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財(cái)經(jīng)早餐2021年9月6日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、中共中央、國務(wù)院印發(fā)《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》，明確發(fā)展促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元的新產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建與澳門一體化高水平開放的新體系?！斗桨浮诽岢觯l(fā)展科技研發(fā)和高端制造產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展集成電路、新能源等產(chǎn)業(yè)。完善企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，對合作區(qū)符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅。對在合作區(qū)工作的境內(nèi)外高端人才和緊缺人才，其個(gè)人所得稅負(fù)超過15%的部分予以免征。
2、據(jù)中證報(bào)，《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》實(shí)施，將為澳門和珠海帶來新的發(fā)展機(jī)遇，澳門和珠海相關(guān)上市公司或?qū)⒃诨洶墓餐_發(fā)橫琴合作中受益。目前珠海共有29家A股上市公司，其中，格力電器和格力地產(chǎn)注冊地均在橫琴。
3、北交所完成公司制工商注冊，股轉(zhuǎn)公司為唯一股東。北交所同時(shí)就首批基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則公開征求意見，包括上市、交易及會員管理規(guī)則，主要內(nèi)容包括：北交所上市標(biāo)準(zhǔn)平移精選層四套“財(cái)務(wù)+市值”條件；實(shí)施30%漲跌幅限制，投資者交易申報(bào)100股起、以1股為單位遞增；設(shè)置多元化退市標(biāo)準(zhǔn)，符合條件的財(cái)務(wù)退市可退至創(chuàng)新層、基礎(chǔ)層；不再實(shí)行主辦券商持續(xù)督導(dǎo)制度；對現(xiàn)金分紅比例不作硬性要求；探索與公司制交易所相契合的會員管理制度。
4、北交所表示，與精選層交易制度相比，北交所交易規(guī)則僅做發(fā)布主體、體例等適應(yīng)性調(diào)整，內(nèi)容沒有變化；北交所退市公司符合重新上市條件的，可以申請重新上市。北交所近期還將就落實(shí)公開發(fā)行注冊制下審核職責(zé)相關(guān)自律規(guī)則征求意見。
環(huán)球市場
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Bailliegifford堪稱超級牛股“收割機(jī)”。這家蘇格蘭百年老店管理規(guī)模接近5000億美元，于2020年在上海成立中國子公司柏基投資，并因在阿里巴巴、亞馬遜和特斯拉等公司投入巨資并長期持股而聲名遠(yuǎn)播。
宏觀
1、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會副會長張少剛表示，從發(fā)展前景看，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和共需要約136萬億元投資，除政府出資外，需要引入大量社會資本，更多地依靠市場來發(fā)揮作用。全國碳交易市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3000億元。
2、北京將依托華貿(mào)購物中心、國貿(mào)商城、北京SKP等商業(yè)綜合體，加快形成千億級國際化商圈。同時(shí)，力爭到2025年吸引國際國內(nèi)品牌在京開設(shè)3000家以上首店、創(chuàng)新店、旗艦店。
3、2021年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會“青島日”暨招商引資推介會近日在京舉辦，會上進(jìn)行集中簽約儀式，合計(jì)共有15個(gè)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目、6個(gè)服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)目，計(jì)劃總投資額341億元。
4、山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)和北京綠色交易所正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，雙方將充分發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，開展全方位多領(lǐng)域深度合作，共同促進(jìn)山西省“雙碳”目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。
