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財(cái)經(jīng)早餐2021年5月14日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在河南省南陽市考察時(shí)表示，要發(fā)展中醫(yī)藥，注重用現(xiàn)代科學(xué)解讀中醫(yī)藥學(xué)原理，走中西醫(yī)結(jié)合的道路。商務(wù)部等7部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，支持國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易，推動(dòng)中醫(yī)藥服務(wù)走向世界。
2、國(guó)務(wù)院第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)人回應(yīng)“中國(guó)是否已跌入低生育率陷阱”問題稱，衡量是否跌入“低生育率陷阱”有特定條件，中國(guó)是否符合該條件仍需進(jìn)一步觀察。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)李曉超指出，2020年總和生育率1.3，確實(shí)是一個(gè)比較低的水平，需要提高生育意愿。
3、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，5月12日，全國(guó)新增新冠肺炎確診病例9例，新增無癥狀感染者14例，均為境外輸入病例；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗35427.2萬劑次。安徽省5月13日新增2例本土確診病例。安徽六安世立醫(yī)院在對(duì)就診患者開展例行新冠病毒核酸檢測(cè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一例呈陽性。安徽肥西新增一例確診病例，系六安病例密切接觸者。鐘南山稱全球通過疫苗免疫需二到三年。
4、阿里巴巴披露2021財(cái)年第四財(cái)季季報(bào)（即今年一季報(bào)）及2021財(cái)年年報(bào)，透露多個(gè)核心數(shù)據(jù)。反壟斷罰款導(dǎo)致阿里上市以來首次季度虧損，今年一季度經(jīng)營(yíng)虧損76.54億，2021財(cái)年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比下降2%。2021財(cái)年上市暫緩的螞蟻集團(tuán)仍為阿里帶來196.93億元投資收益。今年一季度末，國(guó)內(nèi)天貓+淘寶APP用戶數(shù)達(dá)9.25億，七成新增用戶來自下沉市場(chǎng)，反超拼多多重回國(guó)內(nèi)第一王座。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指集體上漲。道指漲1.29%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.22%，納指漲0.72%。家得寶、旅行者集團(tuán)、摩根大通、3M公司均漲超2%，領(lǐng)漲道指?？萍脊啥鄶?shù)上漲，蘋果漲1.8%，AMD跌超2%。新能源汽車股全線走低，特斯拉跌超3%，蔚來汽車跌超7%。阿里巴巴跌超6%，第四季度凈虧損76.5億元。美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)降至疫情爆發(fā)以來的新低。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.33%報(bào)15199.68點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.14%報(bào)6288.33點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.59%報(bào)6963.33點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤普跌。日經(jīng)225指數(shù)跌2.49%，報(bào)27448.01點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.25%，報(bào)3122.11點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.88%，報(bào)6982.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.1%，報(bào)12428.12點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油6月合約跌3.47%報(bào)63.79美元/桶，布油7月合約跌3.27%報(bào)67.05美元/桶。 Colonial Pipeline恢復(fù)在美國(guó)東海岸的成品油輸送管道運(yùn)營(yíng)，使供應(yīng)緊張情況有望得到緩解。
5、COMEX黃金期貨收漲0.22%報(bào)1826.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.23%報(bào)27.18美元/盎司。金價(jià)觸及一周低點(diǎn)后回升，美債收益率下跌提振黃金吸引力。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌1.52%報(bào)10287美元/噸，LME期鋅跌1.7%報(bào)2918.5美元/噸，LME期鎳跌2.62%報(bào)17330美元/噸，LME期鋁跌1.07%報(bào)2454美元/噸，LME期錫跌1.7%報(bào)29155美元/噸，LME期鉛跌1.67%報(bào)2150.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.896%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.267%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.122%；意大利10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.055%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.582%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.588%。
