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財(cái)經(jīng)早餐2021年6月1日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中央政治局5月31日召開會(huì)議，聽取“十四五”時(shí)期積極應(yīng)對(duì)人口老齡化重大政策舉措?yún)R報(bào)，審議《關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的決定》，提出進(jìn)一步優(yōu)化生育政策，實(shí)施一對(duì)夫妻可以生育三個(gè)子女政策及配套支持措施。
2、中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要對(duì)婚嫁陋習(xí)、天價(jià)彩禮等不良社會(huì)風(fēng)氣進(jìn)行治理，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，推進(jìn)教育公平與優(yōu)質(zhì)教育資源供給，降低家庭教育開支。要完善生育休假與生育保險(xiǎn)制度，加強(qiáng)稅收、住房等支持政策，保障女性就業(yè)合法權(quán)益。對(duì)全面兩孩政策調(diào)整前的獨(dú)生子女家庭和農(nóng)村計(jì)劃生育雙女家庭，要繼續(xù)實(shí)行現(xiàn)行各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度和優(yōu)惠政策。
3、國(guó)家衛(wèi)健委指出，老齡化是全球性人口發(fā)展大趨勢(shì)，也是今后較長(zhǎng)一段時(shí)期我國(guó)基本國(guó)情。實(shí)施一對(duì)夫妻可以生育三個(gè)子女政策及配套支持措施，長(zhǎng)期看有利于改善人口年齡結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大新增勞動(dòng)力供給，減輕老年人口撫養(yǎng)比，緩和代際之間矛盾，增加社會(huì)整體活力，降低老齡化峰值水平。
4、人民幣匯率快速升值，央行緊急出手！為加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外匯流動(dòng)性管理，央行決定，自6月15日起，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的5%提高到7%。中銀證券全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管濤表示，此次政策調(diào)整傳遞出兩個(gè)信號(hào)：一是央行不會(huì)放任人民幣過(guò)快升值，必要時(shí)將果斷出手；二是央行不出手則已，出手必是重拳。
5、首批9只公募基礎(chǔ)設(shè)施投資基金（REITs）啟動(dòng)公眾投資者發(fā)行，一日吸金至少超過(guò)300億元，全部實(shí)現(xiàn)超募，進(jìn)入比例配售。其中，富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT認(rèn)購(gòu)金額超60億，配售比例僅1.4%左右，刷新公募基金比例配售新低紀(jì)錄。
環(huán)球市場(chǎng)
1、5月31日，美國(guó)股市因陣亡將士紀(jì)念日休市一日，英國(guó)股市因春季銀行假日休市一日。
2、歐洲主要股指收盤下跌，德國(guó)DAX指數(shù)收跌0.64%，報(bào)15421.13點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)收跌0.57%，報(bào)6447.17點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.48%，報(bào)3203.92點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.99%，報(bào)28860.08點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.25%，報(bào)7161.60點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.14%，報(bào)12320.72點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美國(guó)原油7月合約收盤上漲0.89%，報(bào)66.91美元/桶，本月累計(jì)上漲5.24%；布油8月合約收漲1.08%，報(bào)69.46美元/桶，本月累計(jì)上漲4.04%。
5、COMEX期金收盤上漲0.22%，報(bào)1909.5美元/盎司，本月累計(jì)上漲8.02%；COMEX期銀收盤上漲0.45%，報(bào)28.14美元/盎司，本月累計(jì)上漲8.76%。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)下跌0.23%，報(bào)89.85，本月累計(jì)下跌1.59%；非美貨幣兌美元普遍上漲，歐元兌美元上漲0.28%，報(bào)1.2226，本月累計(jì)上漲0.85%；英鎊兌美元上漲0.16%，報(bào)1.4213，本月累計(jì)上漲1.93%；美元兌日元跌0.26%，報(bào)109.595，本月累計(jì)上漲0.62%；離岸人民幣兌美元跌128個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.3726，本月累計(jì)上漲1016個(gè)基點(diǎn)。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)債券市場(chǎng)休市；法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.167%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.189%；意大利10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.908%；西班牙10年期國(guó)債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.459%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.455%。
產(chǎn)業(yè)
