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財經(jīng)早餐2021年8月31日星期二
熱點聚焦
1、中央深改委第二十一次會議強調(diào)，加強反壟斷反不正當競爭監(jiān)管力度，完善物資儲備體制機制，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。會議要求，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，加強平臺經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、信息安全、民生保障等重點領域執(zhí)法司法。要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監(jiān)管力量。要加快推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、交通運輸結(jié)構(gòu)、用地結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴把“兩高”項目準入關口，推進資源節(jié)約高效利用，培育綠色低碳新動能。
2、“史上最嚴”游戲監(jiān)管令出臺。國家新聞出版署下發(fā)通知，要求嚴格限制向未成年人提供網(wǎng)絡游戲服務的時間，所有網(wǎng)絡游戲企業(yè)僅可在周五、周六、周日和法定節(jié)假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務。騰訊、網(wǎng)易等多家游戲廠商表示，將嚴格遵守規(guī)定，積極予以落實。
3、教育部表示，“雙減”督導已被列為2021年教育督導工作“一號工程”。新學期開學后，義務教育學校要嚴明教育教學工作紀律，不得以任何名義設置重點班。要大幅壓減考試次數(shù)，并區(qū)別不同年級做出明確規(guī)定。其中，小學一二年級不進行紙筆考試。
4、中基協(xié)召開第三屆會員代表大會，證監(jiān)會主席易會滿首次全面闡述基金業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。易會滿指出，基金行業(yè)高質(zhì)量應把握五個“更加突出”的原則：一是更加突出處理好規(guī)模、結(jié)構(gòu)與發(fā)展質(zhì)量的關系；二是更加突出抓規(guī)范、促創(chuàng)新和防風險的統(tǒng)籌平衡；三是更加突出行業(yè)自身發(fā)展和客戶價值增長的同提升、共進步；四是更加突出回歸行業(yè)本源，堅守“真私募”定位；五是更加突出厚植行業(yè)文化，促進健全發(fā)展生態(tài)。
5、A股板塊分化愈演愈烈。周一光伏、稀土、鹽湖提鋰、工業(yè)母機、煤炭股炒作依舊火熱，金融板塊表現(xiàn)萎靡，拖累指數(shù)走強。兩市成交額連續(xù)29個交易日突破萬億，升至1.58萬億元，創(chuàng)年內(nèi)新高。截止收盤，上證指數(shù)上漲0.17%報3528.15點，深證成指跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.60%；萬得全A漲0.14%。北向資金凈買入18.87億元，隆基股份獲凈買入11.66億元居首，中國平安遭凈賣出11.42億元最多。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指跌0.16%報35399.84點，標普500指數(shù)漲0.43%報4528.79點，納指漲0.9%報15265.89點。納指和標普500指數(shù)刷新歷史新高。美國運通跌超2%，波音跌近2%，摩根大通跌1.6%，紛紛領跌道指?？萍脊纱鬂q，蘋果漲超3%，F(xiàn)acebook、亞馬遜漲超2%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.22%報15887.31點，法國CAC40指數(shù)漲0.08%報6687.3點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.07%報26024.27點。英國因銀行假日休市。
3、亞太股市集體收漲。日經(jīng)225指數(shù)漲0.54%報27789.29點，韓國綜合指數(shù)漲0.33%報3144.19點；澳洲標普200指數(shù)漲0.22%報7504.50點，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.92%報13180.58點。
4、華爾街“空神”約翰?保爾森稱，比特幣等數(shù)字貨幣會“最終被證明是毫無價值的”泡沫，不建議任何人投資數(shù)字貨幣。如今出現(xiàn)最大定價錯誤的領域就是債券市場，美國通脹可能會壓不住。保爾森相信黃金在通貨膨脹時期表現(xiàn)更好。
