會員財經(jīng)早餐2021年1月5日星期二
熱點聚焦
1、國務院常務會議通過《中華人民共和國印花稅法（草案）》。草案將證券交易印花稅納入法律規(guī)范，并規(guī)定證券交易的稅率維持不變；同時，適當簡并稅目，降低部分稅率，減輕企業(yè)稅負。
2、央行等六部門進一步優(yōu)化跨境人民幣政策，支持穩(wěn)外貿穩(wěn)外資。其中明確，在全國范圍內開展更高水平貿易投資便利化試點，支持貿易新業(yè)態(tài)跨境人民幣結算；進一步簡化跨境人民幣結算流程，優(yōu)化跨境人民幣投融資管理，放寬對部分資本項目人民幣收入使用限制。
3、央行等五部委發(fā)布通知明確，普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策、普惠小微企業(yè)信用貸款支持政策均延期至3月31日。對于銀行因執(zhí)行上述政策產生的流動性問題，央行綜合運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕。
環(huán)球市場
1、新年首個交易日美國三大股指均收跌逾1%。道指跌近400點或1.25%，盤中一度跌超700點；納指跌1.47%，標普500指數(shù)跌1.48%。波音跌超5%，可口可樂跌超3%，蘋果跌超2%，紛紛領跌道指。部分中概股逆市走高，理想汽車漲超12%，嗶哩嗶哩漲超10%，蔚來漲近10%。黃金白銀股逆市走高，科技股重挫。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.06%，法國CAC40指數(shù)漲0.68%，英國富時100指數(shù)漲1.72%。
3、亞太主要股指漲跌不一，新西蘭市場休市。韓國綜合指數(shù)收漲1.88%，報2873.47點，續(xù)創(chuàng)歷史新高；日經(jīng)225指數(shù)跌0.68%，報27258.38點；澳洲標普200指數(shù)漲1.47%，報6684.2點。
4、COMEX黃金期貨收漲2.72%報1946.7美元/盎司，創(chuàng)兩個月以來新高；COMEX白銀期貨收漲3.68%報27.385美元/盎司。因美元下跌。
5、國際油價全線走低，美油2月合約跌2.41%報47.35美元/桶，創(chuàng)一個多月以來新低；布油3月合約跌2.24%報50.64美元/桶。歐佩克+推遲就是否增產做決定。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲1.16%報7856美元/噸，LME期鋅漲1.71%報2798美元/噸，LME期鎳漲4.59%報17375美元/噸，LME期鋁漲2.55%報2030美元/噸，LME期錫漲3.17%報20970美元/噸，LME期鉛漲3.56%報2065美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.081%，2年期美債收益率持平報0.129%，3年期美債收益率跌0.8個基點報0.165%，5年期美債收益率跌1.1個基點報0.356%，10年期美債收益率跌0.1個基點報0.918%，30年期美債收益率漲1.1個基點報1.659%。
8、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌1.8基點報0.170%，法國10年期國債收益率跌2.3個基點報-0.371%，德國10年期國債收益率跌3.2基點報-0.607%，意大利10年期國債收益率漲0.6個基點報0.545%，西班牙10年期國債收益率跌2.2個基點報0.018%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.9個基點報0.003%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報89.8778，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.9%報1.2247，英鎊兌美元跌0.75%報1.3569，美元兌日元跌0.09%報103.145，美元兌加元漲0.29%報1.2776，美元兌瑞郎跌0.96%報0.8816，離岸人民幣兌美元漲500個基點報6.4549。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌2.1%，京東跌1.8%，百度漲0.3%，第九城市漲87%，趣頭條漲22%，億邦通信漲17.6%，嘉楠科技漲12.7%，理想汽車漲12.6%，嗶哩嗶哩漲10.5%，蔚來汽車漲9.8%；泛華金融跌22.1%，秦淮數(shù)據(jù)跌20.7%，貝殼跌6.4%。
2、紐交所將摘牌三家中國企業(yè)，外交部發(fā)言人華春瑩回應稱，美方的有關行徑嚴重違背了美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經(jīng)貿規(guī)則；中國政府必將采取必要措施，堅決維護中國企業(yè)的合法權益。
3、愛奇藝智能宣布完成由屹唐長厚基金、清新資本共同投資的B輪數(shù)億元人民幣融資，創(chuàng)下2020年至今國內VR領域單筆融資最高紀錄。
4、知情人士稱，美高梅已向英國博彩公司Entain PLC發(fā)出新的收購要約，其中包含大量股票成分，高于美高梅去年年底提出的每股12.85英鎊的收購要約，此前該要約被地方拒絕。
5、蔚來：蔚來首款旗艦轎車將于NIO Day 2020（1月9日）正式發(fā)布。
6、三星表示，將于1月14日發(fā)布新一代旗艦智能手機Galaxy S21，較以往提前約一個月。
7、現(xiàn)代汽車和起亞汽車宣布，今年全球銷量目標分別為416萬輛和292.2萬輛，共計708.2萬輛，力爭全年汽車銷量同比增長11.5%。
8、菲亞特克萊斯勒與法國標致集團將于1月16日完成合并交易。
商品
1、國內商品期貨夜盤普遍上漲，黑色、化工類領漲。鐵礦石收漲3.75%，短纖、焦煤、苯乙烯均漲逾3%，焦炭漲近2.5%，動力煤、乙二醇、PVC、聚丙烯、螺紋鋼、塑料、PTA、紙漿、熱軋卷板等均漲超1%。
2、工信部部長肖亞慶：2021年要全力做好工業(yè)領域節(jié)能減排，落實能耗“雙控”政策，嚴控重化工行業(yè)新增產能規(guī)模，堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降，并發(fā)布新版鋼鐵產能置換實施辦法，完善產能信息預警發(fā)布機制。
3、上金所：自1月11日起，華夏黃金ETF申購贖回對價中的黃金現(xiàn)貨合約將不再包括Au99.95合約，僅為Au99.99合約；華夏黃金ETF的黃金現(xiàn)貨合約申購贖回將于1月8日暫停一日，1月11日恢復。
4、消息人士稱，歐佩克+聯(lián)合技術委員會研究認為，鑒于當前的市場狀況，延長1月份的原油減產量可能更為合適。俄羅斯和阿聯(lián)酋希望在2月增產50萬桶/日，而沙特、阿爾及利亞、科威特都表示市場很脆弱，延期是最好的決定。
5、沙特油長：疫苗讓石油市場恢復了樂觀；看到市場出現(xiàn)曙光；盡管樂觀，但仍應保持謹慎；盡管開始大規(guī)模接種疫苗，但全球石油需求仍存在不確定性。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.59%，報1374點。
債券
1、新年首個交易日，國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.13%；銀行間主要利率債收益率上行4-7bp，表現(xiàn)明顯弱于期貨；銀行間資金非常充裕，主要回購利率普遍下行，隔夜回購加權利率重回1%下方；國開和農發(fā)新債發(fā)行表現(xiàn)較好，與二級形成背離。
2、【債券重大事件】新世紀評級下調天安人壽主體和債項信用等級并將其列入負面觀察名單；中誠信國際將“17晨債01”和“18晨債01”信用等級撤出可能降級觀察名單；國開證券收到行政監(jiān)管措施決定書；“21象金01”、“20寶武集團SCP004”、“20伊利實業(yè)SCP037”、“20贛國資SCP007”、“20東航股SCP034”取消發(fā)行等。