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財經(jīng)早餐2021年3月23日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人談中國經(jīng)濟(jì)增速與質(zhì)量時表示，把今年預(yù)期目標(biāo)設(shè)定為6%以上，不僅考慮到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長是恢復(fù)性的，要進(jìn)一步鞏固發(fā)展基礎(chǔ)，也是考慮同明年、后年目標(biāo)平穩(wěn)銜接。6%以上并不低，也是開了口子的，實(shí)際運(yùn)行中可能會更高一些。不是在定計劃，是引導(dǎo)預(yù)期。中國經(jīng)濟(jì)在保持平穩(wěn)增長同時，要努力提質(zhì)增效，這就需要有比較充分的就業(yè)、持續(xù)增長的居民收入、不斷改善的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、勞動生產(chǎn)率持續(xù)提升。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人指出，今年城鎮(zhèn)新增勞動力約1400萬人，就業(yè)壓力仍然很大，要保證1100萬人以上就業(yè)，將經(jīng)濟(jì)增速保持在合理區(qū)間。需要平衡好增長、收入、就業(yè)之間關(guān)系，也不能以高耗能、高污染來換取經(jīng)濟(jì)增長。與此同時，還要努力提高市場主體活躍度和效益，持續(xù)推動城鎮(zhèn)化進(jìn)程，釋放巨大的內(nèi)需潛力，增強(qiáng)消費(fèi)對拉動經(jīng)濟(jì)作用。
3、LPR連續(xù)11個月不變。3月1年期LPR報3.85%，5年期以上品種報4.65%，均與上次持平。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中國央行降息、降準(zhǔn)概率不大，加息、升準(zhǔn)概率也不大。
4、騰訊入股千億私募巨頭高毅資產(chǎn)刷爆資管圈。上海高毅投資管理有限公司發(fā)生工商變更，新增林芝騰訊投資管理有限公司、珠海高騁管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為股東。高毅資產(chǎn)表示，騰訊此次入股高毅資產(chǎn)GP（執(zhí)行事務(wù)合伙人）——上海高毅投資管理有限公司。至于高毅資產(chǎn)，目前騰訊是持有少數(shù)股份財務(wù)投資人，無董事席位，不參與公司投資。
5、面對通脹壓力驟增與資本外流沖擊，越來越多新興市場國家不得不選擇緊急加息，巴西、土耳其、俄羅斯三大新興市場國家近日先后選擇加息。土耳其金融市場周一動蕩不寧，陷入“股債匯”三殺：股市熔斷、10年期國債收益率創(chuàng)歷史最大跌幅、里拉一度大跌17%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線上漲，道指漲0.32%報32731.2點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.7%報3940.59點(diǎn)，納指漲1.23%報13377.54點(diǎn)。熱門中概股多數(shù)下跌，霧芯科技跌逾47%，荔枝跌逾17%；新能源汽車股多數(shù)上漲，理想汽車漲逾2%，小鵬汽車漲逾1%，而蔚來跌逾1%；大型科技股多數(shù)上漲，蘋果公司漲逾2%；區(qū)塊鏈概念股普遍下跌，基建股漲跌不一，銀行股全線走低。
2、歐股收盤多數(shù)上漲，德國DAX指數(shù)漲0.25%報14657.21點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.49%報5968.48點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.26%報6726.1點(diǎn)。
3、土耳其伊斯坦堡100指數(shù)收跌9.8%，創(chuàng)2013年6月以來最大單日跌幅。
4、亞太股市主要股指多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.07%，報29174.15點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌0.13%，報3035.46點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.66%，報6752.5點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.49%，報12329.09點(diǎn)。
5、COMEX黃金期貨跌0.18%報1738.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.85%報25.835美元/盎司；美股上漲削弱了黃金的吸引力，另外土耳其里拉貶值可能會使該國黃金需求減弱，土耳其是黃金的主要買家之一。