5、COMEX黃金期貨收跌0.37%報1812.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.2%報24.015美元/盎司。 分析師稱，受到在經(jīng)濟現(xiàn)實與美聯(lián)儲及其他主要央行的縮減預期的影響，近來黃金期貨價格搖擺不定。
6、國際油價集體上漲，美油10月合約漲0.55%報69.12美元/桶，創(chuàng)兩周以來新高；布油11月合約漲0.61%報72.14美元/桶。市場評估超強颶風影響。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率持平報0.576%；法國10年期國債收益率跌1.7個基點，報-0.088%；德國10年期國債收益率跌1.5個基點，報-0.442%；意大利10年期國債收益率跌2.2個基點，報0.609%；西班牙10年期國債收益率跌1.8個基點，報0.274%；葡萄牙10年期國債收益率跌1.8個基點，報0.150%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.4個基點報0.211%，3年期美債收益率跌2.3個基點報0.404%，5年期美債收益率跌3.3個基點報0.774%，10年期美債收益率跌3個基點報1.283%，30年期美債收益率跌2.3個基點報1.899%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)持平于92.7，歐元兌美元漲0.01%報1.1797，英鎊兌美元跌0.02%報1.3759，澳元兌美元跌0.25%報0.7296，美元兌日元漲0.07%報109.925，美元兌加元跌0.08%報1.2606，美元兌瑞郎漲0.66%報0.9172，離岸人民幣兌美元跌27個基點報6.4654。
宏觀
1、國家發(fā)改委表示，我國經(jīng)濟從新冠肺炎沖擊中持續(xù)恢復，經(jīng)濟運行穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，帶動就業(yè)逐步企穩(wěn)；作為“十四五”開局之年，有信心能夠完成今年年度就業(yè)目標任務。
2、低至1%買房契稅優(yōu)惠稅率將繼續(xù)執(zhí)行。近期，全國31個省份相繼確定當?shù)剡m用的契稅稅率，絕大多數(shù)省份對個人買房契稅稅率定在3%。這引起9月1日契稅法實施后個人買房契稅稅率上漲擔憂。財政部最新公告明確部分繼續(xù)執(zhí)行的契稅優(yōu)惠政策，其中包括買房契稅優(yōu)惠稅率政策。
3、市場監(jiān)管總局加大行政指導力度，切實維護共享消費領域價格競爭秩序。哈啰、青桔、美團等8個共享消費品牌經(jīng)營企業(yè)積極整改，取得成效，共享消費領域價格漲勢得到有效遏制，標價逐步透明化、規(guī)范化。市場監(jiān)管總局對搜電收購街電經(jīng)營者集中案依法審查，并對美團收購摩拜未依法申報開展調(diào)查工作，下一步將進一步加大對共享消費領域監(jiān)管力度。
4、人社部副部長李忠稱，《“十四五”就業(yè)促進規(guī)劃》主要著力點可用三句話概括：擴容和提質(zhì)雙向發(fā)力；培訓和服務雙輪驅(qū)動；保重點和防風險雙側(cè)協(xié)同，總的目標是實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)5500萬人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。
5、央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，周一以利率招標方式開展500億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。當日有100億元逆回購到期，單日凈投放400億元。Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種下行24.6bp報1.846%。
6、滬港合作會議第五次會議達成一系列共識，包括拓展內(nèi)銷及“一帶一路”倡議、文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新及科技、金融、教育及人才培養(yǎng)、法律和爭議解決、醫(yī)療衛(wèi)生及藥品監(jiān)管、便利港人在內(nèi)地發(fā)展等方面。
7、今年底前湖北將發(fā)放4輪消費券拉動消費，首批將在“中秋”期間發(fā)放。湖北消費券包括商場消費券、超市（便利店）消費券和餐飲消費券三類?；顒悠陂g，所有在鄂人員都可參加搶券，搶券可在所在市州就地消費。
8、《海南省整體遷入高新技術企業(yè)獎勵細則》提出，有效期內(nèi)整體遷入海南的高新技術企業(yè)，按企業(yè)完成遷入注冊后12個月的固定資產(chǎn)投資、研發(fā)投入等給予獎勵，額度為企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的5%或研發(fā)投入10%，最高不超過500萬元。
