會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年1月21日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家衛(wèi)健委：近期多地出現(xiàn)聚集性疫情，隨著春節(jié)臨近，人員流動(dòng)增多，疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大；返鄉(xiāng)人員需持7天內(nèi)有效新冠病毒核酸檢測(cè)陰性結(jié)果返鄉(xiāng)，返鄉(xiāng)后實(shí)行14天居家健康監(jiān)測(cè)，每7天開展一次核酸檢測(cè)。
2、《冬春季農(nóng)村地區(qū)新冠肺炎疫情防控工作方案》對(duì)農(nóng)村地區(qū)及返鄉(xiāng)人員防疫工作進(jìn)行部署。國(guó)家衛(wèi)健委回應(yīng)公眾關(guān)切，就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行解答時(shí)指出，持核酸檢測(cè)陰性證明返鄉(xiāng)從1月28日春運(yùn)開始后實(shí)施，至3月8日春運(yùn)結(jié)束后截止。持核酸檢測(cè)陰性證明返鄉(xiāng)后不需要隔離，但需要進(jìn)行14天居家健康監(jiān)測(cè)，做好體溫、癥狀監(jiān)測(cè)，非必要不外出、不聚集，必須外出時(shí)做好個(gè)人防護(hù)，并在返鄉(xiāng)后第7天和第14天分別做一次核酸檢測(cè)。
3、LPR連續(xù)9個(gè)月不變。1月1年期LPR報(bào)3.85%，5年期以上品種報(bào)4.65%，均與此前持平。分析人士表示，LPR的不變體現(xiàn)了宏觀政策與保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的實(shí)際需要相匹配，下階段LPR大概率繼續(xù)保持平穩(wěn)。
4、上海市房管局回應(yīng)“將采取措施防止新房認(rèn)籌過(guò)熱”稱，并未出臺(tái)樓市調(diào)控新政策，僅是對(duì)原有政策的強(qiáng)化，要求加強(qiáng)原有政策的執(zhí)行，加強(qiáng)銷售管理，杜絕樓市亂象；監(jiān)管部門已經(jīng)注意到“打新”、炒作等現(xiàn)象，并做好政策儲(chǔ)備。
5、深圳樓市“高燒不退”，住建部門再出手圍堵政策漏洞。深圳市住建局明確，居民家庭購(gòu)買的商品住房，只能登記在具有購(gòu)房資格的家庭成員名下。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一年來(lái)70個(gè)大中城市中，深圳房?jī)r(jià)漲幅最高，漲幅高達(dá)14.1%，在各大城市中遙遙領(lǐng)先。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指齊創(chuàng)歷史新高。道指收漲近260點(diǎn)或0.83%，納指漲1.97%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.39%。微軟、蘋果、賽富時(shí)均漲超3%，領(lǐng)漲道指?？萍脊纱鬂q，奈飛漲近17%，谷歌漲超5%，紛紛創(chuàng)歷史新高；銀行股下跌，高盛跌超1%。一系列強(qiáng)勁的企業(yè)財(cái)報(bào)提振了市場(chǎng)情緒。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.77%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.53%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.41%。
3、亞太主要股指漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)收漲0.71%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.38%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.41%，新西蘭NZX50指數(shù)收漲1.13%。
4、國(guó)際油價(jià)小幅走低，美油3月合約跌0.04%報(bào)52.96美元/桶，布油4月合約跌0.38%報(bào)55.69美元/桶。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周API原油庫(kù)存增加256.2萬(wàn)桶，增幅遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。
5、COMEX黃金期貨收漲1.73%報(bào)1872美元/盎司，連漲三日，創(chuàng)兩周新高；COMEX白銀期貨收漲2.31%報(bào)25.905美元/盎司。市場(chǎng)預(yù)期拜登政府將增加刺激措施。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.1%報(bào)8041.5美元/噸，LME期鋅漲1.56%報(bào)2728美元/噸，LME期鎳跌0.16%報(bào)18185美元/噸，LME期鋁漲1.25%報(bào)1988.5美元/噸，LME期錫漲2.72%報(bào)21740美元/噸，LME期鉛漲1.19%報(bào)2039美元/噸。
