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財經(jīng)早餐2020年10月29日星期四
熱點聚焦
1、最高檢出臺服務(wù)保障自貿(mào)區(qū)建設(shè)15條意見，強調(diào)要嚴厲打擊破壞自貿(mào)區(qū)市場經(jīng)濟秩序的犯罪，依法辦理損害自貿(mào)區(qū)營商環(huán)境、侵犯企業(yè)合法權(quán)益的職務(wù)犯罪案件；強化企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)司法保護，強化對涉及自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟主體訴訟活動的法律監(jiān)督。
2、螞蟻集團A股網(wǎng)上申購10月29日開啟，申購代碼：787688；發(fā)行價：68.80元/股；發(fā)行市盈率：153.69倍；申購上限：31.7萬股。統(tǒng)計顯示，目前已上市科創(chuàng)板股票上市首日算術(shù)平均漲幅為161%，中位數(shù)漲幅123%。
環(huán)球市場
1、美股大幅收跌，三大股指跌幅均超3%。道指和標普500指數(shù)創(chuàng)6月11日以來最大單日跌幅。道指跌逾940點或3.43%，納指跌3.73%，標普500指數(shù)跌3.52%。微軟跌近5%，賽富時跌4.7%，蘋果跌4.6%，紛紛領(lǐng)跌道指。科技股、航空股各個板塊普跌，F(xiàn)acebook跌5.5%，波音、特斯拉均跌超4%。道指本周迄今已下跌了6.41%，這是自3月以來的最大周跌幅。歐美疫情形勢嚴峻以及美國財政刺激協(xié)議擱淺令市場承壓。
2、歐股收盤全線走低，德國DAX指數(shù)跌4.17%，法國CAC40指數(shù)跌3.37%，英國富時100指數(shù)跌2.55%。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)收漲0.62%，報2345.27點；日經(jīng)225指數(shù)收跌0.29%，報23418.51點；澳洲標普200指數(shù)收漲0.11%，報6057.7點；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.1%，報12264.52點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.8%報1877.4美元/盎司，創(chuàng)一個月以來新低；COMEX白銀期貨收跌4.66%報23.425美元/盎司。美元走強，施壓金價。
5、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨跌5.53%報37.38美元/桶，創(chuàng)三周以來新低；布油收跌4.97%報39.54美元/桶。新冠肺炎病例激增使市場擔憂未來能源需求疲軟。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.76%報6746美元/噸，LME期鋅跌0.14%報2541.5美元/噸，LME期鎳跌1.11%報15730美元/噸，LME期鋁跌0.58%報1811.5美元/噸，LME期錫跌0.23%報18030美元/噸，LME期鉛漲1.86%報1810美元/噸。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.44%報93.4498，創(chuàng)逾一周新高；歐元兌美元跌0.41%報1.1747，英鎊兌美元跌0.48%報1.2984，澳元兌美元跌1.17%報0.7044，美元兌日元跌0.1%報104.325，離岸人民幣兌美元跌145個基點報6.7284。
8、美債收益率小幅收漲，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.101%，2年期美債收益率跌0.2個基點報0.156%，3年期美債收益率漲0.3個基點報0.191%，5年期美債收益率漲0.1個基點報0.337%，10年期美債收益率漲0.1個基點報0.774%，30年期美債收益率漲0.1個基點報1.556%。
宏觀
1、三部門開展文化和旅游消費試點示范工作，目標是到2022年，建設(shè)100個試點城市、30個示范城市，示范城市居民人均文化娛樂支出占消費支出比例超過6%，旅游收入增速保持兩位數(shù)以上增長。
2、央行公開市場周三開展1200億元7天期逆回購操作，當日有800億元逆回購到期，單日凈投放400億元。資金面緊勢略緩和，Shibor隔夜品種轉(zhuǎn)為下行。
3、國家衛(wèi)健委：10月27日，全國新增新冠肺炎確診病例42例，其中境外輸入病例20例，本土病例22例（均在新疆）；新增無癥狀感染者38例（境外輸入19例）。
