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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月5日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、央行公開(kāi)市場(chǎng)周四開(kāi)展1000億元14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，完全對(duì)沖到期量。資金面收斂，Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行21.6bp報(bào)2.075%，7天期上行17.8bp報(bào)2.324%，14天期上行5.9bp報(bào)2.644%，1個(gè)月期下行2bp報(bào)2.752%。
2、“短視頻第一股”快手周五將于港交所正式上市，IPO認(rèn)購(gòu)人數(shù)高達(dá)142.3萬(wàn)人，認(rèn)購(gòu)合共109.94億股股份，超額認(rèn)購(gòu)1204.16倍，凍結(jié)資金超1.26萬(wàn)億港元，均刷新港股紀(jì)錄?？焓指酃砂当P(pán)周四大幅收漲193%，總市值近1.38萬(wàn)億港元。與此同時(shí)，A股市場(chǎng)快手概念股聞風(fēng)而動(dòng)，首都在線、引力傳媒、日出東方等集體漲停。
3、作為目前市場(chǎng)上稀缺的、聚焦科技龍頭的ETF產(chǎn)品，工銀瑞信中證科技龍頭ETF（簡(jiǎn)稱(chēng)：科技龍頭ETF，交易代碼：516050）將于2月5日起正式登陸上交所。工銀科技龍頭ETF跟蹤的是中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)由滬深兩市電子、計(jì)算機(jī)、通信、生物科技四大科技領(lǐng)域中規(guī)模大、市占率高、成長(zhǎng)能力強(qiáng)、研發(fā)投入多的前50只龍頭科技公司組成，代表A股科技核心資產(chǎn)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)均漲超1%。道指漲逾330點(diǎn)，納指漲1.23%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.09%。道指與標(biāo)普500連續(xù)第4日上漲，納指與標(biāo)普500均創(chuàng)盤(pán)中與收盤(pán)歷史新高。VISA漲近4%，美國(guó)運(yùn)通漲3.7%，思科漲3.2%，紛紛領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋(píng)果漲2.6%，高通跌8.8%。游戲驛站跌超42%，創(chuàng)近兩周以來(lái)新低。荔枝漲超70%，股價(jià)刷新歷史高位，此前宣布與泡泡瑪特達(dá)成合作協(xié)議。
2、歐股收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.91%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.82%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%。
3、亞太股市普遍收跌，日經(jīng)225指數(shù)收跌1.06%，報(bào)28341.95點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)收跌1.35%，報(bào)3087.55點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.87%，報(bào)6765.5點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.76%，報(bào)12992.14點(diǎn)。
4、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅跌0.36%報(bào)7814.5美元/噸，LME期鋅漲0.92%報(bào)2639美元/噸，LME期鎳跌0.2%報(bào)17610美元/噸，LME期鋁漲1.06%報(bào)1994.5美元/噸，LME期錫漲0.17%報(bào)22980美元/噸，LME期鉛漲0.05%報(bào)2036美元/噸。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲1.38%報(bào)56.46美元/桶，連漲四日，續(xù)創(chuàng)一年以來(lái)新高；布油4月合約漲1.11%報(bào)59.11美元/桶。
6、COMEX黃金期貨收跌2.23%報(bào)1794.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.84%報(bào)26.395美元/盎司。金價(jià)跌破1800美元心理關(guān)口，因美元和美債收益率上升。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.03%，2年期美債收益率持平報(bào)0.125%，3年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.189%，5年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.462%，10年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.144%，30年期美債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.941%。 美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債收益率上揚(yáng)，因市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)政府將推出大規(guī)模救助計(jì)劃，且美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)趨穩(wěn)。