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財(cái)經(jīng)早餐2021年9月8日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值24.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.7%，比2019年同期增長(zhǎng)22.8%。這也是我國(guó)外貿(mào)連續(xù)15個(gè)月正增長(zhǎng)，進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固的態(tài)勢(shì)。8月份，我國(guó)出口1.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.7%，環(huán)比增長(zhǎng)4.9%，比2019年同期增長(zhǎng)28.6%；進(jìn)口1.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.1%，環(huán)比增長(zhǎng)5.1%，比2019年同期增長(zhǎng)23.1%；貿(mào)易順差3763.1億元，同比減少6.8%。
2、深圳房屋交易業(yè)務(wù)9月13日起將全程網(wǎng)辦。根據(jù)深圳市機(jī)構(gòu)改革安排，深圳公積金管理中心正式承接房屋交易管理職能。自9月13日起，該中心將首批推出房屋交易資格審查、房屋買(mǎi)賣(mài)合同網(wǎng)簽備案以及出具購(gòu)房資格證明等業(yè)務(wù)“全程網(wǎng)辦”。另外，深圳二手房交易系統(tǒng)也“呼之欲出”，深圳房地產(chǎn)信息平臺(tái)已出現(xiàn)“二手房交易系統(tǒng)”選項(xiàng)，但功能還沒(méi)有開(kāi)通，深圳建局和房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)相關(guān)工作人員則表示系統(tǒng)上線仍沒(méi)有時(shí)間表。
3、量化私募封盤(pán)愈演愈烈之際，市場(chǎng)傳言量化私募遭監(jiān)管窗口指導(dǎo)，可能要求降低頻率并限制規(guī)模。多家頭部私募對(duì)此表示，監(jiān)管確實(shí)有向公司了解情況，但并未進(jìn)行窗口指導(dǎo)。管理規(guī)模超300億元的量化私募天演資本昨日宣布暫停募集工作，此前已有進(jìn)化論資產(chǎn)、金戈量銳、啟林投資、明汯投資、星闊投資等知名量化私募紛紛出手封盤(pán)。A股兩市成交額連續(xù)35個(gè)交易日破萬(wàn)億元，量化交易占全市場(chǎng)成交額“半壁江山”的言論引發(fā)熱烈討論。但市場(chǎng)分析認(rèn)為數(shù)據(jù)失真，實(shí)際數(shù)據(jù)或不超20%。而對(duì)于量化私募規(guī)模大爆發(fā)的影響，業(yè)內(nèi)認(rèn)為目前中國(guó)的量化投資才剛剛起步，對(duì)股市漲跌影響十分有限。
4、市場(chǎng)傳言，未設(shè)立理財(cái)子公司的銀行將無(wú)法再新增理財(cái)業(yè)務(wù)，即存量規(guī)模鎖定，逐步消化。一位接近監(jiān)管人士表示，消息基本確定屬實(shí)。多位銀行高管也表示該消息屬實(shí)，沒(méi)有理財(cái)子公司的銀行按規(guī)定以后可能不能再新增理財(cái)投資。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.76%報(bào)35100點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.34%報(bào)4520.03點(diǎn)，納指漲0.07%報(bào)15374.33點(diǎn)。 3M跌4.5%，霍尼韋爾國(guó)際跌2.4%，安進(jìn)跌2.2%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊善諠q，蘋(píng)果漲1.6%，創(chuàng)歷史新高，特斯拉漲2.6%，創(chuàng)近5個(gè)月來(lái)收盤(pán)新高。高盛與摩根士丹利等相繼下調(diào)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。
2、歐股全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.56%報(bào)15843.09點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.26%報(bào)6726.07點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.53%報(bào)7149.37點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.72%報(bào)26073.73點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.86%報(bào)29916.14點(diǎn)，連漲7日，盤(pán)中自4月以來(lái)首度觸及30000點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.5%報(bào)3187.42點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.02%報(bào)7530.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.17%，報(bào)13321.99點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌2.05%報(bào)1796.