會員財經(jīng)早餐2021年5月25日星期二
熱點聚焦
1、監(jiān)管層再出手穩(wěn)價保供，加強大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管。國家發(fā)改委等五部門聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)，要求維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價信息，不得囤積居奇、哄抬價格。
2、華為重申不造車，稱這一長期戰(zhàn)略在2018年就已明確，沒有任何改變。華為至今為止并未投資任何車企，未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。華為汽車概念股聞風大幅跳水，北汽藍谷、長安汽車跌停，小康股份收跌6.02%。
3、3月中下旬以來，多只二三線白酒股開啟強勢大反攻，舍得酒業(yè)股價反彈超220%，水井坊股價翻倍。二三線白酒股周一再掀漲停潮，古井貢酒、舍得酒業(yè)等均以漲停收盤。從龍虎榜數(shù)據(jù)來看，部分機構借大漲出貨。與此同時，上交所就舍得酒業(yè)股價異常波動及信披事項明確監(jiān)管要求。
4、據(jù)券商中國，中國生物制藥一季度收入約72.43億元，同比增長16.4%；凈利潤19.14億元，增長118.5%。據(jù)披露，中生制藥首季應占聯(lián)營公司及一家合營公司盈利14.76億元。中生制藥去年12月宣布，向科興中維出資5.15億美元，持有其15.03%權益。由此推算，很多投資者認為，新冠疫苗主要制造商科興中維第一季盈利可能接近100億元。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，加密貨幣大反彈提振科技股。道指漲0.54%，標普500指數(shù)漲0.99%，納指漲1.41%。微軟漲超2%，賽富時、思科漲近2%，領漲道指?？萍脊善諠q，蘋果漲超1%，特斯拉漲超4%。中概教育股大跌，樸新教育跌近23%，無憂英語、新東方跌超18%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.44%報15437.51點，法國CAC40指數(shù)漲0.35%報6408.49點，英國富時100指數(shù)漲0.48%報7051.59點。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)跌0.38%，報3144.30點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.17%，報28364.61點；澳洲標普200指數(shù)漲0.22%，報7045.90點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.09%，報12449.00點。
4、國際油價集體上漲，美油7月合約漲3.85%報66.03美元/桶，布油8月合約漲3.04%報68.37美元/桶。原油價格創(chuàng)下一個月最大漲幅。
5、COMEX黃金期貨收漲0.26%報1881.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.42%報27.875美元/盎司。金價持穩(wěn)于四個多月來高點附近，因美元和債券收益率的下跌。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.03%報9983美元/噸，LME期鋅跌0.77%報2948美元/噸，LME期鎳漲2.05%報17135美元/噸，LME期鋁漲0.84%報2390美元/噸，LME期錫漲0.02%報29535美元/噸，LME期鉛跌2.24%報2139美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報0.808%；法國10年期國債收益率跌1.1個基點報0.233%；德國10年期國債收益率跌1個基點報-0.142%；意大利10年期國債收益率跌0.8個基點報1.022%；西班牙10年期國債收益率跌1個基點報0.540%；葡萄牙10年期國債收益率跌1.1個基點報0.541%。
8、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報0.005%，2年期美債收益率跌0.2個基點報0.161%，3年期美債收益率跌0.8個基點報0.327%，5年期美債收益率跌1.6個基點報0.812%，10年期美債收益率跌1.7個基點報1.608%，30年期美債收益率跌1.6個基點報2.303%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.24%報89.8265，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.3%報1.2217，英鎊兌美元漲0.04%報1.4156，澳元兌美元漲0.28%報0.7752，美元兌日元跌0.18%報108.77，美元兌加元跌0.12%報1.2046，美元兌瑞郎跌0.1%報0.8968，離岸人民幣兌美元漲257個基點報6.4097。
