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財(cái)經(jīng)早餐2020年12月29日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》發(fā)布，自2021年1月27日起施行；總條目1235條，與2019年版相比增加127條、修改88條。本次修訂進(jìn)一步擴(kuò)大鼓勵(lì)外商投資范圍，鼓勵(lì)外資投向先進(jìn)制造業(yè)，增強(qiáng)重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。同時(shí)進(jìn)一步鼓勵(lì)外資投向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提升服務(wù)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，并投向中西部地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、央行、發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公司信用類債券信息披露管理辦法》，推動(dòng)公司信用類債券信息披露規(guī)則統(tǒng)一，完善公司信用類債券信息披露制度?！掇k法》明確22項(xiàng)可能影響企業(yè)償債能力或投資者權(quán)益重大事項(xiàng)，保障投資者知情權(quán)；同時(shí)設(shè)立“投資者保護(hù)機(jī)制”專章，要求披露與投資者權(quán)益密切相關(guān)內(nèi)容。辦法將自2021年5月1日施行。
3、資本市場(chǎng)建立三十周年座談會(huì)12月28日召開，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿全面總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提出“十四五”時(shí)期七大改革重點(diǎn)工作，其中包括：著力提高直接融資比重；以注冊(cè)制和退市制度改革為重要抓手，加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè)，穩(wěn)步在全市場(chǎng)推行注冊(cè)制；持續(xù)推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量，持續(xù)優(yōu)化再融資、并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)等制度安排；堅(jiān)持底線思維，健全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、預(yù)警、處置機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)有序化解，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
4、國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整結(jié)果出爐，治療新冠肺炎藥品獲納入，將于2021年3月1日起正式實(shí)施。本次調(diào)整共對(duì)162種藥品進(jìn)行談判，119種談判成功，平均降價(jià)近51%；其中包括96個(gè)獨(dú)家藥品，有14個(gè)獨(dú)家藥品平均降價(jià)超43%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指齊創(chuàng)收盤新高。道指收漲逾200點(diǎn)或0.68%，納指漲0.74%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.87%。蘋果公司漲超3%，迪士尼漲近3%，紛紛領(lǐng)漲道指?？萍脊善諠q，亞馬遜、Facebook均漲超3%。疫概念股走低，Moderna跌近10%。中概股微博跌超13%，小鵬汽車跌超9%。美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署疫情紓困刺激法案，提振市場(chǎng)信心。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.49%報(bào)13790.29點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.2%報(bào)5588.38點(diǎn)，英國(guó)休市。
3、日韓股市悉數(shù)收高，澳大利亞、新西蘭股市因節(jié)假日休市。韓國(guó)綜合指數(shù)收漲0.06%，報(bào)2808.6點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.74%，報(bào)26854.03點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.32%報(bào)1877.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.98%報(bào)26.42美元/盎司。因美元反彈以及歐美股市上漲。
5、國(guó)際油價(jià)漲跌不一，美油2021年2月合約跌1.12%報(bào)47.69美元/桶，布油2021年3月合約漲0.25%報(bào)51.37美元/桶。
6、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.091%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.133%，3年期美債收益率持平報(bào)0.173%，5年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.362%，10年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.928%，30年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.662%。
7、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)休市，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.338%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.7基點(diǎn)報(bào)-0.569%，意大利10年期國(guó)債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.536%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.044%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.028%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報(bào)90.2841，歐元兌美元漲0.22%報(bào)1.2217，英鎊兌美元漲0.8%報(bào)1.3457，澳元兌美元跌0.26%報(bào)0.7581，美元兌日元漲0.28%報(bào)103.79，美元兌加元跌0.16%報(bào)1.2854，美元兌瑞郎跌1.06%報(bào)0.8893，離岸人民幣兌美元跌124個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.532。
海外
1、美國(guó)財(cái)政部官員：將按照先前的計(jì)劃，在這個(gè)星期開始向每人發(fā)放600美元的支票；如果國(guó)會(huì)增加經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的金額，財(cái)政部將向那些已經(jīng)收到支票的人發(fā)放補(bǔ)償金。