9、國家衛(wèi)健委：8月29日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例23例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者24例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗204462.5萬劑次。
金融
1、證監(jiān)會主席易會滿指出，截至7月底，公募基金管理資產(chǎn)規(guī)模23.5萬億元，升至全球第四。其中，權(quán)益類基金產(chǎn)品數(shù)量和管理規(guī)模分別達5140只、7.7萬億元，均創(chuàng)歷史新高。私募證券投資基金、私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模分別達5.5萬億元和12.6萬億元。
2、據(jù)上證報，部分基金老將正因業(yè)績不佳而遭遇至暗時刻。網(wǎng)傳百億基金經(jīng)理泓德基金鄔傳雁在微信上怒斥：得知公司關閉自己在泓德卓遠交易決策權(quán)限，很震驚！泓德基金官方并未給出回應，但據(jù)知情人士透露，此事大概率屬實。
3、首家外資全資控股公募貝萊德基金首只產(chǎn)品——貝萊德中國新視野混合8月30日開始發(fā)行，首募規(guī)模限額80億元。該基金當日已獲得超30億元資金認購，8月31日將繼續(xù)開放認購。
4、證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，近日北京佑瑞持投資正式遞交公募基金管理公司設立申請，為年內(nèi)首家申請公募牌照的私募基金管理機構(gòu)。
5、中證協(xié)組織召開證券業(yè)聯(lián)盟鏈暨場外聯(lián)盟鏈專題工作座談會，會議圍繞行業(yè)聯(lián)盟鏈推動區(qū)塊鏈技術在證券業(yè)的深入應用，推進證券行業(yè)科技監(jiān)管能力建設，助推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等方面進行深入研討。
6、北京將進一步做好綠色金融發(fā)展工作，以城市副中心為綠色金融的主要載體，推動綠色金融先行示范區(qū)建設。在京選擇一部分園區(qū)，推動近零排放試點，率先實現(xiàn)碳中和，為綠色發(fā)展提供支撐。
樓市
1、住建部表示，1-7月全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.22萬個，占年度目標任務78.2%，較6月末增加10.7個百分點。其中，開工進展較快的地區(qū)有：上海（107.0%）、安徽（103.7%）、河北（100.0%）、遼寧（99.6%）、黑龍江（99.0%）。
2、北京今年第二批集中供地出爐，將集中供應43個住宅地塊。其中關注度比較高的海淀京昌路地塊、豐臺麗澤萬泉寺地塊均名列其中。第二批供地土地總面積約245公頃，除一宗招標項目以外，起始價總額約1359億元。
3、西安樓市調(diào)控升級，該市擴大住房限購、限售范圍，強化住房限購措施，規(guī)定擁有2套及以上商品住房的夫妻，雙方在離異后一年內(nèi)均不得在限購區(qū)域購買商品住房。
4、廣州持續(xù)加大房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪瘟Χ?，今年以來共?23家開發(fā)商，71家中介機構(gòu)被廣州住建局約談。廣州將重點查處房地產(chǎn)中介機構(gòu)發(fā)布虛假房源信息和炒作學區(qū)房、信貸資金違規(guī)流入樓市等違法違規(guī)行為。
5、杭州升級“二手房直售”，8月18日至30日，主城區(qū)個人自主掛牌房源量從85套增至960套，增長逾10倍。分析指出，杭州政策持續(xù)收緊，會促進房地產(chǎn)市場進一步趨穩(wěn)，一定程度上將推動市場成交價量齊降。
6、杭州保障性住房新開工106.7萬平方米，提前超額完成全年目標。與此同時，杭州今年推出實物配租房源3682套，完成全年目標任務73.64%；新增貨幣補貼4.4萬戶，超額完成全年目標任務146.67%。
7、中國平安回應“房地產(chǎn)投資被調(diào)查”傳聞稱，公司投資一直以來嚴格遵守監(jiān)管規(guī)定，不評論無事實依據(jù)的市場傳言。此前有消息稱，監(jiān)管正調(diào)查中國平安房地產(chǎn)投資，并已下令其停止出售另類投資產(chǎn)品。
8、萬科總裁祝九勝表示，過往和恒大有項目層面合作，最近幾個月有接觸和探討，目前沒有實質(zhì)性合作。至于泰禾，也有一個小組在密切聯(lián)系，符合條件依然會履約。
產(chǎn)業(yè)
1、商務部表示，為貫徹落實國務院推進政務服務“跨省通辦”部署要求，加快推行小型非營運二手車交易登記跨省通辦，促進二手車便利交易，相關部門近期印發(fā)通知加快推進二手車異地交易登記推廣應用。