7、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報(bào)0.081%，2年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.137%，3年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.199%，5年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.445%，10年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.083%，30年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.833%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.2基點(diǎn)報(bào)0.299%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.305%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.1基點(diǎn)報(bào)-0.530%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.616%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報(bào)90.4601，連跌三日，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.19%報(bào)1.2107，英鎊兌美元漲0.19%報(bào)1.3658，澳元兌美元漲0.64%報(bào)0.7746，美元兌日元跌0.34%報(bào)103.545，美元兌加元跌0.8%報(bào)1.2632，美元兌瑞郎漲0.13%報(bào)0.8897，離岸人民幣兌美元漲189個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4624。
海外
1、加拿大央行：維持基準(zhǔn)利率在0.25%不變，符合預(yù)期；預(yù)計(jì)2020年加拿大GDP將下降5.5%，2021年GDP增長(zhǎng)4.0%，2022年GDP增長(zhǎng)4.8%，2023年GDP增長(zhǎng)2.5%；將繼續(xù)實(shí)施量化寬松政策，直到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇順利進(jìn)行；將資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃維持在每周40億加元；承諾將提供“適當(dāng)程度”的刺激措施。
2、加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆：新冠疫情遏制措施的嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間可能會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng)，第一季度的經(jīng)濟(jì)萎縮幅度可能會(huì)更大；現(xiàn)在考慮放緩債券購(gòu)買速度為時(shí)尚早。
3、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利：去年9月GDP仍較疫情前水平低約10%；由于疫情反彈，9月以來(lái)的經(jīng)濟(jì)狀況好壞參半；預(yù)計(jì)今年第一季度的封鎖將產(chǎn)生顯著影響。
4、法國(guó)央行成功進(jìn)行中央銀行數(shù)字貨幣（CBDC）試驗(yàn)，首次在私人區(qū)塊鏈平臺(tái)上結(jié)算貨幣基金份額。
5、德國(guó)2020年12月PPI環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.3%，前值升0.2%；同比升0.2%，預(yù)期降0.3%，前值降0.5%。
6、英國(guó)2020年12月零售物價(jià)指數(shù)環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.5%，前值降0.3%；同比升1.2%，預(yù)期升1.2%，前值升0.9%。英國(guó)2020年12月CPI環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，前值降0.1%；同比升0.6%，預(yù)期升0.5%，前值升0.3%。
7、巴西央行維持基準(zhǔn)利率在2%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，36氪漲74.9%，一起教育科技漲48.2%，波奇網(wǎng)漲28.7%，億航智能漲20.4%，刷新歷史新高；阿里巴巴漲5.54%，京東漲4.56%，百度漲4.18%。中國(guó)太保跌7.2%，億邦通信跌5.7%，迅雷跌4.8%；新能源汽車股多數(shù)下跌，蔚來(lái)汽車跌1.27%，小鵬汽車跌2.64%，理想汽車漲0.45%。
