會員財經早餐2021年3月4日星期四
熱點聚焦
1、住建部赴長三角調研房地產市場，多個熱點城市加碼樓市調控。住建部副部長倪虹強調，要以穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期為目標，增強工作積極性、主動性、創(chuàng)造性，確保房地產市場平穩(wěn)運行。杭州市從防范經營貸消費貸違規(guī)流入房地產等四方面進一步規(guī)范房地產市場秩序。上海市進一步加強房地產市場管理，實施住房限售，對按照優(yōu)先購房政策購買的新建商品住房，在購房合同網簽備案滿5年后方可轉讓。在房價地價聯(lián)動基礎上，商品住宅用地出讓實行限價競價。
2、周期、金融板塊爆發(fā)，A股大舉反攻；鈦白粉概念領漲題材股，中核鈦白等多股封板；貴州茅臺漲近4%，提振白酒股。上證指數(shù)收漲1.95%報3576.9點，深成指漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.04%。萬得全A漲1.66%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.54%。北向資金凈買入90.1億元，大幅加倉金融股，中國平安獲凈買入10.42億元居首，貴州茅臺遭凈賣出2.82億元最多，今年以來累計凈賣出126.2億元。
3、牛年第一支“大肉簽”誕生。A股“投影設備第一股”極米科技登陸科創(chuàng)板，發(fā)行價為133.73元/股，開盤即大漲282.2%，最高漲幅350%，最終收漲296.33%。若在最高點611元賣出，中一簽（500股）收益高達23.86萬元，創(chuàng)科創(chuàng)板新股收益率紀錄。
4、富時羅素宣布對富時中國A50指數(shù)、富時中國A150指數(shù)、富時中國A200指數(shù)等指數(shù)年度審核變更，該變更將于3月19日收盤后生效。富時中國A50指數(shù)將納入三一重工、紫金礦業(yè)、恒力石化；刪除民生銀行、中國建筑、光大銀行。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收跌。納指跌2.7%，道指跌0.39%，標普500指數(shù)跌1.31%?？萍脊纱蟮?，蘋果跌2.45%，亞馬遜跌近3%，奈飛、特斯拉跌近5%。新能源汽車股全線走低，百度跌近8%，蔚來汽車跌4%。美債收益率繼續(xù)上漲，令美股承壓。美聯(lián)儲褐皮書顯示多數(shù)地區(qū)經濟溫和擴張。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.29%，法國CAC40指數(shù)漲0.35%，英國富時100指數(shù)漲0.93%。
3、亞太股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲1.29%，報3082.99點；日經225指數(shù)漲0.51%，報29559.10點；澳洲標普200指數(shù)漲0.82%，報6818點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.12%，報12359.26點。
4、倫敦基本金屬多數(shù)走低，LME期銅跌0.57%報9118美元/噸，LME期鋅跌2.46%報2781美元/噸，LME期鎳跌7.46%報17280美元/噸，LME期鋁漲0.16%報2215美元/噸，LME期錫跌2.16%報23775美元/噸，LME期鉛跌1.8%報2042.5美元/噸。
5、國際油價集體上漲，美油4月合約漲2.19%報61.06美元/桶，布油5月合約漲2.06%報63.99美元/桶。
6、COMEX黃金期貨收跌1.4%報1709.3美元/盎司，創(chuàng)九個月以來新低；COMEX白銀期貨收跌2.6%報26.18美元/盎司。美債收益率和美元上升降低黃金吸引力。
7、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.041%，2年期美債收益率漲2.4個基點報0.153%，3年期美債收益率漲4.6個基點報0.298%，5年期美債收益率漲7.4個基點報0.738%，10年期美債收益率漲9個基點報1.486%，30年期美債收益率漲8.4個基點報2.279%。
