會員財經(jīng)早餐2021年4月27日星期二
熱點聚焦
1、中辦、國辦印發(fā)《關于建立健全生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制的意見》，鼓勵通過政府管控或設定限額，探索綠化增量責任指標交易等方式，合法合規(guī)開展森林覆蓋率等資源權益指標交易。健全碳排放權交易機制，探索碳匯權益交易試點。健全排污權有償使用制度，拓展排污權交易的污染物交易種類和交易地區(qū)。
2、海南自貿(mào)港建設又迎一重磅政策。商務部等二十部門聯(lián)合發(fā)文，聚焦海南自貿(mào)港貨物貿(mào)易自由便利和服務貿(mào)易自由便利兩大方面，明確28項政策措施。其中，13項圍繞推進貨物貿(mào)易自由便利進行制度安排，15項聚焦服務貿(mào)易自由便利設計政策舉措。
3、A股突發(fā)大跳水，白酒券商猛砸盤。上證指數(shù)收跌0.95%報3441.17點，深證成指跌0.89%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.84%，科創(chuàng)50漲0.23%，萬得全A跌0.84%。上海機場董事長稱，免稅消費購買力發(fā)生變化，紅利難以為繼，股價跌超5%。華為出手賣車，小康股份收獲“6日5板”。印度新冠疫情肆虐，A股醫(yī)藥股掀漲停潮。兩市成交額突破9000億元，北向資金凈買入32.04億元。隆基股份獲凈買入6.42億元居首，貴州茅臺、五糧液均遭凈賣出逾5億元。
4、國家市場監(jiān)管總局根據(jù)舉報，依法對美團實施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調查。美團表示，將積極配合調查，嚴格落實相關規(guī)定。目前公司業(yè)務一切正常。
環(huán)球市場
1、美國三大股指漲跌不一，納指創(chuàng)收盤歷史新高。道指跌0.18%，標普500指數(shù)漲0.18%，納指漲0.87%。道指成分股中，寶潔公司跌超2%，可口可樂跌1.5%，美國運通漲超4%?？萍脊善諠q，蘋果漲0.3%，特斯拉漲1.2%。WSB概念股普漲，維視圖像漲47%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.11%報15296.34點，法國CAC40指數(shù)漲0.28%報6275.52點，英國富時100指數(shù)漲0.35%報6963.12點。
3、亞太股市多數(shù)收漲。日經(jīng)225指數(shù)漲0.36%，報29126.23點；韓國綜合指數(shù)漲0.99%，報3217.53點；澳洲標普200指數(shù)跌0.21%，報7045.6點。新西蘭因澳新軍團日休市一日。
4、國際油價全線走低，美油6月合約跌0.27%報61.97美元/桶，終結兩連漲；布油6月合約跌0.48%報65.79美元/桶。油價下滑，受印度等國新冠疫情迅速升溫拖累。
5、COMEX黃金期貨收漲0.19%報1781.1美元/盎司，終結兩連跌；COMEX白銀期貨收漲0.79%報26.28美元/盎司。交易員等待本周的美聯(lián)儲貨幣政策會議結果與聲明。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲2.37%報9778美元/噸，LME期鋅漲2.63%報2927美元/噸，LME期鎳漲1.74%報16680美元/噸，LME期鋁漲1.67%報2404美元/噸，LME期錫漲1.38%報27150美元/噸，LME期鉛漲0.97%報2078美元/噸。銅價觸及2011年以來高位，全球經(jīng)濟復蘇提振工業(yè)金屬。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲1.4個基點報0.754%；法國10年期國債收益率漲0.3個基點報0.082%；德國10年期國債收益率漲0.6個基點報-0.255%；意大利10年期國債收益率漲1.8個基點報0.797%；西班牙10年期國債收益率漲0.4個基點報0.399%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個基點報0.399%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.015%，2年期美債收益率漲0.6個基點報0.18%，3年期美債收益率漲0.9個基點報0.35%，5年期美債收益率漲1.3個基點報0.834%，10年期美債收益率漲0.8個基點報1.572%，30年期美債收益率漲0.7個基點報2.244%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.01%報90.8405，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.1%報1.2086，英鎊兌美元漲0.16%報1.3902，澳元兌美元漲0.69%報0.78，美元兌日元漲0.19%報108.085，美元兌加元跌0.65%報1.2397，美元兌瑞郎漲0.08%報0.9143，離岸人民幣兌美元漲172個基點報6.4725。
