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財經(jīng)早餐2021年2月26日星期五
熱點聚焦
1、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道,自然資源部組織召開“全國2021年住宅用地供應(yīng)分類調(diào)控工作視頻培訓會議”,要求各地主動采取有效措施引導(dǎo)住宅用地市場理性競爭,重點城市要合理安排招拍掛出讓住宅用地時序,即集中發(fā)布出讓公告、集中組織出讓活動。全國22個重要城市將實行土地出讓“兩集中”管理,一年最多進行三次。
2、蘇寧易購公告,實控人張近東及股東蘇寧電器籌劃轉(zhuǎn)讓公司20%-25%股份,受讓方為基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè),預(yù)計可能涉及公司控制權(quán)變化。消息稱南京國資最有可能成為新控股方并牽頭商談債務(wù)重整。蘇寧易購指出,如果國資入局,公司資金實力將得到補強,從而進一步促進蘇寧易購在零售行業(yè)發(fā)展,公司或?qū)⒊蔀橐患覈锌毓善髽I(yè)。
3、受10年期美債收益率觸及一年新高1.45%影響,中美利差(10年中美國債收益率利差)已大幅收窄。目前一些對沖基金正放緩人民幣債券配置步伐,轉(zhuǎn)而將資金先投向美債。鑒于美債收益率持續(xù)回升可能觸發(fā)大量華爾街投資機構(gòu)棄股投債,多家境內(nèi)私募海外投資部正搶先減倉漲幅較大中概股與美國科技股避險,轉(zhuǎn)而加倉金融股與周期股。
環(huán)球市場
1、美股大幅收跌。道指跌約560點,納指跌3.52%,標普500指數(shù)跌2.45%。波音跌超5%,英特爾跌超4%,領(lǐng)跌道指??萍脊稍庵卮?,蘋果、谷歌、亞馬遜均跌超3%,特斯拉跌超8%。游戲驛站收漲約19%。美債收益率飆升,10年期美債收益率一度突破1.6%,令市場承壓。
2、歐股全線收跌,德國DAX指數(shù)跌0.69%,法國CAC40指數(shù)跌0.24%,英國富時100指數(shù)跌0.11%。
3、亞太股市普遍上漲,日經(jīng)225指數(shù)收漲1.67%,報30168.27點;韓國綜合指數(shù)收漲3.5%,報3099.69點;澳洲標普200指數(shù)收漲0.83%,報6834點;新西蘭NZX50指數(shù)收跌1.15%,報12140.66點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.6%報1769.1美元/盎司,連跌三日;COMEX白銀期貨收跌1.59%報27.415美元/盎司。美債收益率飆升以及好于預(yù)期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)削弱了對黃金的需求。
5、國際油價漲跌不一,美油4月合約漲0.4%報63.47美元/桶,創(chuàng)2019年5月以來最高收盤價;布油5月合約跌0.2%報66.05美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME期銅漲0.5%報9355美元/噸,LME期鋅漲0.6%報2863.5美元/噸,LME期鎳跌4.13%報18895美元/噸,LME期鋁漲1.56%報2218.5美元/噸,LME期錫跌1.12%報26400美元/噸,LME期鉛漲0.99%報2145美元/噸。
7、美債收益率集體上漲,3月期美債收益率漲1.1個基點報0.046%,2年期美債收益率漲5.5個基點報0.188%,3年期美債收益率漲12.5個基點報0.366%,5年期美債收益率漲21.8個基點報0.825%,10年期美債收益率漲14.4個基點報1.524%,創(chuàng)一年來新高;30年期美債收益率漲3.8個基點報2.273%。
8、歐債收益率大幅上漲,英國10年期國債收益率漲5.2基點報0.780%,創(chuàng)一年來新高;法國10年期國債收益率漲7.5個基點報0.025%;德國10年期國債收益率漲7.2個基點報-0.234%;意大利10年期國債收益率漲11.3個基點報0.797%,西班牙10年期國債收益率漲8.3個基點報0.471%,葡萄牙10年期國債收益率漲8.7個基點報0.359%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.19%報90.2149,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元漲0.05%報1.2175,英鎊兌美元跌0.93%報1.401,澳元兌美元跌1.21%報0.7872,美元兌日元漲0.36%報106.245,美元兌加元漲0.74%報1.2606,美元兌瑞郎跌0.2%報0.9048,離岸人民幣兌美元跌419個基點報6.4896。
宏觀
1、中國脫貧攻堅戰(zhàn)取得全面勝利,現(xiàn)行標準下9899萬農(nóng)村貧困人口全部脫貧,832個貧困縣全部摘帽,12.8萬個貧困村全部出列,區(qū)域性整體貧困得到解決,完成了消除絕對貧困的艱巨任務(wù)。