宏觀
1、據(jù)上證報，支持中部崛起新一輪政策來襲。中共中央、國務院《關于新時代推動中部地區(qū)高質量發(fā)展的指導意見》已下發(fā)至地方，各地正研究制定落實方案。新一輪支持中部地區(qū)加快崛起政策涉及多個方面，做大做強先進制造業(yè)、促進長江中游城市群和中原城市群發(fā)展是重點內容。
2、國資委副主任翁杰明撰文稱，要推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，適應數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化要求，持續(xù)推進5G網(wǎng)絡等新型基礎設施建設，加快培育一批云計算、集成電路等領軍企業(yè)，深入推進數(shù)字經(jīng)濟、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造未來發(fā)展新優(yōu)勢。
3、央行周一開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%，當日有100億元逆回購到期。Shibor短端品種漲跌不一，隔夜品種上行17.5bp報2.171%，7天期下行0.4bp報2.156%，14天期上行5bp報2.31%，1個月期下行0.3bp報2.407%。
4、國家衛(wèi)健委：5月23日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例18例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者22例，其中境外輸入18例，本土4例（廣東3例，遼寧1例）；接種新冠疫苗已超5億劑次。
5、安徽六安5月24日新增1例新冠肺炎確診病例、1例無癥狀感染者；另有1例無癥狀感染者轉為確診病例（普通型）。截至5月24日18時，六安市累計報告本地確診病例8例、疑似病例1例和無癥狀感染者12例。
6、中國臺灣本土新冠疫情持續(xù)暴發(fā)。臺灣地區(qū)流行疫情指揮中心5月24日公布，臺灣新增334例本土新冠肺炎確診病例，另有“校正回歸”本土個案256例，共增加590例本土病例；確診個案中新增6例死亡，累計29例死亡。
樓市
1、住建部近日分別在沈陽、廣州召開發(fā)展保障性租賃住房工作座談會，北上廣深等40個城市政府負責同志分兩批參加。住建部副部長倪虹要求，各城市認真落實城市主體責任，堅持以人民為中心，增強工作積極性、主動性，推動解決好大城市住房突出問題。
2、上海試點住房公積金還吳江、嘉善房貸：上海市繳存住房公積金職工，在本市無自有住房，于蘇州市吳江區(qū)、嘉興市嘉善縣兩地購買擁有所有權的自住住房并在當?shù)孬@得住房貸款，可申請?zhí)崛”臼凶》抗e金賬戶余額償還異地住房貸款。
3、廣州市花都區(qū)住建局發(fā)布通知，加強對房地產(chǎn)中介機構及房地產(chǎn)金融管理，防止經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領域，堅決打擊小產(chǎn)權房非法銷售行為。
4、上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布《全國百城住宅庫存報告》顯示，截至4月底，全國100個城市新建商品住宅庫存總量為49145萬平方米，環(huán)比增長0.5%，同比增長3.2%，去庫存呈現(xiàn)出“南強北弱”特征。
產(chǎn)業(yè)
1、中國汽車召回制度出新規(guī)，7月1日起正式實施。市場監(jiān)管總局聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部制定并發(fā)布《機動車排放召回管理規(guī)定》，將產(chǎn)品召回由安全召回擴展至排放召回，機動車不再因為有安全隱患或問題召回，未來汽車尾氣排放不達標也要召回。
2、一汽大眾二季度在ESP芯片短缺減產(chǎn)2萬輛基礎上，還額外因10種芯片類資源，影響29款車型生產(chǎn)。預計二季度只能生產(chǎn)40萬輛汽車，減產(chǎn)比例達30%。
3、國家發(fā)改委、國家林草局發(fā)布《大小興安嶺林區(qū)生態(tài)保護與經(jīng)濟轉型規(guī)劃（2021-2035年）》，要求加快轉變發(fā)展方式，推動綠色富民產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，建設特色優(yōu)勢資源基地、發(fā)展生態(tài)旅游休閑產(chǎn)業(yè)。
4、國家發(fā)改委要求加強對非國有博物館業(yè)務幫扶，推動落實土地、稅收等優(yōu)惠政策，指導非國有博物館健全藏品賬目及檔案，依法依規(guī)推進博物館法人財產(chǎn)權確權。
