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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月23日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，要求以節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源等為重點(diǎn)率先突破，做好與農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和信息技術(shù)融合發(fā)展，全面帶動一二三產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級。大力發(fā)展綠色金融。發(fā)展綠色信貸和綠色直接融資，加大對金融機(jī)構(gòu)綠色金融業(yè)績評價考核力度。統(tǒng)一綠色債券標(biāo)準(zhǔn)，建立綠色債券評級標(biāo)準(zhǔn)。支持符合條件的綠色產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市融資。支持金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)在國際市場開展綠色融資。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出，中央一號文件可概括為“兩個決不能，兩個開好局起好步，一個全面加強(qiáng)”?！皟蓚€決不能”就是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果決不能出問題、糧食安全決不能出問題，“兩個開好局起好步”就是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)村現(xiàn)代化都要開好局起好步，“一個全面加強(qiáng)”就是加強(qiáng)黨對“三農(nóng)”工作全面領(lǐng)導(dǎo)。
3、A股延續(xù)節(jié)后“八二”行情態(tài)勢，上證指數(shù)收跌1.45%報(bào)3642.44點(diǎn)，深證成指跌3.07%；創(chuàng)業(yè)板指大跌4.47%。基金重倉股連續(xù)第三日殺跌，山西汾酒跌停，貴州茅臺大跌7%；周期股全線爆發(fā)，紫金礦業(yè)放量成交152億元。兩市成交1.29萬億元，較上日放量逾2500億元。北向資金凈賣出11.14億元，抱團(tuán)股繼續(xù)遭拋售，美的集團(tuán)遭凈賣出6.78億元居首；興業(yè)銀行獲凈買入6.77億元最多。
4、A股市值一日蒸發(fā)1.44萬億元。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，三大原因造成市場短期內(nèi)出現(xiàn)極致風(fēng)格切換。首先，大規(guī)模解禁與減持可能再次成為市場和成長股“節(jié)拍器”。其次，隨著海外疫情緩和，全球無風(fēng)險(xiǎn)利率上行將使得消費(fèi)類核心資產(chǎn)預(yù)期收益降低。最后，海外通脹預(yù)期升溫使大宗商品價格近期快速上行，A股周期品板塊景氣度大幅提升。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.09%，納指跌2.46%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.77%。迪士尼漲超4%，領(lǐng)漲道指。科技股大跌，特斯拉跌超8%，總市值跌破7000億美元。蘋果跌近3%，美光科技跌超5%。嗶哩嗶哩跌超10%，蔚來汽車跌超7%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.31%報(bào)13950.04點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.11%報(bào)5767.44點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.18%報(bào)6612.24點(diǎn)。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)收漲0.46%，報(bào)30156.03點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)收跌0.9%，報(bào)3079.75點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.19%，報(bào)6780.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.98%，報(bào)12426.24點(diǎn)。
4、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲2.29%報(bào)9113.5美元/噸，創(chuàng)近10年來新高；LME期鋅漲0.24%報(bào)2888美元/噸，LME期鎳跌0.35%報(bào)19520美元/噸，LME期鋁漲2.04%報(bào)2175美元/噸，LME期錫漲2.56%報(bào)26885美元/噸，LME期鉛漲0.16%報(bào)2168美元/噸。