2、國家醫(yī)療保障局印發(fā)藥品和醫(yī)用耗材集中采購公共服務事項清單稱，各省級集采機構(gòu)要在省級醫(yī)保局領導下，根據(jù)清單制定辦事指南，同步規(guī)范線上和線下辦理事項及辦事流程。2021年12月底前，各省要完成辦事指南的發(fā)布。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，推動農(nóng)業(yè)固體廢物回收利用納入國家科技計劃，到“十四五”末，農(nóng)業(yè)固體廢物污染防治水平和資源化利用能力邁上新臺階，畜禽糞污綜合利用率達80%以上，秸稈綜合利用率穩(wěn)定在86%以上，農(nóng)膜回收率達85%以上。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，將積極協(xié)調(diào)有關部門，爭取將更多種業(yè)專用機具納入農(nóng)機購置補貼范圍，推動育制種全程機械化，同時將進一步支持畜禽種企做強做優(yōu)，力爭用15年時間，建成比較完善的商業(yè)化育種體系。
5、北京環(huán)球度假區(qū)9月1日開始試運行，但在試運行期間僅向受邀客人開放，暫未對公眾售賣。由于資格問題，“內(nèi)測門票”一票難求，不少黃牛票販借機倒票，目前試運營門票已經(jīng)遭爆炒至3000元/張，甚至有人轉(zhuǎn)票開價至5000元/張。
6、中國石化稱，目前氫氣年產(chǎn)能力超390萬噸，占全國氫氣產(chǎn)量11%左右。“十四五”期間將規(guī)劃建設1000座加氫站，預計今年新發(fā)展加氫站數(shù)量將達100座，努力打造中國第一氫能公司，引領我國氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
7、為鼓勵汽車消費升級，湖北省將出臺《2021年乘用車以舊換新補貼實行細則》，規(guī)范乘用車以舊換新補貼范圍、補貼標準及申報流程。報廢舊乘用車，購買新能源乘用車的在使用環(huán)節(jié)補貼資金5000元/輛，購買燃油乘用車補貼3000元/輛。
8、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，7月份，全國共銷售彩票362.45億元，同比增長0.3%。其中，福利彩票機構(gòu)銷售112.54億元，下降27.1%；體育彩票機構(gòu)銷售249.91億元，增長20.7%。
9、百度旗下造車品牌集度CEO夏一平發(fā)布首款汽車產(chǎn)品風洞圖，顯示目前集度風洞實驗進入風阻測試階段，車型比例設計方案已經(jīng)確定，意味著其整車設計已經(jīng)確定，正進行工程開發(fā)和設計優(yōu)化。
10、知情人士透露，曹操出行已于近期完成新一輪融資，總?cè)谫Y額達數(shù)十億元。曹操出行方面相關負責人對此“不予置評”。 如消息屬實，該筆融資將成為2021年網(wǎng)約車行業(yè)首筆國內(nèi)股權(quán)融資。
海外
1、美聯(lián)儲梅斯特：加息的通脹標準尚未達到；通脹存在上行風險，美聯(lián)儲必須對此保持高度協(xié)調(diào)；美國勞動力市場尚未達到就業(yè)最大化。美聯(lián)儲開始縮減資產(chǎn)購買后，貨幣政策仍將是寬松的；美聯(lián)儲今年應開始縮減購債規(guī)模，并在明年年中結(jié)束購債；從就業(yè)和通脹方面需要進一步取得實質(zhì)性進展才能縮減資產(chǎn)購買規(guī)模的角度來看，美國經(jīng)濟基本達到了這一狀態(tài)。
2、超過100名美國眾議院共和黨人反對提高債務上限。此前，為防止美國政府“債務破頂”，美國財政部祭出非常規(guī)手段，即啟動“應急現(xiàn)金保護措施”。該措施將讓美國財政部能夠在未來兩至三個月不發(fā)新債情況下直接支付政府賬單。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，目前沒有迫切需要就緊急采購計劃（PEPP）做出決定，PEPP至少持續(xù)到2022年3月。
4、“新興市場教父”麥樸思表示，為應對疫情，全球各國央行和政府推出前所未有的貨幣和財政刺激，可能造成貨幣貶值，投資者應在投資組合中持有10%黃金?？紤]到目前已有的大量貨幣刺激，全球貨幣貶值明年將產(chǎn)生更大影響。
5、美國華盛頓大學研究人員最新模型預測顯示，到今年12月，美國可能將再增加新冠肺炎死亡病例10萬例！這一預測得到美國國家過敏癥和傳染病研究所所長福奇認可。
6、知情人士稱，私募股權(quán)公司Centerbridge Partners正接近達成收購TPG支持的旅行護士服務公司Medical Solutions交易。雙方最早可能在未來幾天內(nèi)宣布達成交易，此項交易價值約23億美元。
7、歐元區(qū)8月消費者信心指數(shù)終值為-5.3，預期及初值均為-5.3。8月經(jīng)濟景氣指數(shù)為117.5，預期117.9，前值119；工業(yè)景氣指數(shù)為13.7，預期13.4；服務業(yè)景氣指數(shù)為16.8，預期18.8。