5、國家知識產(chǎn)權局、公安部印發(fā)《關于加強協(xié)作配合強化知識產(chǎn)權保護的意見》提出，知識產(chǎn)權管理部門、公安機關要充分利用廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等多種媒體，采取靈活多樣的形式，廣泛宣傳知識產(chǎn)權保護法律政策，提高消費者鑒別能力。
6、2021長江中游三省常務副省長聯(lián)席會議在武漢召開，討論、審議《加快長江中游三省協(xié)同發(fā)展行動計劃》等8個文件，原則同意三省發(fā)改委牽頭提出的在區(qū)域發(fā)展、基礎設施、文化旅游、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保等9個方面合作事項。
7、京津冀三地將聚焦新一代信息技術、汽車等三地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，聯(lián)手培育世界級先進制造業(yè)集群?！毒┙蚣疆a(chǎn)業(yè)協(xié)同規(guī)劃（建議稿）》已編制完成，天津還將在探索先進制造業(yè)集群發(fā)展新模式、推進先進制造業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)上貢獻自己力量。
8、上海市商務委透露，第二屆“五五購物節(jié)”啟動以來，上海消費市場顯示出巨大潛力和強大吸引力。5月1日至15日，全市實現(xiàn)網(wǎng)絡零售額616.9億元，同比增長12.8%，全市線下累計消費1210.5億元，增長10.4%。
9、5月首批國產(chǎn)游戲版號已經(jīng)下發(fā)，共有86款國產(chǎn)游戲獲批，重點游戲包括騰訊《高能英雄》、網(wǎng)易《洪荒文明》、電魂網(wǎng)絡《泰坦之劍》等。
10、消息稱中芯國際、力積電等代工廠擬第三季度再次提高代工報價，以應對8英寸和12英寸晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)緊張局面。
海外
1、七國集團（G7）已接近就跨國公司納稅規(guī)則達成協(xié)議，為今年晚些時候達成全球性協(xié)議鋪平道路。協(xié)議最早將于5月28日達成，可能于6月11日-13日G7峰會上正式簽署。
2、美國財長耶倫將出席6月4日-5日在倫敦舉行的七國集團財長會議。耶倫將加強美國對優(yōu)先政策承諾以促進全球從COVID-19大流行中復蘇。
3、美聯(lián)儲理事布雷納德：美國經(jīng)濟正處于前所未有反彈之中；由于基數(shù)效應，預計近期會出現(xiàn)更高的通脹數(shù)據(jù)；如果確實看到通脹持續(xù)高于2%的目標，美聯(lián)儲也有工具引導通脹回落。
4、英國央行行長貝利：貨幣政策委員會（MPC）當前預計并不會使用負利率；MPC將側重于中期性的通脹前景；目前對通貨膨脹的影響被認為是暫時的；通脹預期仍很穩(wěn)定。
5、加拿大央行行長麥克勒姆：對經(jīng)濟而言，逐漸縮減購債是正確的行動；由于國內經(jīng)濟具有韌性，不介意撤回在疫情期間延長的非常規(guī)刺激措施。
6、俄羅斯央行行長納比烏琳娜：計劃2022年開始測試數(shù)字盧布；俄羅斯正致力于在現(xiàn)有現(xiàn)金和非現(xiàn)金盧布基礎上推出數(shù)字盧布，以便利個人和企業(yè)支付，并使盧布使用更加全球化。
7、蘇伊士運河管理局發(fā)表聲明稱，其法人代表已要求“長賜”號貨輪船東公司支付9.16億美元賠償金。懸掛巴拿馬國旗的重型貨輪“長賜”號3月23日在蘇伊士運河新航道擱淺，造成航道堵塞6天。
8、印度新增新冠肺炎確診病例222315例，累計確診26752447例；新增死亡病例4454例，累計死亡303720例；累計治愈23728011例。
9、全美商業(yè)經(jīng)濟學家協(xié)會（NABE）一項調查顯示，經(jīng)濟學家預估中值認為，2021年美國經(jīng)濟實際增長率為6.7%，高于3月調查時預估的4.8%；第四季度個人消費支出價格指數(shù)（扣除食品和能源）將降至2.1%。
10、為應對“圍繞鋼鋁的持續(xù)貿易沖突”，英國啟動針對美國關稅評估。英國方面表示，已針對美國對鋼鋁進口的不合理關稅展開公開咨詢，旨在確保未來施加的任何關稅都符合英國利益。
11、英國國內204個低碳項目已獲得3億英鎊資金支持，其中包括1800個高速公路服務站超高速電動汽車充電點和1750個市鎮(zhèn)充電點。所有項目均已準備就緒，將于年內啟動。
12、韓國央行計劃8月啟動央行數(shù)字貨幣模擬測試，以研究引入一種新的加密貨幣可能性。韓國央行計劃通過競標來選擇進行模擬的運營商，以檢驗央行數(shù)字貨幣在虛擬空間中運行情況。
13、美國4月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)錄得0.24，預期1.1，前值1.71。
