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財(cái)經(jīng)早餐2021年6月24日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署“十四五”時(shí)期縱深推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新，更大激發(fā)市場(chǎng)活力促發(fā)展、擴(kuò)就業(yè)、惠民生；確定加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的措施，包括擴(kuò)大跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)范圍，優(yōu)化跨境電商零售進(jìn)口商品清單，積極推動(dòng)海外倉(cāng)發(fā)展等。
2、第五批國(guó)家藥品集采擬中選產(chǎn)品251個(gè)，藥品品種達(dá)到61種，為歷次國(guó)家藥品集采品種數(shù)量最多的一次，擬中選藥品平均降價(jià)56%。此次集采品種覆蓋高血壓、冠心病、糖尿病、抗過(guò)敏、抗感染、消化道疾病等常見(jiàn)病、慢性病用藥。
3、A股近20年來(lái)再現(xiàn)單日暴漲12倍新股。納微科技昨日登陸科創(chuàng)板，發(fā)行價(jià)為8.07元，開(kāi)盤(pán)即大漲1052%，盤(pán)中一度漲近1400%被臨停，收盤(pán)漲幅約1274%，中一簽獲利超5萬(wàn)元。納微科技也是繼2002年小商品城因超低發(fā)行價(jià)1.6元，上市首日暴漲1356%之后，近20年以來(lái)A股再次出現(xiàn)上市首日暴漲12倍以上的新股。
4、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：由于“供應(yīng)瓶頸”，確實(shí)認(rèn)為通脹是暫時(shí)性的。通脹將在今年之后回到正常水平。經(jīng)濟(jì)重啟是一條“崎嶇的道路”，但經(jīng)濟(jì)處于良好的軌道上。多數(shù)通脹預(yù)期指標(biāo)仍很穩(wěn)定。一年以上的通脹預(yù)期穩(wěn)定在2%左右。到年底美國(guó)的通脹率將低于5%。美聯(lián)儲(chǔ)的超額準(zhǔn)備金利率（IOER）調(diào)整是技術(shù)性調(diào)整。美聯(lián)儲(chǔ)明確表示，貨幣政策立場(chǎng)絲毫沒(méi)有改變。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股漲跌不一，道指跌0.21%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.11%，納指漲0.13%刷新歷史新高。3M公司、IBM、英特爾均跌超1%，領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋(píng)果跌0.21%，奈飛漲0.77%。新能源汽車(chē)股大漲，特斯拉漲超5%，小鵬汽車(chē)漲超4%。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.15%報(bào)15456.39點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.91%報(bào)6551.07點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.22%報(bào)7074.06點(diǎn)。
3、亞太股市收盤(pán)漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)跌0.03%，報(bào)28874.89點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.38%，報(bào)3276.19點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.6%，報(bào)7298.5點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.41%，報(bào)12586.49點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.07%報(bào)1778.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.3%報(bào)25.935美元/盎司。黃金價(jià)格上周大幅下挫之后，其前景仍不確定。投資者繼續(xù)評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于通脹的看法，及其對(duì)于勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇的預(yù)期。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油8月合約漲0.59%報(bào)73.28美元/桶，創(chuàng)2018年10月以來(lái)新高；布油9月合約漲0.85%報(bào)74.71美元/桶。美國(guó)EIA原油庫(kù)存連續(xù)第五周下降。
6、倫敦基本金屬全線上漲，LME銅漲2.01%報(bào)9487.5美元/噸，LME鎳漲1.89%報(bào)18080美元/噸，LME鋅漲1.21%報(bào)2896美元/噸，LME鉛漲0.71%報(bào)2190美元/噸，LME鋁漲0.37%報(bào)2434美元/噸，LME錫漲0.09%報(bào)30425美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率持平報(bào)0.778%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.153%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.180%；意大利10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.893%；西班牙10年期國(guó)債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.447%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.432%。