6、NYMEX原油跌0.24%，報61.29美元/桶；ICE布油跌0.19%，報64.23美元/桶。市場再度擔(dān)憂歐洲的封鎖措施可能減緩預(yù)期中的油品需求復(fù)蘇步伐。
7、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.81%報9130美元/噸，徘徊于近十年高位附近；LME期鋅漲1.48%報2879美元/噸，LME期鎳漲0.96%報16455美元/噸，LME期鋁漲0.38%報2274美元/噸，LME期錫漲0.76%報25870美元/噸，LME期鉛漲0.97%報1977.5美元/噸。
8、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌1個基點(diǎn)報0.01%，2年期美債收益率跌0.4個基點(diǎn)報0.157%，3年期美債收益率跌0.7個基點(diǎn)報0.327%，5年期美債收益率跌1.6個基點(diǎn)報0.869%，10年期美債收益率跌3個基點(diǎn)報1.699%，30年期美債收益率跌3.5個基點(diǎn)報2.398%。
9、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌2.4基點(diǎn)報0.811%；法國10年期國債收益率跌1.4個基點(diǎn)報-0.064%；德國10年期國債收益率跌1.8個基點(diǎn)報-0.314%；意大利10年期國債收益率跌1.7個基點(diǎn)報0.645%，西班牙10年期國債收益率跌1個基點(diǎn)報0.334%，葡萄牙10年期國債收益率跌1個基點(diǎn)報0.214%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.16%報91.80，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.24%報1.1933，英鎊兌美元跌0.04%報1.3866，澳元兌美元漲0.05%報0.7745，美元兌日元跌0.03%報108.845，美元兌瑞郎跌0.62%報0.9234，離岸人民幣兌美元幾乎持平報6.5074。
產(chǎn)業(yè)
1、電子煙將迎強(qiáng)監(jiān)管。工信部指出，將電子煙等新型煙草制品參照卷煙有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，將大幅度提升電子煙監(jiān)管效能，有效規(guī)范電子煙生產(chǎn)經(jīng)營活動，解決電子煙存在的產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險等問題，切實(shí)保障消費(fèi)者合法權(quán)益。
2、四部門發(fā)布《常見類型移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序必要個人信息范圍規(guī)定》，明確投資理財、網(wǎng)絡(luò)購物等39類常見類型移動應(yīng)用程序必要個人信息范圍，要求其運(yùn)營者不得因用戶不同意提供非必要個人信息，而拒絕用戶使用App基本功能服務(wù)。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，“十四五”時期，先進(jìn)制造業(yè)集群的建設(shè)與發(fā)展將全面提速。工信部通過集群競賽的方式，圍繞新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域，遴選25個先進(jìn)制造業(yè)集群作為重點(diǎn)培育對象。
4、工信部副部長王志軍帶隊赴超高清視頻（北京）制作技術(shù)協(xié)同中心和北京曠視科技有限公司開展調(diào)研考察，強(qiáng)調(diào)要加速人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)先行作用，推動打造開源生態(tài)，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。
5、市場監(jiān)管總局召集中國乳制品工業(yè)協(xié)會及伊利、蒙牛、光明、飛鶴等12家大型乳企相關(guān)負(fù)責(zé)人，以視頻會議形式召開乳制品質(zhì)量安全提升工作會議，督促乳品企業(yè)“言必信、行必果”，進(jìn)一步推進(jìn)乳制品質(zhì)量安全提升。
6、海南省知識產(chǎn)權(quán)局已草擬《三亞崖州灣知識產(chǎn)權(quán)特區(qū)建設(shè)方案》，將會同農(nóng)業(yè)、法院等部門，加緊在三亞探索建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)特區(qū)。
7、山東日前印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)世界一流海洋港口建設(shè)的實(shí)施意見》提出，研究制定建設(shè)世界一流海洋港口指標(biāo)體系，2021年全省沿海港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量分別達(dá)到17.5億噸、3350萬標(biāo)箱。