1、生態(tài)環(huán)境部發(fā)文加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控，要求嚴(yán)格“兩高”項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批。石化、現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目應(yīng)納入國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。新建、擴(kuò)建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項(xiàng)目應(yīng)布設(shè)在依法合規(guī)設(shè)立并經(jīng)規(guī)劃環(huán)評(píng)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
2、財(cái)政部要求進(jìn)一步做好農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)工作，繼續(xù)支持有條件的地區(qū)開展農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)。做強(qiáng)現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)，加快綠色化、優(yōu)質(zhì)化、特色化、品牌化發(fā)展，增加綠色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，形成試點(diǎn)試驗(yàn)區(qū)域地理標(biāo)志產(chǎn)品。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開全國(guó)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，選擇地位突出、成長(zhǎng)性好、參與主體多的產(chǎn)業(yè)加以重點(diǎn)培育。聚集農(nóng)業(yè)的食品保障、生態(tài)涵養(yǎng)、休閑體驗(yàn)、文化傳承等多種功能，打造全產(chǎn)業(yè)鏈。
4、最高人民法院發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)十大典型案例，將積極參與反壟斷法、電子商務(wù)法等法律修訂工作，適時(shí)制定出臺(tái)反壟斷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)司法解釋，加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)企業(yè)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)司法規(guī)制，并嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)刷單炒作信用、“薅羊毛”等網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)業(yè)。
5、國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司召開成本監(jiān)審調(diào)查信息化座談會(huì)，討論輸配電成本監(jiān)審操作規(guī)程，明確推進(jìn)成本監(jiān)審信息化建設(shè)主要任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并提出下一步工作思路和安排。
6、文旅部調(diào)整娛樂(lè)場(chǎng)所和互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所審批有關(guān)事項(xiàng)，外國(guó)投資者可依法在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立獨(dú)資娛樂(lè)場(chǎng)所，取消投資比例限制；審批層級(jí)方面，向省級(jí)文化和旅游行政部門提出申請(qǐng)，申請(qǐng)材料、設(shè)立條件和程序與內(nèi)資一致。
7、中汽協(xié)就汽車芯片供應(yīng)不足問(wèn)題與博世中國(guó)開展調(diào)研交流。中汽協(xié)將繼續(xù)沿產(chǎn)業(yè)鏈深入開展調(diào)研，積極作為，探索汽車芯片系統(tǒng)性解決方案，推動(dòng)汽車和半導(dǎo)體兩個(gè)行業(yè)融合發(fā)展。今年前4個(gè)月，汽車制造業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入近2.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)51.7%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近1800億元，同比增長(zhǎng)1.6倍；我國(guó)汽車市場(chǎng)銷量已連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一。
8、滴滴自動(dòng)駕駛即將完成新一輪融資，融資額超3億美元，其中廣汽集團(tuán)投資2億美元。知情人士稱，滴滴自動(dòng)駕駛估值將超過(guò)小馬智行。
9、華為武漢研究所項(xiàng)目、武漢人工智能計(jì)算中心正式投運(yùn)，武漢超算中心建設(shè)啟動(dòng)。
10、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度前十大晶圓代工廠總產(chǎn)值再次突破單季歷史新高，達(dá)227.5億美元，季增1%。
海外
1、在七國(guó)集團(tuán)公報(bào)草案中，七國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)將承諾在支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)致力于長(zhǎng)期公共財(cái)政更可持續(xù)發(fā)展。七國(guó)集團(tuán)還將表示支持達(dá)成全球最低稅率等公司稅方面的協(xié)議。
2、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾表示，政府仍將今年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)設(shè)定為5%，財(cái)政赤字將達(dá)GDP的9.4%，到明年初經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將恢復(fù)到新冠危機(jī)前水平。
3、俄羅斯外交部經(jīng)濟(jì)合作司司長(zhǎng)德米特里?比里切夫斯基表示，目前尚未談及俄羅斯與SWIFT系統(tǒng)斷開聯(lián)系，但俄羅斯為這一事態(tài)發(fā)展可能作準(zhǔn)備，并已開始創(chuàng)建SWIFT類似品工作。
