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財(cái)經(jīng)早餐2021年6月4日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、重慶螞蟻消費(fèi)金融有限公司獲批開業(yè)。銀保監(jiān)會(huì)非銀部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，螞蟻消費(fèi)金融公司作為一家持牌金融機(jī)構(gòu)，必須依法接受監(jiān)管，嚴(yán)格遵守相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。按照整改方案，螞蟻集團(tuán)應(yīng)在螞蟻消費(fèi)金融公司開業(yè)6個(gè)月內(nèi)完成“花唄”“借唄”的品牌整改工作。整改完成后，“花唄”“借唄”將成為螞蟻消費(fèi)金融公司的專屬消費(fèi)信貸產(chǎn)品，其他金融機(jī)構(gòu)借助螞蟻集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)信息所發(fā)放的消費(fèi)信貸，不再標(biāo)掛“花唄”“借唄”名稱。
2、商務(wù)部：中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域已開始正常溝通，雙方同意，下一步要從有利于中美兩國和整個(gè)世界的角度，共同努力，為生產(chǎn)者和消費(fèi)者務(wù)實(shí)地解決一些具體問題，推動(dòng)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤普跌，納指跌超1%，報(bào)13614.51點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.36%，報(bào)4192.85點(diǎn)，道指微跌0.07%，報(bào)34577.04點(diǎn)；中概網(wǎng)絡(luò)科技股普跌，Bilibili跌近6%，拼多多跌近5%；汽車股大漲，福特汽車漲逾7%，特斯拉逆勢(shì)跌逾5%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.34%報(bào)15655.8點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.02%報(bào)6520.01點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.53%報(bào)7070.58點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.72%，報(bào)3247.42點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.39%，報(bào)29058.11點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.59%，報(bào)7260.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.13%，報(bào)12429.98點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤普跌，COMEX期金跌1.95%，報(bào)1872.7美元/盎司；COMEX期銀跌2.44%，報(bào)27.515美元/盎司；美元指數(shù)反彈，美國5月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，均利空黃金。
5、美油7月合約漲0.15%，報(bào)68.93美元/桶，再創(chuàng)2018年10月以來新高；布油8月合約漲0.06%，報(bào)71.39美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌3.24%，報(bào)9818.5美元/噸；LME期鋅跌3.16%，報(bào)2985美元/噸；LME期鎳跌1.71%，報(bào)17925美元/噸；LME期鋁跌1.6%，報(bào)2405美元/噸；LME期錫跌2.09%，報(bào)30200美元/噸；LME期鉛跌2.57%，報(bào)2162.5美元/噸。
7、美國時(shí)段尾盤，美元指數(shù)上漲0.66%，報(bào)90.495；歐元兌美元跌0.68%，報(bào)1.2127；英鎊兌美元跌0.47%，報(bào)1.4104；美元兌日元漲0.68%，報(bào)110.31。離岸人民幣兌美元跌159個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.3997。
8、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.025%，2年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.164%，3年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.334%，5年期美債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.845%，10年期美債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.631%，30年期美債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.3%。