8、美債收益率全線走低，3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.015%，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.165%，3年期美債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.343%，5年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.833%，10年期美債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.662%，30年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.4%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報(bào)90.7304，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.07%報(bào)1.208，英鎊兌美元跌0.03%報(bào)1.4051，澳元兌美元漲0.04%報(bào)0.7728，美元兌日元跌0.19%報(bào)109.46，美元兌加元漲0.23%報(bào)1.2162，美元兌瑞郎跌0.36%報(bào)0.9059，離岸人民幣兌美元漲106個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4484。
宏觀
1、商務(wù)部表示，“中方正考慮替換中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話牽頭人”報(bào)道不屬實(shí)；關(guān)于中美近期是否會(huì)經(jīng)貿(mào)會(huì)談，如有進(jìn)一步情況會(huì)及時(shí)發(fā)布。中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系本質(zhì)是互利共贏，雙方應(yīng)在相互尊重、平等相待基礎(chǔ)上，通過對(duì)話協(xié)商解決彼此合理關(guān)切。
2、商務(wù)部：1-4月，全國(guó)新設(shè)立外商投資企業(yè)14533家，同比增長(zhǎng)50.2%，較2019年同期增長(zhǎng)11.5%；實(shí)際使用外資金額3970.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)38.6%，較2019年同期增長(zhǎng)30.1%。
3、七部門印發(fā)《商品市場(chǎng)優(yōu)化升級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025）》，到2025年培育一批商品經(jīng)營(yíng)特色突出、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈服務(wù)功能強(qiáng)大、線上線下融合發(fā)展的全國(guó)商品市場(chǎng)示范基地，產(chǎn)業(yè)輻射帶動(dòng)作用更加顯著，商品流通效率有效提升。
4、央行周四開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。Shibor短端品種多數(shù)上行，隔夜品種上行1.5bp報(bào)1.966%，7天期上行5.3bp報(bào)2.082%。
5、教育部表示，2021屆全國(guó)普通高校畢業(yè)生總規(guī)模909萬，同比增加35萬；去年秋季學(xué)期以來，教育部會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)出臺(tái)政策舉措，啟動(dòng)實(shí)施“2021屆全國(guó)普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)行動(dòng)”；2021屆高校畢業(yè)生就業(yè)進(jìn)展總體平穩(wěn)。
6、海南集中開工今年第三批自貿(mào)港建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目超四成。本次集中開工項(xiàng)目共108個(gè)，總投資291億元，今年計(jì)劃投資79億元，其中總投資10億元以上項(xiàng)目6個(gè)，投資共88億元，占全部項(xiàng)目投資30%。
金融
1、中基協(xié)公布一季度代銷機(jī)構(gòu)公募基金保有量規(guī)模前100強(qiáng)榜單，從權(quán)益類基金保有量規(guī)模排名看，招行以6711億元規(guī)模居首，螞蟻基金5719億元次之，工行4992億元位居第三。建行等10家機(jī)構(gòu)權(quán)益類基金保有規(guī)模亦超千億。
2、廣東金融高新區(qū)舉辦重點(diǎn)項(xiàng)目落地及戰(zhàn)略合作簽約儀式，有19個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目正式落戶，涵蓋期貨、公募基金、私募股權(quán)投資基金、私募證券投資基金等金融業(yè)態(tài)，投資管理規(guī)模超300億元。
樓市
1、銀保監(jiān)會(huì)農(nóng)村銀行部就加強(qiáng)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)社團(tuán)貸款監(jiān)管征求意見，要求嚴(yán)格管控新增社團(tuán)貸款規(guī)模，社團(tuán)貸款不得投向房地產(chǎn)業(yè)，以及政府融資平臺(tái)等；牽頭行（社）需監(jiān)管評(píng)級(jí)良好，承貸份額不得低于社團(tuán)貸款總額20%。
2、深圳首場(chǎng)集中供地落幕，最終6塊地全數(shù)成交，合計(jì)土地出讓金138.44億元。此前，北京兩日賣地約1100億，而廣州首場(chǎng)出讓亦成交超900億。