2、我國首設(shè)國家鄉(xiāng)村振興局,全面推進鄉(xiāng)村振興。今年中央一號文件部署全面推進鄉(xiāng)村振興,預(yù)計接下來一系列支持鄉(xiāng)村振興政策將會加速落地。比如,以市場化方式設(shè)立鄉(xiāng)村振興基金、專項債向鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域傾斜等。
3、海關(guān)總署關(guān)稅征管司司長姜峰表示,“十三五”時期我國大幅降低關(guān)稅稅率和增值稅稅率,進口商品綜合稅率由21.8%降到15.8%,降幅達到27.5%,創(chuàng)歷史新低。在稅率下降同時,我國征收的關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)稅增長8.7%,達8.99萬億元。
4、科技部、深圳市政府印發(fā)《中國特色社會主義先行示范區(qū)科技創(chuàng)新行動方案》提出,到2025年,全社會研發(fā)投入占地區(qū)GDP比重力爭達到4.8%,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超過38%,建成現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市,為落實2030年可持續(xù)發(fā)展議程提供中國經(jīng)驗。
5、科技部、海南省印發(fā)《海南開放創(chuàng)新合作機制》,聚焦海南旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,推動北京、上海等地區(qū)與海南建立合作機制,重點推動上海市優(yōu)勢單位與海南省需求方開展深遠海、熱帶特色農(nóng)業(yè)、航天等合作。
6、科技部支持成渝科技創(chuàng)新中心建設(shè),研究制定成渝科技創(chuàng)新融合發(fā)展專項規(guī)劃,重點支持布局超瞬態(tài)物質(zhì)科學實驗裝置等重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,加快成都國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè),著力打造綜合性國家科學中心。
7、央行公開市場周四開展200億元7天期逆回購操作,當日有200億元逆回購到期,完全對沖到期量。資金面平穩(wěn),Shibor漲跌互現(xiàn)。隔夜品種上行19.1bp報1.703%,7天期上行10.1bp報2.215%,14天期下行1.9bp報2.349%,1個月期下行0.6bp報2.721%。
8、國家藥監(jiān)局附條件批準國藥中生武漢公司新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero細胞)、康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)注冊申請。
9、國家衛(wèi)健委:2月24日,31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例7例,均為境外輸入病例;新增疑似病例1例,為境外輸入病例(在上海);新增無癥狀感染者9例(均為境外輸入)。
10、博鰲亞洲論壇2021年年會定于4月18日至21日在海南博鰲舉行,主題為“世界大變局:共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音”。
11、2021年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會將于9月初在北京舉辦,地點設(shè)在國家會議中心和首鋼園區(qū)。截至目前,已有55家國際機構(gòu)書面確認將在2021年服貿(mào)會辦展辦會。
產(chǎn)業(yè)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求打好種業(yè)翻身仗行動方案,啟動重點種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目。實施新一輪農(nóng)機購置補貼政策,加大糧食生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)、丘陵山區(qū)和綠色智能農(nóng)機等機具補貼力度,推進農(nóng)機報廢更新。
2、中央農(nóng)辦主任,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開專題會議,研究部署動物防疫工作。會議強調(diào),要加快推進重大動物疫病分區(qū)防控,統(tǒng)籌做好動物防疫、生豬調(diào)運監(jiān)管和產(chǎn)銷銜接等工作。穩(wěn)妥有序推進非洲豬瘟疫苗研發(fā),嚴厲打擊非法研發(fā)使用疫苗行為。
3、文化和旅游部:經(jīng)測算,春節(jié)假期七天,全國國內(nèi)旅游出游合計2.56億人次,同比增長15.7%,恢復(fù)至疫前同期75.3%;實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3011億元,增長8.2%,恢復(fù)至疫前同期58.6%。