8、德國8月CPI初值同比升3.9%，預期升3.9%，前值升3.8%；環(huán)比持平，創(chuàng)2020年11月以來新低，預期升0.1%，前值升0.9%。
9、美國8月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)9，預期23，前值27.3。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，大全新能源漲17.55%，新東方漲12.75%，荔枝漲11.97%，晶科能源漲10.3%，萬國數(shù)據(jù)漲9.36%；浙能錦江環(huán)境跌10%，貝殼跌7.22%，優(yōu)信跌6.94%，房多多跌6.71%，物農(nóng)科技跌4.66%，網(wǎng)易跌3.39%，嗶哩嗶哩跌1.59%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.71%，小鵬汽車漲1.1%，理想汽車跌1.06%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克：特斯拉FSD Beta 10即將推出。
3、面對日益增大的反壟斷監(jiān)管壓力，蘋果已部分放松一項應用商店限制政策。根據(jù)這項政策，蘋果將允許開發(fā)者使用郵件等通訊方式向用戶告知蘋果以外的替代支付選項。
4、消息稱，正在建設中的特斯拉得克薩斯州超級工廠已試生產(chǎn)Model Y。Model Y有望成為特斯拉旗下下一款交付量超過100萬輛的電動汽車。
5、Faraday Future提交給美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，法國巴黎銀行能源轉(zhuǎn)型基金代表法國巴黎資產(chǎn)管理公司向FF投資4000萬美元。
6、消息稱軟銀、騰訊控股投資的印度共享叫車公司Ola尋求在孟買證券交易所IPO，估值為10億美元。
7、蔚來打通全國首條青藏充電路線。東起西寧，西至拉薩，15座充換電站覆蓋超2400公里，實現(xiàn)平均每170公里就有一個補能點。
8、理想汽車第二季度總營收50.4億元，上年同期19.47億元；歸屬普通股東凈虧損2.35億元，去年同期3.45億元；理想ONE交付量達17575輛，同比增166.1%。
9、Zoom：第二財季調(diào)整后每股盈利1.36美元，市場預期1.16美元；二季度營收10.2億美元，預期9.902億美元；預計2022財年調(diào)整后每股盈利4.75-4.79美元，此前預期為4.56-4.61美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，PVC漲1.08%，瀝青漲0.45%，純堿漲0.3%，玻璃跌1.53%，LPG跌0.97%，塑料跌0.73%。黑色系漲跌不一，熱軋卷板漲1.33%，動力煤漲1.05%，螺紋鋼漲1.04%，鐵礦石跌1.23%，焦煤跌0.84%，焦炭漲0.72%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.55%，豆一跌1.08%，棕櫚油跌0.99%，棉紗跌0.97%，豆油跌0.86%。
2、中央深改委會議強調(diào)，我國是大國，必須具備同大國地位相符的國家儲備實力和應急能力。要完善戰(zhàn)略儲備市場調(diào)節(jié)機制，增強大宗商品儲備和調(diào)節(jié)能力，更好發(fā)揮戰(zhàn)略儲備的穩(wěn)定市場功能。要加大國家儲備監(jiān)管力度，發(fā)揮專業(yè)監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、屬地監(jiān)管合力。
3、國家發(fā)改委表示，近期生豬價格低位運行，豬糧比價在5:1-6:1之間，處于過度下跌二級預警區(qū)間。有關部門再次啟動年內(nèi)中央豬肉儲備收儲工作，并將督促指導各地及時開展地方豬肉儲備收儲工作，切實保障生豬市場平穩(wěn)運行。
4、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會召開骨干電解鋁企業(yè)視頻會，要求全力做好電解鋁行業(yè)保供穩(wěn)價工作，防范鋁價惡意炒作和非理性大幅上漲。與會企業(yè)表示，將主動作為，帶頭維護商品市場價格秩序，營造行業(yè)良好生態(tài)。
5、大商所：某客戶在豆油2201合約上自成交第3次達到交易所處理標準，按照有關監(jiān)管標準及處理程序規(guī)定，決定對該客戶采取限制其在豆油2201合約上開倉1個月的監(jiān)管措施。
6、歐佩克+聯(lián)合技術委員會（JTC）會議將于北京時間8月31日19時舉行。歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）將于9月1日19時舉行，歐佩克+大會將于當日20:30舉行。