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.68%報(bào)24.385美元/盎司。金價(jià)創(chuàng)一個(gè)月最大跌幅，因美元和美債收益率上漲。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油10月合約跌1.31%報(bào)68.38美元/桶，布油11月合約跌0.96%報(bào)71.53美元/桶。油價(jià)下跌，因美元走強(qiáng)抵消墨西哥灣生產(chǎn)中斷影響。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌1.2%報(bào)9337美元/噸，LME鋅漲1%報(bào)3037.5美元/噸，LME鎳跌0.53%報(bào)19550美元/噸，LME鋁跌0.18%報(bào)2768美元/噸，LME錫跌2.68%報(bào)32010美元/噸，LME鉛跌0.26%報(bào)2269美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.735%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.022%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.325%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.752%，西班牙年期國(guó)債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.366%，葡萄牙年期國(guó)債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.252%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.23%，3年期美債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.43%，5年期美債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.827%，10年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.376%，30年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.989%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.34%報(bào)92.5393，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.23%報(bào)1.1843，英鎊兌美元跌0.38%報(bào)1.3786，澳元兌美元跌0.7%報(bào)0.7388，美元兌日元漲0.4%報(bào)110.285，美元兌加元漲0.85%報(bào)1.264，美元兌瑞郎漲0.49%報(bào)0.9196，離岸人民幣兌美元跌106個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4615。
宏觀
1、央行副行長(zhǎng)潘功勝表示，中國(guó)的貨幣政策仍然處于常態(tài)化貨幣政策區(qū)間，不搞“大水漫灌”，貨幣政策空間比較大。下一步將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健貨幣政策，保持流動(dòng)性合理充裕，搞好跨周期政策設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌考慮今年和明年貨幣政策的銜接。同時(shí)在貨幣政策考慮上以我為主，增強(qiáng)貨幣政策的自主性。另外，新增的3000億元支小再貸款額度將在今年年內(nèi)發(fā)放，平均利率為5.5%左右。
2、央行貨幣政策司司長(zhǎng)孫國(guó)峰表示，今后幾個(gè)月流動(dòng)性供求將保持基本平衡，不會(huì)出現(xiàn)大的缺口和大的波動(dòng)；對(duì)于財(cái)政收支、政府債券發(fā)行繳款等因素對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生的階段性擾動(dòng)，央行有充足的工具予以平滑；市場(chǎng)不宜簡(jiǎn)單根據(jù)銀行體系流動(dòng)性或者超額準(zhǔn)備金率判斷流動(dòng)性松緊程度，判斷流動(dòng)性最重要的指標(biāo)是觀察市場(chǎng)利率，特別是DR007。
3、央行9月7日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%。當(dāng)日有500億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠400億元。
4、工信部將進(jìn)一步加大對(duì)中小企業(yè)培育和支持力度，目前正抓緊修訂出臺(tái)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，推動(dòng)針對(duì)中小企業(yè)不同的特點(diǎn)來(lái)精準(zhǔn)施策。研究制定《“專精特新”中小企業(yè)辦實(shí)事清單》，《服務(wù)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》，以及《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。同時(shí)，還在研究制定創(chuàng)新型中小企業(yè)評(píng)價(jià)和培育辦法，通過(guò)“百十萬(wàn)千”梯度培育的體系，引導(dǎo)中小企業(yè)走“專精特新”發(fā)展之路。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：9月6日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例36例，均為境外輸入病例；新增無(wú)癥狀感染者10例（均為境外輸入）。