4、生態(tài)環(huán)境部:汽車污染減排將是“十四五”重點;將強化頂層設(shè)計,牽頭制定2030年前二氧化碳排放達峰行動方案,制定十四五空氣質(zhì)量全面改善行動計劃等一系列專項規(guī)劃;嚴格控制增量,堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展,嚴格落實產(chǎn)能置換要求。
5、上海加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬到2025年本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛;新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元,占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上;核心技術(shù)攻關(guān)取得重大突破,車規(guī)級芯片等網(wǎng)聯(lián)化與智能化核心技術(shù)取得重大進展,形成完整供應(yīng)鏈。
6、中國機械工業(yè)聯(lián)合會:2020年機械工業(yè)全年生產(chǎn)回穩(wěn)向好,工業(yè)增加值、營業(yè)收入與利潤總額增速均超過預(yù)期,但行業(yè)投資低迷狀態(tài)仍在延續(xù),預(yù)計2021年機械工業(yè)營收和利潤總額增速在4%左右。
7、四川省擬推動白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快白酒制造業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心平臺建設(shè),對成功申報省級創(chuàng)新中心平臺按規(guī)定給予支持。
8、據(jù)證券時報,今年以來,包括銅、石油在內(nèi)的多種原材料價格大幅上漲,深莞地區(qū)大部分制造業(yè)企業(yè)正迎來漲價潮,面臨較大成本上升壓力。深圳經(jīng)營一家通訊電子企業(yè)人士表示,做工廠十幾年,印象中沒有這么漲過。
9、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道,華西村黨委發(fā)言人回應(yīng)華西村遭擠兌傳聞稱,擠兌是坊間傳言,傳來傳去就都急著來兌付,華西村資金充足,兌付沒問題。
10、字節(jié)跳動高層正展開新一輪人事調(diào)整。具體包括:去年底加入字節(jié)跳動的前滴滴高管陳熙或?qū)⒇撠熃袢疹^條業(yè)務(wù),朱文佳將不再擔任今日頭條CEO。另有知情人士稱,抖音與TikTok團隊也在整合,已有大量TikTok員工轉(zhuǎn)崗至抖音。
11、新一代折疊旗艦華為Mate X2于2月25日10:08正式開售,256GB版本售價17999元,512GB版本售價18999元,在各大電商平臺開售即“秒光”。
12、由新華網(wǎng)牽頭并聯(lián)合GSMA、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、工信部中國信息通信研究院等權(quán)威機構(gòu),發(fā)布了傳媒行業(yè)首個5G消息應(yīng)用標準——《傳媒行業(yè)應(yīng)用5G消息業(yè)務(wù)總體技術(shù)要求》。
13、星思半導(dǎo)體宣布完成近4億元Pre-A輪融資。星思半導(dǎo)體是一家專注于“5G萬物互聯(lián)連接芯片”的高科技企業(yè),目前已在上海、南京和深圳設(shè)立總部及3個研發(fā)中心,本輪融資將全部投入到公司產(chǎn)品研發(fā)中。
海外
1、美聯(lián)儲布拉德:美國國債收益率上升可能是一個“好跡象”;預(yù)計到今年年底,美國失業(yè)率將達到4.5%;不認為我們正處在令人不安的時刻;2021年的通脹壓力比往年更大;長期債券收益率盡管近期有所上升,但仍屬溫和。
2、美聯(lián)儲威廉姆斯:對美國經(jīng)濟的中期前景更為樂觀;今年實際GDP應(yīng)該會強勁增長;預(yù)計潛在的通脹壓力將在一段時間內(nèi)保持在較低水平;美聯(lián)儲仍然致力于使用各種工具,以確保經(jīng)濟復(fù)蘇將盡可能強勁。
3、美聯(lián)儲博斯蒂克:不擔心國債收益率上升,從歷史角度來看,利率仍然很低;預(yù)計通脹不會飆升,但如果出現(xiàn)這種情況,美聯(lián)儲會做出反應(yīng)。
4、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾:數(shù)字歐元引入仍是一個正在公開討論的問題;新冠病毒對短期前景構(gòu)成下行風險,第二次封鎖將對經(jīng)濟影響更少。
5、韓國央行將關(guān)鍵利率保持在0.5%不變,符合市場預(yù)期。韓國央行表示,將關(guān)注金融穩(wěn)定問題,維持寬松的貨幣政策立場;通脹預(yù)期正在上升,出口增長穩(wěn)健,勞動力市場狀況疲弱,韓國經(jīng)濟在出口帶動下逐步復(fù)蘇。
6、國際奧委會宣布,澳大利亞布里斯班成為2032年夏奧會首選舉辦城市。
