會員財經(jīng)早餐2020年11月24日星期二
熱點聚焦
1、銀保監(jiān)會原則同意包商銀行進入破產(chǎn)程序。這也意味著在順利實施和完成破產(chǎn)程序后，包商銀行將成為我國首家被實施破產(chǎn)的商業(yè)銀行金融機構。上周，包商銀行65億元二級資本債因“無法生存觸發(fā)事件”全額減記，這也是史上首例全額減記。
2、廣電總局加強網(wǎng)絡直播和電商直播管理，明確要求對網(wǎng)絡主播和“打賞”用戶實行實名制管理，未實名制注冊及未成年用戶不能打賞；平臺應對用戶每次、每日、每月最高打賞金額進行限制，達限后暫停相關用戶的“打賞”功能。
3、11月24日4時30分，我國在中國文昌航天發(fā)射場，用長征五號遙五運載火箭成功發(fā)射探月工程嫦娥五號探測器，順利將探測器送入預定軌道，開啟我國首次地外天體采樣返回之旅。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲，疫苗利好消息頻傳推高美股 。道指漲1.12%，納指漲0.22%，標普500指數(shù)漲0.56%。雪佛龍漲超6%，波音漲近6%，領漲道指?？萍脊蓜t多數(shù)走低，蘋果跌近3%，奈飛跌2.4%。新能源汽車股大漲，特斯拉漲6.5%，小鵬汽車漲近34%，理想汽車漲超14%，蔚來漲超13%，紛紛創(chuàng)收盤新高。
2、歐股全線收低，德國DAX指數(shù)跌0.08%，法國CAC40指數(shù)跌0.07%，英國富時100指數(shù)跌0.28%。
3、亞太股市收高，韓國綜合指數(shù)收漲1.9%創(chuàng)記錄新高，澳洲標普200指數(shù)漲0.34%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.48%。日本股市因“勞動感謝節(jié)”休市一日。
4、國際油價集體上漲，NYMEX原油期貨漲0.99%報42.84美元/桶，連漲六日，創(chuàng)三個月以來新高；布油漲1.94%報45.83美元/桶。冠狀病毒疫苗研發(fā)再傳利好消息，推動油價上漲。
5、COMEX黃金期貨收跌1.99%報1835.2美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌3.09%報23.61美元/盎司。金價創(chuàng)四個月以來新低，因美國數(shù)據(jù)強勁且疫苗消息提振經(jīng)濟復蘇希望。
6、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌0.94%報7209美元/噸，LME期鋅跌2.2%報2732美元/噸，LME期鎳跌0.5%報16070美元/噸，LME期鋁跌1.28%報1967.5美元/噸，LME期錫跌1.04%報18600美元/噸，LME期鉛跌0.62%報2002美元/噸。
7、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲1個基點報0.081%，2年期美債收益率漲0.1個基點報0.17%，3年期美債收益率漲0.3個基點報0.221%，5年期美債收益率漲1.3個基點報0.391%，10年期美債收益率漲3.1個基點報0.859%，30年期美債收益率漲3.5個基點報1.557%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報92.5197。歐元兌美元跌0.12%報1.1843，英鎊兌美元漲0.28%報1.3324，澳元兌美元跌0.25%報0.7286，美元兌日元漲0.66%報104.535，美元兌瑞郎漲0.24%報0.9136，離岸人民幣兌美元跌308個基點報6.5823。
宏觀
1、貴州省宣布所有貧困縣全部實現(xiàn)脫貧摘帽。至此，我國832個國家級貧困縣全部脫貧摘帽。
2、央行公開市場周一開展400億元7天期逆回購操作，當日無逆回購到期，有500億元國庫現(xiàn)金定存到期。
3、知情人士稱，繼深圳后，蘇州將于雙十二推出數(shù)字人民幣紅包測試。香港財政司司長陳茂波表示，若數(shù)字人民幣能應用于跨境支付，將可進一步促進香港與內地、尤其是大灣區(qū)的互聯(lián)互通，將積極與央行探討各種可行方案，完善及擴大人民幣資金雙向流動的渠道。
4、國家衛(wèi)健委：11月22日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例11例，其中境外輸入病例9例，本土病例2例（均在上海）；新增無癥狀感染者10例（均為境外輸入）。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部：加快郵輪游艇、海洋牧場、通用航空、低空智聯(lián)網(wǎng)等重大裝備項目落地和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，更好服務海南自貿港建設，服務地方經(jīng)濟發(fā)展。
2、更多支持數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展舉措正蓄勢待發(fā)。據(jù)悉，我國將加快編制“十四五”數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃，對相關重大工程、項目和改革舉措作出部署，同時加快布局一批全國一體化大數(shù)據(jù)中心國家節(jié)點和重點區(qū)域集群，深化數(shù)據(jù)創(chuàng)新應用支撐各領域的數(shù)字化轉型，進一步激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟高質量發(fā)展新動能。
3、《世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2020》出爐，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)約為45.4億，普及率達59%，比2019年增長近3億。疫情期間，中國互聯(lián)網(wǎng)相關行業(yè)逆勢增長，以云IT基礎設施為代表的部分行業(yè)發(fā)展迅猛。
