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財經(jīng)早餐2021年6月22日星期二
熱點聚焦
1、LPR連續(xù)14個月保持不變。中國6月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85%，5年期以上品種報4.65%。與此同時，市場利率定價自律機制優(yōu)化存款利率自律上限確定方式調(diào)整，將原由存款基準(zhǔn)利率一定倍數(shù)形成的存款利率自律上限，改為在存款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加上一定基點確定。
2、央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構(gòu)，要求不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路。工行、建行、農(nóng)行、支付寶等6家機構(gòu)發(fā)布聲明，禁止為虛擬貨幣交易提供服務(wù)。
3、首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs正式上市，市場表現(xiàn)整體較為理性。9只產(chǎn)品全部收紅，博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT漲幅最高，達14.72%。9只產(chǎn)品合計交易額約18.6億元。其中，中金普洛斯倉儲物流REIT交易額最高，達3.05億元。
4、首批9只中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF（雙創(chuàng)50ETF）周一開啟認(rèn)購。中證報稱，首批9只雙創(chuàng)50ETF全市場認(rèn)購總額已超150億元。華夏基金、南方基金已超募，將結(jié)束募集進行比例配售。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指創(chuàng)3月初以來最大單日漲幅。道指漲近600點或1.76%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.4%，納指漲0.79%。美國運通漲超4%，波音漲超3%，領(lǐng)漲道指。石油股、銀行股漲幅居前?？萍脊蓾q跌不一，蘋果漲超1%，亞馬遜跌近1%。中概股前程無憂漲超2%，消息稱前程無憂擬被私有化。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1%報15603.24點，法國CAC40指數(shù)漲0.51%報6602.54點，英國富時100指數(shù)漲0.64%報7062.29點。
3、亞太股市普遍收跌。日經(jīng)225指數(shù)跌3.29%，報28010.93點；韓國綜合指數(shù)跌0.83%，報3240.79點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.81%，報7235.30點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%，報12499.36點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.82%報1783.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.08%報25.99美元/盎司。美元漲勢暫歇扶助黃金恢復(fù)吸引力。
5、國際油價集體上漲，創(chuàng)18年10月以來新高。美油8月合約漲2.51%報73.08美元/桶，布油8月合約漲1.81%報74.84美元/桶。能源需求持續(xù)復(fù)蘇的情況下，市場預(yù)計恢復(fù)伊朗核協(xié)議的談判將繼續(xù)拖延。
6、倫敦基本金屬普遍上漲，LME鎳漲1.9%報17480美元/噸，LME錫漲1.13%報30200美元/噸，LME鋁漲0.71%報2402美元/噸，LME鋅漲0.62%報2840美元/噸，LME銅漲0.38%報9180美元/噸，LME鉛漲0.25%報2163美元/噸。
7、歐債收益率普漲，英國10年期國債收益率漲1.7個基點，報0.767%；法國10年期國債收益率漲0.5個基點，報0.163%；德國10年期國債收益率漲3個基點，報-0.175%；意大利10年期國債收益率漲0.4個基點，報0.875%；西班牙10年期國債收益率持平報0.451%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.1個基點，報0.432%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲0.6個基點報0.041%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.264%，3年期美債收益率持平報0.476%，5年期美債收益率漲1.3個基點報0.893%，10年期美債收益率漲5.4個基點報1.496%，30年期美債收益率漲9.7個基點報2.1１%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.5%報91.8554，終結(jié)四日連漲走勢。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.44%報1.1917，英鎊兌美元漲0.98%報1.3934，澳元兌美元漲0.8%報0.754，美元兌日元漲0.09%報110.32，美元兌加元跌0.65%報1.2363，美元兌瑞郎跌0.45%報0.918，離岸人民幣兌美元跌19個基點報6.4652。
宏觀
1、國家發(fā)改委社會司召開推進會，就“一老一小”家庭支持政策體系研究進行部署，下一步將會同有關(guān)部門和國家高端智庫等各方力量，持續(xù)深化國家人口中長期發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃研究，做好相關(guān)政策預(yù)研儲備。