8、華為開發(fā)者大會2021將于4月24日-26日召開，屆時將開設(shè)深圳主會場及全球70余個分會場。
9、快手正式進(jìn)軍二手電商，并首秀成績單：電商二手業(yè)務(wù)于2020年12月底開啟，過去3個月，已吸引超過1000個專業(yè)主播入駐，累積訂單超過63萬。
10、能源物聯(lián)網(wǎng)EIoT及能源新零售平臺“能鏈”宣布完成新一輪兩億美元戰(zhàn)略融資，由貝恩資本領(lǐng)投，老股東愉悅資本繼續(xù)跟投，華興資本擔(dān)任獨(dú)家財務(wù)顧問。
11、“眾言科技”宣布完成1.8億元C+輪融資，本輪融資由IDG資本、前海母基金、中青旅紅奇基金共同領(lǐng)投，元禾控股跟投。眾言科技旗下子公司包括調(diào)研平臺“問卷網(wǎng)”及客戶體驗管理平臺“倍市得”。
海外
1、美國財政部：這個星期將發(fā)行下一批撥款，其中大部分通過郵寄的紙質(zhì)支票和劃款至借記卡完成；最后一批電子劃款的正式支付日期是3月24日。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾在為周二美國國會聽證會準(zhǔn)備的證詞講稿中稱，近期勞動力市場情況改善；復(fù)蘇還遠(yuǎn)未完成，美聯(lián)儲的支持將繼續(xù)；6.2%的失業(yè)率低估了勞動力市場的短缺，尤其是參與率仍遠(yuǎn)低于疫情前水平；經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑仍將取決于疫情；美聯(lián)儲的行動幫助向小企業(yè)、城市和州釋放超過2萬億美元的資金；其他緊急借貸工具將在不久后結(jié)束，除了薪酬保障計劃（PPP）。
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾在國際清算銀行會議上就數(shù)字時代的創(chuàng)新發(fā)表講話稱，美聯(lián)儲需要理解發(fā)行數(shù)字美元的技術(shù)挑戰(zhàn)和潛在利弊。發(fā)行數(shù)字貨幣是金融系統(tǒng)領(lǐng)域極其重大的行動，不必操之過急，需要為此進(jìn)行仔細(xì)籌備。
4、美聯(lián)儲理事夸爾斯：銀行未來使用Libor會帶來安全性和穩(wěn)定性風(fēng)險；Libor將面臨嚴(yán)格監(jiān)管；有必要通過立法來解決Libor合約問題；現(xiàn)在是擺脫Libor的時候了；沒有人會希望Libor使用到2023年6月之后；任何人都不應(yīng)假定美元Libor存在。
5、美聯(lián)儲今年票委巴爾金表示，對于美聯(lián)儲來說，氣候風(fēng)險與銀行資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)；需要關(guān)注更廣泛的就業(yè)指標(biāo)；將會關(guān)注經(jīng)通脹均值調(diào)整后的通脹環(huán)比；把近期的通脹視為暫時現(xiàn)象；美聯(lián)儲已經(jīng)給出了非常明確的基于結(jié)果的利率指導(dǎo)；隨著經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，預(yù)計債券收益率將上升。
6、消息人士表示，美國總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟(jì)顧問正建議花費(fèi)3萬億美元用于一項規(guī)模龐大的基建計劃，旨在提振經(jīng)濟(jì)、減少碳排放和減少經(jīng)濟(jì)不平等現(xiàn)象，資金部分來自對企業(yè)和富人增稅。經(jīng)過數(shù)月的內(nèi)部討論，拜登有望最早本周提出方案，或通過單獨(dú)立法，而非試圖推動國會來完成。不過隨后，美國白宮表示，有關(guān)拜登考慮3萬億美元新支出的報道是過早的，也不反映白宮的想法。
7、全球芯片短缺從去年三季度爆發(fā)以來，已波及汽車、手機(jī)、PC等多個行業(yè)。據(jù)蔚隆汽車電子負(fù)責(zé)人介紹，通常一顆芯片制造周期為3-6個月，而從去年三季度以來，交付周期不斷拉長，有的品類甚至超過一年。
8、日本央行行長黑田東彥：不希望債券收益率超過區(qū)間，將指導(dǎo)收益率曲線控制（YCC）避免對股價影響；決定連續(xù)幾天采取固定利率操作，以避免利率飆升。
9、政府政策文件草案顯示：印度計劃在新方案下為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動汽車和零部件提供額外獎勵；印度預(yù)計廣泛的汽車激勵計劃將在五年內(nèi)吸引140億美元的投資。
10、韓國將從3月25日起開始實(shí)施“數(shù)字貨幣交易實(shí)名制”。韓國金融委員會表示，從事虛擬資產(chǎn)行業(yè)須提前向金融信息分析院進(jìn)行申報。原有從業(yè)者須在修正案施行后6個月內(nèi)完成申報登記。從明年起，海外交易所也須義務(wù)申報。
11、韓國關(guān)稅廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月前20天韓國出口同比增長12.5%至338.7億美元。開工日數(shù)為15.5天，同比減少0.5天。以實(shí)際開工天數(shù)為準(zhǔn)，日均出口額同比增加16.1%。
