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財經(jīng)早餐2020年10月27日星期二
熱點聚焦
1、十九屆五中全會10月26日-29日在北京召開，主要研究制定“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標重大問題，對我國未來經(jīng)濟建設與發(fā)展具有方向性指導意義。
2、螞蟻“A+H”兩地上市在即，有望成為有史以來全球最大的IPO，亦為史上首次科技大公司在美國以外市場完成大規(guī)模定價。螞蟻集團本次科創(chuàng)板發(fā)行價格為68.80元/股。按此價格計算，預計“綠鞋”前A股募資規(guī)模1149.45億元，“綠鞋”后A股募資規(guī)模1321.86億元，最終A股發(fā)行總市值2.1萬億元。戰(zhàn)略配售方面，天貓獲配金額502.24億元，社?；皤@配68.88億元。螞蟻集團H股發(fā)行價同時公布，為80港元/股，香港公開發(fā)售時間為10月27日至30日。本次發(fā)行的H股預計將于11月5日上市交易。知情人士稱，開售僅一小時，螞蟻集團H股IPO機構(gòu)發(fā)行部分已超額認購。
3、《海南自由貿(mào)易港制度集成創(chuàng)新行動方案（2020-2022年）》發(fā)布，明確實施進出口商品管制負面清單管理；分階段開放資本項目，建立自由貿(mào)易港跨境融資宏觀審慎管理體系，建立健全新的跨境融資管理體制；實施農(nóng)村土地制度改革。
環(huán)球市場
1、美股尾盤跌幅收窄，最終道指收跌650點或2.29%，盤中一度重挫近千點；納指跌1.64%，標普500指數(shù)跌1.86%。美國運通跌超4%，波音跌近4%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果微漲0.01%，特斯拉跌0.08%。 新冠病毒感染案例增多和經(jīng)濟刺激計劃停滯不前，令市場承壓。
2、歐洲進入冬令時首個交易日，歐股收盤全線走低。德國DAX指數(shù)跌3.71%，法國CAC40指數(shù)跌1.9%，英國富時100指數(shù)跌1.16%。
3、亞太股市收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.72%，報2343.91點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.09%，報23494.34點；澳洲標普200指數(shù)跌0.18%，報6155.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.51%，報12470.33點。
4、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌3.14%報38.6美元/桶，創(chuàng)三周以來新低；布油收跌3%報40.81美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌0.06%報1904.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.24%報24.37美元/盎司。金價持穩(wěn)，疫情憂慮抵消美元走強的影響。
6、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.35%報6775美元/噸，LME期鋅跌0.57%報2544美元/噸，LME期鎳跌0.71%報15600美元/噸，LME期鋁跌1.14%報1821.5美元/噸，LME期錫跌2.09%報18020美元/噸，LME期鉛跌0.56%報1776美元/噸。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.36%報93.0667，非美貨幣全線走低，歐元兌美元跌0.44%報1.1809，英鎊兌美元跌0.2%報1.3017，澳元兌美元跌0.2%報0.7124，美元兌日元漲0.11%報104.83，離岸人民幣兌美元跌336個基點報6.7005。
8、美債收益率全線走低，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.086%，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.162%，3年期美債收益率跌1個基點報0.199%，5年期美債收益率跌2.6個基點報0.357%，10年期美債收益率跌4.2個基點報0.805%，30年期美債收益率跌4.8個基點報1.595%。
宏觀
