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財(cái)經(jīng)早餐2020年11月26日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴在人民日?qǐng)?bào)撰文詳解加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的“雙循環(huán)”新格局。文章從科技創(chuàng)新、供需互動(dòng)、金融支持、新型城鎮(zhèn)化、提高收入水平、高水平對(duì)外開放六個(gè)方面詳解實(shí)施路徑。文章指出，推動(dòng)“雙循環(huán)”必須堅(jiān)持實(shí)施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對(duì)外開放。要對(duì)金融體系進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，大力提高直接融資比重，改革優(yōu)化政策性金融，發(fā)揮資本市場(chǎng)對(duì)于推動(dòng)科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)的樞紐作用，提升金融科技水平。
2、香港特區(qū)行政長(zhǎng)官林鄭月娥發(fā)布施政報(bào)告稱，中央支持兩地?cái)U(kuò)大金融互聯(lián)互通，加快香港上市未有盈利的生物科技公司和內(nèi)地科創(chuàng)板股票在符合特定條件下納入標(biāo)的。市場(chǎng)此前盛傳阿里巴巴、京東、網(wǎng)易等龍頭第二上市股票有望納入港股通標(biāo)的，但施政報(bào)告并未提及。
3、美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議紀(jì)要：美聯(lián)儲(chǔ)官員們認(rèn)為，當(dāng)前的資產(chǎn)購買速度有助于保持財(cái)務(wù)狀況的寬松，但若情況發(fā)生變化，將允許調(diào)整購債計(jì)劃；如有必要，可能提高購買速度或延長(zhǎng)所購買債券的到期時(shí)間；FOMC應(yīng)盡快推行基于量化結(jié)果的指引，將購債行動(dòng)與經(jīng)濟(jì)環(huán)境掛鉤；重大財(cái)政支持的可能性降低，增加了前景的不確定性。
4、美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)25日發(fā)布的新冠疫情最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間26日1時(shí)27分，全球累計(jì)新冠確診病例超過6000萬例，達(dá)60037735例，累計(jì)死亡病例1413325例。美國(guó)是累計(jì)確診病例和死亡病例最多的國(guó)家，累計(jì)確診病例12642245例，累計(jì)死亡病例260591例。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一。道指收跌0.58%，在突破三萬點(diǎn)后小幅回落；納指漲0.48%，創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高；標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%。賽富時(shí)跌超5%，雪佛龍跌3.6%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)收漲，蘋果漲0.75%，亞馬遜漲超2%；特斯拉漲超3%，續(xù)創(chuàng)收盤新高。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要暗示可能即將調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.02%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.23%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.64%。
3、亞太股市漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.62%，報(bào)2601.55點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.5%，報(bào)26296.86點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.59%，報(bào)6683.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.91%，報(bào)12667.98點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，NYMEX原油期貨漲2.12%報(bào)45.86美元/桶，連漲八日，續(xù)創(chuàng)八個(gè)多月新高；布油漲1.99%報(bào)48.73美元/桶。疫苗利好消息頻傳，美國(guó)上周原油庫存下降，提振油價(jià)上行。
5、COMEX黃金期貨收漲0.08%報(bào)1806.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.36%報(bào)23.385美元/盎司。金價(jià)持穩(wěn)，因美國(guó)數(shù)據(jù)疲弱令美股漲勢(shì)暫歇。