7、美國2020年第四季度實際GDP年化環(huán)比修正值增4.1%,預(yù)期增4.2%,初值增4%。
8、美國1月耐用品訂單環(huán)比增3.4%,為六個月來最大增幅,預(yù)期增1.1%,前值增0.5%。1月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比降2.8%,預(yù)期持平,前值降0.3%。
9、美國2月20日當周初請失業(yè)金人數(shù)為73萬人,預(yù)期83.8萬人,前值自86.1萬人修正至84.1萬人;四周均值為80.775萬人,前值83.325萬人;2月13日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為441.9萬人,為連續(xù)第六周回落。
10、歐元區(qū)2月經(jīng)濟景氣指數(shù)93.4,預(yù)期92,前值91.5;工業(yè)景氣指數(shù)為-3.3,預(yù)期為-5,前值為-5.9;消費者信心指數(shù)終值-14.8,前值-14.8,預(yù)期-14.8。
11、澳大利亞2020年第四季度私人新增資本支出環(huán)比增3%,預(yù)期持平,前值降3%;同比降7.5%,前值降12.3%。
12、日本2020年12月同步指標終值88.3,前值87.8;領(lǐng)先指標終值95.3,前值94.9。
13、法國2月INSEE消費者綜合信心指數(shù)為91,預(yù)期92,前值92。
14、西班牙1月PPI環(huán)比升3.4%,前值升1%;同比升0.9%,前值降1.4%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,億航智能跌15.4%,嘉楠科技跌15%,蘭亭集勢跌12.8%,物農(nóng)科技跌11.9%,微美全息跌11.4%,阿里巴巴跌4.1%,京東跌3.1%,百度跌3.2%,拼多多跌4.6%。漲幅方面,中國太保漲11.9%,刷新歷史新高,愛點擊漲8.2%,跟誰學漲7.4%,唯品會漲6.3%,刷新歷史新高。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車和理想汽車跌近10%,小鵬汽車跌8.6%。
2、2020年為對沖基金東山再起的一年。專注研究對沖基金的LCH數(shù)據(jù)顯示,2020年全球頂級的20家對沖基金經(jīng)理為其投資者創(chuàng)造635億美元收益,10大對沖基金經(jīng)理薪酬總額達201億美元。
3、據(jù)研究機構(gòu)Ortex統(tǒng)計,在截至2月23日為止的七天中,特斯拉空頭已獲利35億美元。
4、消息人士稱,特斯拉Fremont工廠已部分關(guān)閉幾天,但停產(chǎn)可能只是某些生產(chǎn)線,而不是整個工廠。消息稱Model 3生產(chǎn)線工人已在家停工兩周,原因可能在于零部件供應(yīng)商,且很可能是芯片供應(yīng)商(如三星)。
5、推特宣稱,公司目標是到2023年年底月活用戶至少3.15億,營收至少翻倍至75億美元。
6、澳大利亞議會通過要求谷歌和Facebook等為新聞內(nèi)容向當?shù)孛襟w機構(gòu)支付費用的法律,系全球首例。此舉可能引發(fā)更多全球監(jiān)管行動限制科技巨頭權(quán)力。
7、網(wǎng)易2020年凈收入為736.7億元,同比增長24.4%;非公認會計準則下,歸屬于公司股東持續(xù)經(jīng)營凈利潤為147.1億元,2019年為156.6億元。第四季度凈收入為197.6億元,同比增長25.6%;非公認會計準則下,歸屬于公司股東持續(xù)凈利潤為16億元,2019年為30.5億元。
8、嗶哩嗶哩2020年總營收達120億元,同比增長77%。其中,第四季度營收增長91%,達38.4億元,遠超市場預(yù)期;月均活躍用戶增長55%,達2.02億;在大量優(yōu)質(zhì)內(nèi)容推動下,月均付費用戶達1790萬,增長103%。
9、渣打集團2020年凈利潤7.24億美元,同比下降69%;營收147.65億美元,下降3%;公司擬回購2.54億美元股票,派息9美分/股。渣打銀行首席財務(wù)官表示,渣打未來三到四年內(nèi)可能將辦公空間削減三分之一。渣打擬到2023年讓90%員工采取彈性工作制。
10、唯品會2020年第四季度凈利潤24億元,全年凈利潤59億元,同比增長46.88%。2020年總訂單量為6.92億,同比增長22%。
11、理想汽車2020年總營收為94.6億元,同比增長3226.3%;凈虧損1.517億元,同比下降93.8%;毛利率為16.4%,2019年為0.0%。
12、Beyond Meat:第四季度每股虧損0.4美元,市場預(yù)期虧損0.11美元,去年同期虧損0.01美元;第四季度營收1.02億美元,市場預(yù)期1.05億美元,去年同期0.98億美元。