1、《亞太貿(mào)易協(xié)定》秘書處通知各成員方，蒙古國已向亞太經(jīng)社會交存接受書，完成《協(xié)定》加入程序，并擬于2021年1月1日與有關(guān)成員相互實施關(guān)稅減讓安排。蒙古國將對366個稅目削減關(guān)稅，平均降稅幅度24.2%；同時可享受中國等其他成員現(xiàn)有關(guān)稅減讓安排。
2、國家衛(wèi)健委：10月25日，全國新增新冠肺炎確診病例20例，均為境外輸入病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例；新增無癥狀感染者161例（境外輸入24例）。
3、央行公開市場開展500億元7天期逆回購操作，當日500億元逆回購到期。資金面延續(xù)緊勢，Shibor延續(xù)全線上行。
4、《深圳市外商投資股權(quán)投資企業(yè)試點辦法（征求意見稿）》公開征求意見，明確外商投資股權(quán)投資管理企業(yè)注冊資本（或認繳出資）應不低于200萬美元等值貨幣；外商投資股權(quán)投資企業(yè)注冊資本（或認繳出資）應不低于600萬美元等值貨幣。
國內(nèi)股市
1、滬深股市走勢分化，白酒股漲跌不一，洋河股份漲2.5%，貴州茅臺三季報業(yè)績低于預期，國有股東減持套現(xiàn)逾200億元，股價大跌4.22%。上證指數(shù)收報3251.12點，跌0.82%，連跌四日；創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%，深證成指漲0.48%，科創(chuàng)50漲1.47%；萬得全A跌0.16%，成交6257億元，較前上一交易日縮減約500億元。
2、適逢重陽節(jié)翌日，港股休市一日，南向及北向交易均暫停。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.08%，報12909.03點。
3、深交所發(fā)布創(chuàng)業(yè)板科技指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)，進一步豐富創(chuàng)業(yè)板市場指數(shù)化投資工具。創(chuàng)業(yè)板科技指數(shù)從科技相關(guān)產(chǎn)業(yè)中選取50只研發(fā)投入高、基本面表現(xiàn)良好、流動性好的創(chuàng)業(yè)板股票作為樣本。創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)從醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)中選取50只市值大、流動性好的創(chuàng)業(yè)板股票作為樣本。
4、證監(jiān)會公告，海天集團、野馬電池首發(fā)10月30日上會。科創(chuàng)板上市委公告，科美診斷、美迪凱首發(fā)申請過會；和林科技、博力威科創(chuàng)板首發(fā)11月4日上會。此外，創(chuàng)鑫激光終止科創(chuàng)板注冊，此前已首發(fā)過會，于去年12月提交證監(jiān)會注冊。
5、消息稱字節(jié)跳動正考慮推動抖音業(yè)務單獨在香港上市，高盛等多家投行曾與字節(jié)跳動溝通承銷事宜。字節(jié)跳動相關(guān)負責人對此回應稱，在考慮部分業(yè)務上市計劃，但還沒有最后確定。
6、MSCI：大型IPO在滿足一定條件時可進入指數(shù)納入快車道，考慮將螞蟻集團IPO納入快車道，并將分別處理螞蟻集團H股和A股股票，即審核是否將H股納入MSCI中國指數(shù)，將A股納入MSCI中國A股指數(shù)；同時將審核是否將螞蟻集團A股和H股股票一道納入MSCI中國全指數(shù)。
7、《海南省關(guān)于開展合格境外有限合伙人(QFLP)境內(nèi)股權(quán)投資暫行辦法》出臺，實施外商投資負面清單管理。QFLP基金經(jīng)營范圍采取負面清單管理模式，明確“七不得”，不在清單內(nèi)業(yè)務均可開展。同時通過采取例外方式為QFLP基金投資二級市場股票和進行企業(yè)債券交易部分投資標的預留空間。
8、中國信通院稱，三季度全球量化寬松政策推動下的股市持續(xù)升溫，截至9月30日，我國境內(nèi)外上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值為16.8萬億元，環(huán)比上漲12%，其中，阿里巴巴市值排名第一。
9、高榕資本完成超100億元新基金募集，基金將投向新消費、新技術(shù)、企業(yè)服務、醫(yī)療科技等領(lǐng)域企業(yè)，至此，高榕資本資金管理規(guī)?？傤~約280億元。
10、據(jù)中證報，A股有望迎來第六家上市險企。國元保險與IPO中介機構(gòu)簽署服務協(xié)議，標志著國元保險上市工作再邁一大步。國元保險是安徽省國元金控集團旗下公司，屬于地方性國資險企。