宏觀
1、十三屆全國人大常委會第二十八次會議在京舉行，繼續(xù)審議鄉(xiāng)村振興促進法草案、反食品浪費法草案、個人信息保護法草案、海南自由貿(mào)易港法草案等。會議聽取海南自由貿(mào)易港法草案修改情況的匯報。草案二審稿增加強化口岸建設和監(jiān)管規(guī)定；對境外與海南自由貿(mào)易港之間貨物和物品進出口，明確以自由進出為原則、負面清單管理為例外的管理原則；實行最嚴格生態(tài)環(huán)境保護制度等。
2、國務院領導人要求，以嚴實深細作風確保減稅降費等各項政策落實到位，促進市場主體恢復元氣增添活力。強化財政資金全過程、全方位監(jiān)控，更好發(fā)揮財政資金直達機制惠企利民作用。精準有效落實金融惠企政策，強化金融監(jiān)管，深挖嚴查金融風險背后的腐敗問題。
3、央行周一以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。Shibor短端品種多數(shù)上行，隔夜品種上行5.7bp報2.075%，7天期上行4.6bp報2.246%。
4、國際貨幣基金組織（IMF）亞太部助理主任黑爾格?貝格爾表示，中國在亞洲和全球經(jīng)濟復蘇中發(fā)揮著重要作用。IMF預計今年亞洲經(jīng)濟將增長7.6%，中國經(jīng)濟增速預期為8.4%。
5、四大一線城市一季度經(jīng)濟“成績單”出爐：從GDP總量來看，依然維持“上北深廣”格局；從增速來看，廣州成績最優(yōu)異，GDP兩年平均增速達5.6%；深圳工資性收入大幅增長，人均可支配收入水平首次超過北京。
6、國家衛(wèi)健委：4月25日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例11例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者18例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗22490.1萬劑次。
金融
1、網(wǎng)絡借貸風險專項整治工作領導小組會議要求，高度警惕各類違法違規(guī)互聯(lián)網(wǎng)金融活動死灰復燃，持之以恒做好網(wǎng)貸存量風險處置工作。要加大正常退出機構風險化解力度。持續(xù)加大監(jiān)測力度，嚴禁停業(yè)機構開展新的網(wǎng)貸撮合業(yè)務。
2、央行召開2021年調查統(tǒng)計工作電視會議，要求強化對重點領域風險監(jiān)測和評估，助力防范化解金融風險。扎實做好金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)生產(chǎn)、報送和分析工作，為宏觀經(jīng)濟調控提供支持、服務和保障。
3、央行數(shù)字貨幣研究所副所長狄剛表示，數(shù)字人民幣是由央行發(fā)行的法定貨幣，具有法償性，我國境內任何單位和個人在具備接受條件的情況下都不得拒收。
4、央行公布數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，全國共有小額貸款公司6841家；貸款余額8653億元，一季度累計減少212億元。
5、2020年天弘基金實現(xiàn)凈利潤26.44億元，同比增長19.42%。2019年排名第二的易方達2020年凈利潤出現(xiàn)跨越式增長，大增59.27%至27.5億元，盈利排名超越天弘基金，成為行業(yè)最賺錢公司。
6、3月末上海轄內銀行業(yè)金融機構本外幣總資產(chǎn)余額19.6萬億元，同比增長13.72%；銀行業(yè)金融機構本外幣總負債余額18.78萬億元，增長13.97%。
樓市
1、六部門聯(lián)合印發(fā)《關于加強輕資產(chǎn)住房租賃企業(yè)監(jiān)管的意見》，要求各地加強住房租賃企業(yè)從業(yè)管理，開展住房租賃資金監(jiān)管，禁止套取使用住房租賃消費貸款，合理調控住房租金水平。企業(yè)單次收取租金超過3個月，或單次收取押金超過1個月的，應納入住房租賃資金監(jiān)管賬戶。
2、據(jù)任澤平測算，2018年中國住房市值321萬億元，是GDP的3.6倍，占股債房市值71%。與發(fā)達國家相比，中國住房市值及與GDP、股債房市值比例均較高，但人均住房市值低。任澤平認為，城市層面住房市值與GDP比例高低與該城市房地產(chǎn)風險大小并無明顯聯(lián)系。
產(chǎn)業(yè)
1、三部門聯(lián)合開展系統(tǒng)化全域推進海綿城市建設示范工作，中央財政對示范城市給予定額補助。示范城市應統(tǒng)籌使用中央和地方資金，完善法規(guī)制度、規(guī)劃標準、投融資機制及相關配套政策，結合開展城市防洪排澇設施建設等，全域系統(tǒng)化建設海綿城市。
