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財(cái)經(jīng)早餐2020年12月18日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)產(chǎn)芯片和軟件行業(yè)重磅利好落地！財(cái)政部等四部門明確促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策。其中，國(guó)家鼓勵(lì)的集成電路線寬小于28納米（含），且經(jīng)營(yíng)期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目，第一至第十年免征企業(yè)所得稅；國(guó)家鼓勵(lì)的集成電路設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測(cè)試企業(yè)和軟件企業(yè)，自獲利年度起，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅。
2、2020年收官在即，公募基金新募集產(chǎn)品規(guī)模已刷新歷史最高紀(jì)錄，達(dá)3.04萬(wàn)億元！這是中國(guó)基金業(yè)22年歷史上第一次出現(xiàn)一年新基金成立規(guī)模超過(guò)3萬(wàn)億元。
3、證券日?qǐng)?bào)：截至2020年12月17日，我國(guó)債券市場(chǎng)存量規(guī)模達(dá)113.87萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)16.79萬(wàn)億元。其中，信用債存量達(dá)到38.76萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)5.88萬(wàn)億元。按上市日期計(jì)算，今年1月1日至12月17日，非金融企業(yè)在交易所債券市場(chǎng)發(fā)行公司債券3.84萬(wàn)億元，有利支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股三大股指創(chuàng)收盤歷史新高，美國(guó)刺激法案有望取得進(jìn)展。道指漲0.49%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.58%，納指漲0.84%。 美股黃金股普漲，抗疫概念股多數(shù)上漲，新能源汽車股表現(xiàn)分化；鹽港明珠漲336.41%，嗶哩嗶哩漲超4%、特斯拉漲超5%，股價(jià)紛紛創(chuàng)歷史新高。物農(nóng)科技收漲逾88%，盤中多次觸發(fā)熔斷。
2、歐股漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.75%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.03%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.3%。
3、亞太股市多數(shù)上揚(yáng)，韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.05%，報(bào)2770.43點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.18%，報(bào)26806.67點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲1.16%，報(bào)6756.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.47%，報(bào)12888.77點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.71%報(bào)1890.8美元/盎司，連漲三日，創(chuàng)三周以來(lái)新高；COMEX白銀期貨收漲4.8%報(bào)26.255美元/盎司。因美國(guó)刺激計(jì)劃押注和美元下跌。
5、NYMEX原油期貨漲1.21%，報(bào)48.4美元/桶。布油漲0.82%，報(bào)51.50美元/桶。美國(guó)原油庫(kù)存超預(yù)期減少，加上美國(guó)國(guó)會(huì)接近就一項(xiàng)9000億美元的疫情救助支出計(jì)劃達(dá)成一致意見(jiàn)，提振油價(jià)走勢(shì)。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.31%報(bào)7939美元/噸，LME期鋅漲0.6%報(bào)2849美元/噸，LME期鎳漲0.48%報(bào)17495美元/噸，LME期鋁漲1.55%報(bào)2066.5美元/噸，LME期錫漲0.03%報(bào)19930美元/噸，LME期鉛跌0.59%報(bào)2037美元/噸。
7、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.086%，2年期美債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.137%，3年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.193%，5年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.385%，10年期美債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.938%，30年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.682%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.284%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.336%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.4基點(diǎn)報(bào)-0.574%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.537%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.026%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.005%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.5%報(bào)89.77，連跌六日，并創(chuàng)2018年4月以來(lái)新高；歐元兌美元漲0.59%報(bào)1.2267，英鎊兌美元漲0.53%報(bào)1.3581，澳元兌美元漲0.62%報(bào)0.7625，美元兌日元跌0.39%報(bào)103.08，美元兌加元跌0.2%報(bào)1.2711，美元兌瑞郎跌0.05%報(bào)0.8846，離岸人民幣兌美元跌37個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5164。