11、恒大和騰訊旗下恒騰網(wǎng)絡宣布，以72億港元收購儒意影業(yè)，正式進軍流媒體行業(yè)。儒意影業(yè)希望依托恒大與騰訊兩大股東龐大的用戶資源與雄厚資本實力，成為對標Netflix的中國頂級流媒體平臺。
12、廈門銀行周二上市，將登陸上交所主板，成為福建省首家上市的城商行。三只新股開啟申購，科翔股份申購代碼：300903；發(fā)行價：13.06元/股；日月明申購代碼：300906；發(fā)行價：26.42元/股。萬通液壓申購代碼：889099；發(fā)行價：8.00元/股。
13、恒大和騰訊旗下恒騰網(wǎng)絡公告，將收購儒意影業(yè)，正式進軍流媒體行業(yè)。儒意影業(yè)希望依托恒大與騰訊兩大股東龐大的用戶資源與雄厚資本實力，成為對標Netflix的中國頂級流媒體平臺。
14、【上市公司重要公告】螞蟻集團科創(chuàng)板發(fā)行價為68.8元/股，預計募集資金總額1321.86億元；*ST輔仁存年報虛假等事實，實控人遭市場禁入10年；愛爾眼科三季度凈利大增62%；順豐控股前三季度同比增近3成；科大訊飛前三季度凈利同比增48%；天賜材料預計2020年凈利預增3883%-4496%；贏合科技獲寧德時代超14億元設備訂單。
金融
1、三部門發(fā)布《關(guān)于加強會計師事務所執(zhí)業(yè)管理 切實提高審計質(zhì)量的實施意見》，完善會計師事務所執(zhí)業(yè)管理政策，對會計師事務所從事證券服務業(yè)務實行備案管理；逐步推動開展會計師事務所質(zhì)量評估，進一步推動大型會計師事務所做強做優(yōu)，促進中小型會計師事務所做精做專，形成大中小會計師事務所協(xié)同發(fā)展的格局。
2、央行發(fā)文規(guī)范代收業(yè)務，綜合考慮網(wǎng)絡貸款監(jiān)管主體不統(tǒng)一、監(jiān)管標準不統(tǒng)一，此類場景應通過驗證強度更高的支付方式開展，不適用代收業(yè)務。
3、央行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春：數(shù)字人民幣將與紙鈔長期并存、與微信支付寶不存在競爭；微信、支付寶和數(shù)字人民幣不是一個維度上的；微信、支付寶是金融基礎(chǔ)設施，是“錢包”；而數(shù)字人民幣是支付工具，是“錢包的內(nèi)容”。
4、央行：9月末，北京市本外幣各項貸款余額8.3萬億元，同比增長9.9%，增速比8月高0.7個百分點，比上年同期高2.4個百分點；比年初增加6093.5億元，同比多增1246.2億元。
5、據(jù)上證報，又一只“一日售罄”爆款基金誕生。嘉實基金成長風格投資總監(jiān)歸凱掛帥的嘉實核心成長混合型基金開始募集，銀行渠道認購金額已超300億元。該基金限額150億元，公告提前結(jié)束募集并將啟動比例配。
6、北京市委常委、副市長殷勇表示，將從推動金融監(jiān)管沙箱更加市場化、豐富參與主體、增強擴展彈性、完善監(jiān)管規(guī)則、加強國際交流合作五個維度推進北京金融科技進一步發(fā)展。
7、知情人士稱，位于天津的韓國韓華資產(chǎn)管理公司已取得私募股權(quán)管理業(yè)務牌照，目前正為全面運營做準備，此為第二家在中國獲得私人股權(quán)管理許可的韓國資產(chǎn)管理公司。
8、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，粵開證券首席經(jīng)濟學家李奇霖即將正式離職，具體去向未定。消息人士稱，李奇霖手續(xù)已辦好，離職日期為10月27日。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部答復人大及政協(xié)提案時表示，將推動新型基礎(chǔ)設施建設布局，加快5G網(wǎng)絡建設，積極考慮將5G、集成電路、生物醫(yī)藥等重點領(lǐng)域納入“十四五”國家專項規(guī)劃。將研究修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，會同生態(tài)環(huán)境部研究出臺2020年后水泥錯峰生產(chǎn)有關(guān)政策。
2、五部門印發(fā)《關(guān)于促進應對氣候變化投融資的指導意見》提出，穩(wěn)步推進碳排放權(quán)交易市場機制建設，不斷完善碳資產(chǎn)會計確認和計量，建立健全碳排放權(quán)交易市場風險管控機制，逐步擴大交易主體范圍，適時增加符合交易規(guī)則的投資機構(gòu)和個人參與碳排放權(quán)交易。
3、國家統(tǒng)計局：10月中旬與上旬相比，34種產(chǎn)品價格上漲，9種下降，7種持平。其中，生豬（外三元）價格為30.1元/千克，環(huán)比下降5%。