2、三部委出臺“十四五”期間支持科普事業(yè)發(fā)展進口稅收政策，自2021年1月1日至2025年12月31日，對科技館等科普單位進口科普影視作品及國內不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的科普儀器設備等科普用品，免征進口關稅和增值稅。
3、工信部就移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序個人信息保護管理暫行規(guī)定征求意見，強調不得從事超出用戶同意范圍或者與服務場景無關的個人信息處理活動；對未按要求完成整改或反復出現(xiàn)問題、采取技術對抗等違規(guī)情節(jié)嚴重的App，將直接下架，且下架后40個工作日內不得通過任何渠道再次上架。
4、工信部部長肖亞慶：要注重挖掘產(chǎn)業(yè)鏈存量潛能，在產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領域精耕細作，加快關鍵技術、設備、材料攻關，著力增強核心競爭力，搞出更多“獨門絕技”，培育更多產(chǎn)業(yè)鏈領軍企業(yè)。
5、七部門聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡直播營銷管理辦法（試行）》，自5月25日起施行。國家市場監(jiān)管總局副局長甘霖表示，下一步要把網(wǎng)絡直播“人、貨、場”，“臺前幕后”各類主體，“線上線下”各項要素都納入監(jiān)管范圍。
6、商務部會同工信部發(fā)起的新能源汽車下鄉(xiāng)活動，將于4月29日在江蘇溧陽正式啟動。商務部消費促進司司長朱小良表示，今年汽車促消費活動更加注重城鄉(xiāng)兼顧，著力釋放農(nóng)村和三、四線城市汽車消費潛力。
7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：“十四五”時期，我國將圍繞確權、賦權、活權，進一步建立健全歸屬清晰、權能完整、保護嚴格、流轉順暢的現(xiàn)代農(nóng)村產(chǎn)權制度。
8、國家郵政局副局長劉君表示，我國郵政快遞行業(yè)經(jīng)濟總量已經(jīng)突破萬億，近十年每年都在以3-5倍GDP增速高速推進，到今年底中國快遞總量預計突破千億件。
9、教育部公示11個全國青少年校園足球改革試驗區(qū)名單，包括沈陽市、牡丹江市、南京市、合肥市、福州市、煙臺市、開封市、湖北省、柳州市、達州市、張掖市。
10、中國移動總經(jīng)理董昕預計，未來五年我國數(shù)字新基建直接和帶動投資將超過15萬億元，其中5G超過7.5萬億元，大數(shù)據(jù)中心超5萬億元；預計到2025年我國數(shù)據(jù)規(guī)模占全球比重將超過1/4，人工智能相關核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元。
11、深圳計劃加快推進5G全產(chǎn)業(yè)鏈高質量發(fā)展，努力實現(xiàn)5G網(wǎng)絡設備芯片的國產(chǎn)化自主可控。計劃連續(xù)5年每年投入10億元用于支持5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持社會資本發(fā)起設立100億規(guī)模5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
12、海杰亞（北京）醫(yī)療器械有限公司宣布完成5億元C輪融資，該輪融資由華創(chuàng)資本領投，中國國新央企運營投資基金、博遠資本、商湯科技等多家投資機構跟投，取勢資本領銜財務顧問。
13、大象聲科已完成超億元B輪融資，由蘭璞資本領投，佳康科技基金、紫金港資本跟投。本輪融資將用于進一步吸納行業(yè)人才，并加速在移動通信、遠程會議、藍牙耳機等領域算法及專用芯片研發(fā)。
海外
1、美國白宮高級官員稱，資本利得稅增加只會影響最富裕的0.3%人群。美國總統(tǒng)拜登擬將富人資本利得稅率提高近一倍至39.6%，加上現(xiàn)有附加稅，意味著聯(lián)邦稅率可能達43.4%。
2、印度新一輪疫情暴發(fā)，連續(xù)5日新增新冠肺炎病例超過30萬例，累計確診17313161例；新增死亡2812例，累計死亡195123例。印度多地重癥病床、醫(yī)用氧氣和藥品等資源告急。
3、美國3月耐用品訂單環(huán)比升0.5%，預期升2.5%，前值降1.2%；扣除國防的耐用品訂單環(huán)比升0.5%，前值降0.8%；扣除運輸?shù)哪陀闷酚唵苇h(huán)比升1.6%，預期升1.6%，前值降0.9%。