6、國(guó)家衛(wèi)健委科技發(fā)展中心主任鄭忠偉回應(yīng)“序貫免疫策略”稱，目前我國(guó)一些研發(fā)機(jī)構(gòu)正在國(guó)內(nèi)外開(kāi)展相關(guān)的序貫免疫研究工作，只有在獲得足夠的安全性和免疫原性或者說(shuō)是有效性的科學(xué)數(shù)據(jù)后，才可以對(duì)大規(guī)模人群序貫免疫工作提出專家建議。
7、《虹橋國(guó)際開(kāi)放樞紐中央商務(wù)區(qū)“十四五”規(guī)劃》發(fā)布，全面對(duì)接、深度融入長(zhǎng)三角一體化發(fā)展，牢牢把握中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)戰(zhàn)略機(jī)遇，建設(shè)國(guó)際化中央商務(wù)區(qū)，構(gòu)建國(guó)際貿(mào)易中心新平臺(tái)，到2025年，基本建成虹橋國(guó)際開(kāi)放樞紐核心承載區(qū)。
金融
1、央行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾表示，下一步在金融促進(jìn)共同富裕方面，還有很多工作需要進(jìn)一步深入推進(jìn)，比如堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，執(zhí)行好貨幣政策，保持人民幣幣值穩(wěn)定，這對(duì)促進(jìn)共同富裕非常重要。
2、銀保監(jiān)會(huì)指出，截至7月末，全部銀行理財(cái)存量整改任務(wù)已完成近七成，預(yù)計(jì)今年年底前絕大部分銀行機(jī)構(gòu)可完成整改。對(duì)于個(gè)別銀行剩余的少量難處置資產(chǎn)，按照相關(guān)規(guī)定納入個(gè)案專項(xiàng)處置，直至全部清零。同時(shí)，理財(cái)業(yè)務(wù)按照監(jiān)管導(dǎo)向有序轉(zhuǎn)型，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，凈值化轉(zhuǎn)型力度加大，風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)收斂。
3、銀保監(jiān)會(huì)表示，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)正積極對(duì)照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，針對(duì)金融業(yè)務(wù)深入自查并制定整改方案，有序落實(shí)整改。在完善公司治理、防范資本無(wú)序擴(kuò)張、合規(guī)審慎開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務(wù)、推動(dòng)小貸和消費(fèi)金融公司合規(guī)展業(yè)、規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面已取得一定進(jìn)展和成效。
4、中基協(xié)進(jìn)一步優(yōu)化私募基金備案，對(duì)涉及投顧類產(chǎn)品備案、自主發(fā)行類產(chǎn)品的部分重大變更、產(chǎn)品清算開(kāi)始申請(qǐng)等，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)辦理，大大提升效率。中基協(xié)同時(shí)還公布私募備案分道制二期試點(diǎn)納入標(biāo)準(zhǔn)，即：信用信息報(bào)告在剔除合規(guī)類指標(biāo)存在問(wèn)題的私募后，篩選出60%的指標(biāo)在六十分位數(shù)以上的私募管理人，對(duì)其基金備案業(yè)務(wù)采取自動(dòng)辦理，實(shí)現(xiàn)“即提即備”。
5、工銀理財(cái)、建信理財(cái)、招銀理財(cái)、光大理財(cái)四家理財(cái)公司獲得首批養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)資格，每家試點(diǎn)公司各暫獲百億額度。獲批城市包含深圳、青島和另外兩座分別位于中部與西部的城市。
6、中國(guó)信登數(shù)據(jù)顯示，8月份新增的信托產(chǎn)品中，房地產(chǎn)信托產(chǎn)品規(guī)模降至420.96億元，較近12個(gè)月均值下降逾41%，創(chuàng)下今年以來(lái)新低。有業(yè)內(nèi)人士直言，在“房住不炒”的政策定位下，后續(xù)房地產(chǎn)信托規(guī)?？s水的現(xiàn)象或?qū)⒀永m(xù)。
樓市
1、銀保監(jiān)會(huì)指出，截至7月末，房地產(chǎn)融資呈現(xiàn)“五個(gè)持續(xù)下降”。其中，房地產(chǎn)貸款增速創(chuàng)8年新低，房地產(chǎn)貸款集中度連續(xù)10個(gè)月下降，房地產(chǎn)信托規(guī)模自2019年6月以來(lái)持續(xù)下降，理財(cái)產(chǎn)品投向房地產(chǎn)非標(biāo)資產(chǎn)規(guī)模近一年來(lái)持續(xù)下降，銀行通過(guò)特定目的載體投向房地產(chǎn)領(lǐng)域規(guī)模連續(xù)18個(gè)月持續(xù)下降。截至7月末，個(gè)人按揭貸款首套房占比達(dá)到92%，住房租賃市場(chǎng)貸款同比增長(zhǎng)29%。