4、民航局發(fā)出熔斷指令，分別對俄羅斯依可亞航空公司EO429航班、盧旺達航空公司W(wǎng)B9500航班再次采取熔斷措施。
5、上海市公安局發(fā)布消息稱，自11月2日起，調(diào)整懸掛外省市機動車號牌的小客車等的限行政策。受此次限行政策影響，滬上新能源汽車銷售出現(xiàn)火爆場面。
6、億咖通科技（ECARX）宣布獲得13億元A輪融資，由百度領(lǐng)投、海納亞洲創(chuàng)投（SIG）跟投，投后估值超百億元。本輪融資主要用于技術(shù)研發(fā)、芯片流片、全球市場拓展等。
7、中國腫瘤精準診療行業(yè)企業(yè)臻和科技宣布完成超10億元戰(zhàn)略融資，本輪投資由國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金領(lǐng)投，華興資本等多家投資機構(gòu)跟投，老股東經(jīng)緯中國繼續(xù)加碼。
8、電競賽事運營商英雄體育VSPN正式宣布完成一億美元B輪融資，由騰訊領(lǐng)投，天圖資本、SIG、快手跟投。
海外
1、國際清算銀行（BIS）創(chuàng)新中心負責人表示，到年底前，BIS計劃與瑞士國家銀行共同批量發(fā)行概念驗證階段央行數(shù)字貨幣，未來BIS還打算與各國央行建立起數(shù)字貨幣的跨境使用，包括香港金管局和泰國央行。
2、美國9月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)0.27，預期0.6，前值由0.79修正為1.11。
3、美國9月新屋銷售總數(shù)年化95.9萬戶，預期102.5萬戶，前值由101.1萬戶修正為99.4萬戶。
4、日本8月領(lǐng)先指標終值環(huán)比增1.7%，前值增2.1%；同步指標終值環(huán)比增0.9%，預期增1.1%。
5、西班牙9月PPI環(huán)比升0.3%，前值降0.2%；同比為降3.3%，前值降3.5%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.95%，京東漲0.09%，百度跌0.73%；團車跌22.32%，簡普科技跌9.82%，樂居跌9.47%，趣店跌9.15%，蔚來汽車跌4.23%；聯(lián)絡智能漲39.5%，云集漲6.88%，500彩票網(wǎng)漲5.08%，歡聚漲4.64%。
2、據(jù)第一財經(jīng)，世貿(mào)組織（WTO）成員方在爭端解決例會上批準歐盟對美國波音補貼未能遵守WTO規(guī)則一事，采取報復性措施申請。此前WTO裁定報復金額在每年39.9億美元。
3、特斯拉表示，不認同中國監(jiān)管機構(gòu)看法，認為無需對車輛進行召回，因為車輛懸架并不存在缺陷，出現(xiàn)損壞并非質(zhì)量問題，而是車主使用不當所造成的。特斯拉上海超級工廠中國制造整車出口歐洲儀式舉行，約7000臺中國制造Model 3整車將出口到歐洲。
4、谷歌被美國司法部指控與蘋果公司達成秘密默認搜索協(xié)議，預計蘋果每年將收到谷歌支付80億-120億美元，以便把谷歌作為其設備和服務上的默認搜索引擎，且這筆費用占據(jù)蘋果年利潤14%-21%。
5、消息稱谷歌與淡馬錫向Tokopedia公司投資3.5億美元。Tokopedia是印度尼西亞最大的電商平臺，也是訪問量最大的印尼網(wǎng)站。
6、百度收購YY國內(nèi)業(yè)務談判已完成，交易價格在30億美元至40億美元之間。合并后YY客戶端將繼續(xù)保留，內(nèi)容和技術(shù)同步提供給百度，國內(nèi)直播團隊也將劃歸給百度。
7、Airbnb內(nèi)部郵件顯示，董事會已批準1股股票拆分為2股方案。Airbnb準備今年IPO，融資最高可達30億美元，拆分股票后對IPO投資者來說股票價格降低，現(xiàn)有股東持股數(shù)量翻倍，但所有股票總價值并沒有改變。
8、唐恩都樂母公司唐恩品牌集團證實，正與多品牌餐飲巨頭Inspire Brands就出售公司事宜進行談判，但目前還不能確保達成交易。消息稱，此項交易對唐恩品牌集團估價為每股106.5美元，交易總值接近90億美元。
9、知情人士稱，美國私募股權(quán)巨頭凱雷集團計劃以大約20億歐元價格收購西門子旗下專業(yè)動力傳動設備制造商弗蘭德（Flender），目前雙方正敲定交易條款，最早可能在本周宣布達成交易。
10、印度未來集團（Future Group）準備將部分零售資產(chǎn)出售給信實工業(yè)，作價33.8億美元。知情人士稱，亞馬遜已收到緊急命令，新加坡要求在仲裁法庭組成之前暫時停止交易。去年亞馬遜購入未來集團49%股份，而未來集團擁有未來零售7.3%股份。
11、可口可樂歐洲同意收購澳大利亞灌瓶商Coca-Cola Amatil，對其估值為92.3億澳元（合66億美元），每股12.75澳元的意向現(xiàn)金要約，較其最新交易價溢價19%。