國際股市
1、中概教育股大跌，樸新教育跌22.83%，無憂英語跌18.76%，新東方跌18.29%，好未來跌17%，精銳教育跌13.66%。漲幅方面，人人網(wǎng)漲11.13%，金融壹賬通漲9.14%，小贏科技漲8.15%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.34%，小鵬汽車漲1.89%，理想汽車漲1.56%。
2、特斯拉或在自動駕駛技術測試中使用激光雷達。知情人士透露，特斯拉與激光雷達公司Luminar簽訂一份使用激光傳感器技術進行測試和開發(fā)的合同。
3、研究機構數(shù)據(jù)顯示，全球存儲芯片市場在2020年恢復增長，今年及未來兩年仍將延續(xù)增長勢頭，預計今年全球存儲芯片市場規(guī)模將達1552億美元，同比增長22.5%。
4、現(xiàn)代汽車和起亞陷入缺芯困境，現(xiàn)代已決定暫停部分工廠生產(chǎn)，起亞考慮暫停旗下美國工廠生產(chǎn)。
5、印尼電池公司、LG集團啟動98億美元電池工廠建設項目，將向現(xiàn)代電動汽車供應電池。
6、消息稱Netflix計劃招募一位高管，負責擴張電子游戲業(yè)務，表明該公司或正加大努力超越傳統(tǒng)的電影娛樂領域。
7、陸金所控股將在未來6個月內回購不超過3億美元美國存托股票。陸金所控股控股董事長、聯(lián)席CEO等部分高級管理人員亦將動用個人資金，購入不超過500萬美元美國存托股票，并實行不少于6個月鎖定期。
8、中國在線招聘網(wǎng)站看準網(wǎng)已開始為在納斯達克進行5億-8億美元IPO融資進行前期宣傳。騰訊持有該公司12.2%股份。
9、運動科技公司Keep對“赴美IPO籌資5億美元”傳聞不予置評。據(jù)悉，Keep自2015年2月上線至今，已完成8輪融資，總金額超過6億美元。
10、蘋果：線上世界開發(fā)者大會將于6月7日開始舉辦。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，黑色系反彈，焦煤漲3.12%，焦炭漲1.85%，動力煤漲1.47%，鐵礦石漲0.33%，螺紋鋼漲0.32%，熱軋卷板跌0.19%。能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲3.99%，燃油漲1.84%，甲醇漲0.98%，紙漿跌2.55%，乙二醇跌0.72%，LPG跌0.34%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，紅棗漲2.43%，蘋果漲2.07%，豆一漲1.16%，菜油漲0.93%，豆二漲0.74%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家統(tǒng)計局等聯(lián)合發(fā)布的生豬產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)正式上線。該數(shù)據(jù)平臺不僅提供有關生豬產(chǎn)品生產(chǎn)、價格、消費、進出口以及成本收益等季度數(shù)據(jù)分析，同時還匯集近幾年多部門出臺公布的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關重要政策。
3、大商所與國家氣象中心續(xù)簽戰(zhàn)略合作協(xié)議，將開展生豬等品種交割不可抗力氣象評估及交割氣象資訊服務，利用積溫、降水、土壤墑情等編制主要農(nóng)作物產(chǎn)量預測指數(shù)，并開展其他溫度指數(shù)及相關衍生品研發(fā)。
4、中鋼協(xié)表示，受市場預期升高影響，“五一”節(jié)后鋼材價格漲幅進一步加大，但第三周出現(xiàn)大幅回落。展望后市，從供給端情況看，鋼鐵去產(chǎn)能、“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減以及環(huán)保督查等工作的即將展開，后期粗鋼產(chǎn)量難以大幅增長。
5、中國（太原）煤炭交易中心最新一期綜合交易價格指數(shù)為160.09點，環(huán)比上漲4.67%，為連續(xù)6期上漲。分析稱，煤炭行業(yè)保供穩(wěn)價政策調控力度持續(xù)加大，部分產(chǎn)地煤價高位回調，業(yè)內觀望情緒持續(xù)升溫，預期后期煤價將逐步趨穩(wěn)回調。
6、全球最大的銅生產(chǎn)商智利國家銅業(yè)公司Codelco正游說國會議員稱，國會若通過冰川保護法案，該公司近40%銅產(chǎn)量將面臨風險。智利參議院正考慮保護冰川法案，并開始審查旨在大幅增加對該國銅礦開采者征稅的特許權法案。
7、因海峽型船運價指數(shù)走高，波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.42%，報2881點，為連續(xù)四日上漲。