2、全國人大常委會委員王超英解讀《海南自由貿(mào)易港法》稱，在貿(mào)易自由化、便利化方面，確立一線放開、二線管住的貨物貿(mào)易監(jiān)管模式；在投資自由化、便利化方面，全面推行極簡審批投資制度；在稅收制度方面，按照簡稅制、零關(guān)稅、低稅率原則。
3、海南省人大常委會副主任胡光輝表示，盡快出臺一批海南自由貿(mào)易港建設(shè)急需的配套法規(guī)。海南省省長馮飛稱，將加強與國家有關(guān)部委匯報溝通，盡快出臺封關(guān)運作減并稅制前的過渡性具體措施，做好封關(guān)運作減并稅制各項準(zhǔn)備工作，推動自由貿(mào)易港法各項政策落地。
4、五部門明確貫徹實施《中華人民共和國反食品浪費法》有關(guān)事項，要求進一步加大監(jiān)督檢查力度，督促生產(chǎn)經(jīng)營者落實反食品浪費法律規(guī)定，依法嚴(yán)厲查處各類浪費食品的違法違規(guī)行為，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。
5、湖北省要求建設(shè)科技強省，打造具有全國影響力的科技創(chuàng)新中心，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建以先進制造業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。培育壯大5個萬億級支柱產(chǎn)業(yè)、10個五千億級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、20個千億級特色產(chǎn)業(yè)集群。
6、央行周一以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日無逆回購到期。Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行23.3bp報2.247%，7天期上行5.1bp報2.257%，14天期下行0.1bp報2.526%。
7、國家衛(wèi)健委：6月20日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例17例，其中本土病例1例（在廣東）；新增無癥狀感染者19例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗102922.3萬劑次。
8、深圳在寶安區(qū)福永街道封閉區(qū)域重點排查人員中，新發(fā)現(xiàn)一例新冠肺炎確診病例。確診病例劉某，女，64歲，居住在寶安區(qū)福圍社區(qū)，從事家務(wù)工作。寶安全區(qū)所有餐飲服務(wù)單位已暫停堂食，聚集性、密閉空間文體娛樂場所暫停開放。
9、中國臺灣新增75例新冠肺炎確診病例，均為本地病例。這是臺灣自5月14日新增180例本地確診者以來，新增確診數(shù)首次降至百例以下。
樓市
1、廣州天河區(qū)要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)合理確定網(wǎng)簽備案價格，對不接受政府指導(dǎo)意見的項目，將暫不予辦理交易網(wǎng)簽備案及暫不核發(fā)預(yù)售許可證。嚴(yán)格執(zhí)行“明碼標(biāo)價”“一房一價”，不得以“捆綁銷售”等限定方式迫使購房人接收其商品或者服務(wù)價格，變相實行價外加價。
2、深圳10家公積金貸款受托銀行簽署自律宣言，承諾將積極引導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支持繳存職工購買一手樓使用公積金貸款，對限制、阻撓、拒絕繳存職工合理使用住房公積金貸款的開發(fā)企業(yè)，不向其提供商業(yè)貸款。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委、交通運輸部印發(fā)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年基本建成“軌道上的雙城經(jīng)濟圈”，軌道交通總規(guī)模達到10000公里以上，其中鐵路網(wǎng)規(guī)模達到9000公里以上。公路通達能力進一步提升，高速公路通車?yán)锍踢_到15000公里以上。
2、工程機械行業(yè)電動化風(fēng)暴將為相關(guān)領(lǐng)域帶來巨大機遇。全球最大的工程機械及礦山機械制造企業(yè)之一小松集團，宣布攜手本田開發(fā)小型電動挖掘機，將在小松挖掘機中最小機型上配備本田可拆卸式電池，盡快推出電動化產(chǎn)品。三一重工、山河智能亦加快電動化轉(zhuǎn)型。
3、2021世界人工智能大會將于7月8日至10日在上海以線下線上結(jié)合方式召開，將圍繞“AI賦能城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型”方向，探討人工智能技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)落地的前沿進展。
4、知情人士透露，被神州優(yōu)車集團收購兩年多之后，寶沃汽車即將進入破產(chǎn)程序，這一消息最早在7月初公布。2019年3月，神州優(yōu)車以41.09億元收購長盛興業(yè)所持北京寶沃67%股權(quán)。
海外
1、美聯(lián)儲周一在固定利率逆回購中接納了7651億美元，續(xù)創(chuàng)歷史新高，規(guī)模連續(xù)3日超7000億美元。美聯(lián)儲上周五在固定利率逆回購中接納了7471億美元，上周四接納了7558億美元。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾：最近幾個月通脹顯著上升；五月份失業(yè)率有所上升，但就業(yè)增長應(yīng)該會加快；疫情繼續(xù)對經(jīng)濟前景構(gòu)成風(fēng)險；通脹預(yù)期將會回落到美聯(lián)儲的目標(biāo)水平；經(jīng)濟活動以及就業(yè)持續(xù)加強；美聯(lián)儲將竭盡所能支持經(jīng)濟完成復(fù)蘇。