3、58同城、安居客發(fā)布報(bào)告顯示，4月份，一線城市中北京平均租金最高，領(lǐng)先其他城市；上海16區(qū)平均租金環(huán)比均有不同程度上漲。新一線城市中成都、杭州、天津和長(zhǎng)沙租房熱度與一線城市租賃市場(chǎng)類似，環(huán)比出現(xiàn)一定回落。
產(chǎn)業(yè)
1、《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年底全國(guó)城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到60%左右。支持符合條件的企業(yè)通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、資產(chǎn)支持證券募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)。
2、國(guó)家發(fā)改委督促一季度能耗強(qiáng)度不降反升的浙江、廣東、廣西、云南、青海、寧夏、新疆等省區(qū)，進(jìn)一步加大能耗“雙控”（控制能耗總量、控制能耗強(qiáng)度）工作力度，確保完成本地區(qū)年度能耗“雙控”目標(biāo)任務(wù)。
3、商務(wù)部：第三屆“雙品網(wǎng)購(gòu)節(jié)”已于5月12日結(jié)束，共帶動(dòng)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)6928億元，同比增長(zhǎng)26.7%。
4、三部門調(diào)整免征車輛購(gòu)置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求：10月1日起，插電式（含增程式）混合動(dòng)力乘用車純電動(dòng)續(xù)駛里程應(yīng)滿足有條件的等效全電里程不低于43公里；電量消耗模式試驗(yàn)的電能消耗量應(yīng)小于電能消耗量目標(biāo)值135%。
5、工信部通報(bào)下架90款侵害用戶權(quán)益APP，其中85款A(yù)PP因未完成整改而下架，天涯社區(qū)、大麥、途牛旅游、VIP陪練、脈脈5家企業(yè)在APP不同版本中反復(fù)出現(xiàn)同類問題，被予以直接下架處理。
6、廣東省發(fā)布《關(guān)于加快數(shù)字化發(fā)展的意見》提出，加快布局6G、太赫茲、8K、量子信息、類腦計(jì)算、神經(jīng)芯片、DNA存儲(chǔ)等前沿技術(shù)，加強(qiáng)集成電路制造設(shè)備、材料和工藝、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)突破與迭代應(yīng)用。
7、陜西省光子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體成立，目標(biāo)到2023年，陜西省初步形成光子“航空母艦（上市企業(yè)）+附屬艦隊(duì)（小巨人企業(yè)、雛鷹企業(yè)）”為一體的光子產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1000億元。
8、我國(guó)首條小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線首顆衛(wèi)星下線。這一進(jìn)展有效驗(yàn)證國(guó)內(nèi)首個(gè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)衛(wèi)星柔性生產(chǎn)線的可行性，標(biāo)志著衛(wèi)星批產(chǎn)時(shí)代來臨，具有里程碑意義。
9、星河動(dòng)力航天與中國(guó)華騰工業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方圍繞“谷神星一號(hào)”系列商業(yè)運(yùn)載火箭共同開辟國(guó)際市場(chǎng)等相關(guān)事宜達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方計(jì)劃于2022年實(shí)施國(guó)內(nèi)民營(yíng)航天企業(yè)首次國(guó)際發(fā)射。
10、自動(dòng)駕駛公司“文遠(yuǎn)知行WeRide”宣布完成數(shù)億美元C輪融資，投后估值33億美元。本輪投資機(jī)構(gòu)包括IDG資本等，老股東繼續(xù)參投。
11、“科望醫(yī)藥”已完成1.05億美元C輪融資，由大灣區(qū)共同家園發(fā)展基金領(lǐng)投，麥星投資、Superstring Capital等共同參與，禮來亞洲基金，高瓴資本等繼續(xù)加持。
12、集成電路設(shè)計(jì)工具智能軟件和系統(tǒng)企業(yè)“芯華章”宣布完成超4億元Pre-B輪融資，由云鋒基金領(lǐng)投，經(jīng)緯中國(guó)和普羅資本（旗下國(guó)開裝備基金）參投。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒：預(yù)計(jì)第二季度GDP增長(zhǎng)率可能高達(dá)8%；給通脹帶來上行壓力的因素是暫時(shí)的；勞動(dòng)力供應(yīng)短缺可能是暫時(shí)的，大規(guī)模的失業(yè)救濟(jì)也將到期；在我們認(rèn)為通脹是個(gè)問題之前，不會(huì)做出回應(yīng)；更高的資產(chǎn)價(jià)格并不一定是泡沫；預(yù)計(jì)未來兩年的通脹率為2.25%或2.5%。
2、美國(guó)4月PPI同比升6.2%，創(chuàng)2010年以來最大漲幅，預(yù)期升5.9%，前值升4.2%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.3%，前值升1%；核心PPI同比升4.1%，預(yù)期升3.7%，前值升3.1%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.4%，前值升0.7%。
3、美國(guó)5月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為47.3萬人，創(chuàng)2020年3月14日當(dāng)周以來低位，預(yù)期49萬人，前值自49.8萬人修正至50.7萬人；四周均值為53.4萬人，前值自56萬人修正至56.225萬人。
