會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年4月2日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、云南省瑞麗市31日新增新冠肺炎確診病例6例，新增無癥狀感染者23例。瑞麗全員核酸采樣結(jié)束，第一輪核酸檢測(cè)所有結(jié)果4月2日都會(huì)出來。4月2日早8點(diǎn)將開始對(duì)全市30萬人口進(jìn)行疫苗接種，計(jì)劃5天內(nèi)完成。
2、國家衛(wèi)健委：60歲及以上人群為感染新冠病毒后的重癥、死亡高風(fēng)險(xiǎn)人群，新冠疫苗對(duì)60歲及以上人群會(huì)產(chǎn)生一定的保護(hù)作用，建議接種。
3、芯片產(chǎn)能緊缺勢(shì)頭愈演愈烈，多家芯片產(chǎn)業(yè)鏈大廠紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，最高漲幅達(dá)20%。國內(nèi)芯片代工龍頭廠中芯國際4月1日起全線漲價(jià)，已上線的訂單維持原價(jià)格，已下單而未上線的訂單按新價(jià)格執(zhí)行。多家機(jī)構(gòu)研判缺芯狀況或還將持續(xù)一年以上，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)格局或?qū)⒂瓉碇貥?gòu)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指集體收漲。道指漲0.52%，納指漲1.76%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.18%，史上首次站上4000點(diǎn)。賽富時(shí)漲超3%，微軟漲2.8%，領(lǐng)漲道指。芯片股、科技股、黃金股、能源股集體上漲。特斯拉逆市跌近1%。中概股優(yōu)信漲超68%，趣頭條漲超11%，怪獸充電上市首日收漲0.47%，盤中破發(fā)。本周，美股集體上漲，道指漲0.24%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.14%，納指漲2.6%。
2、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.66%報(bào)15107.17點(diǎn)，刷新歷史新高，法國CAC40指數(shù)漲0.59%報(bào)6102.96點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.35%報(bào)6737.3點(diǎn)。本周，歐股漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲2.43%，法國CAC40指數(shù)漲1.91%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.05%。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.85%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.72%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.56%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.58%。
4、COMEX黃金期貨收漲0.86%報(bào)1730.3美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)跌0.12%，COMEX白銀期貨收漲2.09%報(bào)25.045美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)跌0.27%。 美元和美債收益率回落提振金價(jià)。受耶穌受難日影響，周五CME貴金屬、美原油及ICE布油交易全天暫停。
5、國際油價(jià)集體上漲，美油5月合約漲3.52%報(bào)61.24美元/桶，當(dāng)周累計(jì)漲0.44%；布油6月合約漲3.04%報(bào)64.65美元/桶，當(dāng)周累計(jì)漲0.34%。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.22%報(bào)8805美元/噸，LME期鋅跌1.76%報(bào)2769美元/噸，LME期鎳漲0.98%報(bào)16225美元/噸，LME期鋁漲0.81%報(bào)2230美元/噸，LME期錫跌0.74%報(bào)25200美元/噸，LME期鉛跌0.53%報(bào)1964美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率持平報(bào)0.02%，2年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.174%，3年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.342%，5年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.91%，10年期美債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.675%，30年期美債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.335%。
