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財經(jīng)早餐2020年10月23日星期五
熱點聚焦
1、中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取“十三五”規(guī)劃實施總結評估匯報。會議強調(diào)，各方面要將精力更加集中到貫徹黨中央部署、謀劃推動“十四五”發(fā)展上來，深刻認識“十四五”時期我國將進入新發(fā)展階段的重大判斷，貫徹落實新發(fā)展理念，緊扣推動高質(zhì)量發(fā)展，著力構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。
2、華為Mate40系列手機正式發(fā)布，搭載全新5納米5G SoC麒麟旗艦芯片，配備66W快充及50W無線快充，起售價899歐元，10月23日零點開啟預售。華為消費者業(yè)務CEO余承東表示，目前華為連接消費終端設備10億臺，其中7億為手機，華為應用市場月活用戶已超過5億。華為的可穿戴式設備市場份額排名全球第一。
3、標普信評宣布，已在中國證監(jiān)會完成從事證券評級業(yè)務的備案，成為首家完成此備案登記的外商獨資評級機構。此次進入交易所市場，也意味著標普信評成為中國境內(nèi)債券市場業(yè)務范圍最為廣泛的外商獨資評級機構。
環(huán)球市場
1、美國三大股指小幅收漲。道指漲超150點或0.54%，納指漲0.19%，標普500指數(shù)漲0.52%。摩根大通、雪佛龍漲3.54%，美國運通、波音漲超3%，紛紛領漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌近1%，特斯拉漲0.75%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.12%，法國CAC40指數(shù)跌0.05%，英國富時100指數(shù)漲0.16%。
3、亞太股市收盤普跌，韓國綜合指數(shù)跌0.68%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.7%，澳洲標普200指數(shù)跌0.29%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.2%。
4、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲1.45%報40.61美元/桶，布油漲1.70%報42.44美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌1.19%報1906.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.65%報24.825美元/盎司。金價下跌因美國就業(yè)數(shù)據(jù)好于預期和美元反彈。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.18%報6909美元/噸，LME期鋅跌0.14%報2565美元/噸，LME期鎳跌0.57%報15795美元/噸，LME期鋁漲0.24%報1848美元/噸，LME期錫跌0.59%報18635美元/噸，LME期鉛跌0.88%報1794.5美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌1個基點報0.091%，2年期美債收益率收平報0.161%，3年期美債收益率漲0.8個基點報0.212%，5年期美債收益率漲1.9個基點報0.381%，10年期美債收益率漲3.6個基點報0.864%，30年期美債收益率漲3.9個基點報1.678%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.3%報92.9339，五日來首次上漲，歐元兌美元跌0.35%報1.1818，英鎊兌美元跌0.49%報1.3083，澳元兌美元跌0%報0.7118，美元兌日元漲0.29%報104.885，離岸人民幣兌美元跌285個基點報6.6711。
宏觀
1、國務院領導人為浦江創(chuàng)新論壇發(fā)表視頻致辭表示，中國將保持宏觀政策連續(xù)性和有效性，進一步激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力；經(jīng)過努力，中國經(jīng)濟今年全年有望實現(xiàn)正增長。
2、商務部新聞發(fā)言人高峰稱，實施出口管制，是國際上履行防擴散等國際義務通行的做法。今后將積極推進《出口管制法》配套法規(guī)的立法工作，進一步完善并適時發(fā)布出口管制清單。
3、商務部外資司司長宗長青表示，預計正常情況下，今后三個月我國吸收外資將繼續(xù)延續(xù)當前增長態(tài)勢，全年有望實現(xiàn)穩(wěn)外資工作目標。未來將積極協(xié)調(diào)解決重點外資項目用海、用地、用能以及融資等方面需求，推廣項目審批、評審“綠色通道”制度。
4、財政部原副部長朱光耀表示，相信第四季度中國經(jīng)濟增長保持目前的態(tài)勢恢復到潛在增長率的水平，也就是6%左右的水平，中國2020年經(jīng)濟實際的表現(xiàn)將高于IMF和世界銀行的預測。