4、印度新增新冠肺炎確診病例362727例，新增病例已連續(xù)22天保持在30萬例以上；新增死亡病例4120例。
5、韓國(guó)發(fā)布半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，將為相關(guān)企業(yè)減免稅負(fù)、擴(kuò)大金融和基礎(chǔ)設(shè)施等一攬子支援，其中半導(dǎo)體研發(fā)稅額抵扣率最高達(dá)50%。政府還計(jì)劃新設(shè)1萬億韓元規(guī)模的半導(dǎo)體設(shè)備投資特別資金，以低息為企業(yè)設(shè)備投資提供支援。
6、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥：實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)還需要時(shí)間，寬松政策正對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極影響，將觀察效果以按需調(diào)整政策；無意縮減目前大規(guī)模刺激計(jì)劃，在達(dá)到預(yù)期CPI目標(biāo)之前不會(huì)尋求中斷政策。
7、日本3月貿(mào)易帳順差9831億日元，預(yù)期順差7877億日元，前值順差5242億日元。
8、日本4月經(jīng)濟(jì)觀察家前景指數(shù)錄得41.7，預(yù)期43.5，前值49.8；現(xiàn)況指數(shù)錄得39.1，預(yù)期47，前值49。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，億邦通信跌16.61%，新東方跌14.35%，一起教育科技跌14%，嘉楠科技跌11.57%，好未來跌11.07%，拼多多跌7.11%，阿里巴巴跌6.29%，京東跌5.92%，嗶哩嗶哩跌6.83%，愛奇藝跌6.38%。漲幅方面，安高盟漲8.59%，和黃中國(guó)醫(yī)藥科技漲7.47%，再鼎醫(yī)藥漲4.2%。新能源汽車股全線走低， 蔚來汽車跌7.33%，小鵬汽車跌4.93%，理想汽車跌3.09%。
2、特斯拉CEO埃隆?馬斯克表示，特斯拉暫停接受使用比特幣購(gòu)車，因比特幣對(duì)環(huán)境造成影響表示擔(dān)憂，但特斯拉不會(huì)出售任何比特幣；將考慮接受其他虛擬貨幣購(gòu)車。
3、意大利反壟斷機(jī)構(gòu)宣布，已對(duì)谷歌處以1.02億歐元罰款，因其濫用Android移動(dòng)操作系統(tǒng)和應(yīng)用商店Google Play主導(dǎo)地位。
4、三星電子表示，到2030年將在非存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域投資171萬億韓元，折合約1514.5億美元，較此前計(jì)劃的133萬億韓元有明顯增加。
5、嗶哩嗶哩一季度營(yíng)收39億元，同比增長(zhǎng)68%，超出市場(chǎng)預(yù)期；凈虧損為9.05億元，2020年同期則為5.39億元。月均活躍用戶達(dá)2.233億，同比增長(zhǎng)30%；其中移動(dòng)端月活用戶達(dá)2.085億，增長(zhǎng)33%。
6、小鵬汽車一季度總收入29.51億元，同比增長(zhǎng)616.1%；凈虧損7.866億元，市場(chǎng)預(yù)期虧損9.69億元，調(diào)整后每股虧損0.44元人民幣；共交付汽車13340輛，同比增長(zhǎng)487.4%。小鵬汽車預(yù)計(jì)第二季度總收入34億-35億元。
7、沃爾沃汽車有望今年晚些時(shí)候在斯德哥爾摩證券交易所（隸屬于納斯達(dá)克集團(tuán)）上市。沃爾沃汽車上市后，吉利控股集團(tuán)仍將保留其大股東地位。
8、波音737 MAX飛機(jī)電氣系統(tǒng)故障修復(fù)獲美國(guó)聯(lián)邦航空管理局認(rèn)可。
9、迪士尼：計(jì)劃6月1日在馬來西亞推出Disney+， 6月30日在泰國(guó)推出。
10、FISKER和富士康確認(rèn)在美造車將于2023年第4季度開始。FISKER美股盤后漲超18%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，黑色系領(lǐng)跌。鐵礦石跌5.72%，螺紋鋼跌3.58%，熱軋卷板跌3.48%，焦炭跌3.33%，動(dòng)力煤跌2.43%，焦煤跌2.03%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，乙二醇跌3.84%，20號(hào)膠跌3.71%，PTA跌3.6%，橡膠跌3.32%，燃油跌2.98%。
2、鄭商所調(diào)整多個(gè)期貨品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)：自5月18日結(jié)算時(shí)起，甲醇期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；尿素期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為7%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%。自5月14日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，純堿期貨2109合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手。
3、中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2417.79萬噸、生鐵2061.37萬噸、鋼材2292.20萬噸；平均日產(chǎn)粗鋼241.78萬噸，同比增長(zhǎng)17.84%；日產(chǎn)生鐵20614萬噸，增長(zhǎng)11.50%；日產(chǎn)鋼材229.22萬噸，增長(zhǎng)19.81%。
4、輸油管道公司Colonial Pipeline：所有輸油管道系統(tǒng)已重啟。
5、因海岬型和巴拿馬型船需求下降，波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.98%，報(bào)3077點(diǎn)，創(chuàng)4月30日以來新低。