5、中信證券指出，共同富裕需接棒全面小康成為之后工作重點(diǎn)，收入分配改革與壓降民生剛需成本共振。從收入分配角度看，初次分配占比較高但改革邏輯較長，三次分配更多以自愿作為前提，未來改革或以二次分配為主，其中重點(diǎn)在于稅制改革。未來稅收調(diào)整概率從大到小分別為：游戲行業(yè)減少稅收優(yōu)惠>消費(fèi)稅調(diào)整>房產(chǎn)稅試點(diǎn)推廣，其他如互聯(lián)網(wǎng)巨頭加稅、全國房產(chǎn)稅立法、證券資本利得稅、遺產(chǎn)稅等概率均很低。
6、中山大學(xué)港澳珠三角研究中心副主任林江表示，如果琴澳一體化的發(fā)展模式是成功的，那么粵澳一體化自然水到渠成了，而粵澳一體化進(jìn)展順利，將意味著粵港澳大灣區(qū)的融合發(fā)展之路進(jìn)入快車道。
7、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有1300億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期500億元、500億元、100億元、100億元、100億元，無正回購和央票等到期。
8、國家衛(wèi)健委：9月4日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例28例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者23例，其中本土1例（在廣東廣州市）；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗超21億劑次。
9、廣東省9月4日新增本土新冠肺炎無癥狀感染者1例，廣州報(bào)告?；驕y序結(jié)果顯示，該感染者與其工作的隔離酒店當(dāng)日報(bào)告的境外輸入確診病例基因測序高度同源。
10、中國日報(bào)：國藥集團(tuán)中國生物技術(shù)股份有限公司已向有關(guān)部門提交新冠肺炎滅活疫苗第三針加強(qiáng)補(bǔ)種方案，正等待方案審批通過。
金融
1、《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》要求，發(fā)展現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)社會資本按照市場化原則設(shè)立多幣種創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金，吸引外資加大對合作區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持力度。支持合作區(qū)對澳門擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域開放，降低澳資金融機(jī)構(gòu)設(shè)立銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻。
2、據(jù)中國基金報(bào)，又有一類創(chuàng)新產(chǎn)品有望打開公募基金資產(chǎn)配置新路徑。目前，部分基金公司上報(bào)一類不高于10%比例投資公募基金的混合型基金。行業(yè)內(nèi)對此高度關(guān)注，各家公司探討是否進(jìn)行布局。據(jù)悉，此類產(chǎn)品有望運(yùn)用在“固收+”投資領(lǐng)域。
3、據(jù)上證報(bào)，上半年凈值漲幅前20名的主動偏股型基金，換手率首尾相差較大。其中，金信民長換手率最高，達(dá)到7倍，換手率最低的中信建投醫(yī)藥健康則僅有0.77倍。分析指出，上半年市場在快速下跌后發(fā)生風(fēng)格切換，如果不是相關(guān)成長、周期主題基金，就會面臨是否要調(diào)倉問題。
4、據(jù)中國基金報(bào)，隨著行業(yè)ETF快速崛起，個(gè)人投資者在權(quán)益類ETF產(chǎn)品中持有占比節(jié)節(jié)攀升。截至今年中報(bào)數(shù)據(jù)，個(gè)人持有人平均占比升至51.5%，為近13年中首次超過機(jī)構(gòu)占比，成為權(quán)益類ETF最主流持有人。
5、基金中報(bào)披露完畢，土豪基民們持倉浮出水面。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，按照中報(bào)披露的ETF和LOF前十大持有人持有基金份額，以最新單位凈值進(jìn)行估算，有20位個(gè)人投資者持基金額過億元，最高達(dá)到6.74億元，其中超過2億元的有6位。
6、作為公募助力養(yǎng)老金第三支柱建設(shè)的重要創(chuàng)新產(chǎn)品，養(yǎng)老目標(biāo)基金即將年滿三周歲。過去三年養(yǎng)老FOF持續(xù)擴(kuò)容、規(guī)模不斷壯大。截至目前，已有130只產(chǎn)品（各份額合并統(tǒng)計(jì)）先后發(fā)行成立，最新規(guī)模合計(jì)超800億元。