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.8基點(diǎn)報(bào)0.438%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.239%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.1基點(diǎn)報(bào)-0.456%，意大利10年期國(guó)債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.543%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.119%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.48%報(bào)91.5513，創(chuàng)兩個(gè)月以來(lái)新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.61%報(bào)1.1962，英鎊兌美元漲0.19%報(bào)1.3672，澳元兌美元跌0.26%報(bào)0.76，美元兌日元漲0.5%報(bào)105.545，美元兌加元漲0.29%報(bào)1.2824，美元兌瑞郎漲0.6%報(bào)0.9044，離岸人民幣兌美元跌148個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4729。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，荔枝漲70.5%，刷新歷史新高，云集漲31.2%，獵豹移動(dòng)漲26.8%，樂(lè)居漲22.5%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)漲19.7%，嗶哩嗶哩漲5.5%，拼多多漲2.2%，阿里巴巴漲1.6%；大全新能源跌9.1%，新濠影匯跌6.1%，晶科能源跌4.7%，物農(nóng)科技跌4.7%。新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)跌0.69%，小鵬汽車(chē)漲1.22%，理想汽車(chē)漲0.36%。
2、動(dòng)視暴雪：第四季度每股盈利0.65美元，市場(chǎng)預(yù)期0.58美元，去年同期0.68美元；第四季度營(yíng)收24.1億美元，市場(chǎng)預(yù)期28.33億美元，去年同期27.08億美元。
3、Snap：第四季度營(yíng)收9.11億美元，市場(chǎng)預(yù)期8.57億美元，去年同期5.61億美元；第四季度每股虧損0.08美元，市場(chǎng)預(yù)期虧損0.07美元，去年同期虧損0.17美元。
4、吉利德科學(xué)：第四季度營(yíng)收74.2億美元，市場(chǎng)預(yù)期73.29億美元，去年同期58.79億美元；第四季度每股盈利1.23美元，市場(chǎng)預(yù)期1.09美元，去年同期2.12美元。
5、蔚來(lái)發(fā)布公告，通過(guò)全資子公司從兩個(gè)戰(zhàn)略投資者處回購(gòu)3.305%蔚來(lái)中國(guó)股權(quán)，作價(jià)55億元。蔚來(lái)還向蔚來(lái)中國(guó)增持100億元。交易完成后，蔚來(lái)持有蔚來(lái)中國(guó)股權(quán)將從86.5%升至90%。
6、合肥市人民政府與蔚來(lái)簽署深化合作框架協(xié)議，雙方商定共同規(guī)劃建設(shè)新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，打造具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的世界級(jí)智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)協(xié)議，合肥市計(jì)劃將對(duì)蔚來(lái)中國(guó)進(jìn)行股權(quán)投資所獲的資本收益用于支持蔚來(lái)及合肥智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
7、美國(guó)在線券商Robinhood將購(gòu)買(mǎi)AMC股票上限擴(kuò)大至5500股，將購(gòu)買(mǎi)游戲驛站上限擴(kuò)大至500股。
8、多位知情人士透露，蘋(píng)果即將與現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)旗下起亞品牌達(dá)成協(xié)議，在后者位于美國(guó)佐治亞州西點(diǎn)工廠內(nèi)生產(chǎn)蘋(píng)果品牌自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車(chē)。
9、英國(guó)和歐盟反壟斷部門(mén)決定對(duì)英偉達(dá)400億美元收購(gòu)ARM交易展開(kāi)調(diào)查，目前調(diào)查仍處于早期階段。
10、軟銀發(fā)布財(cái)報(bào)，第三財(cái)季營(yíng)收1.379萬(wàn)億日元，上年同期1.245萬(wàn)億日元；凈利潤(rùn)1186.66億日元，上年同期1092.13億日元。公司預(yù)計(jì)，2020財(cái)年?duì)I收5.1萬(wàn)億日元，同比增4.9%；凈利潤(rùn)將達(dá)4900億日元，同比增長(zhǎng)3.6%。
11、豐田計(jì)劃將2021年全球產(chǎn)量提升至約920萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，比2020年實(shí)際增長(zhǎng)17%，比疫情前的2019年高出約2%。
12、德意志銀行2020年凈利潤(rùn)1.13億歐元，自2014年來(lái)首次錄得盈利，預(yù)期虧4.38億歐元，上年虧損57.18億歐元。
13、荷蘭皇家殼牌2020年第四季度營(yíng)收439.89億美元，市場(chǎng)預(yù)期548.63億美元；經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)3.93億美元，市場(chǎng)預(yù)期6.55億美元。
14、諾基亞2020年?duì)I收218.67億歐元，凈虧損24.21億歐元。其中，第四季度營(yíng)收65.7億歐元，凈虧損26.08億歐元；每股虧損0.46歐元。不派發(fā)年度股息。