8、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲9.3基點報0.776%；法國10年期國債收益率漲7個基點報-0.045%；德國10年期國債收益率漲6.5個基點報-0.290%；意大利10年期國債收益率漲7.9個基點報0.752%，西班牙10年期國債收益率漲7.1個基點報0.385%，葡萄牙10年期國債收益率漲6.4個基點報0.275%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.25%報90.9909，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.23%報1.2063，英鎊兌美元跌0.05%報1.395，澳元兌美元跌0.57%報0.7774，美元兌日元漲0.32%報107.025，美元兌加元漲0.21%報1.2662，美元兌瑞郎漲0.58%報0.92，離岸人民幣兌美元跌27個基點報6.4776。
宏觀
1、全國政協(xié)十三屆四次會議召開新聞發(fā)布會，為今年全國兩會首場新聞發(fā)布會。據介紹，全國政協(xié)十三屆四次會議為期六天半，將于3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日下午閉幕。發(fā)布會透露，目前個人信息保護法草案已提請全國人大常委會審議。今年政協(xié)將積極應對老齡化等問題列入重點協(xié)商議題，并將組織委員深入探討。
2、央行公開市場開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。資金面寬松，Shibor短端品種集體下行。隔夜品種下行30.4bp報1.471%，7天期下行26.7bp報1.89%，14天期下行8.9bp報2.107%，1個月期下行2.8bp報2.654%。
3、中國2月財新服務業(yè)PMI為51.5，為2020年5月以來最低值，綜合PMI為51.7。服務業(yè)供求增速繼續(xù)放緩，外需疲弱，就業(yè)形勢惡化，通脹壓力增加，但疫情防控形勢好轉、不利季節(jié)即將過去等因素提振企業(yè)信心，企業(yè)預期更加樂觀。
4、國家衛(wèi)健委：3月2日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例10例，均為境外輸入病例（四川5例，廣東3例，云南1例，陜西1例）；新增無癥狀感染者16例（均為境外輸入）。
金融
1、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《關于公募基金行業(yè)投教宣傳工作的倡議》，公募基金管理人開展投教宣傳活動時，嚴禁娛樂化，不得與國家相關精神、社會公序良俗相違背，各機構不得開展、參與娛樂性質相關活動。此前，網傳《天天向上》節(jié)目組對頂流基金經理發(fā)布節(jié)目錄制邀請。
2、據中國基金報，此前銷售火爆的公募基金“畫風突變”，新基金發(fā)行開始遇冷，然而頭部私募卻依舊火熱。近日北京某頭部私募狂賣超50億；深圳百億私募中歐瑞博新推產品，23分鐘被搶光。
樓市
1、深圳二手房成交參考價格發(fā)布機制開始顯效。深圳中原地產研究中心發(fā)布數(shù)據顯示，2月最后一周深圳20個片區(qū)二手房出現(xiàn)業(yè)主報價下跌。其中，龍華中心片區(qū)跌幅最大，為8.2%。
產業(yè)
1、農業(yè)農村部要求加快推動實施新一輪高標準農田建設規(guī)劃，高質量推進今年高標準農田建設工作，堅決完成1億畝建設任務。強化建設資金保障，在積極爭取增加財政投入同時，用好用足土地出讓收入、新增耕地收益、政府債券等政策，并積極引導社會資本投入。
2、交通運輸部發(fā)布《農村公路中長期發(fā)展綱要》提出，到2035年農村公路網絡化水平顯著提高，總里程穩(wěn)定在500萬公里左右，基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路、建制村通等級路、較大人口規(guī)模自然村（組）通硬化路。
3、國家市場監(jiān)管總局對橙心優(yōu)選、多多買菜、美團優(yōu)選、十薈團、食享會等五家社區(qū)團購企業(yè)不正當價格行為作出行政處罰。其中，食享會被罰款50萬元，其余四家社區(qū)團購企業(yè)分別被處以150萬元罰款。
4、發(fā)改委主持召開座談會，要求供銷合作總社要立足再生資源回收利用和日用消費品商貿連鎖網絡，加快培育一批龍頭回收處理企業(yè)；加快既定拆解處理項目建設，著力提升廢舊家電拆解處理能力。
5、上海自貿區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)布《集成電路產業(yè)專項規(guī)劃（2021-2025）》，到2025年，集成電路產業(yè)規(guī)模突破1000億元，引進培育5家以上國內外領先芯片制造企業(yè)；形成5家年收入超過20億元的設備材料企業(yè)；培育10家以上的上市企業(yè)。