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.45%報(bào)7326美元/噸，LME期鋅漲0.07%報(bào)2759美元/噸，LME期鎳跌1.12%報(bào)16060美元/噸，LME期鋁跌0.91%報(bào)1968.5美元/噸，LME期錫漲0.22%報(bào)18735美元/噸，LME期鉛漲0.05%報(bào)2023.5美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.091%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.172%，3年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.21%，5年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.4%，10年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.884%，30年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.625%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.14%報(bào)92.0138，連跌兩日；歐元兌美元漲0.18%報(bào)1.1914，英鎊兌美元漲0.18%報(bào)1.3386，澳元兌美元漲0.06%報(bào)0.7367，美元兌日元漲0.02%報(bào)104.465，美元兌瑞郎跌0.3%報(bào)0.9084，離岸人民幣兌美元漲122個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5631。
金融
1、中證協(xié)合規(guī)管理委員會(huì)全體會(huì)議在京召開，圍繞行業(yè)反洗錢、利益沖突管理等內(nèi)容展開討論。證監(jiān)會(huì)表示，將繼續(xù)深化與央行溝通協(xié)調(diào)，完善證券行業(yè)反洗錢監(jiān)管體制機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)反洗錢規(guī)范化建設(shè)。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，多家信托公司近日收到來自監(jiān)管部門的窗口指導(dǎo)，要求嚴(yán)格壓降融資類信托業(yè)務(wù)規(guī)模，保證完成此前設(shè)定的壓降任務(wù)。值得注意的是，由于部分信托公司存在融資類業(yè)務(wù)壓降不達(dá)標(biāo)的情況，在此次窗口指導(dǎo)中被要求全面暫停融資類業(yè)務(wù)。
3、據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，多方信源透露，首輪參與公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs答辯的項(xiàng)目不超過30個(gè)，值得注意的是，有部分基金公司超過1個(gè)項(xiàng)目參與到答辯中，項(xiàng)目于11月中旬進(jìn)行集中答辯。
4、《北京市地方金融監(jiān)督管理?xiàng)l例（草案二次審議稿）》提出，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)許可不得設(shè)立地方金融組織，不得從事或者變相從事地方金融組織業(yè)務(wù)活動(dòng)。對(duì)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品進(jìn)行包容審慎監(jiān)管，市地方金融監(jiān)管部門可以提供安全可控的小范圍測(cè)試環(huán)境。
5、新加坡金融管理局局長(zhǎng)孟文能表示，新加坡預(yù)計(jì)今年底頒發(fā)最多五個(gè)純數(shù)碼銀行執(zhí)照。螞蟻集團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)都參與競(jìng)標(biāo)。
6、截至目前，上海虹口金融企業(yè)總數(shù)已近1800家，資產(chǎn)管理規(guī)模超過6萬億，涵蓋除信托以外主要金融業(yè)態(tài)，其中公募基金17家，約占全國(guó)公募基金總數(shù)的1/8。前10月區(qū)金融產(chǎn)業(yè)稅收同比增長(zhǎng)45%。
樓市
1、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴：房地產(chǎn)業(yè)影響投資和消費(fèi)，事關(guān)民生和發(fā)展；要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅(jiān)持租購并舉、因城施策，完善長(zhǎng)租房政策，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，蛋殼公寓關(guān)聯(lián)公司紫梧桐（北京）資產(chǎn)管理有限公司11月23日新增被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的約為337萬，目前該公司執(zhí)行標(biāo)的總額約1429萬。該公司法律風(fēng)險(xiǎn)目前為145條，民事案件為96條，其中包含買賣合同糾紛、租賃合同糾紛等。
產(chǎn)業(yè)
1、發(fā)改委、國(guó)家能源局綜合司發(fā)布2020年生物質(zhì)發(fā)電中央補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)結(jié)果，擬將河北、山西等20個(gè)?。▍^(qū)、市）的77個(gè)項(xiàng)目納入2020年生物質(zhì)發(fā)電中央補(bǔ)貼規(guī)模，總裝機(jī)容量171.4萬千瓦。
2、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》指出，符合可再生能源發(fā)展相關(guān)規(guī)劃的所有項(xiàng)目應(yīng)于2006年及以后年度按規(guī)定完成核準(zhǔn)（備案）手續(xù)，并已全部容量完成并網(wǎng)。
3、生態(tài)環(huán)境部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項(xiàng)的公告》，禁止以任何方式進(jìn)口固體廢物，自2021年1月1日起施行。
4、印度再次宣布禁用43款中國(guó)APP。外交部對(duì)此表示，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)，中印經(jīng)貿(mào)合作的本質(zhì)是互利共贏；印方應(yīng)立即糾正這一歧視性的做法，避免給雙方合作帶來更大的傷害。
