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財(cái)經(jīng)早餐2021年9月24日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、央行部署推動(dòng)常備借貸便利操作方式改革和落實(shí)3000億元支小再貸款政策。央行指出，常備借貸便利利率是貨幣市場(chǎng)利率走廊上限，推動(dòng)常備借貸便利操作方式改革，有序?qū)崿F(xiàn)全流程電子化，有利于提高操作效率，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，增強(qiáng)銀行體系流動(dòng)性的穩(wěn)定性，維護(hù)貨幣市場(chǎng)利率平穩(wěn)運(yùn)行。要積極穩(wěn)妥推動(dòng)常備借貸便利操作方式改革，按規(guī)定及時(shí)滿足地方法人金融機(jī)構(gòu)合理流動(dòng)性需求，有效防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、稀土行業(yè)重組拉開(kāi)序幕，“稀土航母”有望誕生！五礦稀土昨日晚間公告稱，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)、五礦集團(tuán)、贛州市政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。此次公告涉及的三方旗下稀土資源主要是中重稀土，占2021年第一批稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)中中重稀土的85.9%，這或許意味著將組建“超級(jí)”中重稀土集團(tuán)。
3、貴州茅臺(tái)原董事長(zhǎng)袁仁國(guó)受賄案一審宣判，貴陽(yáng)市中院對(duì)被告人袁仁國(guó)以受賄罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)袁仁國(guó)受賄所得財(cái)物及其孳息依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。被告人袁仁國(guó)先后利用貴州茅臺(tái)董事長(zhǎng)等職務(wù)上便利，為他人在獲得茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)、分戶經(jīng)銷、增加茅臺(tái)酒供應(yīng)量等事項(xiàng)上提供幫助，非法收受他人給予的財(cái)物共計(jì)折合1.129億余元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指均收漲逾1%。道指漲1.48%報(bào)34764.82點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.21%報(bào)4448.98點(diǎn)，納指漲1.04%報(bào)15052.24點(diǎn)。道指和標(biāo)普500指數(shù)連漲兩日。賽富時(shí)漲超7%，美國(guó)運(yùn)通、摩根大通漲超3%，領(lǐng)漲道指。能源股和銀行股走高，花旗漲3.91%，雪佛龍漲2.52%，康菲石油漲2.3%。
2、歐股多數(shù)收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.88%報(bào)15643.97點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.98%報(bào)6701.98點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.07%報(bào)7078.35點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.41%報(bào)26081.13點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤表現(xiàn)不一，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.41%，報(bào)3127.58點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1%，報(bào)7370.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.65%，報(bào)13305.92點(diǎn)。日本股市因節(jié)假日休市。
4、COMEX黃金期貨收跌2.02%報(bào)1742.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.69%報(bào)22.52美元/盎司。美債收益率上升和美聯(lián)儲(chǔ)提前升息憂慮打擊金價(jià)。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油11月合約漲1.4%報(bào)73.24美元/桶，創(chuàng)7月底以來(lái)的最高收盤價(jià)。布油12月合約漲1.41%報(bào)76.45美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.08%報(bào)9279美元/噸，LME鋅漲2.15%報(bào)3090.5美元/噸，LME鎳漲1.06%報(bào)19425美元/噸，LME鋁漲0.72%報(bào)2956美元/噸，LME錫漲1.71%報(bào)35595美元/噸，LME鉛漲1.3%報(bào)2141美元/噸。