8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌5基點(diǎn)報(bào)0.792%；法國10年期國債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.083%；德國10年期國債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.330%；意大利10年期國債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.628%，西班牙10年期國債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.305%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.201%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲跌0.31%報(bào)92.8963，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.41%報(bào)1.1779，英鎊兌美元漲0.37%報(bào)1.3834，澳元兌美元漲0.29%報(bào)0.7618，美元兌日元跌0.09%報(bào)110.6，美元兌加元跌0.12%報(bào)1.2547，美元兌瑞郎跌0.18%報(bào)0.9419，離岸人民幣兌美元跌104個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5753。
宏觀
1、中國3月財(cái)新制造業(yè)PMI為50.6，低于2月0.3個(gè)百分點(diǎn)，雖然連續(xù)第十一個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，但降至2020年5月以來最低值，顯示新冠疫情后制造業(yè)擴(kuò)張速度進(jìn)一步邊際放緩。
2、央行：珍惜正常的貨幣政策空間，以我為主開展國際宏觀政策的協(xié)調(diào)，保持好宏觀政策的領(lǐng)先態(tài)勢(shì)，也樂見其它經(jīng)濟(jì)體尋求回到正常貨幣政策的努力；正更加深入分析區(qū)域信貸投放平衡的問題，會(huì)有一些相應(yīng)的措施。
3、央行副行長(zhǎng)劉桂平：正研究關(guān)于金融支持成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展以及成渝共建西部金融中心的有關(guān)政策舉措；已經(jīng)啟動(dòng)探索建立全國性的碳核算體系，并開始探索和研究創(chuàng)設(shè)直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的碳減排政策支持工具。
4、央行周四開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期。資金面寬松，Shibor短端品種多數(shù)下行，7天期下行9.6bp報(bào)2.155%，14天期下行28.6bp報(bào)2.192%。
5、商務(wù)部：力爭(zhēng)盡快出臺(tái)海南自貿(mào)港跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單相關(guān)工作；在海南清單的基礎(chǔ)上，將研究制定自貿(mào)區(qū)跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，為建立健全跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單管理制度探索積累經(jīng)驗(yàn)；另外，電子商務(wù)“十四五”計(jì)劃今年下半年出臺(tái)。
6、國家衛(wèi)健委：3月31日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例16例，其中境外輸入病例10例，本土病例6例（均在云南）；新增無癥狀感染者42例，其中境外輸入19例，本土23例（均在云南）。
7、發(fā)改委召開一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析行業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)，就當(dāng)前重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、行業(yè)發(fā)展面臨的困難問題以及應(yīng)對(duì)措施建議聽取有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)意見。
金融
1、央行部署下一階段金融穩(wěn)定工作，要求不斷增強(qiáng)處置風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性和協(xié)同性，發(fā)揮好金融委辦公室地方協(xié)調(diào)機(jī)制的作用；要有效發(fā)揮存款保險(xiǎn)制度的作用，聚焦早期糾正，進(jìn)一步完善存款保險(xiǎn)專業(yè)化、市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制；要提升金融風(fēng)險(xiǎn)防控的前瞻性、全局性和主動(dòng)性。
2、央行研究局局長(zhǎng)王信：數(shù)字人民幣的設(shè)計(jì)主要是用于國內(nèi)零售的支付，條件成熟時(shí)利用數(shù)字人民幣進(jìn)行跨境交易也可以實(shí)現(xiàn)；近期央行數(shù)字貨幣研究所和香港金管局、泰國央行、阿聯(lián)酋，聯(lián)合發(fā)起多邊央行數(shù)字貨幣橋的研究項(xiàng)目。
3、央行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾：“彩禮貸”、“墓地貸”本質(zhì)是居民消費(fèi)貸款，是個(gè)別中小銀行通過制造噱頭的方式來宣傳獲客；央行將配合銀保監(jiān)等部門對(duì)中小銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)準(zhǔn)入實(shí)施有效的監(jiān)管和指導(dǎo)。
4、由深圳市稅務(wù)局和騰訊主導(dǎo)推進(jìn)的 《基于區(qū)塊鏈技術(shù)的電子發(fā)票應(yīng)用推薦規(guī)程》國際標(biāo)準(zhǔn)正式通過IEEE-SA確認(rèn)發(fā)布，成為全球首個(gè)基于區(qū)塊鏈的電子發(fā)票應(yīng)用的國際標(biāo)準(zhǔn)。
樓市
1、北京發(fā)布年度首批商品住宅用地公告，共計(jì)30宗，土地面積約169公頃，建筑規(guī)模約345萬平方米。此次集中供應(yīng)的項(xiàng)目中，首次引入房屋銷售價(jià)格引導(dǎo)機(jī)制。