2、富國(guó)銀行發(fā)表研究報(bào)告，提高2021年美股周期性行業(yè)的預(yù)期，并建議投資者從美股防御類股轉(zhuǎn)向美股周期類股。
3、特斯拉首次回應(yīng)Model Y國(guó)內(nèi)降價(jià)：事實(shí)上并非降價(jià)，本次官網(wǎng)上線的中國(guó)制造Model Y，是特斯拉首次在中國(guó)市場(chǎng)公布售價(jià)開啟預(yù)定，此前在中國(guó)區(qū)官網(wǎng)展示的車型為進(jìn)口版車型，并未在中國(guó)市場(chǎng)銷售。
4、大眾：預(yù)計(jì)中國(guó)汽車市場(chǎng)總體銷量將超過(guò)2019年水平，公司自身銷量將出現(xiàn)“大幅增長(zhǎng)”；芯片供應(yīng)短缺導(dǎo)致其汽車銷量減少數(shù)萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)第一季度芯片供應(yīng)短缺將繼續(xù)。
5、韓國(guó)起亞汽車表示，公司正在同多家外企討論自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車合作事宜，目前尚未做出任何決定。
6、摩根士丹利2020年?duì)I收481.98億美元，預(yù)期為456.4億美元，上年同期為414.19億美元；凈利潤(rùn)為109.96億美元，同比增長(zhǎng)21.6%。其中，第四季度營(yíng)收136億美元，凈利潤(rùn)33.85億美元，同比增長(zhǎng)51%。
7、阿斯麥：2020年每股盈利8.46歐元，2019年為6.15歐元；預(yù)計(jì)2021年EUV光刻機(jī)銷售額將達(dá)58億歐元，同比增長(zhǎng)30%。
8、美國(guó)鋁業(yè)：第四季度調(diào)整后EPS為0.26美元，預(yù)期0.11美元；四季度調(diào)整后EBITDA為3.61億美元，預(yù)期3.482億美元；四季度銷售額23.9億美元，預(yù)期23.8億美元。全球原鋁市場(chǎng)料將在2021年更加接近供需平衡。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲1.21%，乙二醇漲0.49%，苯乙烯跌1.6%，PTA跌0.55%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌0.61%，鐵礦石跌0.52%，熱軋卷板跌0.27%，動(dòng)力煤跌0.24%，螺紋鋼漲0.21%，焦炭漲1.65%。原油2103合約收漲1.27%報(bào)344元/桶。滬金收漲1.17%，滬銀收漲1.66%。
2、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)判斷，預(yù)計(jì)一季度在經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、氣溫逐步回升、春節(jié)假日因素等多種因素共同影響下，煤炭需求有望先增后降，煤炭供應(yīng)將總體穩(wěn)定，煤炭?jī)r(jià)格將高位回調(diào)。后期隨著氣溫的逐漸回升，煤炭市場(chǎng)供需偏緊局面將逐步緩解。
債券
1、央行逆回購(gòu)接連放量續(xù)撐債市回暖，國(guó)債期貨窄幅震蕩小幅收漲；銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行，長(zhǎng)券持穩(wěn)，中短券收益率明顯下行3bp；銀行間資金面延續(xù)緊勢(shì)，主要回購(gòu)利率繼續(xù)走高，隔夜和7天回購(gòu)利率續(xù)創(chuàng)逾兩個(gè)月新高；少數(shù)網(wǎng)紅信用債大幅波動(dòng)，“11海航02”漲近48%盤中臨停，“17康美MTN001”跌逾26%，“18冀中能源MTN004”跌逾24%。
2、交易商協(xié)會(huì)：我國(guó)綠色債券市場(chǎng)發(fā)展取得一定成效，全球綠色債券累計(jì)發(fā)行規(guī)模突破萬(wàn)億美元，中國(guó)以1273億美元位居世界第二。
3、美國(guó)財(cái)政部報(bào)告顯示，2020年11月，海外投資者持倉(cāng)規(guī)模降至7.053萬(wàn)億美元，這是海外投資者連續(xù)第四個(gè)月拋售美債。中國(guó)持有美國(guó)國(guó)債規(guī)模增至1.06萬(wàn)億美元，較10月環(huán)比增加90億美元，為過(guò)去6個(gè)月來(lái)首度增持。
4、【債券重大事件】中誠(chéng)信國(guó)際：將河南有線主體信用等級(jí)撤出觀察名單并將評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面；華夏幸福：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，正加速回款改善現(xiàn)金流；“18永煤MTN001”擬先行兌付50%本金及全額利息，剩余本金展期1.5年；“19航空01”持有人會(huì)議擬1月22日召開，審議利息遞延支付議案；山東宏橋擬對(duì)“18魯宏橋MTN001”開展現(xiàn)金要約收購(gòu)。