7、歐債收益率全線大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.905%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.072%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.260%，意大利10年期國(guó)債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.719%，西班牙年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.373%，葡萄牙年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.273%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲2.45個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.269%，3年期美債收益率漲4.66個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.539%，5年期美債收益率漲9.86個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.955%，10年期美債收益率漲12.74個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.435%，30年期美債收益率漲13.19個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.942%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.4%報(bào)93.1022，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.42%報(bào)1.1738，英鎊兌美元漲0.75%報(bào)1.372，澳元兌美元漲0.8%報(bào)0.7296，美元兌日元漲0.48%報(bào)110.33，美元兌加元跌0.86%報(bào)1.2665，美元兌瑞郎跌0.04%報(bào)0.9245，離岸人民幣兌美元漲44個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4624。
宏觀
1、2021中關(guān)村論壇開(kāi)幕式將于9月24日晚在北京舉行。國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人將通過(guò)視頻方式在開(kāi)幕式上致辭。
2、央行連續(xù)4日開(kāi)展千億級(jí)逆回購(gòu)。為維護(hù)季末流動(dòng)性平穩(wěn)，央行昨日開(kāi)展600億元7天期和600億元14天期逆回購(gòu)操作，單日凈投放1100億元。此前央行分別于9月17日、9月18日、9月22日分別開(kāi)展1000億元、1000億元、1200億元逆回購(gòu)操作。
3、國(guó)家衛(wèi)健委：9月22日,31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例43例，其中境外輸入病例15例，本土病例28例（福建20例，其中廈門市17例、莆田市3例；黑龍江8例，均在哈爾濱市），新增無(wú)癥狀感染者14例（均為境外輸入）。
4、我國(guó)研發(fā)全球首個(gè)對(duì)多種變異株均有效疫苗。9月22日揭曉的一項(xiàng)臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示，我國(guó)企業(yè)三葉草生物自主研發(fā)的重組蛋白新冠候選疫苗SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑）對(duì)所有新冠變異毒株的保護(hù)效力達(dá)到全球領(lǐng)先水平。其中，對(duì)德?tīng)査儺愔甑谋Ｗo(hù)效力為79%，對(duì)Gamma和Mu的保護(hù)效力分別為92%、59%。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)將就進(jìn)一步加強(qiáng)股東股權(quán)監(jiān)管推出配套舉措，其中就包括要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要股東作出并履行相關(guān)承諾，主要包括聲明類、合規(guī)類、盡責(zé)類等三類承諾。一旦銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要股東違反承諾，且同時(shí)存在其他違反法律或監(jiān)管規(guī)定情形的，監(jiān)管部門可按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)其一并采取行政處罰、監(jiān)管措施或撤銷行政許可等措施。
2、首批FOF-LOF產(chǎn)品獲批，廣發(fā)、中歐、興證全球、交銀施羅德、民生加銀等五家公募拔得頭籌，獲批產(chǎn)品都設(shè)置6個(gè)月至3年不等的封閉運(yùn)作期。除上述五家獲批創(chuàng)新產(chǎn)品外，目前還有國(guó)泰、華夏、易方達(dá)、招商基金等10家公募旗下的12只FOF-LOF產(chǎn)品已經(jīng)申報(bào)，多數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)獲得受理。
