會員財經早餐2021年8月25日星期三
熱點聚焦
1、央行要求把促進共同富裕作為金融工作的出發(fā)點和著力點，堅持不搞“大水漫灌”，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長，保持貨幣供應量和社會融資規(guī)模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。促進各類資本規(guī)范健康發(fā)展，堅決防止資本無序擴張。要夯實金融穩(wěn)定的基礎，處理好穩(wěn)增長和防風險的關系，鞏固經濟恢復向好勢頭，以經濟高質量發(fā)展化解系統(tǒng)性金融風險。要密切監(jiān)測、排查重點領域風險點，落實重大金融風險問責、金融風險通報等制度。要進一步加強政策研究儲備，加強金融法治和基礎設施建設，加快推進制定《金融穩(wěn)定法》。
2、上海國際金融中心建設“十四五”規(guī)劃重磅發(fā)布，將深入推進科創(chuàng)板建設及注冊制試點改革，支持集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等產業(yè)借助資本市場加快發(fā)展。推進人民幣可自由使用和資本項目可兌換先行先試，研究探索開展人民幣外匯期貨交易試點，打造具有國際競爭力的REITs發(fā)展新高地，穩(wěn)步推進30年期國債期貨等產品研發(fā)上市，支持“上海金”“上海油”“上海銅”“上海膠”等在國際金融市場廣泛使用。推進金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點，穩(wěn)步推進數字人民幣試點，豐富數字人民幣應用場景；發(fā)展碳金融市場，探索氣候投融資試點。
3、中國電信回歸A股，上市3個交易日錄得連續(xù)兩個一字跌停，昨日收報4.95元/股，距發(fā)行價4.53元/股已不足1個跌停板。全天成交額超20億元，截至收盤跌停封單仍高達783萬手。而從盤后龍虎榜數據來看，抄底資金多來自游資席位。對于公司股價連續(xù)跌停，中國電信回應稱要理性看待，市場行為無法預測；公司對于股價非常關注，一方面有“綠鞋機制”，如果股價跌破發(fā)行價會采取行動，此外公司也有一系列穩(wěn)定A股股價的預案舉措，如大股東增持、股份回購預案等。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲，道指漲0.09%報35366.26點，標普500指數漲0.15%報4486.23點，納指漲0.52%報15019.8點。納指和標普500指數創(chuàng)歷史新高。陶氏、高盛漲近2%，領漲道指。中概股大幅上漲，新東方漲超26%，拼多多漲超22%，京東漲超14%，阿里巴巴漲超6%。抗疫概念股走低，Moderna跌4.12%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.33%報15905.85點，法國CAC40指數跌0.28%報6664.31點，英國富時100指數漲0.24%報7125.78點，意大利富時MIB指數跌0.07%報26027.91點。
3、亞太主要股指集體收漲，日經225指數漲0.87%報27733.88點；韓國綜合指數漲1.56%，報3138.3點；澳洲標普200指數漲0.17%報7503點；新西蘭NZX50指數漲0.06%報13071.86點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.07%報1805美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.97%報23.885美元/盎司。金價持穩(wěn)于1800美元，等待杰克森霍爾央行年會。
5、國際油價集體上漲，美油10月合約漲3.05%報67.64美元/桶，布油10月合約漲3.56%報71.20美元/桶。油價連續(xù)第二個交易日上漲，并收于一周多以來的最高水平，因需求前景強勁且墨西哥石油平臺發(fā)生火災。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME銅漲0.91%報9357.5美元/噸，LME鋅漲2.73%報3009美元/噸，LME鎳漲0.86%報19055美元/噸，LME鋁漲0.08%報2604美元/噸，LME錫漲1.61%報32720美元/噸，LME鉛漲0.31%報2292美元/噸。
7、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率漲0.3個基點，報0.536%；法國10年期國債收益率漲0.4個基點，報-0.133%；德國10年期國債收益率漲0.2個基點，報-0.480%；意大利10年期國債收益率跌1.1個基點，報0.568%；西班牙10年期國債收益率漲0.5個基點，報0.233%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個基點，報0.125%。