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.051%，2年期美債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.276%，3年期美債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.467%，5年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.889%，10年期美債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.49%，30年期美債收益率2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.108%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.1%報(bào)91.8146，三個(gè)交易日來(lái)首次上漲。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.13%報(bào)1.1927，英鎊兌美元漲0.06%報(bào)1.3963，澳元兌美元漲0.3%報(bào)0.7576，美元兌日元漲0.27%報(bào)110.965，美元兌加元跌0.03%報(bào)1.2307，離岸人民幣兌美元漲18個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4787。
宏觀
1、財(cái)政部：1-5月份，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入282164.4億元，同比增長(zhǎng)30.5%，兩年平均增長(zhǎng)8.9%；利潤(rùn)總額17939.3億元，同比增長(zhǎng)1.7倍，兩年平均增長(zhǎng)13.5%；5月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.3%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
2、央行6月23日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%。當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。
3、國(guó)家發(fā)改委原則同意《福州都市圈發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要以基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域協(xié)同為重點(diǎn)，建設(shè)具有重要影響力的現(xiàn)代化都市圈。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：6月22日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例24例，均為境外輸入病例；新增無(wú)癥狀感染者21例（均為境外輸入）；當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例12例（均為境外輸入）。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家能源局啟動(dòng)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)，屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例方面，明確黨政機(jī)關(guān)建筑不低于50%，學(xué)校、醫(yī)院、村委會(huì)等不低于40%，工商業(yè)廠房不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20%。
2、國(guó)家發(fā)改委調(diào)研內(nèi)蒙古調(diào)研光伏、風(fēng)電發(fā)展等情況，強(qiáng)調(diào)要結(jié)合內(nèi)蒙古豐富的風(fēng)光熱自然資源優(yōu)勢(shì)，規(guī)模化發(fā)展建設(shè)風(fēng)電、光伏、多能互補(bǔ)等新能源發(fā)電項(xiàng)目。
3、文化和旅游部印發(fā)《“十四五”公共文化服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》提出，推動(dòng)實(shí)施智慧圖書(shū)館統(tǒng)一平臺(tái)建設(shè)，積極布局公共文化領(lǐng)域“新基建”，努力建設(shè)基于“城市大腦”“城市數(shù)據(jù)湖”上的智慧文化服務(wù)。
4、《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》印發(fā)，涵蓋水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、海洋能和地?zé)崮艿饶茉雌贩N，目標(biāo)到2025年底，可再生能源裝機(jī)超過(guò)5000萬(wàn)千瓦，裝機(jī)占比達(dá)到36%以上。
5、中汽協(xié)：6月上中旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車(chē)生產(chǎn)完成86.4萬(wàn)輛，同比下降37.7%。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)羅森格倫：經(jīng)濟(jì)正強(qiáng)勁復(fù)蘇；疫苗接種速度比預(yù)想中要快；經(jīng)濟(jì)正接近充分就業(yè)水平；預(yù)計(jì)明年通脹將略高于2%。
2、美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2022年首次加息。2022年通脹將有所緩和，但范圍會(huì)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2021年P(guān)CE通脹將為3.4%，2022年將放緩至2.4%。