3、銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)，第二季度共收到保險(xiǎn)消費(fèi)投訴47005件，環(huán)比增長(zhǎng)31.43%。人保財(cái)險(xiǎn)投訴量位列財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司第一；平安人壽投訴量位列人身保險(xiǎn)公司第一。
4、恒大財(cái)富明確實(shí)物資產(chǎn)兌付時(shí)間：根據(jù)各省登記認(rèn)籌人員情況，每月28日前完成當(dāng)月實(shí)物資產(chǎn)兌付線上選房（本月計(jì)劃于9月28日完成）；每月29日為對(duì)賬工作日，暫停辦理相關(guān)手續(xù)，次月1日恢復(fù)辦理。另外，實(shí)物資產(chǎn)兌付只能在歸屬地所在省份參與“線上集中選房”方式進(jìn)行。
5、國(guó)際知名基本面量化投資機(jī)構(gòu)——銳聯(lián)（RAYLIANT）宣布，其控股的上海銳聯(lián)景淳投資管理有限公司日前完成外資私募證券投資基金管理人備案登記，成為繼貝萊德、富達(dá)、橋水、野村等機(jī)構(gòu)之后又一家進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的外資資管機(jī)構(gòu)。截至今年6月30日，銳聯(lián)在全球的管理規(guī)模達(dá)到270億美元。
樓市
1、再有兩個(gè)城市第二輪集中供地生變，南京有11幅地塊因故終止出讓，重慶9宗地塊終止出讓。截至目前，全國(guó)已有長(zhǎng)春、福州、天津、青島、濟(jì)南等10個(gè)城市在二輪土拍中終止出讓部分土地，總數(shù)量超110宗。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多個(gè)城市第二輪集中供地冷場(chǎng)，對(duì)全國(guó)第三輪集中供地將產(chǎn)生何種影響尚無(wú)法預(yù)測(cè)。
2、大灣區(qū)四城調(diào)整二手房轉(zhuǎn)讓個(gè)稅?；葜輸M將個(gè)人轉(zhuǎn)讓二手住宅的個(gè)人所得稅核定征收率調(diào)整為1%，非住宅調(diào)整為1.5%；轉(zhuǎn)讓二手非住宅的土地增值稅核定征收率調(diào)整為5%。此前，肇慶、中山、珠海先后發(fā)布相同的調(diào)整個(gè)人二手房轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅、土地增值稅核定征收率的公告。
3、西安住建局發(fā)布通知，要求租賃房源信息必須經(jīng)過(guò)官方交易系統(tǒng)核驗(yàn)備案，獲取房源核驗(yàn)碼后方可發(fā)布；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)需在租賃交易達(dá)成后30日內(nèi)進(jìn)行租賃合同網(wǎng)簽備案。
4、多城出臺(tái)政策調(diào)控租金上漲，個(gè)人房源租金開(kāi)始止?jié)q轉(zhuǎn)跌。8月份，55城個(gè)人房源租金為33.67元/平米/月，環(huán)比下跌1.12%，隨著畢業(yè)旺季的逐漸消退，旺季效應(yīng)開(kāi)始減弱，租賃需求開(kāi)始下降，租金開(kāi)始止?jié)q轉(zhuǎn)跌，進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。全國(guó)各地大力發(fā)展保障性租賃住房，這對(duì)于個(gè)人房源租金也有一定影響。
5、仲量聯(lián)行發(fā)布中國(guó)長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)白皮書顯示，越來(lái)越多的投資機(jī)構(gòu)正將目光聚焦在中國(guó)長(zhǎng)租公寓的開(kāi)發(fā)投資上，且對(duì)穩(wěn)定回報(bào)率預(yù)期普遍保持在4.5%至5.5%。隨著中國(guó)公募REITs試點(diǎn)的不斷推進(jìn)，未來(lái)REITs有望成為長(zhǎng)租公寓投資者的主要退出機(jī)制之一。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運(yùn)輸部印發(fā)《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2021-2025年）》，將重點(diǎn)開(kāi)展智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧樞紐建設(shè)行動(dòng)，交通信息基礎(chǔ)設(shè)施和交通創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)，以及開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范完善行動(dòng)。
2、國(guó)務(wù)院大督查聚焦二手車交易亂象，包括搭車收取“服務(wù)費(fèi)”、限遷政策“玻璃墻”等。督查組建議，進(jìn)一步規(guī)范我國(guó)二手車交易市場(chǎng)，取消以限遷為代表的地區(qū)封鎖，及早采取專項(xiàng)行動(dòng)，清理和整治二手車市場(chǎng)的“搭車收費(fèi)”“壟斷收費(fèi)”等亂象。