5、周小川表示，要高度重視碳排放配額的價(jià)格或碳排放稅率，同時(shí)在這方面要有明確的價(jià)格形成機(jī)制和計(jì)算規(guī)范，并解決好如何通過市場(chǎng)將各項(xiàng)工作落到實(shí)處的問題。北京副市長(zhǎng)殷勇認(rèn)為，未來碳市場(chǎng)將成為與股票、債券、外匯、商品一樣的重要市場(chǎng)。
6、中國(guó)國(guó)家航天局秘書長(zhǎng)許洪亮表示，中國(guó)將陸續(xù)實(shí)施嫦娥六號(hào)、七號(hào)、八號(hào)等任務(wù)，同時(shí)還規(guī)劃建設(shè)國(guó)際月球科研站。
7、上海自貿(mào)區(qū)將推離岸業(yè)務(wù)財(cái)政扶持政策：注冊(cè)地及稅收戶管均在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)，開展離岸轉(zhuǎn)手買賣創(chuàng)新業(yè)務(wù)企業(yè)，根據(jù)企業(yè)離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)對(duì)上海市綜合貢獻(xiàn)程度，給予一定扶持，年度扶持金額最高不超過1000萬元。
8、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)已完成《內(nèi)燃機(jī)行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》編制。根據(jù)《規(guī)劃》，高效節(jié)能的內(nèi)燃機(jī)在“十四五”期間大有可為，“十四五”是我國(guó)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期。
9、華為重申，華為不造整車，而是聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件提供商。華為EMT文件顯示，華為決定，誰再建言造車干擾公司，調(diào)離崗位。
10、中國(guó)第三代半導(dǎo)體正迎來發(fā)展窗口期。第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長(zhǎng)吳玲透露，雙循環(huán)模式推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化替代，2020年中國(guó)SiC（碳化硅）、GaN（氮化鎵）電力電子和微波射頻產(chǎn)值預(yù)計(jì)將約為70億元。
海外
1、瑞信預(yù)計(jì)，隨著經(jīng)濟(jì)逐步走出2020年新冠肺炎疫情陰影、需求持續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇，2021年全球經(jīng)濟(jì)增速有望回升至4.2%。從回報(bào)前景來看，股票依然是最富吸引力的資產(chǎn)類別。未來一年新興市場(chǎng)資產(chǎn)（包括債券和股票）將有不俗表現(xiàn)，美元?jiǎng)t難以扭轉(zhuǎn)弱勢(shì)格局。
2、法國(guó)經(jīng)濟(jì)部11月25日當(dāng)天證實(shí)，將于2020年12月起，正式開始向大型跨國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)征收數(shù)字服務(wù)稅。有消息人士稱，包括亞馬遜、臉書在內(nèi)的多家美國(guó)數(shù)字巨頭公司已收到首次繳納該稅費(fèi)的通知單。
3、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，12月刺激計(jì)劃組成內(nèi)容將取決于預(yù)測(cè)情況；所有歐洲央行政策目標(biāo)都是為促進(jìn)信貸流動(dòng)。另據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，歐洲央行暗示將在明年解除銀行派息限制。
4、英國(guó)預(yù)算責(zé)任辦公室（OBR）預(yù)計(jì)，英國(guó)2020年GDP將萎縮11.3%，為300年來最大，此前預(yù)期萎縮12.4%；2021年GDP增長(zhǎng)5.5%，此前預(yù)期增長(zhǎng)8.7%；2022年GDP增長(zhǎng)6.6%，此前預(yù)期增長(zhǎng)4.5%。
5、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾：每月對(duì)疫情關(guān)停企業(yè)補(bǔ)助資金將達(dá)16億歐元。
6、美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率修正值為增33.1%，預(yù)期增33.2%，初值增33.1%；GDP平減指數(shù)修正值升3.6%，預(yù)期升3.6%，初值升3.6%。
7、美國(guó)第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)修正值環(huán)比折年率升3.5%，預(yù)期升3.5%，初值升3.5%；PCE物價(jià)指數(shù)修正值環(huán)比折年率升3.7%，初值升3.7%。
8、美國(guó)11月21日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)77.8萬人，連續(xù)13周處于百萬關(guān)口下方，預(yù)期73萬人，前值修正為74.8萬人。10月耐用品訂單環(huán)比增1.3%，預(yù)期增0.9%，前值增1.9%，數(shù)據(jù)突顯出制造業(yè)繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)。
9、美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值76.9，預(yù)期77，前值77。
10、美國(guó)10月新屋銷售總數(shù)年化99.9萬戶，預(yù)期97萬戶，前值95.9萬戶。