3、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：預(yù)計(jì)2023年將加息兩次。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2022年加息。關(guān)于縮債的問(wèn)題可能在3-4個(gè)月內(nèi)做出決定。預(yù)計(jì)今年的失業(yè)率將降至4.5%。美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)具備了達(dá)到略高于目標(biāo)的持續(xù)通脹水平的條件。
4、美國(guó)第一季度經(jīng)常帳錄得赤字1957億美元，為2007年第一季度以來(lái)新高，預(yù)期赤字2068億美元，前值由赤字1885億美元修正為1751億美元。
5、美國(guó)5月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化錄得76.9萬(wàn)戶(hù)，創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低；預(yù)期87萬(wàn)戶(hù)，前值由863萬(wàn)戶(hù)下修為81.7萬(wàn)戶(hù)。
6、美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值62.6，續(xù)創(chuàng)2012年有紀(jì)錄以來(lái)新高，預(yù)期61.4，前值62.1；服務(wù)業(yè)PMI初值64.8，預(yù)期70，前值70.4。
7、歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值63.1，維持在歷史高位附近，預(yù)期62.1，前值63.1；服務(wù)業(yè)PMI初值58，預(yù)期57.8，前值55.2。
8、德國(guó)6月制造業(yè)PMI初值64.9，預(yù)期63，前值64.4；服務(wù)業(yè)PMI初值58.1，預(yù)期55.5，前值52.8。法國(guó)6月制造業(yè)PMI初值58.6，預(yù)期59，前值59.4；服務(wù)業(yè)PMI初值57.4，預(yù)期59.4，前值56.6。英國(guó)6月制造業(yè)PMI初值64.2，預(yù)期64，前值65.6；服務(wù)業(yè)PMI初值61.7，預(yù)期63，前值62.9。
9、日本6月制造業(yè)PMI初值51.5，前值53；服務(wù)業(yè)PMI初值47.2，前值46.5。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，百世集團(tuán)漲34.81%，和黃中國(guó)醫(yī)藥科技漲15.95%，老虎證券漲10.55%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)漲10.53%，荔枝漲8.79%。跌幅方面，泛華金控跌2.8%，格林酒店跌2.74%，名創(chuàng)優(yōu)品跌2.37%。新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲2.95%，小鵬汽車(chē)漲4.08%，理想汽車(chē)漲7.78%。
2、知情人士透露，美國(guó)多州的總檢察長(zhǎng)可能最早于下周向Alphabet旗下的谷歌提起訴訟，指控這家搜索和廣告巨頭運(yùn)營(yíng)移動(dòng)應(yīng)用商店的方式違反反壟斷法。
3、消息稱(chēng)新iPhone預(yù)估最快8月底量產(chǎn)，下半年新機(jī)備貨量估計(jì)8500萬(wàn)部至9000萬(wàn)部。蘋(píng)果iPhone代工廠富士康回應(yīng)稱(chēng)，不針對(duì)任何客戶(hù)及產(chǎn)品發(fā)表評(píng)論。
4、消息稱(chēng)，租車(chē)公司歐洛普卡租車(chē)（Europcar）拒絕了大眾26億美元的收購(gòu)要約。
5、巴西反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)SK海力士與英特爾的交易。
商品
1、黑色系全線上漲，焦煤漲2.84%，焦炭漲2.69%，螺紋鋼漲2.22%，熱軋卷板漲2.04%，鐵礦石漲1.82%，動(dòng)力煤漲0.47%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，紙漿漲3.09%，LPG漲2.95%，玻璃漲2.82%，苯乙烯漲2.49%，PTA漲1.9%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.55%，白糖漲1.14%，鄭棉漲1.11%，玉米淀粉漲0.8%，棉紗漲0.7%。
2、國(guó)家發(fā)改委與市場(chǎng)監(jiān)管總局就大宗商品保供穩(wěn)價(jià)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，將聽(tīng)取中下游企業(yè)對(duì)上游供貨數(shù)量和價(jià)格變化情況的反映以及打擊投機(jī)炒作、保障市場(chǎng)供應(yīng)的建議，聽(tīng)取有關(guān)專(zhuān)家、市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的意見(jiàn)。
3、我國(guó)夏糧產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，小麥面積扭轉(zhuǎn)連續(xù)4年下滑勢(shì)頭，增加300多萬(wàn)畝至3.35億畝，首次實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
4、生態(tài)環(huán)境部委托中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展有色金屬行業(yè)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)相關(guān)工作，委托鋼協(xié)開(kāi)展鋼鐵行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)相關(guān)工作。
5、美國(guó)至6月18日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少761.4萬(wàn)桶，預(yù)期減394.2萬(wàn)桶，前值減735.5萬(wàn)桶。
6、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲0.9%，至3147點(diǎn)。