3、教育部將繼續(xù)完善“雙減”配套政策，研究修訂競(jìng)賽管理辦法，治理打著“國(guó)際”旗號(hào)的各類競(jìng)賽；研究起草校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)；加快校外培訓(xùn)管理?xiàng)l例立法進(jìn)度，對(duì)非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理一并納入。要強(qiáng)化監(jiān)督檢查，加大對(duì)“一對(duì)一”“高端家政”“眾籌私教”“住家教師”等隱形變異違規(guī)行為的查處力度。
4、工信部組織開(kāi)展2021年信息消費(fèi)示范城市申報(bào)工作。據(jù)工信部信發(fā)司副司長(zhǎng)江明濤介紹，今年上半年我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到3.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%。信息消費(fèi)需求層次逐級(jí)提升，新一代新技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，為信息消費(fèi)升級(jí)創(chuàng)造了新機(jī)遇，注入了新動(dòng)能。
5、工信部通報(bào)一批侵害用戶權(quán)益APP，共有驢媽媽旅游等334款A(yù)PP未按要求完成整改。通報(bào)要求上述APP應(yīng)在9月29日前完成整改落實(shí)工作，逾期不整改將依法依規(guī)組織開(kāi)展相關(guān)處置工作。
6、工信部：1-8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)18.0%，增速比上年同期提高11個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增速為12.4%；8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.3%，增速比上年同期提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。
7、波音發(fā)布2021年中國(guó)《民用航空市場(chǎng)展望》，預(yù)測(cè)中國(guó)民航業(yè)未來(lái)20年將需要價(jià)值1.47萬(wàn)億美元的8700架新飛機(jī)，來(lái)滿足不斷增長(zhǎng)的航空旅行需求，到2030年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅客市場(chǎng)將超越歐洲內(nèi)部市場(chǎng)。波音同時(shí)表示，737MAX在中國(guó)的適航審定進(jìn)展良好，希望可以于年底前在中國(guó)復(fù)飛。
8、廣東放寬跨國(guó)公司地區(qū)總部準(zhǔn)入門檻，將地區(qū)總部母公司總資產(chǎn)要求放寬至2億美元，對(duì)總部型機(jī)構(gòu)母公司總資產(chǎn)的要求設(shè)定為1億美元；取消實(shí)繳注冊(cè)資本和管理企業(yè)數(shù)量要求；取消總部須為獨(dú)資企業(yè)的限制。
9、上海發(fā)布體育發(fā)展“十四五”規(guī)劃，目標(biāo)是“十四五”期間基本建成國(guó)際體育賽事之都，打造電競(jìng)等職業(yè)賽事高地。徐家匯體育公園、浦東足球場(chǎng)、崇明自行車館、久事國(guó)際馬術(shù)中心等一批重大體育設(shè)施將在“十四五”期間建成。
10、《三亞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》提出，重點(diǎn)支持風(fēng)電制氫、水電制氫等可再生能源制氫技術(shù)研發(fā)；大力支持海馬等企業(yè)改革發(fā)展，實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型發(fā)展；積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外新能源汽車龍頭企業(yè)。
11、美國(guó)咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）最新預(yù)測(cè)，半導(dǎo)體芯片短缺將使2021年全球汽車產(chǎn)量減少770萬(wàn)輛，汽車行業(yè)收入將減少2100億美元，這幾乎是該機(jī)構(gòu)今年5月預(yù)測(cè)值（1100億美元）的兩倍。
12、中國(guó)氫能聯(lián)盟發(fā)布《可再生氫100行動(dòng)倡議》，力爭(zhēng)到 2030年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)可再生能源制氫裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 100吉瓦。
13、中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委聯(lián)合騰訊、網(wǎng)易等213家單位發(fā)起《網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)防沉迷自律公約》，堅(jiān)決防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲，強(qiáng)化行業(yè)自律自省，推動(dòng)游戲行業(yè)健康有序發(fā)展。