6、中汽協(xié)副秘書長陳士華指出，中國汽車市場潛力依然巨大，預計2021年中國汽車銷量將達2600萬輛，其中新能源汽車銷量將達180萬輛。展望未來5年，國內汽車市場或將保持穩(wěn)定，2025年有望達到3000萬輛。
7、中國郵政集團海南省分公司表示，海南離島免稅購物“郵寄送達”服務啟動首月，海南省郵政快遞業(yè)收寄該類郵件16246件。
8、社區(qū)生鮮品牌“康品匯”已完成近1億元B+輪融資，由香港SBI集團領投，棋盤資本、嚴明、陶云等老股東跟投。
海外
1、美聯(lián)儲褐皮書：1月至2月中旬，大多數(shù)聯(lián)邦儲備地區(qū)經濟活動溫和擴張；隨著新冠疫苗的普及，大多數(shù)企業(yè)對未來6-12個月仍持樂觀態(tài)度；多數(shù)地區(qū)報告稱，就業(yè)水平在報告期內有所上升，盡管速度緩慢；多個地區(qū)報告預計未來幾個月物價將溫和上漲。
2、美聯(lián)儲哈克：預計美國下半年經濟增長5%-6%；如果要加息，可能在2023年底；可能使用的工具包括收益率曲線控制；不會在2022年的任何時候加息；沒有看到通脹率很快超過2%的跡象；縮減購債規(guī)模的策略將與上次復蘇的情況類似。
3、美聯(lián)儲埃文斯：如果有必要，美聯(lián)儲可能延長債券購買期限；經濟走強會使實際收益率上升；沒有考慮收益率曲線控制；債券收益率的上升是由于“實際”因素和對經濟反彈的預期；預計在即將到來的FOMC會議上提交的經濟預期會有所改善；美聯(lián)儲官員的政策信息一直是一致的。
4、經合組織發(fā)布的數(shù)據顯示，今年1月份該組織成員國通貨膨脹率達1.5%，比前一個月高0.3個百分點。當月，經合組織主要發(fā)達成員國中，德國、法國、意大利通脹率大幅提高，加拿大、英國通脹率相對較低，美國保持1.4%不變。
5、歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，歐洲央行必須避免名義利率過早上升，必須維持相當規(guī)模貨幣刺激，希望建立2%對稱通脹目標。歐洲央行隨時準備根據需要調整所有工具，即使歐元上行壓力已經緩解，也必須監(jiān)控外匯市場。
6、英國財政大臣蘇納克：延長印花稅減免期限至6月30日，今年和明年財政支持總額將達4070億英鎊。
7、日本央行委員片岡剛士：日本央行將在必要時延長特別融資計劃；必須大舉購買債券，降低短期和長期利率，以刺激對經濟增長領域投資；必須將利率前瞻性指引與價格目標掛鉤，使其更強大。
8、為提振疫情下陷入蕭條的航空產業(yè)，韓國政府發(fā)布航空業(yè)支援方案，計劃擴大跨境低空游商品飛行范圍，并考慮引進允許持新冠陰性證明旅客免隔離出入境的“航空旅游氣泡”機制。
9、奧地利、丹麥將與以色列合作研發(fā)和生產第二代新冠疫苗。以色列為新冠疫苗接種啟動最早、進度最快國家之一，目前超過半數(shù)人口已經接種至少一劑疫苗。
10、美國2月ADP就業(yè)人數(shù)11.7萬人，預期17.7萬人，前值17.4萬人。2月金融服務業(yè)就業(yè)人數(shù)不變，1月為增加0.1萬人；制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少1.4萬人，1月為增加0.1萬人。
11、美國2月Markit服務業(yè)PMI終值59.8，預期58.9，前值58.9。美國2月ISM非制造業(yè)PMI為55.3，預期58.7，前值58.7。
12、歐元區(qū)2月綜合PMI終值為48.8，預期48.1，初值48.1；服務業(yè)PMI終值為45.7，預期44.7，初值44.7。1月PPI環(huán)比升1.4%，預期升1.2%，前值升0.8%。
13、德國2月綜合PMI終值為51.1，預期51.3，初值51.3；服務業(yè)PMI終值為45.7，預期45.9，初值45.9。法國2月綜合PMI終值為47，預期45.2，初值45.2；服務業(yè)PMI終值為45.6，預期43.6，初值43.6。西班牙2月綜合PMI為45.1，預期45，前值43.2。
14、瑞士2月CPI同比降0.5%，預期降0.3%，前值降0.5%；環(huán)比升0.2%，創(chuàng)2019年5月以來新高，預期升0.4%，前值升0.1%。
15、日本2月Markit服務業(yè)PMI為46.3，前值45.8；Markit綜合PMI為48.2，前值47.6。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，波奇網跌17.6%，觸寶跌15.4%，大全新能源跌13.9%，燦谷跌12.9%，跟誰學跌11.6%。漲幅方面，中國鋁業(yè)漲11%，趣店漲7.4%，嘉楠科技漲6.5%，蘑菇街漲5.1%，南方航空漲5%。新能源汽車股全線走低，百度跌8%，蔚來汽車跌4%，小鵬汽車跌4.7%，理想汽車跌4.1%。
