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財經(jīng)早餐2020年10月24日星期四
熱點聚焦
1、明年起我國將對883項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率，對第二批抗癌藥和罕見病藥品原料、特殊患兒所需食品等實行零關(guān)稅；明年7月1日起，對176項信息技術(shù)產(chǎn)品的最惠國稅率實施第六步降稅，取消9項信息技術(shù)產(chǎn)品進口暫定稅率。
2、 劉昆 稅收收入 。適時推進個人所得稅改革修法，合理擴大納入綜合征稅的所得范圍，完善專項附加扣除項目。按照“立法先行、充分授權(quán)、分步推進”原則，積極穩(wěn)妥推進房地產(chǎn)稅立法和改革。
3、鐘南山表示，中國要公布第一批疫苗，第一款、第二款很快要推出，很快就在中國要接種。除嚴防死守以外，還要打疫苗，兩條路才能解決問題。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一。道指收漲0.38%，納指跌0.29%，標普500指數(shù)漲0.07%。摩根大通漲近3%，高盛漲2.6%， 美國運通 漲超2%，紛紛領(lǐng)漲道指。銀行股、能源股走高，科技股漲跌不一。 蘋果 跌0.7%， 特斯拉漲近1%。美國總統(tǒng)特朗普暗示他可能不會簽署國會剛剛通過的9000億美元抗疫紓困刺激法案。
2、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲1.26%，法國CAC40指數(shù)漲1.11%，英國富時100指數(shù)漲0.66%。
3、亞太股市主要股指悉數(shù)收高，韓國綜合指數(shù)漲0.96%，報2759.82點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.33%，報26524.79點；澳洲標普200指數(shù)漲0.66%，報6643.1點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.38%，報13020.21點。
4、 COMEX黃金期貨 ； COMEX白銀期貨 收漲0.69%報25.71美元/盎司。美元下跌，提振金價。
5、國際油價集體上漲，美油2021年2月合約漲2.21%報48.06美元/桶，終結(jié)兩連跌； 布油 2021年3月合約漲1.97%報51.15美元/桶。美國上周EIA原油庫存下降56萬桶。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲1.3%報7847美元/噸， LME期鋅 漲1.77%報2824美元/噸， LME期鎳漲1.45%報16855美元/噸，LME期鋁漲0.43%報2004美元/噸，LME期錫漲0.2%報20040美元/噸，LME期鉛漲0.64%報1977美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率持平報0.086%，2年期美債收益率持平報0.129%，3年期美債收益率漲0.6個基點報0.178%，5年期美債收益率漲0.6個基點報0.375%，10年期美債收益率漲2.2個基點報0.945%，30年期美債收益率漲3.4個基點報1.685%。
8、歐債收益率普遍上漲，英國脫歐貿(mào)易協(xié)議框架已經(jīng)達成。英國10年期國債收益率大漲跌10.3個基點報0.282%，法國10年期國債收益率漲3.9個基點報-0.317%，德國10年期國債收益率漲4.6基點報-0.552%，意大利10年期國債收益率漲3個基點報0.582%，西班牙10年期國債收益率漲2.4個基點報0.069%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.4個基點報0.054%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.32%報90.3475，終結(jié)三連漲；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.2%報1.2187，英鎊兌美元漲1%報1.3499，澳元兌美元漲0.72%報0.7578，美元兌日元跌0.07%報103.55，美元兌加元跌0.51%報1.2846，美元兌瑞郎跌0.13%報0.8884，離岸人民幣兌美元漲72個基點報6.5328。
海外
1、英國工業(yè)聯(lián)盟（CBI）表示，英國開始再次收緊防疫限制后，企業(yè)活動下滑情況加劇，呼吁政府提供企業(yè)更多支持。
2、韓國中央事故處理本部防疫部門負責人尹泰皓稱，為應對英國出現(xiàn)新冠病毒變異情況，12月23日至31日期間，暫停與英國航班往來。
3、馬來西亞推出一項10年計劃，以重振其受疫情重創(chuàng)的旅游業(yè)，該行業(yè)今年因疫情遭受損失據(jù)估計已超過1000億林吉特（約合246億美元）。
4、美國12月19日當周初請失業(yè)金人數(shù)為80.3萬人，預期88.5萬人，前值88.5萬人。11月個人支出環(huán)比錄得-0.4%，為7個月以來首次錄得負值；核心PCE物價指數(shù)同比升1.4%，預期1.5%，前值1.4%。
5、美國11月新屋銷售總數(shù)年化84.1萬戶，創(chuàng)6月以來新低，預期99.5萬戶，前值99.9萬戶修正為94.5萬戶。
6、日本11月機床訂單額同比增長8.6%，達886億日元，為2019年12月以來首次超過850億美元，恢復至新冠疫情擴大之前水平。此前持續(xù)低迷的對美國和德國出口轉(zhuǎn)為同比增長，來自中國基礎(chǔ)設施和半導體訂單保持強勁。
7、日本10月同步指標終值為89.4，前值89.7；環(huán)比升4.6%，前值升4.9%；領(lǐng)先指標終值94.3，前值93.8；環(huán)比升1%，前值升0.5%。
8、法國11月PPI環(huán)比升1.7%，前值升0.1%；同比降1.8%，前值降2%。
