會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年6月18日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、發(fā)改委發(fā)布《重要商品和服務(wù)價(jià)格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，旨在促進(jìn)包括大宗商品在內(nèi)的重要商品和服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格的合理形成，推動(dòng)我國(guó)價(jià)格指數(shù)市場(chǎng)健康發(fā)展。辦法強(qiáng)調(diào)，價(jià)格主管部門可對(duì)價(jià)格指數(shù)行為開(kāi)展合規(guī)性審查，對(duì)不合規(guī)行為采取懲戒措施。
2、中國(guó)人首次進(jìn)入自己的空間站。在神舟十二號(hào)載人飛船與天和核心艙成功實(shí)現(xiàn)自主快速交會(huì)對(duì)接后，3名航天員先后進(jìn)入天和核心艙，成為中國(guó)空間站天和核心艙的首批入駐人員，開(kāi)啟了中國(guó)載人航天工程空間站階段的首次載人飛行任務(wù)。
3、“鴻蒙”概念股龍頭潤(rùn)和軟件今起停牌核查，公司股價(jià)6月7日-17日期間累計(jì)漲幅達(dá)101.3%，屬嚴(yán)重異常波動(dòng)。深交所數(shù)據(jù)顯示，潤(rùn)和軟件股價(jià)嚴(yán)重異動(dòng)期間，中小投資者累計(jì)買入320.2億元，占比53.03%；累計(jì)賣出305.9億元，占比50.66%。另一熱門“鴻蒙”概念傳智教育收到關(guān)注函，深交所要求公司說(shuō)明鴻蒙系統(tǒng)相關(guān)課程的經(jīng)營(yíng)情況，并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。
4、字節(jié)跳動(dòng)首披公司財(cái)務(wù)情況：公司2020年實(shí)際收入達(dá)2366億元，同比增長(zhǎng)111%，經(jīng)營(yíng)虧損達(dá)147億元。截至2020年底，字節(jié)跳動(dòng)旗下產(chǎn)品全球月活躍用戶數(shù)達(dá)到19億，覆蓋全球超過(guò)150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一。道指跌0.62%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%，納指漲0.87%。卡特彼勒、陶氏跌超3%，摩根大通跌近3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊勺吒撸O果漲超1%，AMD漲超5%。銀行股、石油股走低，富國(guó)銀行跌超6%。新能源汽車股大漲，理想汽車漲超8%。美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)升至41.2萬(wàn)，高于市場(chǎng)預(yù)期。昨日美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與通脹預(yù)期，并暗示2023年底前將加息兩次。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.11%報(bào)15727.67點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.2%報(bào)6666.26點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.44%報(bào)7153.43點(diǎn)。
3、亞太股市收盤全線下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.42%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.93%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.37%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.32%。
4、美元走強(qiáng)，大宗商品普遍走低。國(guó)際油價(jià)全線走低，美油7月合約跌1.51%報(bào)71.06美元/桶，連跌兩日；布油8月合約跌1.88%報(bào)72.99美元/桶。
5、NYmex鈀金期貨收盤重挫12.42%，報(bào)2484.5美元/盎司，創(chuàng)三個(gè)月以來(lái)新低；NYmex鉑金期貨收跌7.07%，報(bào)1061.2美元/盎司。
6、COMEX黃金期貨收跌4.68%報(bào)1774.3美元/盎司，連跌五日，并創(chuàng)一個(gè)半月以來(lái)新低；COMEX白銀期貨收跌6.69%報(bào)25.95美元/盎司，創(chuàng)兩個(gè)月以來(lái)新低。
7、倫敦基本金屬普遍收跌，LME銅跌4.93%報(bào)9190.5美元/噸，LME鋅跌4.51%報(bào)2887.5美元/噸，LME鋁跌4.23%報(bào)2365美元/噸，LME鉛跌3.36%報(bào)2128.5美元/噸，LME錫跌3.09%報(bào)30250美元/噸，LME鎳跌2.63%報(bào)17185美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌7.15%，報(bào)1247.25美分/蒲式爾；玉米期貨跌6.99%，報(bào)532.5美分/蒲式爾；小麥期貨跌3.47%，報(bào)639.75美分/蒲式爾；豆油期貨跌8.86%，報(bào)56.57美分/磅。
9、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.774%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.152%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.199%；意大利10年期國(guó)債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.817%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.424%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.403%。
10、美債收益率漲跌不一，長(zhǎng)債收益率大跌，30年期收益率一度暴跌16個(gè)基點(diǎn)。3月期美債收益率持平報(bào)0.035%，2年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.221%，3年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.441%，5年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.888%，10年期美債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.51%，30年期美債收益率跌11.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.093%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.56%報(bào)91.9092，創(chuàng)兩個(gè)月以來(lái)新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.74%報(bào)1.1907，英鎊兌美元跌0.42%報(bào)1.3926，澳元兌美元跌0.77%報(bào)0.7552，美元兌日元跌0.43%報(bào)110.23，美元兌加元漲0.74%報(bào)1.2369，美元兌瑞郎漲0.95%報(bào)0.9173，離岸人民幣兌美元跌175個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4572。