15、eBay2020財(cái)年第四季度凈營(yíng)收為28.68億美元，同比增長(zhǎng)28%；全年凈營(yíng)收為102.71億美元，增長(zhǎng)19%。其中，來(lái)自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為25.42億美元，增長(zhǎng)68%。
16、搜狐2020年第四季度實(shí)現(xiàn)收入2.53億美元，同比增長(zhǎng)34%；Non-GAPP持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為5300萬(wàn)美元，遠(yuǎn)超此前預(yù)期；預(yù)計(jì)2021年第一季度Non-GAPP凈利潤(rùn)在500萬(wàn)美元至1500萬(wàn)美元之間。
17、福特汽車(chē)表示，已決定終止與眾泰汽車(chē)組建一家電動(dòng)汽車(chē)合資公司的計(jì)劃。
18、小鵬汽車(chē)：自2020年首批一百輛G3出口挪威并完成交付后，第二批小鵬G3近日已由廣州新沙港啟運(yùn)，遠(yuǎn)征歐洲。
19、S3 Partners：當(dāng)前游戲驛站的空頭頭寸為23.9億美元，未平倉(cāng)空頭頭寸從周三的2639萬(wàn)股跌至2586萬(wàn)股。游戲驛站賣(mài)空者今年迄今累計(jì)損失88.3億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)收漲，黑色系領(lǐng)漲。焦煤、鐵礦石均漲逾3%，菜粕、焦炭、LPG、20號(hào)膠均漲超2%，苯乙烯、豆粕、大豆、紙漿、棕櫚油、橡膠、豆油、菜油、甲醇漲超1%。
2、上期能源：自2月9日起第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤(pán)結(jié)算時(shí)，國(guó)際銅期貨合約交易保證金比例調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；20號(hào)膠期貨合約交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油、低硫燃料油期貨合約交易保證金比例調(diào)整為13%，漲跌停板幅度調(diào)整為11%。
3、上金所要求做好2021年春節(jié)期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。自2月9日收盤(pán)清算時(shí)起，Au（T+D）、mAu（T+D）等合約保證金比例從12%調(diào)整為14%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調(diào)整為13%；Ag（T+D）合約保證金比例從16%調(diào)整為21%，下一交易日起漲跌幅度限制從15%調(diào)整為19%。
4、深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布支持羅湖區(qū)黃金金融發(fā)展若干措施，推動(dòng)黃金金融產(chǎn)品創(chuàng)新；支持銀行理財(cái)子公司創(chuàng)新發(fā)展掛鉤黃金及其衍生品的中長(zhǎng)期、權(quán)益類(lèi)黃金理財(cái)產(chǎn)品，提升黃金資產(chǎn)配置與財(cái)富管理服務(wù)。
5、巴西淡水河谷2020年第四季度鐵礦石產(chǎn)量8450萬(wàn)噸，不及市場(chǎng)預(yù)期的8660萬(wàn)噸；鐵礦石銷(xiāo)量為8280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%。
6、印度油長(zhǎng)：印度需要負(fù)責(zé)任的定價(jià)機(jī)制，以及透明和靈活的石油和天然氣市場(chǎng)；人為扭曲油價(jià)的努力將對(duì)脆弱的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生抑制作用。
7、世界黃金協(xié)會(huì)：1月全球黃金ETF流入13.8噸，此前連續(xù)兩個(gè)月流出，共計(jì)流出148.8噸。
8、美國(guó)鑄幣局表示，受到疫情之下市場(chǎng)需求激增以及鑄幣廠產(chǎn)能限制等影響，目前已無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)金、銀幣需求。美國(guó)鑄幣局隸屬于財(cái)政部，主要負(fù)責(zé)鑄造、生產(chǎn)一般流通性貨幣和各種金、銀紀(jì)念幣。
9、波羅的海干散貨指數(shù)持穩(wěn)于1327點(diǎn)，因巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)上漲，抵消海岬型船與超靈便型船運(yùn)費(fèi)下跌。
債券
1、現(xiàn)券期貨延續(xù)走弱。銀行間主要利率債收益率上行2-7bp，國(guó)開(kāi)債調(diào)整幅度較大。國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.17%；銀行間資金面相對(duì)平衡，跨節(jié)資金供需穩(wěn)定利率保持較低水平。信用債行情整體維持弱勢(shì)，網(wǎng)紅債大幅波動(dòng)，海航集團(tuán)“15海航債”以2元凈價(jià)成交，“18水高科”跌近39%盤(pán)中臨停，“20永煤MTN005”跌近24%。
2、外匯交易中心：1月境外機(jī)構(gòu)投資者共達(dá)成現(xiàn)券交易11302億元，環(huán)比增加44%；境外機(jī)構(gòu)投資者買(mǎi)入債券7148億元，賣(mài)出債券4154億元，凈買(mǎi)入2994億元。
3、上清所成功支持首單“玉蘭債”發(fā)行登記，標(biāo)志著由金融基礎(chǔ)設(shè)施跨境合作服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)債券發(fā)行業(yè)務(wù)正式通航。首單“玉蘭債”發(fā)行人為中國(guó)銀行，發(fā)行規(guī)模5億美元，期限3年，發(fā)行利率0.86%，實(shí)現(xiàn)中資商業(yè)銀行歷年同期限固息美元債最低發(fā)行利率。