9、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.839%；法國10年期國債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.172%；德國10年期國債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.185%；意大利10年期國債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.897%；西班牙10年期國債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.467%；葡萄牙10年期國債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.461%。
宏觀
1、中國5月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為55.1，雖然較上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，但連續(xù)13個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，服務(wù)業(yè)景氣度依然較高，前值56.3。
2、央行周四以利率招標(biāo)方式開展了100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日100億元逆回購到期。資金面寬松，Shibor全線下行。隔夜品種下行18.8bp報(bào)1.852%，7天期下行6.4bp報(bào)2.092%，14天期下行4.2bp報(bào)2.093%，1個(gè)月期下行1.3bp報(bào)2.384%。
3、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)通知，對(duì)2021年中央財(cái)政支持糧食生產(chǎn)的一攬子政策進(jìn)行全面部署，統(tǒng)籌加大對(duì)糧食生產(chǎn)的支持力度。據(jù)介紹，此次明確的支持糧食生產(chǎn)的一攬子政策主要包括：加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，在全國建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1億畝；強(qiáng)化黑土地保護(hù)利用，其中在東北地區(qū)實(shí)施黑土地保護(hù)性耕作7000萬畝；組織實(shí)施耕地輪作休耕面積4000萬畝以上。
4、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)全國就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作暨普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作電視電話會(huì)議作出重要批示強(qiáng)調(diào)，提供更多市場化就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)，努力完成全年就業(yè)目標(biāo)任務(wù)。
5、國務(wù)院發(fā)布通知深化“證照分離”改革，進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力，為在外資外貿(mào)、工程建設(shè)、交通物流、中介服務(wù)等領(lǐng)域破解“準(zhǔn)入不準(zhǔn)營”問題，在全國范圍內(nèi)取消68項(xiàng)涉企經(jīng)營許可事項(xiàng)，在自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)取消14項(xiàng)涉企經(jīng)營許可事項(xiàng)。
6、國家衛(wèi)健委：6月2日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例24例，其中境外輸入病例9例（上海3例，廣東2例，四川2例，北京1例，福建1例），本土病例15例（均在廣東）；新增無癥狀感染者18例，其中境外輸入13例，本土5例（均在廣東）；累計(jì)接種新冠病毒疫苗超7億劑次。
7、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制科研攻關(guān)組疫苗研發(fā)專班工作組組長鄭忠偉表示，中國已有20款疫苗進(jìn)入臨床試驗(yàn)。繼國藥和科興后，康希諾和中生武漢所疫苗也在等候世衛(wèi)審批。
8、廣東省委常委會(huì)暨省新冠肺炎防控領(lǐng)導(dǎo)小組（指揮部）召開會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要在更大范圍、以更快速度開展大規(guī)模核酸篩查，提高檢測(cè)效率，爭分奪秒往前趕，確保把底數(shù)摸清，盡快切斷傳播鏈條。廣東全省累計(jì)接種新冠疫苗6140.63萬劑次，累計(jì)接種4795.47萬人，共有1390.58萬人完成全程接種，全人群全程接種覆蓋率11.04%。18-59歲目標(biāo)人群累計(jì)接種4763.08萬人，至少接種1劑目標(biāo)人群覆蓋57.37%。
9、廣州市市場監(jiān)管局副局長楊延暉表示，嚴(yán)厲打擊未明碼標(biāo)價(jià)、囤積居奇、捏造散布漲價(jià)信息以及哄抬價(jià)格的違法行為，做到發(fā)現(xiàn)一起查處一起。