7、中國公募基金出海十年多，目前“海外子公司”經(jīng)營冰火兩重天，有一批抓住市場機(jī)遇的子公司規(guī)模已經(jīng)超過百億美元，但也有一批公司多年虧損，甚至不少基本處于業(yè)務(wù)停滯狀態(tài)，或僅僅充當(dāng)“母公司”QDII業(yè)務(wù)的投研支持。
8、首家外資獨(dú)資公募基金貝萊德基金首只產(chǎn)品大賣60億元，提前結(jié)束募集。貝萊德此次打響“頭炮”，似乎也給其他正籌備“私轉(zhuǎn)公”的外資機(jī)構(gòu)信心。
9、“國民基金”招商中證白酒基金將進(jìn)行年內(nèi)首次分紅，可供分配利潤達(dá)388.19億元。截至9月3日，該基金近3年收益率達(dá)到181.31%，自2015年成立以來累計(jì)回報(bào)更是高達(dá)359.53%。
10、南方基金表示，密切關(guān)注北交所設(shè)立和相關(guān)上市企業(yè)情況，緊抓資本市場改革新機(jī)遇，關(guān)注產(chǎn)業(yè)成長空間，挖掘創(chuàng)新性中小企業(yè)的投資機(jī)會，積極布局，為投資者提供更加豐富的投資體驗(yàn)。
11、北京市金融監(jiān)管局報(bào)送的“股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資轉(zhuǎn)讓份額轉(zhuǎn)讓模式創(chuàng)新”入選國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)首批十大最佳實(shí)踐案例，將在全國范圍內(nèi)復(fù)制推廣。
12、首發(fā)集團(tuán)與工商銀行北京分行等6家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就數(shù)字人民幣在高速公路等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域深度合作達(dá)成共識。下一步，首發(fā)集團(tuán)將加速推進(jìn)數(shù)字人民幣在高速公路收費(fèi)等場景落地應(yīng)用。
13、上海證券報(bào)：保險(xiǎn)系公募迎變局。從泰康資產(chǎn)獲悉，近日該公司獲批設(shè)立子公司泰康基金，泰康資產(chǎn)也成為首家獲批由公募基金事業(yè)部轉(zhuǎn)型為設(shè)立獨(dú)立基金子公司的保險(xiǎn)資管公司。
樓市
1、住建部委托開展的《城鎮(zhèn)家庭居民“住有所居”量化指標(biāo)研究報(bào)告》稱，“住有所居”面積標(biāo)準(zhǔn)宜參照底線標(biāo)準(zhǔn)。如果實(shí)際人均住房使用面積低于底線標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)納入住房保障體系。報(bào)告認(rèn)為，如果某城市人均住房使用面積低于20平方米，就可認(rèn)定該城市住有所居面積不達(dá)標(biāo)。
2、廈門市明確存量非住宅類房屋臨時(shí)改建為保障性租賃住房操作規(guī)程，改造后增加保障性租賃住房不得少于50套（間）且建筑面積不少于2000平方米；改建住宅戶型建筑面積不得超過70平方米，且30-45平方米小戶型建筑面積不少于總建筑面積一半。
產(chǎn)業(yè)
1、上海證券報(bào)：今年以來，能源行業(yè)不斷加快推進(jìn)水電、風(fēng)電、光伏等清潔能源項(xiàng)目的建設(shè)。近日從業(yè)內(nèi)獲悉，為將新能源電力從遙遠(yuǎn)的西部能源基地送往用能需求更大的東部，電力外送通道建設(shè)正在提速。
2、手機(jī)巨頭vivo將于9月6日下午發(fā)布首款自研影像芯片V1。這款芯片將搭載在vivo旗艦手機(jī)X70系列上。數(shù)據(jù)顯示，今年一二季度vivo連續(xù)排名國內(nèi)手機(jī)出貨量第一名。
3、華為與普華永道舉行RPA（機(jī)器人流程自動化）+AI（人工智能）戰(zhàn)略合作簽約儀式。雙方宣布在SaaS服務(wù)、財(cái)務(wù)共享等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作，為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的智能自動化解決方案。作為RPA領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)品牌，華為將RPA視為“數(shù)字員工”。
4、安徽省擬試行季節(jié)性尖峰電價(jià)。意見稿提出，在冬季日最低氣溫≤-5℃、夏季日最高氣溫≥36℃時(shí)，對全省執(zhí)行峰谷分時(shí)電價(jià)的工商業(yè)電力用戶試行尖峰電價(jià)政策，用電價(jià)格在當(dāng)日高峰時(shí)段電價(jià)基礎(chǔ)上每千瓦時(shí)上浮0.072元。
5、山西省呂梁市計(jì)劃建設(shè)氫能與氫交通全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，力爭2025年全市氫燃料重卡保有量突破3500輛、氫燃料汽車產(chǎn)能突破1萬輛，到2030年形成30萬噸制氫能力。呂梁將全面步入氫能時(shí)代。