4、北京市出臺《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機制的實施方案》，立足首都城市戰(zhàn)略定位，全面落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略各項任務(wù)，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展向更高水平和更高質(zhì)量邁進。北京市發(fā)改委表示，到2035年京津冀世界級城市群構(gòu)架基本形成。
5、海南出臺支持高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展若干政策明確，有效期內(nèi)整體遷入的高新技術(shù)企業(yè)，按企業(yè)完成遷入注冊后12個月固定資產(chǎn)投資、研發(fā)投入等給予獎勵，額度為企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資5%或研發(fā)投入10%，最高不超過500萬元。
6、武漢市165個重大項目集中開工，總投資達2907.6億元。其中現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目有52個，總投資1977.5億元，占四季度總投資的68%。
7、經(jīng)濟參考報：攻堅四季度，穩(wěn)外資政策組合拳持續(xù)加碼；近期商務(wù)部等部門密集部署，推動鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄、自貿(mào)港版外資準入負面清單等重磅利好年內(nèi)出臺，并將適時啟動后續(xù)批次的國家層面重大外資項目申報工作。
國內(nèi)股市
1、上證指數(shù)收盤報3269.24點，漲0.46%；創(chuàng)業(yè)板指漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板綜指漲0.59%，深證成指漲0.89%，科創(chuàng)50漲1.47%；萬得全A漲0.51%，成交7231億元，較前一交易日大增千億。創(chuàng)業(yè)板、中小板連漲三日。北向資金小幅凈買入1.86億元，結(jié)束連續(xù)8日凈賣出。藍思科技獲凈買入7億元居首，中國平安遭凈賣出9.2億元最多。
2、恒指震蕩收跌0.32%，報24708.8點。恒生國企指數(shù)跌0.4%報9963.36點，恒生科技指數(shù)漲1.44%報7656.45點?？萍脊杀憩F(xiàn)亮眼，騰訊、阿里均創(chuàng)新高。全日大市成交1326.24億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌0.63%，報12793.75點。
3、證監(jiān)會同意瑞豐新材、億田智能創(chuàng)業(yè)板IPO注冊，同時核準全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司秉揚科技向不特定合格投資者公開發(fā)行股票。與此同時，萬辰生物創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會；瑞捷咨詢、保立佳、華利股份創(chuàng)業(yè)板首發(fā)11月4日上會。格科微、翼捷股份、昀?？萍肌⒃】萍伎苿?chuàng)板首發(fā)11月6日上會。
4、有企業(yè)在申報精選層過程中，對申報條件“擬公開發(fā)行并進入精選層公司應為掛牌滿一年創(chuàng)新層公司”存在誤讀。權(quán)威人士表示，在新三板掛牌滿一年創(chuàng)新層掛牌公司并非指在創(chuàng)新層掛牌滿一年，而是指在新三板連續(xù)掛牌滿一年，在申請公開發(fā)行時是創(chuàng)新層公司即可。
5、A股三季報密集披露，券商自營盤最新調(diào)倉動向逐漸浮出水面。券商三季度新進入77家公司前十大流通股股東。按10月27日收盤價計算，券商持倉市值最大的為火炬電子，被興業(yè)證券持倉3.39億元；其次是中國神華，被海通證券持倉3.29億元；第三是七一二，被興業(yè)證券持倉2.78億元。
6、精選層“市值一哥”貝特瑞三季報顯示，葛衛(wèi)東三季度買進827.98萬股，成為公司第五大股東。分析稱，私募大佬將精選層股票納入交易范圍，說明精選層流動性足以支撐二級市場機構(gòu)資金進行交易。
7、知情人士稱，阿里巴巴投資的印度最大雜貨電商平臺正進行高級談判，將其持有的BigBasket大部分股權(quán)以大約10億美元價格售予印度塔塔集團。
8、新東方宣布將在港交所上市，本次將新發(fā)行851萬股普通股新股，股份代碼為9901。香港上市完成后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。
9、九號公司、廣聯(lián)航空、中胤時尚和國安達四只新股上市。其中九號公司作為科創(chuàng)板CDR第一股，采用“VIE+CDR”模式，并實施同股不同權(quán)制度，同時實行認股期權(quán)激勵，成為科創(chuàng)板受理紅籌企業(yè)“VIE+CDR”模式的首例。