2、福建省開(kāi)展房地產(chǎn)市場(chǎng)、租賃市場(chǎng)、物業(yè)管理專項(xiàng)整治。今年先行啟動(dòng)實(shí)施房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)專項(xiàng)整治，強(qiáng)化預(yù)售資金監(jiān)管；重點(diǎn)整肅房地產(chǎn)交易秩序，嚴(yán)懲捆綁車(chē)位等違規(guī)銷售行為。
3、兩部門(mén)發(fā)文要求加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)，把存在安全隱患的燃?xì)?、電力、排水、供熱等設(shè)施，養(yǎng)老、托育、停車(chē)、便民、充電樁等民生設(shè)施，作為重點(diǎn)內(nèi)容優(yōu)先改造。
4、呼和浩特整治房地產(chǎn)市場(chǎng)，重點(diǎn)包括優(yōu)化土地供應(yīng)結(jié)構(gòu)、加快建設(shè)工程審批速度、強(qiáng)化工程品質(zhì)管理、打擊銷售市場(chǎng)亂象、規(guī)范房地產(chǎn)交付流程、提升不動(dòng)產(chǎn)辦證速度等方面。
5、合肥市住房保障和房產(chǎn)管理局表示，為支持人才來(lái)肥創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，目前合肥市人才安居政策正在進(jìn)一步整合優(yōu)化，新的人才安居政策將于近期出臺(tái)。
產(chǎn)業(yè)
1、教育部等三部門(mén)印發(fā)通知，部署將面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)工作，要求年底前完成面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的行政審批及法人登記工作。
2、中國(guó)氣候變化事務(wù)特使解振華透露，國(guó)家將從實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的角度，對(duì)能源、工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展進(jìn)行全面評(píng)估，系統(tǒng)謀劃推動(dòng)構(gòu)建智慧能源體系與智能化綠色化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)深度融合。我國(guó)將廣泛推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，繼續(xù)推動(dòng)數(shù)字化低碳發(fā)展試點(diǎn)，爭(zhēng)取成熟一批推廣一批，逐步向全國(guó)拓展。
3、我國(guó)啟動(dòng)綠色電力交易試點(diǎn)工作，近期以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主，逐步擴(kuò)大到水電等其他可再生能源，并優(yōu)先安排完全市場(chǎng)化上網(wǎng)的綠色電力。全國(guó)首批試點(diǎn)綠色電力集中交易在北京正式達(dá)成，吸引17個(gè)省份250余家發(fā)電企業(yè)和電力用戶參與售買(mǎi)電，預(yù)計(jì)交易規(guī)模超過(guò)79億千瓦時(shí)。
4、六部委印發(fā)《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)守18億畝耕地紅線，加強(qiáng)耕地質(zhì)量建設(shè)，到2025年累計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10.75億畝。加強(qiáng)東北黑土地保護(hù)，到2025年實(shí)施黑土地保護(hù)利用面積1億畝。
5、內(nèi)蒙古加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案出爐，明確到2025年，全區(qū)各類充換電設(shè)施力爭(zhēng)達(dá)到4萬(wàn)個(gè)左右，重點(diǎn)推進(jìn)公共停車(chē)場(chǎng)、居民社區(qū)、公路沿線等7個(gè)場(chǎng)景的充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
6、歡聚集團(tuán)旗下Hello語(yǔ)音、虎牙旗下小鹿陪玩、比心、咪呀、可可西里、一派陪玩、比伴陪玩被無(wú)限期下架。多位接近應(yīng)用商店的人士確認(rèn)上述消息，并稱已經(jīng)在執(zhí)行。
海外
1、美國(guó)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默：需要資金援助來(lái)幫助受災(zāi)社區(qū)，參議院將在9月底前開(kāi)始實(shí)施援助措施。
2、澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率及3年期國(guó)債收益率目標(biāo)在0.1%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，將每周購(gòu)債規(guī)模從50億澳元縮減至40億澳元，并至少持續(xù)到2022年2月中旬。澳洲聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)調(diào)，加息條件最早要到2024年才可能出現(xiàn)，預(yù)計(jì)9月份季度GDP將大幅下降，未來(lái)幾個(gè)月失業(yè)率將上升，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中斷只是暫時(shí)的，核心假設(shè)是12月當(dāng)季實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