8、美債收益率多數上漲，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.23%，3年期美債收益率漲1個基點報0.452%，5年期美債收益率漲2.6個基點報0.802%，10年期美債收益率漲4個基點報1.298%，30年期美債收益率漲4.6個基點報1.919%。
9、紐約尾盤，美元指數跌0.12%報92.8786，連跌三日，創(chuàng)一周新低；非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.11%報1.1759，英鎊兌美元漲0.05%報1.3728，澳元兌美元漲0.64%報0.7258，美元兌日元跌0.01%報109.68，美元兌加元跌0.45%報1.2591，美元兌瑞郎漲0.05%報0.9128，離岸人民幣兌美元漲70個基點報6.4694。
宏觀
1、國務院振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領導小組召開會議，討論通過東北全面振興“十四五”實施方案、遼寧沿海經濟帶高質量發(fā)展規(guī)劃等。國務院領導人指出，推動東北全面振興必須下更大力氣深化改革。圍繞優(yōu)化營商環(huán)境深化“放管服”改革，更大激發(fā)市場主體活力，落實減稅降費等政策，“放水養(yǎng)魚”，培育壯大市場主體。維護公平競爭，促進民營經濟持續(xù)健康發(fā)展。
2、央行8月24日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期。
3、澳門特區(qū)行政長官賀一誠表示，橫琴粵澳深度合作區(qū)將重點推動以中醫(yī)藥研發(fā)制造為切入點的大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文旅體育等產業(yè)發(fā)展。
4、國家衛(wèi)健委：8月23日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例35例，其中境外輸入病例34例，本土病例1例（在河南）；新增無癥狀感染者9例（均為境外輸入）。
5、河南省出臺支持企業(yè)加快災后重建恢復生產經營十條措施。其中提到，向鄭州、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、周口等地受災嚴重的小微企業(yè)、個體工商戶等市場主體，發(fā)放30萬元以下免抵押、免擔保信用貸款。
金融
1、第三家金控公司來了！央行受理北京金融控股集團有限公司關于設立金融控股公司的行政許可申請。中信集團和光大集團分別在今年5月和6月獲受理設立金融控股公司申請。
2、方正證券研究所大換血，六位首席集體跳槽國海證券。中證協信息顯示，原方正證券研究所策略首席分析師胡國鵬、化工首席分析師李永磊、建材首席分析師盛昌盛、傳媒首席分析師姚蕾、交運首席分析師許可、農業(yè)首席程一勝等總計6位首席分析師的執(zhí)業(yè)機構相繼變更為國海證券。此外，有消息稱方正研究所所長楊仁文已提出請辭，很有可能赴國海證券任研究所所長。
3、銀河基金就董事長劉立達遭到實名舉報發(fā)布聲明稱，相關內容嚴重失實。報道中所提及的舉報事件發(fā)生于兩年前，就上述問題公司已經進行了核查，已作出查無實據或與事實不符的結論。
4、浙商基金發(fā)布公告稱，其原總經理聶挺進因個人原因離任，由董事長肖風代任總經理一職。
5、大商所通過數字人民幣形式向交割倉庫——大連良運集團儲運有限公司支付倉儲費，實現數字人民幣在期貨市場的首次應用。
6、駐馬店城投稱，有不法分子以“河南中建1號定向融資計劃”在天津金融資產交易所發(fā)布融資信息，并偽稱公司提供擔保，對此公司已經報警?！昂幽现薪?號”融資企業(yè)駐馬店中建新材公司的股東為登封市豐源大酒店，而后者是登封市財政局100%持股的企業(yè)。
樓市
1、北京市住房租賃條例公開征求意見，明確擬建立租金監(jiān)測和發(fā)布機制，必要時可以實行傭金或租金指導價。根據意見稿，北京將建立租賃合同網簽系統(tǒng)，嚴格群租房要求，明確長租公寓單次收租不得超過3個月。
2、合肥深化學區(qū)房調控政策，暫停擁有2套及以上住房戶籍家庭在合肥第三十八中、第四十八中、屯溪路小學、和平小學學區(qū)范圍內購買二手房。建立熱點學區(qū)二手房交易指導價發(fā)布機制，首批實施范圍共16個雙學區(qū)。
3、溫州出臺商品房銷售新政，將建立房價地價聯動機制，嚴格控制溢價率和樓面地價。商品房售價接受會商指導，嚴格控制房價漲幅，熱點樓盤公開搖號。建立二手住房交易參考價格發(fā)布機制，嚴厲打擊操縱市場價格、掛牌價虛高、抱團漲價等違法違規(guī)行為及市場亂象。