3、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯：經(jīng)濟還沒有提高到足以縮窄刺激政策的地步。今年通脹可能升至3%，2022年將降至近2%；無法判斷美聯(lián)儲何時可以放緩購債步伐；通脹面臨的上行風(fēng)險比人們預(yù)期的要高；不會將市場對上周美聯(lián)儲會議的反應(yīng)描述為“縮減恐慌”；市場對美聯(lián)儲政策會議的反應(yīng)“相當(dāng)溫和”；距離美聯(lián)儲縮減購債規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)還有很長的路要走。
4、美聯(lián)儲布拉德：美聯(lián)儲應(yīng)該準(zhǔn)備好應(yīng)對通脹在明年意外達到高位。由于經(jīng)濟在疫情后復(fù)蘇快于預(yù)期，通脹可能保持高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)且有潛力進一步上行。
5、美聯(lián)儲卡普蘭：贊成盡早踩下“剎車”；我們正處在一個通脹高于目標(biāo)的新時代，2021年通脹高于目標(biāo)似乎沒有太多疑問，問題是通脹高于目標(biāo)的情況會以多快的速度消失；預(yù)計2022年通脹率將降至2.4%。
6、歐洲央行行長拉加德：若有需要，歐洲央行仍有空間下調(diào)利率；歐洲央行將于7月14日討論數(shù)字歐元。
7、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議發(fā)布《2021世界投資報告》稱，2020年全球外國直接投資額約為1萬億美元，同比下降35%。其中，發(fā)達國家下降58%，發(fā)展中國家下降8%。亞洲地區(qū)上升4%，為唯一實現(xiàn)正增長地區(qū)。中國2020年外國直接投資增長6%，達1490億美元，為全球第二大外國直接投資流入國。
8、日本政府計劃在2022年為半導(dǎo)體、電池和人工智能等與經(jīng)濟安全相關(guān)技術(shù)設(shè)立1000億日元基金，該基金將用于資助企業(yè)和大學(xué)主導(dǎo)的研發(fā)項目。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，萬物新生跌14.58%，比特礦業(yè)跌13.62%，趣店跌11.38%，和黃中國醫(yī)藥科技跌10.14%，信也科技跌9.09%，億邦通信跌8.47%，1藥網(wǎng)跌8.41%。漲幅方面，魔線漲46.82%，新東方漲6.72%，晶科能源漲5.36%，好未來漲3.93%。 新能源汽車股多數(shù)下跌，蔚來汽車跌0.83%，小鵬汽車跌3.52%，理想汽車收平。
2、德國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)表示，在接到多家行業(yè)協(xié)會投訴之后，已對蘋果公司iOS 14.5操作系統(tǒng)隱私政策展開調(diào)查，以評估蘋果是否在利用其市場地位。
3、招聘網(wǎng)站前程無憂宣布，公司將以每ADS（美國存托憑證）79.05美元的價格，被一個投資者財團收購。以此計算，公司股權(quán)價值約為57億美元。
4、美國電商零售巨頭亞馬遜（Amazon）迎來為期2日的年度Prime Day活動。但由于供應(yīng)鏈緊張，想滿足消費者需求可能很困難。
5、知情人士稱，作為一項更廣泛擴張計劃一部分，美國快餐巨頭麥當(dāng)勞計劃在英國和愛爾蘭增加2萬名員工。
6、LG將于7月1日分拆旗下汽車零部件事業(yè)本部電動汽車傳動系統(tǒng)業(yè)務(wù)，正式與全球第三大汽車零部件制造商麥格納國際成立“LG麥格納電動傳動系統(tǒng)公司”，相關(guān)籌備工作進入尾聲。
7、現(xiàn)代汽車集團表示，已從日本軟銀集團手中收購波士頓動力公司80%股份，軟銀繼續(xù)持有其20%股份。在此次交易中，波士頓動力估值為11億美元左右。
商品
1、黑色系夜盤期貨全線收跌，鐵礦石跌4.06%，熱軋卷板跌2.88%，螺紋鋼跌2.34%，焦炭跌1.74%，焦煤跌1.4%，動力煤跌0.09%。能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲1.02%，苯乙烯漲1.01%，PTA漲0.84%，橡膠跌0.94%，20號膠跌0.91%，PVC跌0.89%。農(nóng)產(chǎn)品普漲，豆一漲2.72%，豆油漲2.44%，豆二漲2.13%。
2、國家發(fā)改委與市場監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研鐵礦石現(xiàn)貨市場交易情況，將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達成實施壟斷協(xié)議、哄抬價格等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光，維護良好市場秩序。
3、中國畜牧業(yè)協(xié)會發(fā)布倡議書，希望多關(guān)注農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布的生豬生產(chǎn)和市場數(shù)據(jù)，按照正常生產(chǎn)計劃有序出欄，在價格下行階段不要恐慌，更不要聽信謠言，以賭博心態(tài)安排生產(chǎn)。
4、中國（太原）煤炭交易中心最新一期綜合交易價格指數(shù)為158.26點，環(huán)比上漲0.3%。分析認(rèn)為，動力煤現(xiàn)貨市場供應(yīng)量整體呈現(xiàn)偏緊狀態(tài)，焦炭市場平穩(wěn)運行，焦企開工率維持高位，對原料煤剛需支撐較強，采購相對積極。
5、歐盟委員會發(fā)布公告稱，對進口鋼鐵產(chǎn)品作出保障措施日落復(fù)審終裁，自7月1日起繼續(xù)對涉案產(chǎn)品以配額形式實施為期三年的保障措施，即對配額外進口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅，每年配額量增加3%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.87%，報3190點。