2、北京住房公積金管理中心發(fā)布通知，公積金個(gè)人貸款將新增告知承諾制，無需再開相關(guān)證明。若借款申請(qǐng)人弄虛作假等，自違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)之日起5年內(nèi)不受理其貸款申請(qǐng)。
3、天津市擬在2021年計(jì)劃分為3、6、9月三批掛牌土地，天津集中掛牌58宗住宅用地，擬出讓土地面積合計(jì)約375.5萬平方米，掛牌起始總價(jià)約合502.9億元。
4、浙江麗水出臺(tái)樓市新政，將在市中心城區(qū)采取“限房?jī)r(jià)、競(jìng)地價(jià)”等土地出讓競(jìng)價(jià)方式。
產(chǎn)業(yè)
1、《長(zhǎng)三角G60科創(chuàng)走廊建設(shè)方案》發(fā)布：到2022年，地區(qū)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到3%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到15%，上市（掛牌）企業(yè)數(shù)量年均新增100家以上，高新技術(shù)企業(yè)年均新增3000家左右。
2、國家發(fā)改委：將制定相關(guān)實(shí)施辦法，指導(dǎo)各地區(qū)各行業(yè)對(duì)標(biāo)先進(jìn)、改革創(chuàng)新、特色發(fā)展，分批次培育形成一批具有較強(qiáng)代表性的新型消費(fèi)示范城市和領(lǐng)先企業(yè)。
3、工信部：1-2月規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入1990億元，同比增長(zhǎng)29%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤151.7億元，同比增長(zhǎng)17.3%。
4、上海多部門約談運(yùn)滿滿、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、快狗打車及享運(yùn)共配等網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，要求各平臺(tái)對(duì)注冊(cè)車輛一律采取線下實(shí)體驗(yàn)車驗(yàn)證，并禁止提供危險(xiǎn)物品運(yùn)輸撮合業(yè)務(wù)。
5、交通運(yùn)輸部發(fā)布工作方案，今年將實(shí)現(xiàn)20個(gè)以上省份普及道路客運(yùn)電子客票服務(wù)，2022年我國將全面普及道路客運(yùn)電子客票。
6、首款國產(chǎn)7納米GPGPU芯片在上海問世，單芯每秒可進(jìn)行147萬億次FP16計(jì)算。上海經(jīng)信委員副主任張英表示，這款芯片的面世有望打破該項(xiàng)技術(shù)由國外公司長(zhǎng)期壟斷的局面。
7、第一商用車網(wǎng)初步數(shù)據(jù)顯示，3月我國重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷售各類車型22萬輛左右，環(huán)比大幅增長(zhǎng)86%，同比大幅上漲83%，并創(chuàng)同期銷量紀(jì)錄。
8、據(jù)南華早報(bào)，字節(jié)跳動(dòng)鞏固其在全球科技獨(dú)角獸中的領(lǐng)先地位，對(duì)私募股權(quán)投資者而言，其最新估值接近4000億美元。
9、北京海淀出臺(tái)38項(xiàng)政策，重點(diǎn)支持人工智能產(chǎn)業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)、游戲和電競(jìng)產(chǎn)業(yè)和金融領(lǐng)域發(fā)展。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)戴利：預(yù)計(jì)今年通脹將暫時(shí)上升；預(yù)計(jì)在2021年美聯(lián)儲(chǔ)的兩個(gè)目標(biāo)都無法達(dá)成；將保持寬松的政策。
2、美國參議院共和黨領(lǐng)袖麥康奈爾：共和黨不會(huì)支持拜登的2.25萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施和就業(yè)計(jì)劃；美國應(yīng)該建造自己能負(fù)擔(dān)的起的東西，而不是通過加稅和舉債來搞垮經(jīng)濟(jì)。
3、歐洲央行管委雷恩：近期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍以高度不確定性為主，今年第一季度GDP可能再次萎縮；進(jìn)一步延長(zhǎng)封鎖措施將影響第二季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，大流行沖擊繼續(xù)對(duì)預(yù)期的通脹路徑構(gòu)成持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、韓國央行行長(zhǎng)李柱烈：韓國第一季度GDP可能增長(zhǎng)約1%；韓國的失業(yè)狀況可能早在3月就已經(jīng)結(jié)束。
5、由于孟加拉國新冠肺炎感染病例數(shù)猛增，該國決定自4月3日起至4月18日，除英國以外，歐盟國家及阿根廷、巴西等12個(gè)國家的旅客禁止入境孟加拉國。
6、美國上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)意外上升，達(dá)到71.9萬人，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期，表明恢復(fù)疫情期間損失的成百上千萬就業(yè)需要時(shí)日。前一周數(shù)據(jù)被下修至65.8萬人。
7、美國3月ISM制造業(yè)PMI錄得64.7，創(chuàng)1983年12月以來新高。其中，新訂單指數(shù)錄得68，創(chuàng)2004年1月以來新高。美國2月營建支出環(huán)比下降0.8%，略好于預(yù)期的下降1%。
8、德國2月實(shí)際零售銷售同比降9%，預(yù)期降6.3%，前值降8.7%；環(huán)比升1.2%，預(yù)期升2%，前值降4.5%。
9、英國3月制造業(yè)PMI錄得58.9，預(yù)期為57.9，前值為57.9。