4、河南省進一步加強對逾期住房公積金個人住房貸款管理，要求嚴格審查借款人申請資料，加強異地住房公積金繳存信息核實。嚴禁使用住房公積金個人住房貸款進行投機性購房。加大逾期個人貸款催收力度。
5、成都“十四五”期間計劃籌集建設保障性租賃住房25萬套（間），其中2021年計劃籌集建設6萬套（間）。
6、杭州重點檢查房源信息發(fā)布行為，12名從業(yè)人員、2家房地產中介機構被通報批評。截至目前，杭州已累計檢查中介機構門店168家，開展約談28次，累計下架問題房源6萬余套。
產業(yè)
1、國家網信辦：《關鍵信息基礎設施安全保護條例》并不是針對外貿以及境外上市而出臺的，《條例》是圍繞保障關鍵信息基礎設施安全，維護網絡安全；企業(yè)所有制的形式不作為關鍵信息基礎設施認定的依據或條件。
2、發(fā)改委就《電化學儲能電站安全管理暫行辦法》公開征求意見，明確各有關政府部門、建設單位、產品制造企業(yè)、電網企業(yè)等在儲能電站項目準入、并網及調度等環(huán)節(jié)的安全管理職責。
3、工信部將加快建立健全汽車碳排放標準體系建設，探索建立全生命周期碳排放標準體系，持續(xù)優(yōu)化節(jié)能稅收管理，加大新能源汽車推廣力度。進一步完善智能網聯汽車、車聯網標準體系，推進重點和急需標準的制定實施，優(yōu)化產業(yè)發(fā)展政策環(huán)境，加快智能網聯汽車產業(yè)發(fā)展。
4、工信部表示，下一步將把碳基材料納入“十四五”原材料工業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃，并將碳化硅復合材料、碳基復合材料等納入“十四五”產業(yè)科技創(chuàng)新相關發(fā)展規(guī)劃。
5、交通運輸部：截至2020年底，全國公路通車總里程達519.81萬公里，其中高速公路通車里程16.1萬公里，穩(wěn)居世界第一；高速公路對20萬以上人口城市覆蓋率超過98%。
6、商務部就《步行街高質量發(fā)展工作指引》征求意見，將吸引社會資本參與步行街建設和商業(yè)運營，發(fā)揮政府引導作用，探索多方參與的共管共治機制和市場化運營模式。
7、滬版“雙減”意見落地，規(guī)定嚴格限定培訓時間，嚴禁聘請在境外的外籍人員開展培訓活動。對于培訓機構管理，將義務教育階段學科類校外培訓收費納入政府指導價管理。新東方等多個教育機構紛紛響應，宣布停課調整。
8、中汽協：8月上中旬，11家重點企業(yè)汽車生產完成70.7萬輛，同比下降34.3%；其中，乘用車生產同比下降28.9%；商用車生產同比下降44.1%。
9、華為中國表示，華為超融合數據中心網絡智能無損技術論文入選ACM SIGCOMM 2021，表明超融合數據中心網絡的智能無損技術得到業(yè)內認可，具有世界級技術影響力。
10、中國漫畫業(yè)融資紀錄刷新！快看完成2.4億美元融資，資方包括建銀國際、One Store、騰訊、Coatue、天圖資本等。快看相關人士稱公司有在考慮上市，但還沒有敲定具體時間。
海外
1、市場消息：美國眾議院有足夠的票數通過3.5萬億美元的預算方案和推進1萬億美元的基礎設施法案。
2、繼高盛下調第三季度美國GDP預期后，美國銀行也緊隨其后，將美國三季度GDP預期從7%下調至4.5%。本月早些時候，高盛將美國三季度GDP預期從9%下調至5.5%，原因是Delta持續(xù)蔓延放緩經濟復蘇。
3、韓國家庭債務規(guī)模創(chuàng)紀錄增加，為央行將最早本周加息的觀點提供支撐。韓國央行報告稱，二季度韓國家庭總信貸規(guī)模同比激增10.3%，至1806萬億韓元（1.54萬億美元）。
4、匈牙利央行將基準利率上調30個基點至1.50%。
5、南非統(tǒng)計局表示，第二季度南非失業(yè)率上升至34.4%，創(chuàng)2008年有記錄以來新高。第二季度失業(yè)人數增加58.4萬，達到780萬。
6、德國第二季度未季調GDP同比終值增9.8%，創(chuàng)紀錄新高，預期增9.6%，初值增9.6%；環(huán)比增1.6%，預期增1.5%，初值增1.5%。德國經濟部長阿爾特表示，德國經濟已呈現上升趨勢，今明兩年或將強勁增長。
國際股市
1、熱門中概股多數上漲，1藥網漲30.62%，新東方漲26.76%，無憂英語漲26.14%，拼多多漲22.25%，好未來漲16.46%，京東漲14.44%，騰訊音樂漲12.75%，嗶哩嗶哩漲11.82%，百度漲8.63%，阿里巴巴漲6.77%。跌幅方面，蘭亭集勢跌2.27%，開心汽車跌0.91%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.99%，小鵬汽車漲2.22%，理想汽車漲4.32%。