5、國際油價集體上漲，美油4月合約漲4.94%報(bào)62.19美元/桶，創(chuàng)13個月以來新高；布油5月合約漲4.51%報(bào)64.94美元/桶。市場對石油需求的樂觀情緒升溫。
6、COMEX黃金期貨收漲1.78%報(bào)1809.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲3.51%報(bào)28.21美元/盎司。美元震蕩走低和通脹擔(dān)憂推動黃金上漲。
7、較長期美債收益率繼續(xù)攀升，3月期美債收益率跌0.5個基點(diǎn)報(bào)0.03%，2年期美債收益率漲0.4個基點(diǎn)報(bào)0.121%，3年期美債收益率漲1.6個基點(diǎn)報(bào)0.233%，5年期美債收益率漲2.1個基點(diǎn)報(bào)0.603%，10年期美債收益率漲2.5個基點(diǎn)報(bào)1.369%，創(chuàng)一年以來新高；30年期美債收益率漲4.1個基點(diǎn)報(bào)2.177%。投資者押注今年晚些時候經(jīng)濟(jì)將反彈，導(dǎo)致近幾周美國國債遭拋售。
8、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2基點(diǎn)報(bào)0.676%；法國10年期國債收益率跌3.5個基點(diǎn)報(bào)-0.096%；德國10年期國債收益率跌3.2個基點(diǎn)報(bào)-0.341%；意大利10年期國債收益率跌2.6個基點(diǎn)報(bào)0.595%，西班牙10年期國債收益率跌3個基點(diǎn)報(bào)0.321%，葡萄牙10年期國債收益率跌3.3個基點(diǎn)報(bào)0.213%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.28%報(bào)90.0869，連跌三日，創(chuàng)一個月以來新低；非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.32%報(bào)1.2158，英鎊兌美元漲0.37%報(bào)1.4063，澳元兌美元漲0.6%報(bào)0.7917，美元兌日元跌0.33%報(bào)105.07，美元兌加元漲0.02%報(bào)1.2618，美元兌瑞郎跌0.05%報(bào)0.8962，離岸人民幣兌美元跌71個基點(diǎn)報(bào)6.4664。
宏觀
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：2020年農(nóng)民收入增速連續(xù)11年快于城鎮(zhèn)居民，城鄉(xiāng)居民收入差距由上年的2.64：1縮小到2.56：1，農(nóng)民人均收入提前一年實(shí)現(xiàn)比2010年翻一番目標(biāo)。
2、上海市要求將“五個新城”建設(shè)成為引領(lǐng)高品質(zhì)生活的未來之城、全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要增長極、推進(jìn)人民城市建設(shè)創(chuàng)新實(shí)踐區(qū)、城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范區(qū)和上海輻射長三角戰(zhàn)略支撐點(diǎn)。增強(qiáng)比學(xué)趕超意識，構(gòu)筑上海鄉(xiāng)村新時代發(fā)展戰(zhàn)略新優(yōu)勢。
3、央行公開市場周一開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有500億元逆回購到期，凈回籠400億元。
4、央行：1月末長三角地區(qū)本外幣各項(xiàng)貸款余額45.02萬億元，同比增長15.1%；人民幣貸款余額43.92萬億元，增長15.2%，增速較上月末高0.6個百分點(diǎn)。
5、國家信息中心發(fā)布《中國共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2021）》稱，2020年我國共享經(jīng)濟(jì)市場交易規(guī)模約為33773億元，同比增長約2.9%。預(yù)計(jì)2021年增速將有較大回升，有望達(dá)10%-15%，未來五年我國共享經(jīng)濟(jì)年均增速將保持在10%以上。
6、國家衛(wèi)健委：2月21日報(bào)告新增新冠肺炎確診病例11例，均為境外輸入病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）；新增無癥狀感染者8例（均為境外輸入）。
海外
1、美國財(cái)長耶倫表示，比特幣經(jīng)常被用于非法融資，其應(yīng)用效率低下，比特幣具有高度投機(jī)性，投資者應(yīng)該當(dāng)心。數(shù)字貨幣可能導(dǎo)致更快、更低成本的支付，但許多問題需要研究，包括消費(fèi)者保護(hù)、洗錢。
2、歐洲央行行長拉加德：歐洲央行將繼續(xù)支持所有經(jīng)濟(jì)部門，在新冠疫情期間維持有利的融資條件；歐洲央行正密切關(guān)注長期名義債券收益率的演變。
