會員財經(jīng)早餐2021年4月29日星期四
熱點聚焦
1、大宗商品漲價壓力下鋼鐵業(yè)迎來重磅政策。我國將自5月1日起調整部分鋼鐵產品關稅，對生鐵、粗鋼等產品實行零進口暫定稅率，并適當提高硅鐵等產品的出口關稅。另外，部分鋼鐵產品出口退稅自5月1日起也將取消。
2、退市警報拉響，17只A股罕見一起披星戴帽。中迪投資、華英農業(yè)、賽為智能、聚龍股份、丹邦科技、艾格拉斯、達志科技、華昌達、全新好、華資實業(yè)、大唐電信、ST亞星、ST猛獅、ST明科、ST圣萊、ST游久、ST景谷等17只股票發(fā)布公告稱，要遭退市風險警示戴帽*ST。
3、股票交易嚴重異動，“妖股”熱景生物再度停牌核查，4月以來股價已累計上漲超400%。上交所表示，熱景生物股價先后多次觸及相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定的異常波動及嚴重異常波動情形，已要求公司及時進行風險提示，并責成公司及其保薦人進行核查和披露核查公告。此外，由于未預先披露減持計劃，上交所對熱景生物股東達晨創(chuàng)瑞、達晨創(chuàng)泰、達晨創(chuàng)恒予以監(jiān)管警示。
4、上海稅務和北京廣電部門依法調查有關機構和演藝人員涉嫌“陰陽合同”、“天價片酬”、偷逃稅等問題，并將嚴格電視劇合同管理，嚴控電視劇制作成本和演員片酬在電視劇制作成本中的比例。
5、格力電器披露業(yè)績報，2020年凈利潤為221.75億元，同比下降10.21%，擬10派30元。今年一季度凈利潤為34.43億元，同比增長120.98%。阿布達比投資局一季度新進第十大流通股股東，持有超過2544萬股，前海人壽則減持逾1000萬股。格力電器同時公告，擬使用不超過290億元自有閑置資金投資理財。
6、美聯(lián)儲將基準利率維持在0%-0.25%區(qū)間不變，將超額準備金率（IOER）維持在0.1%不變，將貼現(xiàn)利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期。美聯(lián)儲經(jīng)濟評估有所增強，并釋放出風險已經(jīng)下降的信號，同時將保持每月1200億美元的資產購買速度不變。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線下跌，道指跌0.48%，標普500指數(shù)跌0.08%，納指跌0.28%。安進跌超7%，波音、微軟跌近3%，紛紛領跌道指?？萍脊蓾q跌不一，谷歌漲近3%，特斯拉跌1.5%。中概股優(yōu)信漲超45%。美聯(lián)儲維持利率不變，并確認維持寬松貨幣政策以支撐經(jīng)濟復蘇。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.28%報15292.18點，法國CAC40指數(shù)漲0.53%報6306.98點，英國富時100指數(shù)漲0.27%報6963.67點。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.21%，韓國綜合指數(shù)跌1.1%，澳洲標普200指數(shù)漲0.44%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.2%。
4、國際油價集體上漲，美油6月合約漲1.13%報63.65美元/桶，創(chuàng)六周以來新高；布油7月合約漲0.9%報66.46美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.16%報1781.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.64%報26.24美元/盎司。美聯(lián)儲宣布維持利率不變后美債收益率和美元下跌。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.01%報9856.5美元/噸，LME期鋅漲0.02%報2926美元/噸，LME期鎳漲2.4%報17370美元/噸，LME期鋁漲0.17%報2400美元/噸，LME期錫漲4.2%報28290美元/噸，LME期鉛漲0.24%報2095美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲2.3個基點報0.796%；法國10年期國債收益率漲2.1個基點報0.111%；德國10年期國債收益率漲1.8個基點報-0.233%；意大利10年期國債收益率漲0.2個基點報0.870%；西班牙10年期國債收益率漲1.7個基點報0.430%；葡萄牙10年期國債收益率漲2.3個基點報0.437%。