3、英國(guó)央行委員桑德斯：考慮在明年左右加息可能是正確的，這取決于經(jīng)濟(jì)狀況；如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展符合預(yù)期，利率可能會(huì)上升；相當(dāng)多的通脹驅(qū)動(dòng)因素都是暫時(shí)的。
4、接替菅義偉擔(dān)任日本首相的有力競(jìng)爭(zhēng)者岸田文雄呼吁編制一項(xiàng)超過(guò)30萬(wàn)億日元（2730億美元）的刺激計(jì)劃，以緩解新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊。岸田文雄還表示，如果他成為首相，將讓日本央行維持2%的通脹目標(biāo)和大規(guī)模刺激計(jì)劃。
5、日本將于周三正式推出一個(gè)新項(xiàng)目，以加快發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)，目標(biāo)是到2025年在全國(guó)40多個(gè)地方擴(kuò)大自動(dòng)駕駛汽車(chē)的使用。
6、歐元區(qū)第二季度GDP終值同比增14.3%，為有數(shù)據(jù)紀(jì)錄以來(lái)最高水平，預(yù)期增13.6%，修正值增13.6%；環(huán)比增2.2%，預(yù)期增2%，修正值增2%。歐元區(qū)二季度就業(yè)人數(shù)同比增加1.8%，前值1.8%；季環(huán)比增加0.7%，前值0.5%。
7、歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為31.1，前值42.7；現(xiàn)況指數(shù)為22.5，前值14.6。德國(guó)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為26.5，預(yù)期30，前值40.4；現(xiàn)況指數(shù)為31.9，預(yù)期34，前值29.3。
8、德國(guó)7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增1%，預(yù)期增0.9%，前值降1.3%；同比增5.7%，預(yù)期增5.1%，前值增5.1%。
9、新冠疫情卷土重來(lái)打擊消費(fèi)活動(dòng)，日本7月家庭支出同比僅增長(zhǎng)0.7%，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期；6月份數(shù)據(jù)修正同比下降4.3%。7月家庭支出環(huán)比則下降0.9%，為連續(xù)三個(gè)月收縮。
10、英國(guó)8月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比增0.7%，前值增0.4%；同比增7.1%，前值增7.6%。
11、英國(guó)8月BRC同店零售銷售同比增1.5%，預(yù)期增3.2%，前值增4.7%；BRC總體零售銷售同比增3%，前值增6.4%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，1藥網(wǎng)漲17.38%，貝殼漲16.12%，蘭亭集勢(shì)漲15.91%，上石化漲13.2%，香港置地漲12.62%，嗶哩嗶哩漲6.04%，拼多多漲5.39%，京東漲4.24%，阿里巴巴漲2.74%，百度漲2.27%；萬(wàn)春藥業(yè)跌12.59%，博實(shí)樂(lè)跌12.35%，精銳教育跌7.95%，億邦通信跌7.69%，和黃中國(guó)醫(yī)藥科技跌7.23%。新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.74%，小鵬汽車(chē)漲5.03%，理想汽車(chē)漲2.34%。
2、蘋(píng)果公司向媒體發(fā)出2021年秋季發(fā)布會(huì)邀請(qǐng)函，確定將于美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日10點(diǎn)（北京時(shí)間9月15日凌晨1點(diǎn)）通過(guò)線上形式舉行活動(dòng)，預(yù)計(jì)iPhone13系列，Apple Watch等產(chǎn)品會(huì)在此時(shí)間推出。
3、iPhone 13手機(jī)即將發(fā)布，但蘋(píng)果公司又遭遇麻煩。小i機(jī)器人稱，已經(jīng)以Siri涉嫌侵權(quán)為由，向上海高院提起要求蘋(píng)果公司停售iPhone的禁令。小i機(jī)器人去年曾以同樣緣由向上海高院提起訴訟，要求蘋(píng)果公司停止專利侵權(quán)，并賠償100億元。
4、蘋(píng)果公司負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)的MacBook Pro可能會(huì)有健康傳感器。
6、軟銀與德國(guó)電信達(dá)成股權(quán)置換協(xié)議。軟銀將以所持約4500萬(wàn)股T-Mobile US股票換取2.25億股德國(guó)電信新股。同時(shí)，德國(guó)電信還有意從軟銀手中購(gòu)買(mǎi)另外2000萬(wàn)股T-Mobile US股票。交易完成后，德國(guó)電信對(duì)T-Mobile US的持股將增加5.3%，達(dá)到48.4%。
7、英偉達(dá)在收購(gòu)英國(guó)芯片巨頭ARM計(jì)劃上面臨歐盟的反對(duì)。歐盟官員表示，這家美國(guó)芯片制造商做出的讓步不足以減輕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的潛在損害。
8、知情人士稱，谷歌近期調(diào)整了薪酬政策，允許員工更快地兌現(xiàn)更多股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。在當(dāng)前日益激烈的人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，此舉有助于谷歌從蘋(píng)果和Facebook等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里吸引更多人才。