宏觀
1、商務(wù)部黨組《求是》刊文稱，要實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，全面擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)良性互動(dòng)。增強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易綜合競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)步推動(dòng)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建設(shè)。未來(lái)將全面促進(jìn)消費(fèi)，完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系，擴(kuò)大高質(zhì)量商品和服務(wù)進(jìn)口，推動(dòng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、自貿(mào)港高質(zhì)量發(fā)展，打造新發(fā)展格局的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)。
2、商務(wù)部、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)通知，要求強(qiáng)化金融支持穩(wěn)外資作用，進(jìn)一步提高金融支持政策精準(zhǔn)性、直達(dá)性，幫助重點(diǎn)外資企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情沖擊、化解融資難題。
3、針對(duì)一些地方電力供應(yīng)偏緊問(wèn)題，國(guó)家發(fā)改委回應(yīng)稱，工業(yè)生產(chǎn)高速增長(zhǎng)和低溫寒流疊加導(dǎo)致電力需求超預(yù)期高速增長(zhǎng)；已會(huì)同相關(guān)部門企業(yè)，采取措施切實(shí)保障電力需求，確保電力供應(yīng)總體平穩(wěn)有序。
4、央行公開(kāi)市場(chǎng)周四開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，完全對(duì)沖到期量。資金面有所收斂，Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行38.2bp報(bào)1.356%，7天期上行14.6bp報(bào)1.961%，14天期上行3.7bp報(bào)1.937%。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：12月16日新增新冠肺炎確診病例7例，均為境外輸入病例（上海6例，廣東1例）；新增疑似病例1例，為本土病例（在黑龍江）；新增無(wú)癥狀感染者6例（境外輸入4例）。
6、青島將推出落戶新政，全面放開(kāi)縣域落戶政策。此次戶籍制度改革，明確五大類落戶途徑，即人才落戶、居住落戶、親屬投靠落戶、賦權(quán)激勵(lì)落戶和穩(wěn)定就業(yè)居住落戶，提出一系列重磅措施。
7、經(jīng)參頭版評(píng)論稱，預(yù)計(jì)央行下一階段仍將維持目前的政策組合：一方面，保持狹義流動(dòng)性合理充裕，“既不讓市場(chǎng)缺錢，又不讓市場(chǎng)的錢溢出來(lái)”；另一方面，“把好貨幣供應(yīng)總閘門，保持廣義貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同反映潛在產(chǎn)出的名義國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速基本匹配”。
國(guó)際股市
1、美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)中概股開(kāi)出最大罰單。美國(guó)證監(jiān)會(huì)指控瑞幸咖啡違反聯(lián)邦證券法關(guān)于反欺詐、財(cái)報(bào)、賬簿和記錄以及內(nèi)部控制規(guī)定。在不承認(rèn)或否認(rèn)指控情況下，瑞幸咖啡同意達(dá)成和解，遵守美國(guó)市場(chǎng)永久性禁令，并支付1.8億美元罰款。
2、繼美國(guó)司法部之后，在阿肯色等9個(gè)州支持下，得克薩斯州對(duì)Alphabet旗下谷歌提起訴訟，指控其在線廣告業(yè)務(wù)違反反壟斷法。
3、百度首席技術(shù)官王海峰：百度智能云AI Cloud活躍客戶數(shù)同比增長(zhǎng)65%，在權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)測(cè)或報(bào)告中百度AI Cloud、質(zhì)檢云等多項(xiàng)排名第一，還擁有多次獲選頭部廠商、標(biāo)桿案例等成績(jī)。
4、特斯拉汽車銷售服務(wù)（哈爾濱）有限公司日前成立，注冊(cè)資本100萬(wàn)美元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：汽車銷售、二手車經(jīng)銷，汽車零部件、充電樁等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。
5、迪士尼國(guó)際業(yè)務(wù)宣布亞太區(qū)全新領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)。姜熡可受任為華特迪士尼公司亞太地區(qū)總裁，負(fù)責(zé)管理公司在澳洲/新西蘭、大中華地區(qū)、日本、韓國(guó)和東南亞地區(qū)業(yè)務(wù)；分管印度業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人將于2021年初宣布。
6、瑞士制藥巨頭諾華宣布達(dá)成協(xié)議，將以至多7.7億美元收購(gòu)美國(guó)神經(jīng)科學(xué)公司Cadent，從而獲得Cadent神經(jīng)科學(xué)產(chǎn)品組合全部權(quán)利。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)走高，黑色系大漲，動(dòng)力煤漲4.87%，鐵礦石漲2.92%，齊創(chuàng)收盤歷史新高；焦炭漲2.96%，焦煤漲2.93%，螺紋鋼漲2.52%，熱軋卷板漲2.1%。 能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，苯乙烯漲5.54%，玻璃漲2.83%，PVC漲2.49%，LPG漲2.43%，乙二醇漲2.39%。