8、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報0.02%，2年期美債收益率跌2個基點報0.172%，3年期美債收益率跌2.7個基點報0.339%，5年期美債收益率跌2.9個基點報0.855%，10年期美債收益率跌1.1個基點報1.615%，30年期美債收益率跌0.3個基點報2.294%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.3%報90.6064，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.28%報1.2126，英鎊兌美元漲0.2%報1.3939，澳元兌美元漲0.33%報0.7792，美元兌日元跌0.09%報108.61，美元兌加元跌0.69%報1.2316，美元兌瑞郎跌0.42%報0.9097，離岸人民幣兌美元漲42個基點報6.4760。
宏觀
1、第六輪中德政府磋商舉行。國務院領導人表示，希望雙方著眼未來50年的合作，堅持真誠相待、合作共贏，排除不必要的干擾，確保兩國關系長期健康穩(wěn)定發(fā)展。德國總理默克爾表示，歐中投資協(xié)定是透明、對等的，將為雙方經(jīng)貿合作提供更多保障。
2、國務院辦公廳發(fā)文，要求加強出生人口性別比綜合治理工作，大力開展出生人口性別比偏高綜合治理工作，嚴厲打擊代孕等違法行為。
3、兩部門明確先進制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策：自4月1日起，符合條件的先進制造業(yè)納稅人，可以自2021年5月及以后納稅申報期向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額。
4、央行4月28日開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。Shibor短端品種多數(shù)下行，隔夜品種下行3.4bp報1.78%，7天期下行4.5bp報2.189%。
5、亞洲開發(fā)銀行發(fā)布《2021年亞洲發(fā)展展望》報告稱，中國經(jīng)濟將持續(xù)復蘇，2021年經(jīng)濟增長率可望達到8.1%，比去年12月預測報告提高0.4個百分點。
6、國資委進一步明確不同類型國企改革發(fā)展的主攻方向，明確要求在經(jīng)理層成員任期制和契約化管理、管理人員末等調整與不勝任退出等方面加大改革力度，確保年底前完成三年行動改革任務的70%以上。
7、國家衛(wèi)健委：4月27日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例12例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者17例（均為境外輸入）。
8、北京經(jīng)開區(qū)再發(fā)14條政策促創(chuàng)新，其中包括：對2021年研發(fā)投入同比增長超過20%的大中型重點企業(yè)，給予超出部分20%的獎勵；對引領產業(yè)發(fā)展或取得顛覆性突破的項目，給予研發(fā)投入50%的資金支持。
金融
1、銀保監(jiān)會持續(xù)開展銀行保險機構股權和關聯(lián)交易專項整治，兩年來依法對違規(guī)機構和相關責任人實施行政處罰，處罰金額合計1.4億元，處罰相關責任人395人，共清退違法違規(guī)股東2600多個。
2、銀保監(jiān)會將制定出臺銀行保險機構公司治理準則、大股東行為監(jiān)管指引、關聯(lián)交易管理辦法、董事監(jiān)事履職評價辦法等公司治理重要監(jiān)管規(guī)制，嚴格貫徹“穿透監(jiān)管”和“實質重于形式”原則，建立關聯(lián)交易監(jiān)管系統(tǒng)，信息化助力關聯(lián)方識別和關聯(lián)交易監(jiān)測。
3、北京再迎數(shù)字人民幣試點活動。本次活動將聚焦北京冬奧食、住、行、游、購、娛、信等場景，在北京多個核心商業(yè)區(qū)開展數(shù)字人民幣消費體驗。
4、繼首批4只REITs產品重磅上報之后，昨日又有6只新REITs產品上報，涉及高速公路收費、產業(yè)園區(qū)、倉儲物流、水務等領域?；鸸救耸糠Q，近期陸續(xù)上報的公募REITs產品未來有望同時獲批，成為首批落地的公募REITs。
5、貝萊德決定降低其在香港的旗艦A股ETF的管理費，業(yè)內人士稱此舉可能引發(fā)一場價格戰(zhàn)。貝萊德上月宣布，將其在香港上市的iShares安碩富時A50中國指數(shù)ETF的管理費用從每年的0.99%降至0.35%。
樓市
1、廣州啟動房地產市場秩序專項聯(lián)合整治行動，嚴厲打擊房地產開發(fā)企業(yè)和中介機構無證銷售、哄抬房價、虛假銷售和18項重點整治行為。
2、廈門市多部門聯(lián)合約談租賃熱點區(qū)域“二房東”，要求共同推動租賃市場良性發(fā)展。對于以非法手段暴力驅趕租客等行為，露頭一起、打擊一起，決不手軟。
3、廣東中山成立聯(lián)合調查組調查偽造購房資格亂象，將對全市范圍內的房產中介機構和相關企業(yè)經(jīng)營行為進行集中排查整頓，并將排查結果向社會公布。
產業(yè)