2、英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，英國將讓上市規(guī)定“現(xiàn)代化”，以吸引更多高增長和財力雄厚的特殊目的收購公司（SPAC）赴倫敦上市。
3、“牛市女皇”凱茜-伍德旗艦基金方舟創(chuàng)新ETF（AARK）在Zoom股票周二大跌時買入255621股，價值超過9500萬美元。
4、消息稱特斯拉計劃在加州圣莫尼卡推出世界上最大的V3超級充電站，該充電站將配備62個超級充電樁。與此同時，特斯拉美國官網顯示，Model3預計交付時間從3-6周縮短至2-4周。
5、小鵬汽車推出小鵬P7后驅標準續(xù)航車型。共有智享版、智尊版兩款，均采用磷酸鐵鋰電池，防水防塵等級IP68，綜合續(xù)航里程達480km，即日起開啟銷售，預計交付時間為5月。
6、網易有道成立“有道成人教育事業(yè)部”，該部門整合有道精品課成人學段、網易云課堂、中國大學MOOC等業(yè)務及團隊，致力于成人學段課程研發(fā)。
7、嘻哈文化運營公司普普文化向美國證券交易委員會提交招股書，擬以“CPOP”為交易代碼在納斯達克上市。公司計劃發(fā)行600萬股A類普通股，發(fā)行價區(qū)間預計為每股4美元至6美元。
8、根據三星電子向美國德克薩斯州官員提交的文件，三星正為其計劃投資170億美元建設的新芯片工廠選擇廠址。除此前披露的德州奧斯汀之外，三星還考慮亞利桑那州兩個地點以及紐約州一個地點。
9、日本最大IT企業(yè)誕生。軟銀集團旗下雅虎日本母公司Z控股和Line公司自3月1日起正式實施經營合并。新公司擁有約2.3萬名員工，用戶總數(shù)約為1億，搜索與社交媒體服務均為日本國內最大規(guī)模。
10、Uber Eats日本公司將在年內將網絡送餐服務地區(qū)擴大至日本全國。屆時10萬快遞員預計最多翻一番，增至20萬人。在新冠疫情下，日本網絡送餐產業(yè)迅速擴大，或將改變餐飲業(yè)態(tài)。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，聚丙烯漲0.42%，PTA漲0.39%，乙二醇漲0.25%，純堿跌3.8%，短纖跌2.08%，橡膠跌1.26%。黑色系漲跌不一，熱軋卷板漲0.46%，螺紋鋼漲0.27%，鐵礦石漲0.17%，焦煤跌0.03%，動力煤跌0.16%，焦炭跌2.05%。滬鎳跌停，跌幅6%；不銹鋼跌3.96%，滬鋅跌2.05%，滬錫跌1.61%，滬銅跌1.12%。
2、國內油價迎來史上首次“八連漲”。發(fā)改委公布，3月3日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別上調260元和250元。全國平均來看，92號汽油每升上漲0.20元；95號汽油每升上漲0.22元；0號柴油每升上漲0.21元。
3、鄭商所：自3月5日當晚夜盤交易時起，純堿期貨2105合約日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為9元/手。
4、美國至2月26日當周EIA原油庫存增2156.3萬桶，增幅為有記錄以來最大，預期降92.8萬桶，前值增128.5萬桶；EIA汽油庫存降1362.4萬桶，預期降230萬桶，前值增1.2萬桶；EIA精煉油庫存降971.9萬桶，預期降303.5萬桶，前值降496.9萬桶。美國EIA汽油庫存降幅創(chuàng)1990年以來最大；EIA精煉油庫存降幅創(chuàng)歷史新高。
5、歐佩克代表稱，歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）已結束，沒有提出關于石油產量的建議。歐佩克+部長級會議將于北京時間3月4日晚上21:00開始。
6、中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》稱，2020年我國煤炭產量39億噸，同比增長1.4%。到“十四五”末期，國內煤炭年產量將控制在41億噸，煤炭年消費量將控制在42億噸左右。
7、一份在業(yè)內流傳的《唐山市3月份大氣污染綜合治理攻堅月方案》要求，3月10日前，關停燕山鋼鐵、唐鋼不銹鋼、華西鋼鐵、榮信鋼鐵共7座450立方米高爐。受此消息影響，鋼鐵板塊出現(xiàn)“期股聯(lián)動”大漲行情。業(yè)內人士表示，在碳達峰、碳中和重大布局下，多項明確信號指出，今年國內鋼鐵產能將進一步縮減。
8、瑞銀：將2021年6月底前金價預期下調至1750美元/盎司，2022年3月底前為1650美元/盎司。
9、波羅的海干散貨指數(shù)大漲5.38%，報1763點，創(chuàng)2月18日以來新高。