10、【上市公司重要公告】A股三季報密集披露，前三季度中國石化凈利潤同比降45.7%，中國人壽凈利降18.4%，中興通訊凈利下滑34.3%；韋爾股份前三季度凈利同比增長1177%；瀘州老窖第三季度業(yè)績同比增52%，TCL增68.48%；5日4板英飛特擬遭控股股東等合計減持不超8.85%股份；莎普愛思核心產(chǎn)品存在無法完成一致性評價可能；南京銀行擬發(fā)不超200億元可轉(zhuǎn)債；*ST凱迪被終止上市，11月5日進入退市整理期。
金融
1、銀保監(jiān)會發(fā)布2020年第5號風險提示：應注意甄別金融直播營銷廣告主體資質(zhì)，選擇正規(guī)金融機構(gòu)和渠道購買金融產(chǎn)品；認真了解金融產(chǎn)品或服務(wù)重要信息和風險等級，防范直播營銷中可能隱藏的銷售誤導等風險；樹立科學理性的金融投資、消費觀念。
2、中基協(xié)就《私募投資基金電子合同業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》征求意見?！兑庖姼濉芬?guī)定六個月過渡期安排，六個月過渡期后，如電子合同業(yè)務(wù)開展不符合或者未滿足辦法要求的電子合同服務(wù)機構(gòu)，不得新增電子合同服務(wù)業(yè)務(wù)。
3、上海銀保監(jiān)局：上海銀行業(yè)資產(chǎn)負債平穩(wěn)增長，資產(chǎn)質(zhì)量保持良好水平，9月轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣不良貸款余額636.32億元，不良貸款率0.76%。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運輸部亮出前三季度經(jīng)濟運行成績單，前三季度累計完成交通固定資產(chǎn)投資2.51萬億元，同比增長9.8%，其中三季度增速達15.5%。交通運輸部表示，歡迎和支持有關(guān)城市和企業(yè)大力開展創(chuàng)新，在確保安全前提下依法合規(guī)開展試點，加快推進自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應用。針對“鐵路運價是否會改革”這一問題，交通運輸部稱，目前國鐵集團以及國家鐵路局在做專門研究，也在積極地推進。
2、發(fā)改委、交通部聯(lián)合發(fā)布2020年國家物流樞紐建設(shè)名單，共有北京空港型國家物流樞紐等22個物流樞紐入選。其中，東部地區(qū)8個、中部地區(qū)4個、西部地區(qū)9個、東北地區(qū)1個。
3、生態(tài)環(huán)境部：相關(guān)部門開展大量的綜合性、系統(tǒng)性工作，適應氣候變化工作取得積極成效，目前正在開展評估，組織編制國家適應氣候變化戰(zhàn)略2035，明確我國到2035年適應氣候變化目標任務(wù)。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：加快修訂完善追溯管理制度，強化平臺間互聯(lián)互通，依托大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)手段，滿足不同場景下的應用需求，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品從種養(yǎng)、加工、流通到消費終端全鏈條追溯。
5、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，中國演出行業(yè)協(xié)會網(wǎng)絡(luò)表演（直播）分會將在年內(nèi)針對網(wǎng)絡(luò)直播打賞行為出臺指導規(guī)范，預計最快12月出臺。協(xié)會還將推出網(wǎng)絡(luò)主播分類分級管理規(guī)范。
6、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10月一至四周日均零售4.5萬輛乘用車，同比增長17%，環(huán)比持平，表現(xiàn)較強。其中，10月第四周零售屬于節(jié)后市場降溫期，相對9月底節(jié)前旺季稍低7%，這也是很好的表現(xiàn)。
7、國家郵政局：今年旺季范圍自11月初至2021年春節(jié)（2月12日）前夕，共計103天，其中，“雙11”期間（11月11日至16日）將出現(xiàn)旺季峰值，預計日均快遞業(yè)務(wù)量達4.9億件，約是日常業(yè)務(wù)量2倍。
8、華為正式發(fā)布《華為MDC智能駕駛計算平臺白皮書》，倡導智能駕駛產(chǎn)業(yè)的平臺化、標準化與開放合作的理念，迎接“軟件定義汽車”時代。
海外
1、韓國總統(tǒng)文在寅表示，政府承諾堅定穩(wěn)定房地產(chǎn)市場、抑制投機交易，會不惜一切代價穩(wěn)定住房租賃市場。韓國政府決定重啟旅游、住宿和餐飲領(lǐng)域消費券發(fā)放工作，從10月30日起為消費者提供1112項旅游商品七折優(yōu)惠券；餐飲消費滿3次后再次消費時可獲1萬韓元返現(xiàn)。