12、拜耳將以不超過40億美元價格收購Asklepios生物制藥公司。
13、加拿大Cenovus能源公司擬以約29億美元收購李嘉誠家族企業(yè)控股的赫斯基能源公司，合并后公司將成為加拿大第三大石油和天然氣生產(chǎn)商，以及加拿大第二大煉油商。交易完成后，李嘉誠和長和實業(yè)將持有該公司27%股份。
14、現(xiàn)代汽車第三季度營業(yè)虧損約18.57億元人民幣，剔除約2.萬億韓元引擎準備金的品質(zhì)管理成本后，第三季度營業(yè)利潤遠超市場預期。三季度經(jīng)常利潤和凈利潤虧損分別為3623億韓元和1888億韓元。
15、韓國起亞汽車發(fā)布業(yè)績報告，初步核實第三季度營業(yè)利潤同比減少33.02%，為1952億韓元（約合人民幣11.55億元）。
16、恩智浦半導體：第三季度營收23億美元，去年同期22.65億美元，市場預期22.67億美元；第三季度每股虧損0.08美元，去年同期盈利0.38美元，市場預期虧損0.28美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲。20號膠、橡膠分別收漲4.90%、3.35%，領(lǐng)漲所有品種。鐵礦石漲0.39%，螺紋鋼、熱軋卷板分別漲0.14%、0.53%。焦炭、焦煤、動力煤分別漲1.38%、0.30%、1.21%。燃油跌1.58%，PTA跌1.08%。
2、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)利潤1375億元，同比降9.46%；預計全年有望實現(xiàn)利潤1800億元左右，同比小幅下降或持平。同期我國進口鐵礦石86846萬噸，增長10.8%。此外，10月中上旬全國粗鋼日產(chǎn)約305萬噸，預計全年粗鋼產(chǎn)量將超10億噸，增長3%-5%。
3、自然資源部專家組正式確認，重慶南川一個頁巖氣資源新區(qū)塊探明頁巖氣地質(zhì)儲量達到1918億立方米，為國內(nèi)首個得到確認的常壓頁巖氣資源區(qū)塊。
4、俄羅斯盧克石油公司總裁阿列克佩羅夫表示，預計近2到3個月內(nèi)油價將維持在40美元水平，但2021年第一季度油價可能漲到每桶50美元。
5、因海峽型船運價走低，波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌0.92%，報1402點。
債券
1、【債市綜述】受資金面、疫情等因素影響，現(xiàn)券期貨弱勢震蕩。銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp，成交較清淡；國債期貨主力合約多數(shù)小幅收跌；銀行間資金供需偏緊，主要回購利率多數(shù)上行。炒作資金未止步，轉(zhuǎn)債延續(xù)“熔斷潮”，逾30只轉(zhuǎn)債臨停，10只轉(zhuǎn)債兩度臨停。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲0.1%，成交金額連續(xù)三日成交破千億。
2、【債券重大事件】上清所未收到“18桑德工程MTN001”付息資金；華晨集團回應“10億債券違約”稱資金出現(xiàn)暫時困難；“18晟晏G1”大跌36%，晟晏實業(yè)稱生產(chǎn)經(jīng)營和資金流動性情況良好；永泰能源債權(quán)申報金額46.09億元；法院裁定受理森工集團關(guān)聯(lián)方金橋地板司法重整；“20吉林高速MTN006”取消發(fā)行。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.6985，較前一交易日下跌296個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)貶22個基點，報6.6725。
重要經(jīng)濟日程
1、09:30 中國9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤
2、10:00 國新辦就“十三五”時期農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展主要成就等情況舉行發(fā)布會
3、15:45 法國9月PPI
4、19:00 英國10月CBI零售銷售差值
5、20:30 美國9月耐用品訂單
6、21:00 美國8月FHFA房價指數(shù)、8月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)
7、22:00 美國10月諮商會消費者信心指數(shù)、里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)