14、國(guó)內(nèi)露營(yíng)游興起，帶動(dòng)露營(yíng)產(chǎn)業(yè)迎爆發(fā)式增長(zhǎng)。有平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，露營(yíng)用品銷量大幅增長(zhǎng)，其中，營(yíng)地車同比大增150%，天幕同比增長(zhǎng)100%，折疊桌、折疊椅同比增長(zhǎng)均超過(guò)50%。
15、華為宣布，將于9月25日全新發(fā)布華為歐拉操作系統(tǒng)OpenEuler。該系統(tǒng)軟件，是企業(yè)級(jí)Linux操作系統(tǒng)平臺(tái)。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)COO何剛透露，HarmonyOS 2升級(jí)用戶數(shù)已突破1.2億，目前已有400+應(yīng)用和服務(wù)伙伴、1700+硬件伙伴、130萬(wàn)+開(kāi)發(fā)者共同參與到鴻蒙生態(tài)建設(shè)當(dāng)中。
16、網(wǎng)約車市場(chǎng)再掀大投資。T3出行即將完成最新一輪融資，其中股權(quán)融資超50億元人民幣，由中信集團(tuán)領(lǐng)投，老股東跟投；另獲超20億元授信額度。曹操出行此前9月6日宣布完成38億元B輪融資，投資方主要也是國(guó)資背景。
17、AR科技公司Nreal宣布完成C輪融資，融資額超1億美元。本輪融資由蔚來(lái)資本、云鋒基金、洪泰基金共同領(lǐng)投。
海外
1、英國(guó)央行宣布維持貨幣政策不變，并下調(diào)英國(guó)今年第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至2.1%。英國(guó)央行發(fā)出警告稱，受能源價(jià)格沖擊，預(yù)計(jì)到今年底英國(guó)通脹率將超過(guò)4%，且明年二季度前可能會(huì)一直保持在4%以上。貨幣市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)英國(guó)央行2022年3月將加息15個(gè)基點(diǎn)，本次會(huì)議之前預(yù)計(jì)為明年5月加息。
2、土耳其央行意外降息100個(gè)基點(diǎn)至18%，此前市場(chǎng)預(yù)期將維持利率在19%不變。今年8月土耳其通貨膨脹率達(dá)到19.25%，為兩年多以來(lái)的最高值。
3、瑞士央行維持基準(zhǔn)利率在-0.75%不變，菲律賓央行維持基準(zhǔn)利率2%不變，南非央行維持基準(zhǔn)利率在3.5%不變，均符合市場(chǎng)預(yù)期。挪威央行上調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)至0.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期。
4、歐洲央行經(jīng)濟(jì)公報(bào)：今年第二季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)反彈2.2%，超出預(yù)期，并有望在第三季度實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)；預(yù)測(cè)2021年全年通脹率為2.2%，2022年為1.7%，2023年為1.5%，與6月的先前預(yù)測(cè)相比均進(jìn)行了上調(diào)。
5、美國(guó)總統(tǒng)拜登計(jì)劃提名法律教授奧馬洛娃（Saule Omarova）擔(dān)任美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OCC）署長(zhǎng)，此前奧瑪洛娃曾表示數(shù)字貨幣有破壞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的危險(xiǎn)，而且很容易被私營(yíng)企業(yè)濫用，并以犧牲公共安全為代價(jià)。奧馬洛娃還主張政府在銀行業(yè)發(fā)揮更大作用。
6、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)35.1萬(wàn)，為連續(xù)第二周上升，預(yù)期為降至32萬(wàn)，前值33.2萬(wàn)；初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值33.58萬(wàn)，前值33.58萬(wàn)；上周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)284.5萬(wàn)，預(yù)期260.5萬(wàn)，前值266.5萬(wàn)。
7、美國(guó)9月Markit制造業(yè)PMI初值60.5，創(chuàng)今年4月以來(lái)新低，預(yù)期61.5，前值為61.1；分項(xiàng)指標(biāo)方面，產(chǎn)出指標(biāo)降至去年10月以來(lái)最低，積壓訂單數(shù)量飆升至2007年以來(lái)最高水平。9月服務(wù)業(yè)PMI初值54.4，創(chuàng)2020年7月以來(lái)新低，預(yù)期55，前值55.1。
8、歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值為58.7，預(yù)期60.3，前值61.4；服務(wù)業(yè)PMI初值為56.3，預(yù)期58.5，前值59；綜合PMI初值為56.1，預(yù)期58.5，前值59。
9、德國(guó)9月制造業(yè)PMI初值為58.5，預(yù)期61.5，前值62.6；服務(wù)業(yè)PMI初值為56，預(yù)期60.2，前值60.8；綜合PMI初值為55.3，預(yù)期59.2，前值60。