1、第五批國家組織藥品集中采購已進入報量階段，即將于近日正式啟動。與此同時，我國的醫(yī)療反腐風暴也再次升級，包括國家醫(yī)保局、財政部、衛(wèi)健委等多部門紛紛出臺整治帶金銷售、紅包回扣等違法行為的重磅舉措。
2、國內成品油價迎年內第6次上調。4月28日24時起，汽油每噸上調100元，柴油每噸上調95元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將多花4元。
3、目前國家發(fā)改委、民政部、衛(wèi)健委正在會同有關方面編制“十四五”養(yǎng)老服務體系規(guī)劃。近期多個部委都在進行相關調研。
4、工信部進一步明確享受稅收優(yōu)惠的集成電路企業(yè)范圍，把EDA工具、IP核、關鍵零部件納入享受優(yōu)惠的企業(yè)范圍。
5、文旅部部署“五一”假期旅游出行疫情防控工作，要求合理確定、嚴格執(zhí)行限量要求，控制好接待游客數(shù)量，全面實施門票預約制度。
6、國家電影局：針對當前比較突出的短視頻侵權盜版問題，配合國家版權局繼續(xù)加大對短視頻侵犯電影版權行為的打擊力度，堅決整治未經(jīng)授權復制、剪輯、傳播他人電影作品的侵權行為。
7、國家自然資源督察機構約談20個土地違法違規(guī)問題突出地區(qū)，督促加大整改查處力度，遏制違法違規(guī)問題，嚴防死守耕地紅線。
8、生態(tài)環(huán)境部：將進一步加大對包括鋼鐵行業(yè)在內的重點行業(yè)大氣監(jiān)督幫扶力度，組織專業(yè)力量開展專項執(zhí)法檢查，一些VOCs排放企業(yè)、涉及氮氧化物的重點排放行業(yè)和企業(yè)，也會納入相關的專項監(jiān)督幫扶之中。
9、我國啟動新一輪畜禽遺傳改良計劃，實施范圍包括生豬、奶牛、肉牛、羊、馬、驢等家畜品種，蛋雞、肉雞、水禽等家禽品種。新一輪畜禽遺傳改良計劃將用15年的時間，重點解決我國畜禽良種“好不好”“強不強”的問題。
10、多位接觸到OPPO公司高層的知情人士稱，OPPO集團已經(jīng)在籌備造車事項。與小米一樣，OPPO造車計劃的推動者也是創(chuàng)始人陳明永，目前陳明永已經(jīng)在產業(yè)鏈資源和人才方面摸底、調研。
11、華為投資控股：第一季度營業(yè)收入1500.57億元，同比下降16.92%；歸屬于母公司所有者凈利潤為168.5億元，同比增長26.65%。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾4月新聞發(fā)布會要點匯總：1、復蘇仍然不平衡、不完整，勞動力市場狀況繼續(xù)改善，失業(yè)率依然高企。2、今年通脹的暫時上升不符合加息的標準，在勞動力市場仍然疲軟的情況下，不太可能看到通脹持續(xù)上升。3、現(xiàn)在還不是開始談論縮減購債規(guī)模的時候，經(jīng)濟活動最近剛剛回升，要達到標準還需要一段時間。4、非常擔心疫情對就業(yè)市場留下永久傷痕，沒有看到之前擔憂的“經(jīng)濟長期創(chuàng)傷”水平。5、一些資產的價格高企；整體金融穩(wěn)定情況參差不齊，但風險可控。6、如有需要，將使用工具來支持聯(lián)邦基金利率，確實預計短期利率會有進一步下行的壓力。
2、富國銀行：美聯(lián)儲維持貨幣政策不變，F(xiàn)OMC聲明和美聯(lián)儲主席鮑威爾的新聞發(fā)布會開場白立場略顯樂觀，不過并未改變市場對未來數(shù)月政策立場維持不變的預期；認為美聯(lián)儲逐漸接近最終的縮債進程，但可能至少要再過幾個月才可能看到FOMC重新啟用“縮債”措辭；FOMC對經(jīng)濟和通脹的判斷雖有所改善，卻并未調整前瞻性指引。
3、歐洲議會以壓倒性多數(shù)通過歐英貿易協(xié)定，為后脫歐時代歐英貿易往來掃除最后障礙。隨著歐英貿易協(xié)定的通過，也為雙方過去四年的艱苦談判和辯論以及相互的不信任劃下句點。
4、歐洲央行行長拉加德稱，現(xiàn)在說新冠危機最嚴重的經(jīng)濟影響是否已經(jīng)結束還為時過早，隨著疫苗接種的增加，下半年可能會出現(xiàn)強勁的經(jīng)濟反彈，經(jīng)濟仍然需要貨幣政策和財政政策的刺激。
5、標準普爾發(fā)布評級報告，將韓國長期主權信用評級維持在“AA”不變，未來信用評級展望保持“穩(wěn)定”。標普預計，今年韓國財政赤字將擴大，但2023年前有望轉盈；今年韓國經(jīng)濟增長預期3.6%，明年為3.1%。
6、亞洲開發(fā)銀行發(fā)布《2021年亞洲發(fā)展展望》報告稱，盡管新冠疫情仍在持續(xù)，亞太地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟體2021年將迎來經(jīng)濟復蘇，經(jīng)濟增長率有望達到7.3%。
7、德國5月Gfk消費者信心指數(shù)下滑至-8.8，前值為-6.2。專家表示，受第三波疫情影響，德國經(jīng)濟復蘇將繼續(xù)滯后，今年消費仍不會成為經(jīng)濟支柱。