宏觀
1、2021年版外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單正在研究制定中，將進(jìn)一步縮減負(fù)面清單，推動(dòng)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域擴(kuò)大開(kāi)放。發(fā)改委表示，將持續(xù)推動(dòng)重大外資項(xiàng)目落地實(shí)施，把先進(jìn)制造、高新技術(shù)等領(lǐng)域作為重大外資項(xiàng)目支持的主要方向。
2、發(fā)改委環(huán)資司召開(kāi)部分地區(qū)碳達(dá)峰碳中和工作座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)要積極推進(jìn)能源、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通等領(lǐng)域重點(diǎn)工作，把堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展作為抓好碳達(dá)峰、碳中和工作的重中之重。
3、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-5月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入96454億元，同比增長(zhǎng)24.2%；其中，證券交易印花稅1228億元，增長(zhǎng)50.3%。全國(guó)一般公共預(yù)算支出93553億元，增長(zhǎng)3.6%。
4、央行6月17日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)和700億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：6月16日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例19例，其中境外輸入病例15例，本土病例4例（均在廣東）；新增無(wú)癥狀感染者24例（均為境外輸入）。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，長(zhǎng)水教育跌15.17%，好未來(lái)跌14.06%，水滴公司跌11.1%，安高盟跌10.91%，有道跌9.43%，新東方跌8.96%。漲幅方面，波奇網(wǎng)漲9.53%，理想汽車漲8.73%，小鵬汽車漲7.9%，蔚來(lái)汽車漲5.42%。
2、美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署法案，使六月節(jié)（JUNETEENTH）成為美國(guó)法定節(jié)假日。紐交所和納斯達(dá)克交易所周五將按正常的工作日運(yùn)行。美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）：因六月節(jié)假期，美國(guó)證交會(huì)將在周五關(guān)閉，交易所將自行決定是否開(kāi)市；SEC對(duì)各大市場(chǎng)將在正常的交易時(shí)段繼續(xù)運(yùn)作表示理解。
3、德國(guó)交通部長(zhǎng)表示，正與特斯拉商談其向德國(guó)其他汽車制造商開(kāi)放超級(jí)充電樁網(wǎng)絡(luò)的事宜。特斯拉曾多次表示，愿意與其他汽車制造商共享增壓器網(wǎng)絡(luò)，但這將取決于雙方能否就分擔(dān)成本達(dá)成協(xié)議。
4、知情人士稱，滴滴增加五家投資銀行擔(dān)任其美國(guó)IPO的簿記行，分別是美國(guó)銀行、巴克萊、中金、花旗和匯豐。
5、AMD和谷歌云聯(lián)合宣布，谷歌將提供基于AMD最新數(shù)據(jù)中心芯片的云計(jì)算服務(wù)，此舉有助于AMD進(jìn)一步從英特爾手中奪取更多市場(chǎng)份額。
6、Facebook公司宣布，將開(kāi)始在其Oculus虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴設(shè)備內(nèi)測(cè)試廣告，這意味著未來(lái)Oculus的用戶在觀看VR內(nèi)容和進(jìn)行VR游戲的時(shí)候?qū)?huì)看到廣告內(nèi)容。
商品
1、黑色系期貨夜盤全線收漲，焦煤漲3.91%，焦炭漲3.61%，鐵礦石漲3.44%，熱軋卷板漲1.88%，動(dòng)力煤漲1.35%，螺紋鋼漲0.57%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿跌2.63%，甲醇跌1.56%，20號(hào)膠跌1.09%，苯乙烯跌0.98%，短纖跌0.94%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，玉米跌2.39%，豆二跌2.05%，豆油跌1.92%，菜油跌1.85%，玉米淀粉跌1.49%。
2、棕櫚油期權(quán)今日將正式在大商所上市，并同步引入境外交易者參與交易，成為我國(guó)首個(gè)對(duì)外開(kāi)放的期權(quán)合約。
3、發(fā)改委：目前市場(chǎng)投機(jī)炒作開(kāi)始降溫，部分大宗商品價(jià)格出現(xiàn)不同程度回落；將密切監(jiān)測(cè)市場(chǎng)和價(jià)格變化，多渠道開(kāi)源節(jié)流促進(jìn)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，加大期現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管力度，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序；即將組織投放銅、鋁、鋅國(guó)家儲(chǔ)備，并將視市場(chǎng)變化適時(shí)開(kāi)展多批次國(guó)家儲(chǔ)備投放。
4、發(fā)改委：預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期對(duì)于粗鋼的需求還會(huì)有一定的上升空間；將嚴(yán)格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定，認(rèn)真研究鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰的實(shí)施路徑和可行措施，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組，鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局，鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)。
5、近期花生價(jià)格持續(xù)下行，無(wú)論是現(xiàn)貨價(jià)格還是期貨價(jià)格都呈現(xiàn)快速下跌的行情。從三四月份開(kāi)始，花生現(xiàn)貨的交易價(jià)格已經(jīng)下跌2000元每噸。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.87%，報(bào)3267點(diǎn)。