10、澳大利亞3月房?jī)r(jià)平均上漲2.8%，創(chuàng)1988年10月以來最大漲幅。悉尼房?jī)r(jià)領(lǐng)漲全澳，上月漲幅達(dá)到3.7%，今年一季度上漲6.7%。高盛預(yù)計(jì)，未來兩年澳洲房?jī)r(jià)將上漲15%。
11、韓國3月出口同比增16.6%，預(yù)期增16.2%，前值增9.5%；進(jìn)口環(huán)比增18.8%，預(yù)期增17.5%，前值增14.1%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，優(yōu)信漲68.38%，趣頭條漲11.79%，金山云漲11.75%，有道漲9.03%，拼多多漲7.51%；億邦通信跌11.57%，瑞能新能源跌7.38%，跟誰學(xué)跌5.08%，觸寶跌3.97%。新能源汽車股普漲，蔚來汽車漲1.77%，小鵬汽車漲1.12%，理想汽車漲1%。
2、第一季度全球并購交易強(qiáng)勢(shì)回歸，總規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.1萬億美元。這至少是1998年以來的最佳年度開局。
3、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省把亞馬遜日本、谷歌、蘋果3家美資公司以及樂天集團(tuán)、雅虎指定為管制IT巨頭新法的適用對(duì)象。
4、蔚來汽車第一季度交付20060輛汽車，同比增長(zhǎng)423%。
5、小鵬汽車一季度交付13340輛汽車，同比增加487%；計(jì)劃在第二季度公布第三款汽車，并計(jì)劃在2021年第四季度交付。
6、知情人士透露，李澤楷旗下富衛(wèi)集團(tuán)傾向于將紐約作為優(yōu)先上市的地點(diǎn)，最快今年第三季度進(jìn)行，計(jì)劃籌集約30億美，估值超過150億美元。
7、特斯拉CEO馬斯克表示，該公司在得州奧斯汀的新廠到2022年將需要雇傭1萬名員工，是此前宣布的目標(biāo)的兩倍。
8、蘋果公司宣布，將在加州北部的一個(gè)太陽能農(nóng)場(chǎng)建設(shè)一個(gè)大型電池存儲(chǔ)項(xiàng)目，電池組將來自特斯拉。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，紙漿漲3.28%，瀝青漲1.77%，苯乙烯漲1.49%，純堿漲1.48%，20號(hào)膠漲1.23%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲2.21%，螺紋鋼漲1.39%，熱軋卷板漲1.11%，動(dòng)力煤漲0.6%，鐵礦石漲0.21%，焦煤跌1.52%。
2、發(fā)改委、工信部將組織開展2021年全國范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3、糧食儲(chǔ)備司司長(zhǎng)秦玉云表示，隨著拍賣糧源陸續(xù)出庫到廠，有的貿(mào)易企業(yè)加快售糧進(jìn)度，加之進(jìn)口糧源陸續(xù)到港，近期糧食市場(chǎng)價(jià)格有所回落。
4、廣州印發(fā)共建粵港澳大灣區(qū)國際金融樞紐實(shí)施意見和三年行動(dòng)計(jì)劃，明確將推動(dòng)廣州期貨交易所充分發(fā)揮國家級(jí)金融基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)作用，配合中央有關(guān)部門做好交易所開業(yè)及交易品種研究?jī)?chǔ)備。
5、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲1.2%至2072點(diǎn)，該指數(shù)在今年一季度已經(jīng)漲近50%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲184點(diǎn)或8.3%，至2394點(diǎn)，為1月26日以來最高水平。
6、歐佩克+同意在5-7月份逐步增加石油產(chǎn)量。哈薩克斯坦能源部表示，以沙特和俄羅斯為首的23個(gè)成員國同意5月增產(chǎn)35萬桶/日，6月再增加35萬桶/日，7月份增產(chǎn)45萬桶/日。
7、歐佩克+聲明：會(huì)議批準(zhǔn)了針對(duì)5月、6月、7月的產(chǎn)量水平調(diào)整，歐佩克+將繼續(xù)每月召開歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議以評(píng)估市場(chǎng)環(huán)境并決定未來幾個(gè)月的產(chǎn)量水平調(diào)整，每次調(diào)整將不超過50萬桶/日；部長(zhǎng)們同意，過度生產(chǎn)的產(chǎn)油國將在4月15日之前向歐佩克秘書處提交補(bǔ)償計(jì)劃；下一次的聯(lián)合部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)（JMMC）和歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將于4月28日舉行。
8、沙特能源大臣：沙特將在未來3個(gè)月內(nèi)逐步撤回100萬桶/日的額外減產(chǎn)，將在5至7月分別將自愿減產(chǎn)計(jì)劃減少25萬、35萬、40萬桶/日；歐佩克+仍可能對(duì)日產(chǎn)量進(jìn)行向上或向下50萬桶的調(diào)整；當(dāng)伊朗石油產(chǎn)出恢復(fù)到2016年水平時(shí)，我們將考慮限制產(chǎn)量。
9、俄羅斯副總理諾瓦克：全球石油儲(chǔ)備將在2-3個(gè)月內(nèi)恢復(fù)正常；歐佩克+考慮了與疫情有關(guān)的封鎖措施；全球油市仍存在不確定性；我們樂觀地展望未來；俄羅斯將在三個(gè)月內(nèi)逐步提高石油產(chǎn)量，5-7月將增產(chǎn)11.4萬桶/日。
10、美國至4月2日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)337口，創(chuàng)2020年4月24日當(dāng)周以來新高，預(yù)期330口，前值324口；美國至4月2日當(dāng)周總鉆井總數(shù)430口，預(yù)期424口，前值417口。