8、加拿大2月零售銷售環(huán)比增4.8%，為去年6月以來新高，預期增4%，前值降1.1%。
9、澳大利亞第一季度CPI同比升1.1%，預期升1.4%，前值升0.9%；環(huán)比升0.6%，預期升0.9%，前值升0.9%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，優(yōu)信漲45.32%，極光漲19.6%，精銳教育漲11.16%，跟誰學漲10.91%，優(yōu)點互動漲10.68%，逸仙電商跌9.25%，天境生物跌6.89%，蘭亭集勢跌4.17%，新濠影匯跌4.07%，途牛跌3.83%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.05%，小鵬汽車漲0.54%，理想汽車跌2.28%。
2、蘋果第二財季凈營收為895.84億美元，比去年同期的583.13億美元增長54%，創(chuàng)歷史同期新高；凈利潤為236.30億美元，比去年同期的112.49億美元增長110%。第二財季每股收益1.4美元，市場預期0.99美元，去年同期0.64億美元。蘋果盤后漲近4%。
3、蘋果表示，將把股息提高7%至每股0.22美元，并授權將現(xiàn)有股票回購計劃的規(guī)模擴大900億美元，大大高于去年的500億美元和2019年的750億美元。
4、Facebook： 第一季度營收261.7億美元，市場預期235.37億美元，去年同期177.37億美元；第一季度每股盈利3.3美元，市場預期2.34美元，去年同期1.71美元。第一季度日活躍用戶18.8億，市場預估18.7億。Facebook盤后漲幅擴大至6%。
5、高通：2021財年第二財季營收79.4億美元，市場預期76.2億美元，去年同期52.16億美元；第二財季每股盈利1.53美元，市場預期1.39美元，去年同期0.41美元。
6、三星家族公開已故三星會長李健熙遺產回報社會計劃，其中六成遺產將捐給社會。其繼承人需繳納的繼承稅超過12萬億韓元（約合人民幣699億元），創(chuàng)下全世界最高繼承稅紀錄。業(yè)界推測，李健熙留下的遺產共計30萬億韓元，包括三星電子等公司20萬億韓元的股票，以及房產、藝術品等。
7、消息稱因競爭加劇蘋果今年將把AirPods產量削減25%-30%，目前預計2021年的產量將在7500萬至8500萬之間，而此前的產量預測為1.1億。
8、歐盟將在本周晚些時候對蘋果App Store提起反壟斷訴訟，理由是蘋果在其應用商店上設定的規(guī)則可能違反歐盟法律。而蘋果可能因為這項指控將面臨高達全球收入10%的罰款。
9、俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局對蘋果公司濫用移動應用市場的主導地位處以罰款9.06億盧布（約合1210萬美元）。蘋果不同意俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局的決定，將提起上訴。
10、特斯拉今年一季度在華收入達30.43億美元，同比大幅增長238.1%，占特斯拉總營收比例達29.29%。中國市場繼續(xù)是特斯拉全球第二大市場，但與美國市場的規(guī)模進一步縮小。特斯拉第一季度在美國的銷售收入達44.24億美元，同比增長59.82%
11、波音發(fā)布一季報：營收152.2億美元，略低于市場預期；凈虧損5.37億美元，超出市場預期；交付商用客機77臺，上年同期為50臺。
12、百勝餐飲：一季度營收14.86億美元，市場預期14.54億美元；調整后每股收益1.07美元，市場預期0.87美元。
13、Spotify：第一季度營收21.47億歐元，同比增16%，凈利潤2300萬歐元；月活數(shù)3.56億，市場預期3.62億；預計全年平均月活為4.02億-4.22億，此前預期為4.63億-4.77億。
14、印度外賣平臺Zomato正式提交IPO招股書，預計將募資約11億美元，成為印度今年以來規(guī)模最大的IPO。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數(shù)收漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，玻璃漲2.55%再創(chuàng)新高，純堿漲2.4%。黑色系漲跌不一，動力煤漲2.4%，熱軋卷板漲1.43%，焦煤跌1.7%。
2、農業(yè)農村部要求密切跟蹤生豬市場供需變化，加快研究生豬產能儲備政策，促進生豬生產平穩(wěn)發(fā)展。
3、美國至4月23日當周EIA原油庫存增加9萬桶，預期增加65.9萬桶，前值增加59.4萬桶。當周美國國內原油產量減少10萬桶至1090萬桶/日。
4、國際鎳業(yè)研究組織：預計2021年全球鎳產量將達到2718萬噸，鎳使用量為2673萬噸。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.35%，連漲11日，報2957點，續(xù)創(chuàng)2010年9月以來新高。