3、美國智庫國際金融研究所（IIF）報(bào)告顯示，2020年新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球債務(wù)增加24萬億美元，全球債務(wù)總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的281萬億美元，為世界生產(chǎn)總值355%，與2019年相比增長35個百分點(diǎn)。
4、惠譽(yù)確認(rèn)澳大利亞評級為“ AAA”，前景展望負(fù)面；預(yù)計(jì)澳大利亞風(fēng)險(xiǎn)仍傾向于下行，這反映出該國可能采取更多、更廣泛封鎖措施，以遏制新冠病毒死灰復(fù)燃。
5、標(biāo)普將新西蘭信用評級從AA調(diào)整至AA+，前景展望從正面調(diào)整至穩(wěn)定。
6、美國1月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)為0.66，預(yù)期為0.5，前值由0.52修正為0.41。
7、韓國2月1日至20日出口同比增長16.7%，其中芯片出口同比增長27.5%；進(jìn)口增長24.1%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，億邦通信跌24%，兆言網(wǎng)絡(luò)跌19.5%，迅雷跌17.4%，樂信跌17.4%，愛點(diǎn)擊跌16.4%，嗶哩嗶哩跌10.1%，阿里巴巴跌3.6%，京東跌8%，百度跌1%。漲幅方面，燃石醫(yī)學(xué)漲25.3%，刷新歷史新高，36氪漲17%，中國鋁業(yè)漲15.7%，貝殼漲10.7%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌7.74%，小鵬汽車跌6.92%，理想汽車跌6.7%。
2、駿利亨德森報(bào)告稱，受新冠肺炎疫情影響，2020年全球企業(yè)派息規(guī)模下降逾10%，總計(jì)削減價值2200億美元股息。不包括英國在內(nèi)的歐洲企業(yè)派息銳減28.4%至1716億美元。但北美企業(yè)派息卻增加2.6%，達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的5490億美元。
3、波音發(fā)布聲明，建議暫時停止安裝普惠4000-112發(fā)動機(jī)的128架飛機(jī)運(yùn)行。美聯(lián)航、全日空航空、日本航空、大韓航空等多家航司已宣布停飛上述機(jī)型。中國民航局稱，目前中國機(jī)隊(duì)沒有相同型號的波音777-200客機(jī)。此前，美聯(lián)航一架波音777-200客機(jī)起飛后不久右引擎外殼脫離爆炸起火，所幸緊急降落成功，機(jī)上無人員傷亡。
4、英國競爭和市場管理局首席執(zhí)行官表示，已向大型科技公司發(fā)出警告，計(jì)劃在未來一年內(nèi)對谷歌、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)行一系列反壟斷調(diào)查。
5、應(yīng)亞馬遜要求，印度最高法院叫停未來零售34億美元交易。消息人士此前稱，亞馬遜在印度最高法院對印度未來集團(tuán)以34億美元向信實(shí)工業(yè)出售其零售部門的交易提出法律挑戰(zhàn)。
6、全球貨運(yùn)代理公司德迅宣布收購愛派克斯（Apex）國際物流。德迅收購Apex之后，其空運(yùn)貨量將超過DHL。這起收購為德迅有史以來最大一筆收購案。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，化工類領(lǐng)漲。純堿收漲近5%，PVC漲4.5%，乙二醇漲4.41%。瀝青、紙漿、短纖、PTA均漲超2%。螺紋鋼、熱軋卷板分別漲0.61%、1.23%，鐵礦石漲0.13%。焦煤、焦炭、動力煤分別跌3.4%、1.63%、1.4%。
2、春節(jié)以來，國際市場上大宗商品節(jié)節(jié)攀升，特別是以銅價為代表的有色金屬持續(xù)強(qiáng)勢大漲。摩根大通認(rèn)為，新一輪大宗商品“超級周期”已經(jīng)開始，這將是過去100年里第五個“超級周期”。
3、中國海油宣布，我國渤海再獲大型油氣發(fā)現(xiàn)——渤中13-2油氣田，探明地質(zhì)儲量億噸級油氣當(dāng)量，進(jìn)一步夯實(shí)我國海上油氣資源儲量基礎(chǔ)。據(jù)介紹，“十四五”期間，渤中13-2油氣田將持續(xù)推進(jìn)總體開發(fā)方案部署及實(shí)施，成為渤海油田上產(chǎn)4000萬噸重要力量。
4、高盛：由于預(yù)期庫存減少、邊際成本上升以重啟上游活動，預(yù)計(jì)油價將很快回升；預(yù)計(jì)到7月21日全球石油需求將達(dá)1億桶/日，此前預(yù)期時間為8月21日。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁?。?span style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 174, 199); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">生豬供應(yīng)最緊張時期已經(jīng)過去，預(yù)計(jì)后期供給將逐漸寬松，預(yù)計(jì)二季度末將恢復(fù)到2017年底水平。
6、因超靈便型船運(yùn)費(fèi)大幅上漲，波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.6%至1709點(diǎn)。