4、德國4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)96.8，預期97.8，前值96.6。
5、西班牙3月PPI同比升6.3%，前值升0.8%；環(huán)比升2.5%，前值降1.5%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，小贏科技漲36.68%，洪恩教育漲20.25%，開心汽車漲19.2%，跟誰學漲14.67%，嘉楠科技漲9.58%，愛點擊跌4.88%，精銳教育跌3.64%，尚乘國際跌2.96%，蘭亭集勢跌2.26%，微博跌2.05%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲3.77%，小鵬汽車跌0.93%，理想汽車漲1.02%。
2、特斯拉連續(xù)七個季度實現(xiàn)盈利。特斯拉一季度調整后每股收益93美分，市場預期80美分；營收103.89億美元，同比增幅達74%，市場預期102.92億美元；一季度凈利潤4.38億美元創(chuàng)新高，市場預期5.25億美元；一季度自由現(xiàn)金流2.93億美元，市場預期-8280萬美元；資本支出13.5億美元，市場預期10.9億美元；預計中國上海工廠的Model Y將在2021年繼續(xù)按季度增產(chǎn)，供應本土化比率近期已經(jīng)超過90%。
3、特斯拉一季度Model 3/Y產(chǎn)量180338輛，同比增長107%，Model S/X產(chǎn)量為零，降幅100%。一季度Model 3/Y交付18487輛，同比增長140%，創(chuàng)紀錄新高，Model S/X交付2020輛，降幅83%。
4、特斯拉官方微博稱，誠懇地請所有車友們放心，我們會盡全力處理和解決好現(xiàn)存的問題，也會處理好將來在發(fā)展過程中可能產(chǎn)生的每一個新的問題。我們會給關心特斯拉的所有人一個真誠的交代。
5、蘋果公司稱未來5年將在美國增加20%投資，撥款4300億美元在9個州開發(fā)下一代芯片鼓勵5G創(chuàng)新。與此同時，蘋果公司在紐約遭起訴，有消費者試圖就防水性問題進行集體訴訟，稱蘋果在營銷中對iPhone抗液體浸潤能力進行虛假陳述。
6、亞馬遜漲超2%；市場消息稱，亞馬遜據(jù)悉可能在2021年進行拆股，最早可能在本周四。
7、韓國移動社交巨頭Kakao旗下金融科技子公司Kakao Pay申請在韓國交易所上市，估值達約90億美元。
8、雀巢證實正洽購營養(yǎng)補充品生產(chǎn)商Bountiful全部或部分股份。此前有消息稱，雀巢正討論收購Bountiful，收購價格達數(shù)十億美元。
9、黑石集團擬斥資826億盧比（約合11億美元）收購印度IT服務公司Mphasis 26%股份。
10、萬科集團創(chuàng)始人王石正籌備發(fā)起設立自己的SPAC，未來計劃在美上市，此次組建的SPAC將傾向于尋找大健康、運動科技及城市生活更新領域合適企業(yè)和投資機會。
11、沃爾沃集團將投資Designwerk Technologies公司，該公司主要開發(fā)和生產(chǎn)電動商用車、電池系統(tǒng)和充電設備。
12、佳能一季度凈利潤444.5億日元，同比增長103%；凈銷售額增長7.7%至8426.5億日元。
13、飛利浦一季度EBITA同比飆升74%至3.62億歐元，可比銷售額增長9%，遠超市場預期。飛利浦上調2021年銷售額預期，全年可比銷售額將出現(xiàn)“低到中單位數(shù)增長”。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲1.19%，玻璃漲1.19%，甲醇漲0.83%，20號膠跌2.25%，橡膠跌2.18%，短纖跌2.12%。黑色系漲跌不一，焦炭漲1.22%，熱軋卷板漲1%，鐵礦石漲0.75%，螺紋鋼漲0.39%，焦煤跌0.45%，動力煤跌1.26%。
2、十三屆全國人大常委會第二十八次會議舉行第一次全體會議。全國人大財政經(jīng)濟委員會提出關于提請審議期貨法草案的議案，財政經(jīng)濟委員會主任委員徐紹史作了說明。
3、我國原油直接制化學品技術取得突破性進展。中國石化所屬石油化工科學研究院自主研發(fā)的原油催化裂解技術成功進行工業(yè)試驗，直接將原油轉化為輕質烯烴和芳烴等化學品，為原油催化裂解技術全球首次工業(yè)化應用。
4、穆迪：將全球能源行業(yè)前景調整為正面，因油價上漲、需求復蘇，保持中期油價預期為45美元/桶-65美元/桶。
5、歐佩克+聯(lián)合技術委員會（JTC）預計2021年石油需求將增加600萬桶/日；預計到第二季度末，石油庫存盈余幾乎將消失；預計2021年石油庫存將下降120萬桶/日。
6、受海岬型船運價上升推動，波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.72%報2808點，連續(xù)第9日上漲并創(chuàng)2010年9月以來新高。