4、《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2020》藍皮書顯示，從2020年開始，全球5G網(wǎng)絡將有三分之一來自中國技術。中國5G技術世界領先，專利申請數(shù)優(yōu)勢明顯，華為排名第一，中興通訊第三。
5、Gartner報告稱，三季度全球智能手機出貨量為3.66億部，同比下滑5.7%。三星以8080萬部的整體出貨量繼續(xù)領先，市場份額為22%。在前五大手機廠商中，只有三星和小米的出貨量出現(xiàn)上漲，漲幅分別為2.2%和34.9%。小米第三季度手機出貨量超越蘋果公司，位居第三；華為則保住亞軍寶座。
6、乘聯(lián)會：10月份皮卡市場銷售4.7萬輛，同比增長18%，月度繼續(xù)保持超強走勢；今年1-10月皮卡總量增長8%。
海外
1、根據(jù)世衛(wèi)組織最新實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至北京時間11月24日0時02分，全球累計新冠肺炎確診病例58425681例，累計死亡病例1385218例。23日全球新冠肺炎確診病例新增542757例，死亡病例新增7825例。
2、二十國集團領導人峰會在經(jīng)貿領域取得多方面重要成果。其中，批準《G20應對新冠肺炎、支持全球貿易投資集體行動》，同意在加強政策協(xié)調、提高貿易便利、促進國際投資、暢通物流網(wǎng)絡等8個領域采取38項具體合作舉措。
3、美聯(lián)儲埃文斯：美國經(jīng)濟正在從春季的停擺中持續(xù)復蘇；預計聯(lián)邦基金利率要到2023年底，甚至是2024年才可能上調；預計通脹在2022或2023年之前都不會回升至2%。
4、美國11月Markit制造業(yè)PMI初值56.7，刷新了近74個月以來新高，預期53，前值53.4。美國11月Markit服務業(yè)PMI初值57.7，預期55.3，前值56.9。
5、歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值為53.6，預期53.1，前值54.8；服務業(yè)PMI初值為41.3，預期42.5，前值46.9；綜合PMI初值為45.1，預期45.8，前值50。
6、德國11月制造業(yè)PMI初值為57.9，預期為56.5，前值為58.2；11月服務業(yè)PMI初值為46.2，預期為46.3，前值為49.5；綜合PMI初值為52，預期為50.4，前值為55。
7、法國11月制造業(yè)PMI初值49.1，預期50.1，前值51.3；服務業(yè)PMI初值38，預期37.7，前值46.5；綜合PMI初值39.9，預期34，前值47.5。
8、英國11月制造業(yè)PMI為55.2，為2018年以來的最高水平，預期50.5，前值53.7；服務業(yè)PMI為45.8，預期42.5，前值51.4；綜合PMI為47.4，為6月份以來首次跌破榮枯線，預期42.5，前值52.1。
9、日本10月航空貨運出口量為7萬9569噸，同比增長0.4%，自2018年11月以來首次實現(xiàn)同比增長，尤其是面向中韓等亞洲國家的貨運量增加。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.14%，京東跌0.21%，百度跌2.26%；人人網(wǎng)漲85.42%，優(yōu)點互動漲70.13%，開心汽車漲56.6%，小鵬汽車漲33.98%，理想汽車漲14.48%，蔚來漲13.1%；小牛電動跌9.1%，百世集團跌7.84%，蛋殼公寓跌7.46%，拼多多跌1.74%。
2、阿斯利康宣布，其與牛津大學合作研發(fā)的新冠疫苗AZD1222對新冠病毒有效，平均有效性達到70%。該公司正在快速發(fā)展生產(chǎn)中，在2021年可滾動生產(chǎn)多達30億劑疫苗。
3、全球最大的酸奶生產(chǎn)企業(yè)達能發(fā)布聲明稱，計劃在全球總部和法國業(yè)務中裁員2000人，其中包括將巴黎全球總部職位裁撤四分之一；預計到2023年可節(jié)約成本10億歐元。
4、針對媒體稱“拼多多正在申請直銷銀行”一事，拼多多回應稱：公司從未申請過直銷銀行牌照，也未參股過任何申請這一牌照的銀行。
商品
1、國內商品期貨夜盤漲跌不一，滬金收跌1.66%，創(chuàng)逾5個月新低，滬銀跌2.79%，創(chuàng)近1個月新低。能源化工品表現(xiàn)分化，塑料漲2.42%，瀝青漲1.84%，聚丙烯漲1.15%，苯乙烯跌2.37%，玻璃跌1.39%，甲醇跌0.65%。黑色系漲跌不一，焦炭跌1.25%，螺紋鋼跌0.86%，熱軋卷板跌0.76%，鐵礦石跌0.51%，動力煤漲0.36%，焦煤漲1.85%。
2、為提振炭黑市場，數(shù)家龍頭炭黑企業(yè)下月或集體大幅上調炭黑價格，預計漲幅1000元/噸左右，明年一季度預計上調2000元/噸左右，調價的企業(yè)或包括黑貓?zhí)亢?、龍星化工、金能科技、永東化工、安侖化工和寶化炭黑。
3、智利國家銅業(yè)委員會：預計2020年智利銅產(chǎn)量將增長0.6%至582萬噸；預計2020年銅平均價為2.75美元/磅，2021年為2.9美元/磅。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.83%，報1169點。
債券
1、周末金融委表態(tài)后，債市情緒明顯回暖。國債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.28%，5年期主力合約漲0.22%。銀行間主要利率債收益率大幅下行4-6bp；信用債強勢反彈，清華控股“17清控01”漲近50%，冀中能源3只債券漲逾24%；銀行間資金面偏松，主要回購利率變動不明顯。
2、銀保監(jiān)會批復同意華夏銀行發(fā)行不超過600億元金融債券。