10、英國(guó)9月制造業(yè)PMI初值為56.3，預(yù)期59，前值60.3；服務(wù)業(yè)PMI初值為54.6，預(yù)期55，前值55；綜合PMI初值為54.1，預(yù)期54.5，前值54.8。
11、法國(guó)9月制造業(yè)PMI初值為55.2，預(yù)期57，前值57.5；服務(wù)業(yè)PMI初值為56，預(yù)期56，前值56.3；綜合PMI初值為55.1，預(yù)期55.8，前值55.9。
12、法國(guó)9月INSEE制造業(yè)信心指數(shù)為106，預(yù)期109，前值110；商業(yè)信心指數(shù)為111，預(yù)期110，前值110。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，百世集團(tuán)漲13.02%，國(guó)投電力漲9.68%，玉柴國(guó)際漲8.13%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲7.32%，開(kāi)心汽車漲6.19%，無(wú)憂英語(yǔ)跌10.25%，天境生物跌8.19%，大全新能源跌6.8%，博實(shí)樂(lè)跌6.01%，晶科能源跌5.88%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車漲0.85%，小鵬汽車跌0.51%，理想汽車跌0.15%。
2、美國(guó)和歐盟計(jì)劃采取更統(tǒng)一的方式，限制谷歌和Facebook等大型科技公司日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)力量。美歐貿(mào)易科技理事會(huì)會(huì)議將于9月29日將在匹茲堡舉行，理事會(huì)設(shè)有10個(gè)工作組，專注于科技公司監(jiān)管的小組，將就雙方各自的技術(shù)平臺(tái)監(jiān)管方法進(jìn)行信息交換，在可行的情況下尋求趨同。
3、歐盟委員會(huì)正式提出一項(xiàng)議案，計(jì)劃將手機(jī)和平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的充電接口統(tǒng)一為USB-C，同時(shí)將充電器與電子設(shè)備分開(kāi)銷售。蘋果對(duì)于該提議提出反對(duì)意見(jiàn)，但歐盟委員會(huì)特別強(qiáng)調(diào)，此舉不是針對(duì)蘋果公司。
4、特斯拉公司正敦促美國(guó)政府和一家上訴法院迅速采取行動(dòng)，加大對(duì)未能達(dá)到燃油經(jīng)濟(jì)性要求的汽車制造商的民事處罰。對(duì)此，包括通用、豐田福特和大眾在內(nèi)的多家大型車企的代表團(tuán)體要求法院駁回特斯拉的請(qǐng)求。
5、扎克伯格重本下注“元宇宙”。Facebook宣布調(diào)整首席技術(shù)官，負(fù)責(zé)“元宇宙”虛擬現(xiàn)實(shí)等消費(fèi)電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)的Andrew Bosworth，將接替Mike Schroepfer出任首席技術(shù)官，后者宣布將離職。扎克伯克表示，公司將擴(kuò)大建立“元宇宙”業(yè)務(wù)，新任首席技術(shù)官的團(tuán)隊(duì)將增大、繼續(xù)在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)上工作。
6、谷歌宣布已對(duì)印度反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)”（CCI）提起訴訟，原因是CCI之前對(duì)谷歌展開(kāi)了反壟斷調(diào)查，但這份機(jī)密的調(diào)查報(bào)告卻被泄露。
7、亞馬遜云部門AWS將在未來(lái)15年內(nèi)投資53億美元在新西蘭創(chuàng)建數(shù)據(jù)中心。AWS已經(jīng)宣布計(jì)劃在澳大利亞、印度、印度尼西亞、以色列、西班牙、瑞士、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)建立24個(gè)可用區(qū)域和8個(gè)AWS區(qū)域。
8、大眾汽車正在中國(guó)合肥市建設(shè)一家新的電池系統(tǒng)工廠，計(jì)劃2023年開(kāi)始投產(chǎn)。到2025年，大眾將向該電池工廠投資超過(guò)1.4億歐元。
9、通用汽車將向中國(guó)自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸Momenta（初速度科技）注資3億美元，為中國(guó)的未來(lái)車型開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。目前，Momenta的投資方已包含上汽集團(tuán)、豐田、奔馳、博世、云鋒基金與騰訊等。
10、福特汽車將向特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人斯特勞貝爾旗下電池回收公司Redwood Materials投資5000萬(wàn)美元，以鞏固其美國(guó)電池供應(yīng)鏈。
11、蔚來(lái)正式發(fā)布75kWh的三元鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包，并計(jì)劃于于今年11月開(kāi)始向用戶交付。