2、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院《世界經(jīng)濟(jì)黃皮書：2021年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)與分析》預(yù)計(jì)，2021年世界經(jīng)濟(jì)增速將明顯反彈，其主要原因是疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)和世界應(yīng)對(duì)疫情能力提高。
3、高盛上調(diào)美國(guó)2021年一季度GDP增速預(yù)期至5%，此前為3%。
4、針對(duì)英國(guó)疫情反撲以及多國(guó)啟動(dòng)入境限制措施，國(guó)際航協(xié)回應(yīng)稱，全球疫情反撲，各國(guó)政府須合作建立相互承認(rèn)的檢測(cè)系統(tǒng)。此外，國(guó)際航協(xié)旅行通行證應(yīng)用將于2021年第一季度初發(fā)布。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.27%，京東跌3.41%，百度漲1.08%；名創(chuàng)優(yōu)品跌17.4%，微博跌13.5%，小鵬汽車跌9.17%，蘑菇街跌8.69%，理想汽車跌7.88%，跟誰學(xué)跌7.35%，拼多多跌5.86%，蔚來汽車跌3.82%；500彩票網(wǎng)漲23.31%，嘉楠科技漲12.33%，迅雷漲7.85%。
2、微博第三季度凈營(yíng)收4.657億美元，同比持平，市場(chǎng)預(yù)估4.479億美元；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)為1.529億美元，合每股攤薄凈盈利66美分；9月月活躍用戶數(shù)為5.11億，同比凈增約1400萬。
3、能鏈集團(tuán)將于2021年上半年正式赴美上市，募資規(guī)模預(yù)計(jì)為3億美元-5億美元。
4、好未來宣布與銀湖等達(dá)成33億美元私人配售協(xié)議。
5、特斯拉正致力于將蘋果音樂、亞馬遜音樂加入其車載系統(tǒng)上。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，苯乙烯收跌近3%，乙二醇跌超2%，熱軋卷板、甲醇、螺紋鋼、純堿、玻璃、菜粕、聚丙烯、豆油、棕櫚油均跌超1%，鐵礦石跌0.29%，紙漿漲1.76%。
2、發(fā)改委指出，近日國(guó)際國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格已出現(xiàn)下跌勢(shì)頭，預(yù)計(jì)后期將總體呈現(xiàn)震蕩回落態(tài)勢(shì)；將全力保障生產(chǎn)生活用煤需求，確保人民群眾溫暖過冬；根據(jù)供需形勢(shì)適當(dāng)增加煤炭進(jìn)口，優(yōu)先用于發(fā)電供暖用煤需要，充分發(fā)揮好進(jìn)口煤補(bǔ)充調(diào)節(jié)作用。
3、大商所：將在2021年元旦節(jié)休市前后調(diào)整各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平；其中，自2020年12月30日結(jié)算時(shí)起，鐵礦石品種期貨合約投機(jī)交易保證金水平由11%調(diào)整為12%（I2105合約維持15%標(biāo)準(zhǔn)不變），漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持10%不變，2021年1月4日恢復(fù)交易后，漲跌停板幅度和交易保證金水平維持假期期間標(biāo)準(zhǔn)不變。
4、上金所：2021年繼續(xù)對(duì)延期市場(chǎng)各合約交易手續(xù)費(fèi)進(jìn)行優(yōu)惠，Au（T+D）、mAu（T+D)和Ag（T+D）合約交易手續(xù)費(fèi)率為萬分之一點(diǎn)五，Au（T+N1）和Au（T+N2）合約交易手續(xù)費(fèi)率為萬分之一；維持黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約萬分之三的交易手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠措施，繼續(xù)免收白銀Ag99.99合約交易手續(xù)費(fèi)。
5、上金所：繼續(xù)免收會(huì)員及客戶白銀合約交割費(fèi)、白銀合約運(yùn)保費(fèi)和白銀租借登記費(fèi)、保管庫(kù)場(chǎng)外實(shí)物清算過戶費(fèi)、庫(kù)存互換過戶費(fèi)，具體免收期為2020年最后一個(gè)交易日日終清算后至2021年最后一個(gè)交易日日終清算前。
6、鄭商所：2021年起對(duì)棉花等10個(gè)期貨品種的非1月、5月、9月合約，從進(jìn)入交割月前5個(gè)月第一個(gè)交易日起，調(diào)整手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，其中，棉花、白糖、菜籽油、菜籽粕、PTA、動(dòng)力煤、錳硅、硅鐵平今倉(cāng)手續(xù)費(fèi)調(diào)整為0。
7、上期所、上海國(guó)際能源交易中心發(fā)布通知稱，2020年12月31日晚上不進(jìn)行夜盤交易。2021年1月1日至1月3日（星期日）休市；1月4日08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)，當(dāng)晚進(jìn)行連續(xù)交易。
債券
1、年底資金充裕，現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢(shì)。國(guó)債期貨多數(shù)收漲，10年期主力合約漲0.09%。銀行間主要利率債收益率下行1-3bp；信用債行情整體穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大，“19海國(guó)鑫泰MTN002”跌超17%，“18冀中能源MTN001”漲逾20%；隔夜質(zhì)押式回購(gòu)利率續(xù)跌逾11bp至0.65%左右，可跨年的七天期下行近8bp報(bào)2.07%左右。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.19%，游族轉(zhuǎn)債跌超12%，正股游族網(wǎng)絡(luò)跌停。臨近年底，新債破發(fā)潮愈演愈烈，三只債周一上市，其中萬順轉(zhuǎn)2、北陸轉(zhuǎn)債破發(fā)，僅財(cái)通轉(zhuǎn)債漲逾11%。
3、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《外國(guó)政府類機(jī)構(gòu)和國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)債券業(yè)務(wù)指引（試行）》，明確外國(guó)政府類機(jī)構(gòu)、國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)熊貓債注冊(cè)發(fā)行流程、信息披露要求、中介機(jī)構(gòu)管理等；同時(shí)發(fā)布《境外非金融企業(yè)債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)指引（2020版）》，主要在備案要求、注冊(cè)文件提交等方面進(jìn)行優(yōu)化。
4、【債券重大事件】諾熙資本8000萬歐元債券無法按時(shí)付息，構(gòu)成多筆債券交叉違約；中融雙創(chuàng)尚未籌措到第一期債權(quán)清償款，債務(wù)清償仍存在不確定性；“15天安人壽”利息暫緩支付；鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)將與“19鴻達(dá)興業(yè)MTN001”持有人商討分期付息方案；川煤集團(tuán)披露重整計(jì)劃主要內(nèi)容；“20高淳建設(shè)CP003”取消發(fā)行。