2、日本交易所首席執(zhí)行官清田：將在調(diào)查完成后決定由誰來承擔東京證交所出現(xiàn)故障責任；將對與東京證交所使用同一系統(tǒng)其他交易所進行檢查；希望日本金融廳以及內(nèi)部小組可于11月底之前結(jié)束調(diào)查。
3、美國9月商品貿(mào)易帳逆差縮窄至794億美元，預期逆差845億美元，前值逆差829億美元。9月批發(fā)庫存初值環(huán)比降0.1%，預期增0.4%，前值增0.4%；零售庫存環(huán)比增1.6%，預期增0.5%，前值增0.8%。
4、韓國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，韓國在與自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）生效國貿(mào)易總額達5135.45億美元；實現(xiàn)404.37億美元順差，同比減少5.3%。
5、加拿大央行：維持基準利率在0.25%不變，符合市場預期；在政策的支持之下，預計經(jīng)濟復蘇將得到支撐；上調(diào)2020年GDP預期至下滑5.7%，7月預計會萎縮7.8%；將潛在經(jīng)濟增速預期下調(diào)0.8個百分點。
6、巴西央行維持基準利率在2%不變，符合市場預期。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)收跌，阿里巴巴跌2.96%，京東跌3.53%，百度跌3.11%；人人網(wǎng)跌15.08%，聯(lián)絡(luò)智能跌10.73%，魔線跌9.84%；蔚來汽車跌3.2%，網(wǎng)易跌2.47%，嗶哩嗶哩跌3.16%，拼多多跌0.35%；貝殼漲3.68%，愛奇藝漲2.59%。
2、特斯拉宣布，特斯拉目前正在上海、柏林和德州超級工廠打造Model Y生產(chǎn)能力，并將按計劃于2021年開始各地交付；特斯拉Semi半掛卡車也將從2021年開始交付。
3、意大利反壟斷機構(gòu)宣布，已對谷歌展開反壟斷調(diào)查，評估該公司是否在意大利顯示廣告市場濫用其主導地位。
4、陷入財務(wù)窘境的英國豪華超跑制造商阿斯頓?馬丁表示，戴姆勒旗下梅賽德斯-奔馳公司將在2023年之前增持公司股份至20%，成為其最大股東之一。
5、戴姆勒卡車公司已與谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛汽車企業(yè)Waymo達成新的合作，雙方將聯(lián)手開發(fā)和部署自動駕駛大型卡車。
6、汽車之家將向中國二手車拍賣平臺天天拍車追加投資1.68億美元，以加快雙方在二手車交易領(lǐng)域發(fā)展。
8、吉利德科學：第三季度每股盈利0.29美元，去年同期虧損0.92美元，市場預期盈利1.22美元；第三季度瑞德西韋銷售額為8.73億美元，市場預期8.18億美元；第三季度營收65.77億美元，去年同期56.04億美元，市場預期63.14億美元。
9、波音第三季度營收141億美元，同比下滑29%，預期136.64億美元；凈虧損4.66億美元，預期虧損9.45億美元，去年同期盈利11.67億美元。積壓訂單方面，截至三季度末，波音未完成訂單總額為3930億美元。
10、通用電氣第三季度營收194.2億美元，預期188.27億美元，去年同期233.6億美元；調(diào)整后EPS為0.06美元，預期0.04美元，上年同期0.15美元。
11、索尼第二財季銷售和營收2.1萬億日元，同比下降0.4%；歸屬公司股東凈利潤4596億日元，增加145%。
12、德意志銀行第三季度營收59.4億歐元，市場預期56.81億歐元，去年同期52.62億歐元；歸屬股東利潤為1.82億歐元，預期為盈利0.49億歐元，前值為虧損9.42億歐元。
13、百勝中國：第三季度營收23.5億美元，市場預期22.9億美元；第三季度每股盈利1.1美元，去年同期為0.58美元；第三季度同店銷售額同比下降6%。百勝中國盤后漲3%。
14、福特汽車：三季度經(jīng)調(diào)整EPS為65美分，市場預期19美分；第三季度汽車營收347億美元，市場預期339.8億美元。福特汽車盤后漲超5%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)走低，燃油跌3.6%，瀝青跌1.42%，乙二醇跌1.23%，純堿跌1%，苯乙烯漲2.15%，橡膠漲0.8%。黑色系多數(shù)上漲，螺紋鋼漲0.52%，動力煤漲0.5%，焦煤漲0.37%，鐵礦石漲0.26%，熱軋卷板持平，焦炭跌0.21%。
2、根據(jù)上期所及上期能源通知，10月30日收盤結(jié)算時起，天然橡膠、20號膠期期貨合約交易保證金比例均將調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。國慶假期之后，橡膠期貨一騎絕塵，主力合約月內(nèi)漲幅已超30%，20號膠漲超20%。