6、巴西農(nóng)業(yè)部表示，確認(rèn)發(fā)現(xiàn)兩例“非典型”瘋牛病病例，根據(jù)巴西和中國簽署的雙邊協(xié)議，巴西即日起暫停向中國出口牛肉。
海外
1、日本計(jì)劃建立國際去碳資源供應(yīng)鏈。除計(jì)劃構(gòu)筑“去碳資源”氨氣的穩(wěn)定供應(yīng)鏈之外，日本政府還考慮通過1萬億日元金融援助，推進(jìn)亞洲地區(qū)分階段去碳化，并帶動日本企業(yè)擴(kuò)大商機(jī)。
2、日本政府將從12月起在線發(fā)行新冠疫苗接種證明（俗稱“疫苗護(hù)照”），計(jì)劃采用通過智能手機(jī)應(yīng)用程序顯示二維碼，需要時(shí)進(jìn)行掃碼的形式。屆時(shí)還將啟動在線辦理“疫苗護(hù)照”申請。
3、意大利經(jīng)濟(jì)部長達(dá)尼埃萊?佛朗哥預(yù)計(jì)，今年意大利經(jīng)濟(jì)將增長5.8%或更多。其表示，意大利可以提高2021年赤字和債務(wù)目標(biāo)，2022年將保持?jǐn)U張性的預(yù)算政策，以幫助經(jīng)濟(jì)從疫情中復(fù)蘇。
國際股市
1、分析預(yù)計(jì)，新iPhone出貨量將達(dá)0.85億-0.9億部。與此同時(shí)，市場傳聞蘋果公司已和部分汽車零部件制造商開始接洽，為數(shù)年后“Apple Car”大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備。花旗集團(tuán)分析認(rèn)為，蘋果汽車到來可能會將其市值推高至3萬億美元。
2、SpaceX公司近日向美國FCC提交的文件顯示，截至2021年8月，埃隆·馬斯克持有的公司股票占已發(fā)行股票的份額是43.16%，是近3年來的最低值。
3、蘋果公司多款移動產(chǎn)品將在SpaceX首次純商業(yè)載人飛行任務(wù)中發(fā)揮重要作用，Apple Watch Series6、iPhone 12 Pro和iPad mini將參與一系列健康研究，旨在檢查太空飛行對人體影響。
4、德國每日鏡報(bào)稱，特斯拉將從德國獲得11.4億歐元國家補(bǔ)貼，用于其位于格倫海德的電池工廠。
5、道達(dá)爾能源公司與伊拉克就270億美元石油和太陽能項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議。
6、受新冠疫情和芯片短缺夾擊，本田8月在中國終端汽車銷量為91694輛，同比下降38.3%。不過，由于上半年快速增長，今年前8月本田在中國終端汽車?yán)塾?jì)銷量依然保持正增長，為98.6萬輛，同比增長9.9%。
商品
1、大商所宣布，自9月6日交易時(shí)起，非期貨公司會員或客戶在焦煤、焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過100手。自當(dāng)日結(jié)算時(shí)起，焦煤和焦炭品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平由11%調(diào)整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。
2、中國物流與采購聯(lián)合會：8月中國大宗商品指數(shù)為99.5%，創(chuàng)2020年3月以來新低，顯示國內(nèi)大宗商品市場下行壓力較大，特別是終端需求持續(xù)低迷，需求不足矛盾導(dǎo)致市場進(jìn)一步調(diào)整，預(yù)計(jì)9月市場運(yùn)行有望企穩(wěn)回升。
3、興業(yè)證券指出，煤炭供給端持續(xù)緊張，迎峰度夏接近尾聲，動力煤需求將逐步減弱，但下游庫存仍處于低位，剛性補(bǔ)庫對煤炭價(jià)格將有較強(qiáng)支撐。預(yù)計(jì)短期煤價(jià)維持高位震蕩。
4、中信期貨認(rèn)為，供應(yīng)端仍是鋁價(jià)現(xiàn)階段最主要矛盾，能耗”雙控”趨嚴(yán)加劇電解鋁供應(yīng)端緊張程度，電解鋁價(jià)格有望進(jìn)一步上漲。
5、遼河油田啟動深層特低滲油藏先導(dǎo)試驗(yàn)。中國石油遼河油田透露，近日在興隆臺采油廠雙229-36-62井，遼河油田啟動雙229塊沙一段CCUS-EOR（二氧化碳驅(qū)油）先導(dǎo)試驗(yàn)。
6、沙特阿美將10月銷往亞洲的極輕質(zhì)原油價(jià)格下調(diào)1.2美元/桶，將超輕質(zhì)原油價(jià)格下調(diào)1.3美元/桶；將銷往地中海地區(qū)石油價(jià)格下調(diào)0.1美元/桶，銷往美國和西北歐地區(qū)石油價(jià)格維持不變。
7、國際糧食現(xiàn)代供應(yīng)鏈聯(lián)盟在北京成立。中國糧食行業(yè)協(xié)會會長欒日成表示，增強(qiáng)全球糧食供應(yīng)鏈韌性需要同時(shí)防范短期風(fēng)險(xiǎn)和中長期風(fēng)險(xiǎn)，期待廣大糧食企業(yè)積極融入全球糧食產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈建設(shè)。