2、美國SEC主席Gary Gensler將啟動一項針對金融科技監(jiān)管的全面意見征詢，來判斷目前已有的規(guī)則是否適應市場上一系列針對零售消費者的技術創(chuàng)新，或是需要定立新的規(guī)則。
3、韓國議會預計將批準一項被稱為“反谷歌法”的電信商業(yè)法修正案，禁止谷歌和蘋果等APP商店運營商利用其壟斷地位，向軟件開發(fā)者收取應用商城內購買的傭金。這將是主要經濟體首次采取此類限制措施。
4、三星電子未來3年將投資240萬億韓元(約合2056.4億美元)，以在后疫情時期擴大在生物制藥、人工智能、半導體和機器人領域的業(yè)務。
5、蘋果、微軟、亞馬遜CEO將前往白宮商討網絡安全問題，包括谷歌、IBM、美國南方公司和摩根大通在內的多家公司的首席執(zhí)行官也受到邀請。過去一年里，勒索軟件和網絡攻擊事件大幅上升。
6、沃爾瑪宣布將推出名為GoLocal的快遞服務，其平臺司機也會為其他商家送貨，預計于2021年底開始正式運營，配送方式將包括自動駕駛汽車和無人機等新技術。
7、日本最大銀行三菱日聯金融集團加入華爾街加薪大戰(zhàn)，但未透露加薪幅度等細節(jié)。這場加薪大戰(zhàn)始于高盛，公司將初級員工薪資提高至11萬美元。隨后，大摩、小摩、花旗、德銀等也將初級員工起薪提高至10萬美元，以緩解業(yè)務擴張壓力。
8、法拉第未來宣布，旗下FF 91完成3653公里長距離道路測試，收集了真實用戶場景下的數據，標志著FF 91邁向量產階段的重要一步。
9、達美航空與空客達成協議，在訂單上增加30架最先進的A321NEO飛機。
10、沃爾沃集團同意約1.25億美元收購江鈴汽車子公司江鈴重汽，并計劃從2022年底開始在太原為中國客戶生產新的重型沃爾沃FH、沃爾沃FM和沃爾沃FMX卡車。
11、消息稱黑石集團就斥資10億美元收購機械產品解決方案提供商Interplex進行磋商。
12、拼多多二季度營收230億元，同比增長89%；凈利潤超24億元，去年同期虧損8.993億元。年度活躍買家數達8.499億，單季新增2610萬，平均月活躍用戶數達7.385億，占年活躍買家數的87%。
13、百思買第二財季營收118.49億美元，同比增19.6%；凈利潤7.34億美元，同比增69.9%。公司預計全財年營收為510億-520億美元，可比銷售額增長9%-11%。
14、美敦力第一財季凈銷售額79.87億美元，同比增23%；凈利潤7.63億美元，同比增57%。公司重申2022財年營收有機增長約9%，同時小幅上調每股收益指引。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品漲跌不一，燃油漲3.3%，PVC漲1.58%，瀝青漲0.65%，橡膠漲0.42%，短纖漲0.4%，PTA漲0.36%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲4.83%，動力煤漲1.66%，螺紋鋼漲1.6%，熱卷漲1.28%，焦炭漲1.25%，焦煤漲1.22%。農產品多數上漲，棕櫚油漲2.32%，豆油漲2.02%，豆一漲1.8%，菜油漲1.69%，豆二漲1.17%，豆粕漲0.8%。
2、鄭商所：免收9月1日至12月31日期間標準倉單作為保證金的手續(xù)費。
3、內蒙古自治區(qū)7月份對鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產的露天煤礦批復用地手續(xù)，涉及產能6670萬噸/年。目前這部分煤礦已全部復產，至八月份可實現日產20萬噸煤炭。
4、國家統(tǒng)計局：8月中旬焦煤（主焦煤）價格報2525元/噸，旬環(huán)比漲9.8%；焦炭（二級冶金焦）價格報2880.1元/噸，旬環(huán)比漲8.8%；生豬（外三元）格報14.9元/千克，旬環(huán)比下跌2.6%。
5、今年以來國際天然氣價格持續(xù)上漲，引發(fā)“廉價天然氣時代已經終結”的討論。分析人士認為，極端天氣、能源政策、經濟復蘇等多重因素加劇全球天然氣市場供需失衡，導致天然氣價格暴漲，預計這一走勢還會持續(xù)一段時間，并對全球通脹及經濟復蘇帶來影響。
6、消息稱中石油將幫助土庫曼斯坦新建3個產量約為300萬立方米/日的天然氣井，工程款將通過向中國出口天然氣的方式支付，中石油每年將因此從土庫曼斯坦獲得170億立方米的天然氣，3年總共高達510億立方米。
7、美國至8月20日當周API原油庫存減少162.2萬桶，預期減少236.7萬桶，前值減少116.3萬桶。
8、美國能源部計劃拍賣2000萬桶原油，是三個多月前的兩倍，為自2014年以來最大規(guī)模的戰(zhàn)略石油儲備出售。
9、世界鋼鐵協會數據，7月全球粗鋼產量同比增長3.3%，至1.617億噸。其中，亞洲和大洋洲產量1.164億噸，同比下降2.5%；歐盟產量1300萬噸，同比增30.3%；北美產量1020萬噸，同比增36%。
10、波羅的海干散貨指數漲1.3%，報4201點。