3、全國煤炭交易中心在北京正式開業(yè)運營，該中心是由國家發(fā)改委推動，中國國家鐵路集團有限公司聯(lián)合煤炭、電力、鋼鐵、港口、地方交易中心等35家煤炭上下游優(yōu)勢企業(yè)成立的“政府主導、市場運作”的唯一全國性煤炭交易市場。
4、發(fā)改委：中國前三季度天然氣表觀消費量2309.5億立方米，同比增加3.6%；成品油表觀消費量24930萬噸，下降2.6%。
5、英國石油首席財務(wù)官Murray Auchincloss表示，如果油價穩(wěn)定在45-50美元/桶，公司可能在2021年第四季度或2022年初開始回購股票；公司還可能在第四季度釋放部分營運資本。
6、EIA：上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加120萬桶至1110萬桶/日；原油出口增加42.4萬桶至346萬桶/日。
7、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.05%，報1384點。
債券
1、【債市綜述】資金面延續(xù)緊勢疊加國債招標結(jié)果不理想，打壓市場情緒，現(xiàn)券期貨轉(zhuǎn)弱。國債期貨收盤漲跌不一，10年期主力合約跌0.07%。銀行間主要利率債收益率上行2bp左右，資金面延續(xù)緊勢，隔夜利率雖降但成交難達成。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.02%，連續(xù)四日成交額超1500億元。可轉(zhuǎn)債行情降溫明顯，逾五成轉(zhuǎn)債下跌。
2、央行開展2020年第十期央行票據(jù)互換（CBS）操作，本期操作量為50億元，期限3個月，費率0.10%。
3、銀行間同業(yè)拆借中心、上清所：擬于10月29日推出農(nóng)發(fā)債標準債券遠期業(yè)務(wù)，初期擬推出期限為 5、10 年的農(nóng)發(fā)債標準債券遠期現(xiàn)金交割合約，分別覆蓋待償期在 3 至 5 年（債券發(fā)行期限在 5 年以內(nèi)）、7 至 10 年（債券發(fā)行期限在 10 年以內(nèi)）的農(nóng)發(fā)債可交割券范圍。
4、中央結(jié)算公司表示，在監(jiān)管部門指導下，將攜手各方繼續(xù)推動債券市場與衍生品市場創(chuàng)新發(fā)展，探索與境內(nèi)外金融要素平臺合作，積極打造金融市場互聯(lián)互通的核心樞紐，進一步促進金融市場更深層次聯(lián)動發(fā)展。
5、沈陽公用相關(guān)負責人回應PPN兌付問題稱，因公司進入破產(chǎn)重整程序，不能單獨清償個別債務(wù)。這只PPN由擔保公司擔保，債權(quán)人、主承會聯(lián)系擔保公司，由擔保公司償還、兌付債券，并不是不兌付債券。
6、據(jù)澎湃新聞，標準普爾稱，最近半年房企債務(wù)融資增速較快；在其跟蹤的87家樣本房企當中，超過40%企業(yè)截至上半年末有息債務(wù)同比增速均超過15%，未觸紅線公司僅12%。
7、歐盟首支社會債券在盧森堡證交所掛牌上市，籌集資金緩解疫情對成員國就業(yè)市場造成的巨大沖擊。歐盟此前完成此次社會債券發(fā)行定價，發(fā)行規(guī)模為170億歐元。
8、【債券重大事件】茅臺集團擬最早下周發(fā)行150億元公司債；南京銀行擬發(fā)行不超200億元可轉(zhuǎn)債；惠譽將廣匯汽車評級展望上調(diào)至穩(wěn)定；標普撤銷協(xié)鑫新能源“CCC-”期發(fā)行人信用評級；“20江寧城建SCP001”、“20北部灣投SCP002”取消發(fā)行。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.7138，較上一交易日上漲19個基點。人民幣兌美元中間價報6.7195，調(diào)貶206個基點。
2、東吳證券李勇認為，近三年逆周期調(diào)節(jié)因子幾進幾出，本質(zhì)上對沖了人民幣單邊升值壓力。淡化逆周期因子反映的是美元貶值預期。中短期來看，在一兩年維度里，人民幣升值預期相對較強。
重要經(jīng)濟日程
07:50 日本9月零售銷售
13:00 日本10月家庭消費者信心指數(shù)
16:00 西班牙10月CPI
16:55 德國10月季調(diào)后失業(yè)率
17:30 英國9月央行抵押貸款許可
18:00 歐元區(qū)10月工業(yè)景氣指數(shù)、經(jīng)濟景氣指數(shù)、消費者信心指數(shù)終值
20:30 美國10月24日當周初請失業(yè)金人數(shù)、第三季度實際GDP年化季率初值
21:00 德國11月CPI
22:00 美國9月成屋簽約銷售指數(shù)
22:30 美國10月23日當周EIA天然氣庫存
財經(jīng)大事
11:00 日本央行公布利率決議和經(jīng)濟展望報告
14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發(fā)布會
20:45 歐洲央行公布利率決議
21:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會