2、商務(wù)部會(huì)同發(fā)改委、財(cái)政部等部門于12月17日組織投放16000噸中央儲(chǔ)備豬肉，下一步將根據(jù)市場(chǎng)變化情況，繼續(xù)做好中央儲(chǔ)備肉投放工作。
3、大商所：為做好生豬期貨上市前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，定于12月19日（周六）和12月26日（周六）在類生產(chǎn)環(huán)境開(kāi)展兩次全市場(chǎng)測(cè)試。
4、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)迎來(lái)年內(nèi)第七次上調(diào)。12月17日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高155元和150元。全國(guó)平均來(lái)看： 92號(hào)汽油每升上漲0.12元；95號(hào)汽油上漲0.13元；0號(hào)柴油上漲0.13元。
5、《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已于近日正式發(fā)布，并將于2021年1月1日起正式實(shí)施。
6、從2021年1月10日起，山西將對(duì)全省鋼鐵行業(yè)實(shí)施試行超低排放差別化電價(jià)政策，對(duì)未按要求完成超低排放改造的省內(nèi)鋼鐵企業(yè)，其生產(chǎn)用網(wǎng)購(gòu)電量實(shí)行用電加價(jià)政策，直至其完成超低排放改造任務(wù)并通過(guò)評(píng)估監(jiān)測(cè)后停止加價(jià)。
7、浙湘部分地區(qū)近日相繼傳出限電消息，市場(chǎng)多將矛頭指向近期飛升的動(dòng)力煤價(jià)格。雖然相關(guān)部門限價(jià)保供信號(hào)頻發(fā)，但分析師認(rèn)為短期內(nèi)動(dòng)力煤供應(yīng)緊張情況不易緩解，未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)還要看明年1月產(chǎn)量情況，同時(shí)需關(guān)注進(jìn)口煤是否增量。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.39%至1301點(diǎn)，創(chuàng)10月28日以來(lái)新高。
債券
1、資金面略有收斂，短券向好行情消退，現(xiàn)券期貨走弱。國(guó)債期貨全線下跌，10年期主力合約跌0.10%，5年期跌0.14%。銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行，隔夜質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率大幅反彈近40bp至1.36%附近；信用債行情穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大?！癙R靖江港”跌超29%盤中臨停，“17吉林城建MTN001”跌超17%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.5%，成交金額379.34億元，近七成轉(zhuǎn)債上漲，“汽模轉(zhuǎn)2”漲近15%，盛屯轉(zhuǎn)債漲逾11%，永興轉(zhuǎn)債漲逾9%，“N洪城轉(zhuǎn)”漲近9%；東時(shí)轉(zhuǎn)債跌近10%。英科轉(zhuǎn)債跌1.49%，盤中一度漲逾4%最高觸及2027.95元。
3、央行12月23日將在香港招標(biāo)發(fā)行100億元央票，期限6個(gè)月。
4、央行：11月銀行間貨幣市場(chǎng)成交共計(jì)83.1萬(wàn)億元，同比上升0.15%，環(huán)比上升26.58%；債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券4.7萬(wàn)億元；銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券成交14.2萬(wàn)億元，日均成交26751.9億元，同比下降33.66%，環(huán)比上升8.86%。
5、國(guó)家發(fā)改委公布2019年度企業(yè)債券主承銷商和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)結(jié)果，將87家受評(píng)主承銷商分為A、B、C三類。受評(píng)6家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)平均得分為86.74分。中誠(chéng)信國(guó)際連續(xù)5年得分第一名。
6、中證協(xié)召開(kāi)固定收益委員會(huì)專題會(huì)議，會(huì)議重點(diǎn)研究討論《公司債券承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（修訂稿），認(rèn)為《規(guī)范》修改將在一定程度上遏制低價(jià)承銷問(wèn)題，完善證券公司內(nèi)部報(bào)價(jià)約束，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)形成市場(chǎng)合理價(jià)格。
7、全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心等公布2021年全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)節(jié)假日休市安排，要求市場(chǎng)成員妥善安排好債券交易、清算和結(jié)算。若節(jié)假日安排致使原債券交割日需調(diào)整，則交割日在節(jié)日期間債券結(jié)算順延至節(jié)假日后首個(gè)工作日。涉及利息調(diào)整的，請(qǐng)交易雙方協(xié)商處理。
8、華泰證券研報(bào)指出，城投平臺(tái)再融資壓力預(yù)計(jì)將顯現(xiàn)，其中，天津、山西、內(nèi)蒙古等省份城投債到期節(jié)奏較近，未來(lái)兩年債券滾續(xù)壓力較大。從城市角度來(lái)看，有39%城市兩年內(nèi)債務(wù)到期規(guī)模達(dá)50%以上，存量債券短期特征明顯。
9、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)一位高層人士表示，此次債券違約被視為一次技術(shù)性失誤。據(jù)了解，鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)已經(jīng)與該超短期融資券12名債券持有人簽訂《注銷協(xié)議》，接下來(lái)將啟動(dòng)線下本息兌付。