11、美國(guó)10月個(gè)人支出環(huán)比增0.5%，預(yù)期增0.4%，前值增1.40%。美國(guó)10月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升1.4%，預(yù)期升1.4%，前值由升1.5%修正為升1.6%；環(huán)比持平，預(yù)期持平，前值升0.2%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.82%，京東跌1.77%，百度漲1.22%；安派科漲104%，美美證券漲67.5%，途牛漲24.3%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲17.77%，云集漲14.92%；易恒健康跌20.56%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)跌13.97%，極光跌13.42%，小鵬汽車跌9.17%，理想汽車跌7.37%，拼多多跌5.59%。
2、因存在方向盤螺栓松動(dòng)、車身飾條掉落等問題，特斯拉申請(qǐng)召回9136輛來自美國(guó)地區(qū)的Model X及401輛Model Y。比利時(shí)魯汶大學(xué)研究人員一項(xiàng)研究顯示，特斯拉Model X或存在重大安全漏洞。
3、馬斯克表示，特斯拉計(jì)劃在德國(guó)柏林超級(jí)工廠建設(shè)一座巨大的電池工廠，預(yù)計(jì)每年將生產(chǎn)超過100GWh電池。而隨著時(shí)間推移，產(chǎn)能可能提升到每年200甚至250GWh。
4、太古可口可樂與阿里云達(dá)成合作。基于阿里云數(shù)據(jù)科技、中臺(tái)、AI、AIoT等技術(shù)，太古可口可樂將系統(tǒng)化地推動(dòng)生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、物流、營(yíng)銷、會(huì)員體系的全鏈路數(shù)智化。
5、京東宣布正式成立京東探索研究院，將深耕“人工智能”“量子計(jì)算”“數(shù)據(jù)科學(xué)、工程與管理”“去中心化計(jì)算”“技術(shù)倫理道德”“科學(xué)與藝術(shù)”六大技術(shù)領(lǐng)域。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲2.43%，LPG漲1.16%，紙漿漲0.37%，甲醇跌1.6%，PVC跌1.34%，塑料跌1.13%。黑色系多數(shù)上漲，動(dòng)力煤漲0.67%，焦煤漲0.6%，熱軋卷板漲0.4%，鐵礦石漲0.34%，焦炭漲0.04%，螺紋鋼跌0.28%。
2、棕櫚油期貨被確定為境內(nèi)特定品種，大商所將引入境外交易者參與棕櫚油期貨交易；境外交易者可以用人民幣、標(biāo)準(zhǔn)倉單、國(guó)債和外匯資金作為保證金，目前可以作為保證金的外匯幣種為美元，折扣比率為0.95。
3、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍表示，前10個(gè)月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.74億噸，同比增加5.5%；生鐵產(chǎn)量7.42億噸，增加4.3%。鋼鐵生產(chǎn)保持除3月負(fù)增長(zhǎng)1.7%外，各月均保持正增長(zhǎng)，為上游煤炭等相關(guān)行業(yè)需求提供有力支撐。
4、沙特統(tǒng)計(jì)總局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月出口同比降近三分之一，主因石油需求暴跌；出口總收入從去年同期的773億里亞爾降至533億里亞爾（約合142億美元）。其中，石油出口收入下降38.7%至350億里亞爾左右。
5、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.61%，報(bào)1197點(diǎn)。
債券
1、交易所巨量低價(jià)融出緩非銀壓力，資金更松期現(xiàn)貨再回暖。國(guó)債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.26%；銀行間主要利率債收益率明顯下行3-4bp，因資金面更趨寬松，中短券走勢(shì)更強(qiáng)；信用債逐漸趨于平穩(wěn)，豫能化兩只中票大漲逾90%；銀行間資金面平穩(wěn)寬松，隔夜回購利率大幅下行逾24bp；交易所資金面非常寬松，上交所7天回購利率創(chuàng)近三周低點(diǎn)，成交量6229.52億元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.41%，成交額338.79元，六成轉(zhuǎn)債下跌，“久立轉(zhuǎn)2”跌逾7%，桐昆轉(zhuǎn)債跌逾6%，龍?bào)崔D(zhuǎn)債跌逾5%，火炬轉(zhuǎn)債、太陽轉(zhuǎn)債等跌逾4%；“N華海轉(zhuǎn)”漲逾19%，同德轉(zhuǎn)債和華鋒轉(zhuǎn)債漲逾11%，“N天能轉(zhuǎn)”和金能轉(zhuǎn)債漲逾7%。
3、財(cái)政部在香港特別行政區(qū)順利發(fā)行50億元人民幣國(guó)債。此次發(fā)行是對(duì)7月發(fā)行的2年期和5年期國(guó)債的增發(fā)。其中，2年期35億元、5年期15億元，中標(biāo)價(jià)格分別為99.27元、98.03元，收益率分別為2.55%、2.65%。
4、國(guó)開行將于11月26日招標(biāo)增發(fā)不超過336億元三期固息債，期限包括1年、5年和10年。財(cái)政部12月2日將招標(biāo)發(fā)行680億元7年期和680億元3年期國(guó)債。
5、螞蟻集團(tuán)暫緩IPO三個(gè)多星期后，其發(fā)行資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱ABS）獲批。上交所已于近期通過螞蟻集團(tuán)旗下兩家網(wǎng)絡(luò)小貸公司的各100億元額度ABS發(fā)行，另已受理三筆總計(jì)260億元ABS發(fā)行申請(qǐng)。
6、交易商協(xié)會(huì)：截止10月末，合計(jì)2178家應(yīng)披露三季報(bào)的發(fā)行人和信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)中，2161家企業(yè)按期披露，按期披露比率達(dá)到99.22%；此外，4家無存續(xù)期債務(wù)融資工具的企業(yè)主動(dòng)披露三季度財(cái)務(wù)信息。