10、6月4日凌晨，佛山市交通運(yùn)輸局發(fā)布關(guān)于配合廣州市荔灣區(qū)域疫情防控升級(jí)交通協(xié)同管制的通告。通告稱，停止巡游出租車、網(wǎng)約車、共享單車在廣州市封控區(qū)域運(yùn)營。
樓市
1、發(fā)改委將保障性安居工程2021年獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)投資35億元以投資補(bǔ)助方式切塊下達(dá)，對(duì)符合條件的江西、湖南、貴州、廣西、山東、云南、安徽、江蘇、黑龍江、新疆等10個(gè)省份進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
2、深圳住建局等部門發(fā)布通知，開展住房租賃資金監(jiān)管。通過受托經(jīng)營、轉(zhuǎn)租方式開展業(yè)務(wù)的住房租賃企業(yè)，單次收取承租人租金超過3個(gè)月，或者單次收取承租人押金超過1個(gè)月的，對(duì)于超過部分的資金，由專戶開立銀行（以下簡稱監(jiān)管銀行）進(jìn)行監(jiān)管，或者由住房租賃企業(yè)提供相應(yīng)的銀行保函進(jìn)行擔(dān)保。自租賃合同生效后次月起，監(jiān)管銀行將租金按月釋放給住房租賃企業(yè)。
3、天津銀保監(jiān)局：經(jīng)營用途貸款等信貸資金不得違規(guī)用于購房、結(jié)清房貸、償還其他渠道墊付的房款；房地產(chǎn)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)不得提供房抵經(jīng)營貸等金融產(chǎn)品資源和服務(wù)，不得誘導(dǎo)購房人違規(guī)使用經(jīng)營用途貸款資金；如違規(guī)使用經(jīng)營用途貸款資金，借款人可能面臨提前還款、核減授信額度和上報(bào)征信記錄等風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)業(yè)
1、全球首批搭載鴻蒙OS的智能汽車將是兩款北汽明星——極狐阿爾法S 華為HI版BEIJING汽車全新燃油SUV將在今年內(nèi)亮相、上市。
2、我國目前可作為林業(yè)碳匯資源開發(fā)的林地約有數(shù)億畝，每年可以抵扣同等規(guī)模的碳排放量，假設(shè)每噸林業(yè)碳匯的價(jià)格為100元，則林業(yè)碳匯交易規(guī)模將超百億。
3、據(jù)上證報(bào)，從相關(guān)人士處獲悉，正在研究制定的一攬子碳達(dá)峰碳中和頂層設(shè)計(jì)中，將涉及清潔供暖相關(guān)內(nèi)容。
4、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)企業(yè)旬報(bào)情況預(yù)估，2021年5月，汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成220.4萬輛，環(huán)比下降2.1%，同比增長0.5%；細(xì)分車型來看，乘用車銷量同比增長6%，商用車銷量同比下降8.8%。1-5月，汽車行業(yè)累計(jì)銷量預(yù)估完成1095.1萬輛，同比增長37.6%；細(xì)分車型來看，乘用車銷量同比增長40.2%，商用車銷量同比增長31.5%。
5、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)數(shù)據(jù)條例（征求意見稿）》通過了深圳市大人常委會(huì)的審議，并在深圳市人大常委會(huì)網(wǎng)站上公開征求意見。其中，針對(duì)社會(huì)各界反映強(qiáng)烈的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)“殺熟”問題，明確提出給予重罰——違法所得不超過1萬元的，5萬元起罰，情節(jié)嚴(yán)重的，可處5000萬元以下或者上一年度營業(yè)額5%以下罰款。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭：重申美聯(lián)儲(chǔ)縮債宜早不宜遲，認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該溫和地收緊政策，現(xiàn)在開始討論調(diào)整資產(chǎn)購買至關(guān)重要；美聯(lián)儲(chǔ)的角色不是將聯(lián)邦債務(wù)貨幣化，我們最好停止債券購買。
2、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：現(xiàn)在不是采取行動(dòng)的時(shí)候，還不考慮調(diào)整購債；通脹大幅增加是由于基數(shù)效應(yīng)；現(xiàn)在是出售公司債券的時(shí)候了。
3、第一財(cái)經(jīng)援引當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，歐盟可能將于明年推出數(shù)字錢包，允許成員國公民進(jìn)行支付并獲得政府服務(wù)；該錢包可能還會(huì)與數(shù)字歐元結(jié)合起來。
4、英國央行行長貝利：英國央行貨幣政策委員會(huì)已經(jīng)討論了氣候變化的經(jīng)濟(jì)學(xué)問題；不能在氣候問題上停滯不前；英國央行正致力于減少實(shí)際操作的排放量，以便最遲在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。