12、美國2月成屋銷售總數(shù)年化622萬戶，預(yù)期649萬戶，前值669萬戶。
13、日本2月航空貨物出口量為9.49萬噸，同比增長29%，連續(xù)3個月實(shí)現(xiàn)同比增長，并創(chuàng)2018年12月以來新高。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，霧芯科技跌逾47%，荔枝跌逾17%，富途控股跌逾6%，拼多多、趣頭條跌逾3%。新能源汽車股多數(shù)上漲，理想汽車漲逾2%，小鵬汽車漲逾1%，而蔚來跌逾1%。直播概念股多數(shù)下跌，陌陌跌逾3%，嗶哩嗶哩跌逾1%。不過，嘉銀金科漲逾78%，香港大公文交所漲逾59%。
2、新浪：根據(jù)計劃，新浪完成與全資子公司New Wave的合并；合并完成后，新浪成為母公司的全資子公司，將不再是一家上市公司；新浪已要求納斯達(dá)克交易所向美國證券交易委員會（SEC）提交一份Form 25報表，通知SEC將該公司的普通股從納斯達(dá)克退市，同時注銷公司已注冊的證券。
3、標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司：目前認(rèn)為小米公司有資格被納入指數(shù)；不會在5月8日前考慮納入籮筐技術(shù)。
4、騰訊音樂：第四季度營收83.4億元，市場預(yù)期83.34億元，去年同期72.93億元；第四季度每ADS盈利0.71元，市場預(yù)期0.68元，去年同期0.62元；第四季度移動端在線音樂月活數(shù)為6.22億，同比下降3.4%。騰訊音樂盤后一度跌逾5%。
5、高盛策略師表示，市場并不具備危險泡沫的很多特征，包括民間部門杠桿率上升、儲蓄大幅下降在內(nèi)，系統(tǒng)性風(fēng)險典型表現(xiàn)都還沒有出現(xiàn)。
6、豐田、日產(chǎn)、本田及其他日本汽車制造商正評估瑞薩電子汽車芯片廠失火對生產(chǎn)影響。瑞薩電子公司為日本半導(dǎo)體巨頭、全球最大汽車芯片制造商之一，該公司一家重要工廠日前發(fā)生火災(zāi)，可能對供應(yīng)鏈產(chǎn)生非常大的影響。
7、京東集團(tuán)發(fā)布公告，將以8億美元認(rèn)購達(dá)達(dá)集團(tuán)新發(fā)行的普通股，交易完成后，包含其現(xiàn)持有股份，京東將持有達(dá)達(dá)集團(tuán)約51%股份。
8、蘋果公司在巴西圣保羅州被處以近200萬美元罰款，因未在iPhone 12包裝盒里配套提供充電器，違反該國《消費(fèi)者法》。
9、業(yè)內(nèi)人士透露，網(wǎng)傳小牛已收購北汽新能源常州工廠不屬實(shí)，但是小牛與北汽雙方有合作意向，計劃4月初進(jìn)行初步商談，具體內(nèi)容可能涉及小牛造車計劃。
10、英國國際貿(mào)易大臣特拉斯尋求與美國就空客/波音爭端的公平的解決方案。另外，美國貿(mào)易代表署（USTR）代表Tai與歐盟委員會貿(mào)易實(shí)務(wù)主管Dombrovskis通話，討論雙方如何化解因空客/波音飛機(jī)補(bǔ)貼爭端而發(fā)生的關(guān)稅沖突。
11、福特汽車：由于芯片供應(yīng)短缺問題的緣故，公司將關(guān)閉美國俄亥俄州工廠一周時間，將在肯塔基州卡車工廠減產(chǎn)，這兩家工廠原定3月29日恢復(fù)正常產(chǎn)能。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，黑色系表現(xiàn)分化，鐵礦石漲1.08%，焦煤跌1.23%、焦炭跌1.33%、螺紋鋼跌1.73%；能源化工品多數(shù)上漲，乙二醇漲1.53%、苯乙烯漲1.51%、LPG漲1.47%、燃油漲1.3%、PTA漲1.02%，塑料跌1.32%、聚丙烯跌1.68%、純堿跌2.44%；農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲2.89%、豆油漲2.06%、菜油漲1.33%，豆粕跌1.28%、菜粕跌1.96%。
2、國家發(fā)改委就《天然氣管道運(yùn)輸價格管理辦法（暫行）（征求意見稿）》公開征求意見，管道運(yùn)輸價格實(shí)行政府定價，按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”方法制定，即通過核定準(zhǔn)許成本、監(jiān)管準(zhǔn)許收益確定準(zhǔn)許收入，核定管道運(yùn)價率。
3、上海國際能源交易中心國際銅期貨首個合約BC2103順利完成交割，交割量6225噸，金額3.7億元。截至3月15日，國際銅期貨合約累計成交153.38萬手，累計成交金額4143.02億元，日均持倉量1.92萬手。
4、因船舶需求強(qiáng)勁，波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.67%報2319點(diǎn)，創(chuàng)2019年9月以來新高。
5、兩名消息人士稱，2月份歐佩克+石油減產(chǎn)執(zhí)行率升至113%。
6、國際銅業(yè)研究小組：去年12月，全球精煉銅市場過剩2.4萬噸。