4、日本央行5月沒(méi)有購(gòu)買ETF，為黑田東彥2013年執(zhí)掌日本央行以來(lái)首次整月未介入市場(chǎng)。數(shù)據(jù)凸顯出日本央行正逐漸從黑田東彥“火箭筒”刺激計(jì)劃逐步撤退，因?yàn)槎嗄陙?lái)大量資產(chǎn)購(gòu)買招致抨擊。
5、印度中央統(tǒng)計(jì)局5月31日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度一季度經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)1.6%，符合市場(chǎng)預(yù)期。在截至2021年3月的上一財(cái)年，印度經(jīng)濟(jì)萎縮7.3%，好于此前萎縮8%的預(yù)期。
6、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)，加息預(yù)測(cè)條件性將得到落實(shí)；中性官方現(xiàn)金利率（OCR）現(xiàn)在處于2%左右；加息前不需要結(jié)束大規(guī)模資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃（LASP）。
7、歐元區(qū)4月貨幣供應(yīng)M3同比升9.2%，預(yù)期9.5%，前值10.10%。
8、德國(guó)5月CPI初值同比升2.5%，預(yù)期2.3%，前值2%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期0.3%，前值0.7%。
9、西班牙5月CPI初值同比升2.7%，預(yù)期升2.4%，前值升2.2%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值升1.2%。
10、加拿大一季度經(jīng)常帳盈余11.84億加元，為2008年第三季度以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)季度盈余，預(yù)期盈余25億加元，前值赤字72.6億加元。
11、日本4月新屋開工同比升7.1%，預(yù)期升3.5%，前值升1.5%；營(yíng)建訂單同比升3.3%，前值升12.5%；5月家庭消費(fèi)者信心指數(shù)為34.1，預(yù)期33，前值34.7。
國(guó)際股市
1、針對(duì)網(wǎng)友對(duì)特斯拉“動(dòng)能回收功能”與加速踏板相結(jié)合相關(guān)質(zhì)疑，工信部回應(yīng)稱，這些技術(shù)并不是特斯拉特有技術(shù)，用戶在購(gòu)買和使用相關(guān)新能源產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)熟悉新能源車輛技術(shù)特性，確保行車安全。
2、英特爾首席執(zhí)行官帕特?吉爾辛格表示，全球半導(dǎo)體短缺問(wèn)題可能需要數(shù)年時(shí)間才能得到解決。目前，該問(wèn)題已導(dǎo)致一些汽車生產(chǎn)線關(guān)閉，包括消費(fèi)電子產(chǎn)品在內(nèi)的其他領(lǐng)域也受到影響。
商品
1、黑色系期貨夜盤收盤漲跌分化，鐵礦石收漲4.54%，熱卷跌2.67%，焦煤跌1.59%；能化品夜盤收盤多數(shù)上漲，PVC漲逾2%，燃油漲1.68%。上期所基本金屬期貨夜盤漲跌不一，不銹鋼漲2.75%，滬鎳漲0.39%，滬銅漲0.19%，滬鉛跌0.35%，滬鋁跌0.72%，滬鋅跌1.03%。
2、上期所調(diào)整螺紋鋼期貨等品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)，6月2日晚夜盤起，螺紋鋼期貨Rb2110合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)由成交金額的萬(wàn)分之二調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之三。
3、中期協(xié)組織召開“期貨風(fēng)險(xiǎn)子公司服務(wù)中小企業(yè)大宗商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理座談會(huì)”，向全行業(yè)發(fā)出倡議：要與產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)和龍頭企業(yè)緊密合作，推進(jìn)實(shí)體企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，信息公開、透明，減少信息不對(duì)稱，遏制囤積炒作。
4、中國(guó)一季度粗鋼產(chǎn)量27104萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%，增速同比提高14.4個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量32940萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22.5%，去年同期為下降1.6%。焦炭產(chǎn)量11897萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%，去年同期為下降4.1%。
5、中國(guó)一季度十種有色金屬產(chǎn)量1605萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%，增速同比提高9.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量249萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.2%；電解鋁產(chǎn)量976萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.8%。
6、最新一期的中國(guó)（太原）煤炭交易中心綜合交易價(jià)格指數(shù)為160.06點(diǎn)，環(huán)比下跌0.02%。分析認(rèn)為，隨著保供穩(wěn)價(jià)政策措施逐步實(shí)施，終端耗煤企業(yè)及貿(mào)易商心態(tài)謹(jǐn)慎，北方港口動(dòng)力煤市場(chǎng)成交氛圍繼續(xù)轉(zhuǎn)淡，各品種報(bào)價(jià)普遍繼續(xù)回落。
7、消息人士稱，歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)（JTC）將2021年原油需求增速預(yù)期維持在595萬(wàn)桶/日不變。
8、OPEC+委員會(huì)預(yù)計(jì)，過(guò)剩石油庫(kù)存將在下個(gè)月末接近消耗殆盡，從9月到12月庫(kù)存將下降至少200萬(wàn)桶/日。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.42%，報(bào)2596點(diǎn)。