5、美國5月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)38.5萬人，續(xù)創(chuàng)去年3月以來新低，預(yù)期38.7萬人，前值由40.6萬人修正為40.5萬人；5月22日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) 377.1萬人，預(yù)期361.5萬人，前值由364.2萬人修正為360.2萬人。美國5月ADP就業(yè)人數(shù)增97.8萬人，創(chuàng)去年6月以來新高，預(yù)期增65萬人，前值增74.2萬人。
6、歐元區(qū)5月綜合PMI終值為57.1，預(yù)期56.9，初值56.9；服務(wù)業(yè)PMI終值為55.2，創(chuàng)2018年2月以來新高，預(yù)期55.1，初值55.1。
7、法國5月綜合PMI終值為57，預(yù)期57，初值57；服務(wù)業(yè)PMI終值為56.6，預(yù)期56.6，初值56.6。
8、德國5月綜合PMI終值為56.2，預(yù)期56.2，初值56.2；服務(wù)業(yè)PMI終值為52.8，預(yù)期52.8，初值52.8。
9、西班牙5月綜合PMI為59.2，預(yù)期58，前值55.2；服務(wù)業(yè)PMI為59.4，預(yù)期58，前值54.6。5
10、日本5月Markit綜合PMI 48.8，前值48.1；日本5月Markit服務(wù)業(yè)PMI46.5，前值45.7。
11、印度5月日經(jīng)綜合PMI為48.1，前值55.4；服務(wù)業(yè)PMI為46.4，預(yù)期49，前值54。
國際股市
1、中概網(wǎng)絡(luò)科技股收盤普跌，Bilibili大跌5.98%，微博跌5.44%，百度跌3.98%；中概電商股普跌，拼多多跌4.61%，唯品會(huì)跌2.52%，京東跌1.33%；中概造車股漲跌分化，小鵬汽車漲2.8%，蔚來跌0.63%。
2、特斯拉新發(fā)布的Model Y在5月銷售了3328輛，超越奔馳的E級(jí)，成為上個(gè)月韓國最暢銷的進(jìn)口車型號(hào)。
3、國家市場監(jiān)管總局公告，特斯拉汽車（北京）有限公司召回部分進(jìn)口Model 3電動(dòng)汽車，其中包括2019年1月12日至2019年11月20日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口Model 3電動(dòng)汽車，共計(jì)311輛；2019年2月2日至2019年11月20日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口Model 3電動(dòng)汽車，共計(jì)423輛。
4、AMC娛樂控股：公司已完成本輪1155萬股票出售，總共籌集約5.874億美元；如果出現(xiàn)合適的時(shí)機(jī)，本公司還將賣出股票。AMC娛樂控股收跌近18%。
5、恩智浦宣布，采用臺(tái)積電16nm制程的S32G2車輛網(wǎng)路處理器和S32R294雷達(dá)處理器已開始量產(chǎn)，可協(xié)助汽車廠簡化車輛架構(gòu)，并提供完全聯(lián)網(wǎng)和可配置的未來汽車。
6、本田汽車5月中國汽車銷量128713輛，同比下降4.1%。
7、英特爾支持的中國人工智能芯片創(chuàng)業(yè)公司地平線機(jī)器人考慮在美國進(jìn)行首次公開募股（IPO），籌資規(guī)?？赡芨哌_(dá)10億美元。這家總部北京的公司得到的投資者支持包括英特爾投資、高瓴資本和云鋒基金。
8、軟銀支持的創(chuàng)新藥企業(yè)晶泰科技計(jì)劃今年在美國進(jìn)行IPO。
9、途牛第一季度凈營收7736萬元，同比下降55.5%；歸屬公司股東凈虧損3948.1萬元，去年同期凈虧損2億元；基本和攤薄每ADS虧損0.33元。
10、韓國證券交易所將對(duì)SPAC股票過度波動(dòng)進(jìn)行審查，本輪審查將涉及20只股票。
11、寶馬計(jì)劃2025年純電動(dòng)汽車占其中國市場銷量的四分之一。
商品
1、國內(nèi)能源化工品期貨夜盤收盤普跌，玻璃跌2.27%，純堿跌2.2%，PTA跌2.16%，苯乙烯跌2.14%，短纖跌1.61%；黑色系夜盤收盤多數(shù)下跌，動(dòng)力煤跌4.82%，焦煤跌2.93%，焦炭跌2.82%，鐵礦石跌2.6%，熱軋卷板漲0.24%，螺紋鋼漲0.79%。滬銅跌2.74%，滬鋅跌2.61%，不銹鋼跌2.42%，滬鎳跌2.34%，滬鉛跌1.92%，滬錫跌1.53%，滬鋁跌1.32%，滬金跌2.86%，滬銀跌3.03%。
2、聯(lián)合國糧農(nóng)組織表示，5月份世界糧食價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲4.8%，創(chuàng)下自2010年10月以來最大環(huán)比漲幅；連續(xù)第12個(gè)月上漲，創(chuàng)下2011年9月以來的最高水平。
3、美國至5月28日當(dāng)周EIA原油庫存減少507.9萬桶，預(yù)期減少244.3萬桶，前值減少166.2萬桶。
4、商務(wù)部：將持續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，積極推進(jìn)進(jìn)口多元化，加強(qiáng)國際合作，構(gòu)建互利共贏的大宗商品穩(wěn)定貿(mào)易渠道；同時(shí)，加強(qiáng)部門協(xié)作，在保障運(yùn)力、加強(qiáng)運(yùn)價(jià)監(jiān)管等方面，繼續(xù)加大工作力度。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.29%，報(bào)2472點(diǎn)，連續(xù)七日下跌。