12、戴爾將宣布批準(zhǔn)高達(dá)50億美元的回購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃將在11月完成VMware的分拆后生效。公司預(yù)計(jì)到2026財(cái)年的年收入復(fù)合增長(zhǎng)率為3%至4%，并將致力于從2023財(cái)年開(kāi)始通過(guò)股息和回購(gòu)將調(diào)整后自由現(xiàn)金流的40%至60%返還給股東。
13、消息稱百世集團(tuán)考慮出售快遞子公司，估值或至多達(dá)10億美元，而收購(gòu)百世快遞的可能是極兔速遞或者抖音。百世集團(tuán)則表示對(duì)于市場(chǎng)傳言不予置評(píng)。
14、埃森哲第四財(cái)季營(yíng)收為134.19億美元，同比增長(zhǎng)24%；凈利潤(rùn)為14.37億美元，同比增長(zhǎng)10%；攤薄后每股收益為2.20美元，上年同期為1.99美元。
15、耐克：2022財(cái)年第一季度每股盈利1.16美元，市場(chǎng)預(yù)期1.12美元，去年同期0.95美元。第一季度北美地區(qū)銷售額48.79億美元，去年同期為42.25億美元。第一季度大中華營(yíng)收19.8億美元，市場(chǎng)預(yù)估19.6億美元。
16、搜狐宣布Sohu Search出售搜狗所有A類普通股及B類普通股，交易價(jià)為每股9美元。搜狐收到約11.8億美元現(xiàn)金總對(duì)價(jià)，不再持有搜狗任何所有者權(quán)益。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲4.46%，PVC漲3.1%，刷新歷史新高，聚丙烯漲2.8%，玻璃跌4.76%，紙漿跌0.96%，20號(hào)膠跌0.69%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌3.89%，焦煤跌3.62%，熱軋卷板跌2.11%，螺紋鋼跌1.94%，動(dòng)力煤跌0.18%，鐵礦石漲0.6%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲2.05%，豆油漲1.62%，菜油漲1.5%，玉米淀粉漲1.14%，鄭棉漲0.87%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》提出，以能繁母豬存欄量變化率為核心調(diào)控指標(biāo)，分級(jí)建立生豬產(chǎn)能調(diào)控基地，構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、響應(yīng)及時(shí)的生豬生產(chǎn)逆周期調(diào)控機(jī)制。方案提出，十四五”期間，能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4100萬(wàn)頭左右，最低保有量不低于3700萬(wàn)頭；國(guó)家生豬核心育種場(chǎng)種豬核心群保有量保持在15萬(wàn)頭以上，最低保有量不低于12萬(wàn)頭。
3、國(guó)家糧油信息中心糧油監(jiān)測(cè)處處長(zhǎng)李喜貴表示，2021年我國(guó)糧食產(chǎn)量將連續(xù)7年保持在6.5億噸以上，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2021/22年度我國(guó)玉米產(chǎn)量增加1233萬(wàn)噸，進(jìn)口玉米2000萬(wàn)噸。
4、全國(guó)畜牧總站站長(zhǎng)王崇禮表示，生豬生產(chǎn)保持穩(wěn)定，家禽生產(chǎn)有所調(diào)節(jié)，水產(chǎn)和反芻動(dòng)物養(yǎng)殖穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年飼料總產(chǎn)量將超過(guò)近年的較好增長(zhǎng)水平，飼料糧用量預(yù)計(jì)將超過(guò)2億噸。
5、鄭商所：自9月24日晚夜盤起，動(dòng)力煤期貨2110、2111、2112及2201合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手。
6、上期所：自9月24日晚夜盤起，不銹鋼期貨Ss2110、Ss2111合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為20元/手。
7、上期所副總經(jīng)理李輝表示，上期所將上線紙漿標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交易業(yè)務(wù)，積極研究推進(jìn)瓦楞原紙等紙類期貨品種上市。
8、大商所總經(jīng)理席志勇：縱向延伸玉米產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推進(jìn)乙醇、果葡糖漿等品種研發(fā)上市；穩(wěn)妥推動(dòng)干辣椒期貨上市。
9、鄭商所擬依托期貨公司，以純堿期貨為試點(diǎn)，對(duì)尚未參與或參與度較低的純堿、浮法玻璃、光伏玻璃企業(yè)開(kāi)展“穩(wěn)企安農(nóng)護(hù)航實(shí)體”純堿產(chǎn)業(yè)服務(wù)專項(xiàng)支持計(jì)劃。
10、國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)稱，西氣東輸三線中段（中衛(wèi)-吉安）天然氣管道工程正式啟動(dòng)，全長(zhǎng)2090公里，設(shè)計(jì)年輸氣能力250億立方米。
11、波羅的海干散貨指數(shù)漲2%，報(bào)4651點(diǎn)。