9、知情人士透露，德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該國(guó)最大金融機(jī)構(gòu)安聯(lián)展開(kāi)調(diào)查。由于錯(cuò)誤押注期權(quán)造成巨額損失，安聯(lián)去年3月份關(guān)閉兩只美國(guó)基金，這兩只基金截至2019年底價(jià)值23億美元。目前投資者已提起25起訴訟，索賠60億美元。
10、科技巨頭亞馬遜正在與三菱集團(tuán)等本土企業(yè)合作建設(shè)最多450個(gè)光伏發(fā)電站，以滿足其數(shù)據(jù)中心使用可再生能源的需求。
11、瑞士信貸向與Greensill相關(guān)的供應(yīng)鏈金融基金的投資者賠償4億美元。這是該行第四次向因Greensill基金倒閉而受損的投資者支付此類款項(xiàng)。
12、豐田汽車(chē)表示，預(yù)計(jì)到2030年將投資逾135億美元開(kāi)發(fā)電池及其電池供應(yīng)系統(tǒng)，以期在未來(lái)十年引領(lǐng)這一關(guān)鍵的汽車(chē)技術(shù)。
13、本田汽車(chē)有望與通用汽車(chē)達(dá)成聯(lián)盟，并將在美國(guó)市場(chǎng)推出其電動(dòng)汽車(chē)，本田在美推出的電動(dòng)車(chē)中超過(guò)50%以上的零件與通用汽車(chē)相同。
14、英特爾旗下自動(dòng)駕駛汽車(chē)部門(mén)Mobileye將與德國(guó)汽車(chē)租賃巨頭Sixt SE合作，于明年在慕尼黑推出自動(dòng)駕駛的出租車(chē)測(cè)試服務(wù)，并計(jì)劃在未來(lái)幾年后推向整個(gè)歐洲。
15、市場(chǎng)消息：大眾計(jì)劃投資3.55億美元用于“脫碳”的風(fēng)險(xiǎn)投資基金。
16、蔚來(lái)公司宣布按市價(jià)增發(fā)美國(guó)存托股份（ADS）。蔚來(lái)汽車(chē)表示，根據(jù)股權(quán)分配協(xié)議條款，公司可不時(shí)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億美元的ADS。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿漲2.39%，PVC漲1.14%，刷新歷史新高，甲醇漲1.04%，PTA跌2.52%，短纖跌2.22%，20號(hào)膠跌1.94%。黑色系多數(shù)下跌，熱軋卷板跌2.11%，螺紋鋼跌1.51%，動(dòng)力煤跌0.29%，焦煤跌0.12%，鐵礦石漲0.54%，焦炭漲0.83%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，玉米淀粉跌0.87%，菜油跌0.54%，豆二跌0.46%，豆油跌0.37%，豆一跌0.33%。
2、大商所：自9月9日交易時(shí)起，上調(diào)焦煤、焦炭相關(guān)合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，調(diào)整后2110、2111、2112、2201合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率均為成交金額的萬(wàn)分之六。
3、鄭商所：自9月13日結(jié)算時(shí)起，棉花期貨2111、2201合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
4、商務(wù)部：上周煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)走高，其中動(dòng)力煤、煉焦煤、二號(hào)無(wú)煙塊煤價(jià)格分別為每噸765元、872元和1060元，分別上漲2.1%、1.8%和1%。
5、內(nèi)蒙古動(dòng)力煤9月第一周平均坑口折標(biāo)價(jià)格為448.23元/噸，環(huán)比上漲3.87%。內(nèi)蒙古發(fā)改委表示，短期內(nèi)煤炭剛需采購(gòu)將有所減少，同時(shí)隨著核增和新批煤礦投產(chǎn)，煤炭供應(yīng)持續(xù)增加，預(yù)計(jì)供熱期到來(lái)之前煤炭?jī)r(jià)格將穩(wěn)中趨落。
6、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月，鐵礦砂、原油、煤等商品進(jìn)口量減價(jià)揚(yáng)，天然氣進(jìn)口量增價(jià)跌，大豆進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升。其中，進(jìn)口鐵礦砂7.46億噸，減少1.7%，進(jìn)口均價(jià)每噸1153.7元，上漲71.2%；原油3.46億噸，減少5.7%，進(jìn)口均價(jià)每噸3036.3元，上漲30.7%；煤1.98億噸，減少10.3%，進(jìn)口均價(jià)每噸560.7元，上漲13.4%；天然氣7930.6萬(wàn)噸，增加22.2%，進(jìn)口均價(jià)每噸2401.7元，下跌1.7%；大豆6709.9萬(wàn)噸，增加3.6%，進(jìn)口均價(jià)每噸3474.2元，上漲27.8%。
7、能源情報(bào)集團(tuán)記者Amena Bakr表示，包括沙特和俄羅斯在內(nèi)的主要產(chǎn)油國(guó)沒(méi)有參加本周由歐佩克組織的部長(zhǎng)級(jí)圓桌會(huì)議。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.01%，報(bào)3707點(diǎn)，目前已連續(xù)六日下跌。