交易所IPO，籌資250億瑞典克朗（約合人民幣184億元），預計年內完成上市并開始交易。募集資金將主要用于沃爾沃全面電動化和直營行業(yè)模式轉型。
8、艾默生電氣同意將兩項工業(yè)軟件業(yè)務（OSI和Geological Simulation）與艾斯本合并，成立一家新的工業(yè)軟件公司，交易價值約為110億美元。
9、霍尼韋爾上調對未來10年全球公務機交付量的預期，預計從2022年到2031年，全球需要7400架新公務機，總價值2380億美元，較一年前預測的提高1%。
10、沙特阿美正與銀行接洽，計劃向購買其天然氣管道資產(chǎn)的買家提供120至140億美元貸款。
11、本田汽車：受零部件供應緊張影響，9月在中國的終端汽車銷量約12.1萬輛，同比下降28.1%。
12、澳大利亞勞動監(jiān)管機構宣布，已起訴該國最大銀行澳大利亞聯(lián)邦銀行（CBA）及其經(jīng)紀子公司，因其拖欠7000多名員工大約1640萬澳元的薪酬。
13、消息稱貝殼找房上海研發(fā)團隊全員被優(yōu)化，裁員補償為“N+3”。貝殼找房對此回應稱，今年以來，行業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司據(jù)此對上海地區(qū)金融等部分業(yè)務進行調整。
14、小牛電動發(fā)布第三季度銷售數(shù)據(jù)，兩輪電動車售出39.71萬輛，同比增長58.3%。其中，小牛電動國內市場銷量達39.21萬輛，同比增長59.9%。
15、本田汽車：因芯片短缺、疫情和港口堵塞影響，本日起將削減北美部分產(chǎn)能。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收漲，動力煤漲10.85%，焦煤漲5.14%，紛紛刷新歷史新高，焦炭漲4.69%，鐵礦石漲0.97%，熱軋卷板、螺紋鋼均跌超1%。能源化工品表現(xiàn)分化，甲醇漲6.5%，刷新歷史新高，乙二醇漲3.67%，短纖漲3.56%，紙漿跌2.33%。
2、國家發(fā)改委積極推動主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)、保供煤礦以及發(fā)電供熱企業(yè)等產(chǎn)運需各方，在年度中長期合同的基礎上集中補簽采暖季煤炭中長期合同，推進發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋。截至10月7日，全國存煤7天以下電廠數(shù)量比節(jié)前減少90%。
3、為更好發(fā)揮政府豬肉儲備調節(jié)作用，穩(wěn)定市場預期，維護豬肉市場平穩(wěn)運行，10月10日商務部會同國家發(fā)展改革委、財政部等部門收儲3萬噸中央儲備豬肉，并布局存儲在12個省份。
4、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2021年第39周，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為13.14元/公斤，環(huán)比下降5.6%，同比下降61.8%。白條肉平均出廠價格為17.95元/公斤，環(huán)比下降4.5%，同比下降59.3%。
5、國家統(tǒng)計局：8月份，全國生鐵產(chǎn)量7153萬噸，粗鋼產(chǎn)量8324萬噸，同比分別下降11.1%和13.2%；全國鐵礦砂及其精礦進口量9749萬噸，同比減少2.9%。
6、上期所公告，調整石油瀝青期貨山東地區(qū)升貼水至貼水80元/噸，自11月1日起執(zhí)行。
7、美國白宮官員：正在密切監(jiān)測石油和天然氣的價格，利用各種手段來解決美國和全球能源市場的反競爭行為；支持呼吁歐佩克+采取更多行動支持全球經(jīng)濟復蘇，并已將此傳達給歐佩克+的幾個高級成員。
8、科威特將11月份銷往美國的原油官方售價設定為升水0.5美元/桶，銷往歐洲西北部貼水2.75美元/桶，銷往亞洲升水0.9美元/桶，銷往地中海地區(qū)貼水2.4美元/桶。
9、英國鋼鐵協(xié)會警告稱，由于“異常”的電價，鋼鐵危機即將來臨，這可能迫使工廠關閉，損壞設備，并導致更高的排放。
10、智利國家銅業(yè)公司提議明年以較期貨溢價128美元/噸的價格向歐洲客戶供應銅，這表明該銅礦商預計，即使增長逆風旋轉，銅強勁的需求仍將持續(xù)。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.69%，報5488點。