9、西班牙第三季度GDP年率終值降9%，預期降8.7%，前值降8.7%；同比升16.4%，預期升16.7%，前值升16.7%。11月PPI環(huán)比升0.8%，前值降0.4%；同比降2.8%，前值降4.1%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一， 阿里巴巴 漲0.12%， 京東 漲3.23%， 百度 漲1.1%； 物農(nóng)科技 漲38.77%， 荔枝 漲11.85%， 萬達體育 漲10.67%， 途牛 漲10%， 名創(chuàng)優(yōu)品 漲7.03%；極光跌20.67%， 瑞能新能源跌19.08%， 老虎證券 跌11.93%， 趣頭條 跌7.37%。
2、 安達保險 ： 安達保險 集團在華全資子公司——注冊于上海的 安達保險有限公司 或?qū)⒈蛔N，相關(guān)業(yè)務并入華泰保險集團。
3、美國阿拉斯加航空公司宣布，將購置68架波音737Max型客機，超出原計劃購買數(shù)量。這是 波音 被批準復飛后，在美國拿到的首個訂單。
4、蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁秦力洪在100kWh電池分享會上透露，2021年1月9日舉行的NIO Day活動上， 蔚來 將會發(fā)布旗下首款轎車、150kWh電池、NT2.0自動駕駛平臺以及第二代換電站。
5、 百度 ，扶持對象包括媒體人、律師、醫(yī)生、測評大神等。
6、 萬達體育 。
7、知情人士稱，德國汽車巨頭 戴姆勒 正準備將其卡車部門上市，最早可能在2021年底進行。
8、法國化妝品巨頭 歐萊雅 宣布，已同意收購日本護膚品公司Takami，預計交易將在未來幾周內(nèi)完成。Takami是一個高端護膚品牌，以其標志性產(chǎn)品，被稱為“小藍瓶”的肌底代謝美容水而聞名。
商品
1、 棕櫚油 ， 甲醇 、 鐵礦石 、純堿、苯乙烯、 焦炭 、20號膠、 豆油 均漲超2%， 橡膠 漲1.7%， 瀝青 漲1.1%， 螺紋 鋼漲0.44%， 熱軋卷板 漲0.60%。
2、2020年我國海上油氣產(chǎn)量突破6500萬噸油氣當量，創(chuàng)歷史新高，海上油氣生產(chǎn)已成為保障國家能源安全重要增長極。
3、上期所、上期能源：2021年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）休市，1月4日（星期一）起照常開市；2020年12月31日（星期四）晚上不進行夜盤交易。
4、美國商品期貨交易委員會已批準恒生科技指數(shù)期貨合約可于美國境內(nèi)銷售。
5、日本石油協(xié)會PAJ：截至12月9日當周，日本商業(yè)原油庫存減少16萬千升至1074萬千升。
6、 Gazprom 。
7、美國至12月25日當周石油鉆井總數(shù)為264口，預期266口，前值263口。美國至12月18日當周EIA原油庫存-56.2萬桶，預期-318.6萬桶，前值-313.5萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.41%，報1362點，再創(chuàng)10月28日以來新高。
債券
1、國債期貨窄幅震蕩小幅收漲，10年期主力合約漲0.11%。銀行間主要利率債收益率小幅下行；銀行間資金面愈發(fā)寬松，隔夜回購加權(quán)利率下行近40bp報在0.58%附近；信用債行情穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動較大，“ 19湘潭建設PPN003 ”跌逾27%，“ 20豫能化MTN002 ”跌超37%，“ 19湘潭建設PPN001 ”漲逾43%，“ 16冀中能源MTN001 ”漲逾27%。
2、財政部部長 劉昆 ：進一步健全政府債務管理制度，合理確定政府債務規(guī)模，健全地方政府償債能力評估機制；嚴禁地方政府以企業(yè)債務形式增加隱性債務，開發(fā)性、政策性金融機構(gòu)等必須審慎合規(guī)經(jīng)營，嚴禁向地方政府違規(guī)提供融資或配合地方政府變相舉債。
3、財政部：11月全國發(fā)行地方政府債券1384億元，前11月發(fā)行地方政府債券62602億元；截至11月末，全國地方政府債務余額255595億元，控制在全國人大批準的限額之內(nèi)。
4、發(fā)改委要求對近期和2021年度企業(yè)債券本息兌付等風險進行全面系統(tǒng)排查，對已發(fā)行企業(yè)債券情況開展專項檢查，強化主承銷商等中介機構(gòu)風險排查責任，提高企業(yè)債券服務實體經(jīng)濟能力和存續(xù)期管理水平。
5、 央行 ，承兌人應當于承兌完成日次1個工作日內(nèi)披露每張票據(jù)承兌相關(guān)信息，每月前10日內(nèi)披露承兌信用信息，包括累計承兌發(fā)生額、承兌余額、累計逾期發(fā)生額、逾期余額等。
6、 央行 在香港成功發(fā)行100億元6個月期人民幣央行票據(jù)，中標利率為2.70%。此次發(fā)行投標總量約300億元，達到發(fā)行量3倍。
7、中金所要求進一步做好銀行參與國債期貨市場服務工作，配合推動各類中長期資金參與金融期貨政策落地及優(yōu)化，充分滿足境外投資者投資我國境內(nèi)人民幣資產(chǎn)的風險管理需求。
8、 央行 前副行長吳曉靈表示，完善債券市場制度建設，一是營造功能監(jiān)管、統(tǒng)一執(zhí)法的市場環(huán)境；二是建立有效的債券違約處置制度；三是加大債券市場的開放度，促進債券市場與國際市場的制度接軌。
9、上海清算所明確2021年工作重點：促進“玉蘭債”業(yè)務落地，推進衍生品跨境清算互聯(lián)互通合作，上線大宗商品清算通業(yè)務，持續(xù)完善多元化債券違約及風險處置機制。
10、曾爆發(fā)債務危機，并進行債務重組的中國鐵物重返債市，成功發(fā)行10億元公司債，評級達到AAA。國資委有關(guān)人士表示，國資委將繼續(xù)做好中央企業(yè)債務風險管控工作，堅決守住不發(fā)生重大風險的底線。