13、戴爾科技:第四季度經(jīng)調(diào)整EPS為2.70美元,市場預(yù)期2.14美元;四季度經(jīng)調(diào)整營收261.5億美元,市場預(yù)期245.2億美元;四季度EBITDA為38.1億美元,市場預(yù)期34.4億美元;四季度經(jīng)調(diào)整運營利潤32.9億美元,同比增長19%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌,農(nóng)產(chǎn)品類領(lǐng)跌。豆粕、菜粕、大豆分別收跌4.05%、3.63%、1.64%,豆油、菜油、棕櫚油分別跌1.27%、1.24%、1.25%,焦煤、焦炭分別跌1.89%、1.82%,鐵礦石收漲1.50%。
2、近期期貨市場波動加劇,國內(nèi)期貨交易所紛紛發(fā)布風險提示,提醒相關(guān)單位切實加強投資者教育和風險防范工作,理性投資,維護市場平穩(wěn)運行。
3、自然資源部表示,近十年我國發(fā)現(xiàn)17個億噸級大油田和21個千億立方米大氣田。下一步將會同有關(guān)部門共同組織實施《戰(zhàn)略性礦產(chǎn)找礦行動(2021-2035年)》,加大國內(nèi)礦產(chǎn)勘查特別是精查力度,增強能源和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力,積極推動礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
4、生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司司長劉炳江表示,中國煤炭占一次能源消費比例持續(xù)降低。2017年至2020年,全國煤炭消費占一次能源消費比重由60.4%下降至57%左右,非化石能源消費占比從13.8%提高至15.8%。
5、殼牌:到2040年全球液化天然氣需求量預(yù)計將達7億噸;隨著亞洲各國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降,以及利用液化天然氣替代高排放能源解決空氣質(zhì)量問題并實現(xiàn)減排目標,預(yù)計亞洲將推動近75%的液化天然氣增量。
6、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司組織召開2021年鋼鐵行業(yè)重點工作專題會,重點介紹2021年深入推進鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點工作,進一步鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能成果,促進鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
7、中鋼協(xié):2月中旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2282.36萬噸、生鐵2020.97萬噸、鋼材2120.86萬噸;平均日產(chǎn)粗鋼228.24萬噸,環(huán)比增長3.49%,同比增長24.38%。
8、惠譽將2021年鋁價預(yù)期從1650美元/噸上修至1950美元/噸;將銅價預(yù)期從6000美元/噸上修至7200美元/噸;將鋅價預(yù)期從2100美元/噸上修至2500美元/噸;將鎳價預(yù)期從13250美元/噸上修至15000美元/噸。
9、美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,截至2月18日當周,美國大豆出口裝船1053700噸,環(huán)比增長5%,較此前4周平均水平下降42%;對中國大陸出口裝船223900噸,此前一周為400300噸。
10、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.53%,報1700點。
債券
1、美債收益率上行及股市反彈壓制,現(xiàn)券期貨震蕩走弱。國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.11%。銀行間主要利率債收益率震蕩略上行1bp左右;銀存間隔夜回購利率反彈近20bp,但銀行間資金面寬松不改。信用債方面,“21蘇電01”尾盤大跌近17%。
2、財政部:1月,全國發(fā)行地方政府債券3623億元,其中,發(fā)行一般債券2127億元,發(fā)行專項債券1496億元;按用途劃分,全部為再融資債券。
3、我國綠色債券發(fā)行持續(xù)升溫。Wind最新數(shù)據(jù)顯示,今年以來全市場共發(fā)行39只232.1億元綠色債券,在融資規(guī)模上同比增長22%。
4、央行2月25日將開展2021年第二期央行票據(jù)互換(CBS)操作,本期操作量為50億元,期限3個月。
5、今年鄉(xiāng)村振興、農(nóng)田水利方面?zhèn)?guī)模和范圍有望擴大,從而保證農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位建設(shè),鞏固脫貧攻堅成果。數(shù)據(jù)顯示,截至目前,鄉(xiāng)村振興專項債券共發(fā)行33只,發(fā)行規(guī)模達235.95億元,其中,2020年發(fā)行123.22億元。
6、債券又現(xiàn)“地板價”承銷。嘉興銀行日前公告,中金公司以1萬元承銷費中標該行2021年無固定期限資本債券承銷服務(wù)項目,發(fā)行規(guī)模以審批為準。