5、中國央行與韓國央行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模由原來的3600億元人民幣/64萬億韓元擴大至4000億元人民幣/70萬億韓元，協(xié)議有效期五年。
6、央行公開市場10月22日開展500億元7天期逆回購操作，當日500億元逆回購到期，因此當日零投放零回籠。
7、央行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春：數(shù)字人民幣“雙離線”錢包已開發(fā)完畢，使用也比較順暢，后續(xù)試點中會用到；數(shù)字貨幣賬戶并不是和手機號綁定，手機號只是用作認證的必要信息，今后也會出現(xiàn)以其他認證形式開立的數(shù)字錢包。
8、國家衛(wèi)健委：10月21日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例14例，均為境外輸入病例（上海8例，廣東3例，四川2例，福建1例）；新增疑似病例2例，新增無癥狀感染者25例，均為境外輸入。
9、國內(nèi)成品油價今起上調(diào)，汽油每噸上調(diào)80元，柴油每噸上調(diào)70元；家用轎車加滿一箱油將多花3元。
10、中國城市競爭力報告顯示，2020年城市綜合經(jīng)濟競爭力指數(shù)10強依次是：深圳、香港、上海、北京、廣州、蘇州、臺北、南京、武漢和無錫。2020年中國可持續(xù)競爭力指數(shù)10強依次是：香港、深圳、臺北、上海、北京、廣州、蘇州、南京、青島和武漢。
國內(nèi)股市
1、A股兩市股指探底回升，仍綠盤報收，疫苗、農(nóng)業(yè)股領跌大市。白酒、鋰電池板塊走強，洋河股份、比亞迪盤中創(chuàng)新高；券商板塊尾盤拉升護盤，方正證券一度漲停。上證指數(shù)收報3312.5點，跌0.38%；創(chuàng)業(yè)板指跌1%，深證成指跌0.53%，科創(chuàng)50跌1.46%；萬得全A跌0.39%，成交6519億元。
2、北向資金全天凈賣出27.48億元，連續(xù)7日凈流出，五糧液遭凈賣出5.65億元居首，洋河股份被凈賣出2.71億元；中國太保逆勢獲凈買入6.84億元，格力電器和貴州茅臺分獲凈買入超3億元。
3、恒生指數(shù)低開高走收漲0.13%報24786.13點，成交1071.8億港元；恒生科技指數(shù)漲0.03%。內(nèi)銀、博彩股發(fā)力，金沙中國、銀河娛樂漲逾5%；電訊股基本回吐前一日漲幅，中國聯(lián)通跌11.5%，中國電信績后跌逾5%。
4、中國臺灣加權指數(shù)收盤漲0.31%報12917.03點。
5、證監(jiān)會副主席李超表示，將廣泛聽取各方面意見，研究制定全市場推廣注冊制實施方案。要辯證看待注冊制下新股供給和上市公司質(zhì)量提高之間的關系，注冊制下企業(yè)發(fā)行上市效率明顯提高的同時，上市公司整體質(zhì)量也在穩(wěn)步提升。
6、證監(jiān)會首席律師焦津洪：證監(jiān)會將進一步梳理完善注冊制改革相關的各項制度規(guī)則，推動修訂公司法、企業(yè)破產(chǎn)法，推動制定期貨法，完善衍生品交易制度，修訂證券公司監(jiān)督管理條例，加強投資者保護，完善執(zhí)法體制機制。
7、證監(jiān)會公眾公司部主任周貴華：新三板是以合格投資者為主的市場，投資者交易低頻、理性，不能簡單將新三板對標滬深交易所；滬深交易所正抓緊制定轉板上市指導意見配套規(guī)則。
8、證監(jiān)會同意康平科技、仲景食品、匯創(chuàng)達創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。
9、證監(jiān)會：長齡液壓、健麾信息、四方新材、中晶科技、吉大正元等5家企業(yè)首發(fā)獲通過。
10、螞蟻集團科創(chuàng)板IPO注冊正式生效。據(jù)騰訊一線，螞蟻集團IPO牽頭行分析師建議螞蟻集團此次估值區(qū)間為3330億至4750億美元，折合人民幣約為2.2萬億至3.2萬億元。
11、據(jù)新浪，短視頻巨頭快手將最快于11月份在香港完成IPO，其大股東騰訊將成為最大贏家。對此，快手官方暫無回應。
12、中國電信前三季度經(jīng)營收入2926.14億元，同比升3.5%；股東應占利潤187.06億元，同比升1.7%。5G套餐用戶凈增數(shù)6019萬。
13、據(jù)21財經(jīng)，從巴安水務方面獲悉，此次定增終止的根本原因是方案未獲得珠海水務實控人珠海市國資委的同意。公司方面表示，對此頗感意外。
14、【上市公司重要公告】歌爾股份預計2020年凈利潤同比增115%-125%；吉比特前三季度凈利同比增19%；分眾傳媒第三季度凈利潤同比增137%；美的集團完成回購，累計回購近27億元；孚能科技成為春風動力供應商；鵬輝能源蓄電池磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品首次獲得船級社認證；飛天誠信擬設立子公司聚焦數(shù)字貨幣領域；中來股份擬定增19億元或致公司控股權變更；正元智慧因可轉債大漲收關注函。
金融
1、國務院參事王兆星：要加強宏觀審慎管理，加強逆周期調(diào)節(jié)，防范經(jīng)濟泡沫、房地產(chǎn)泡沫、金融泡沫形成，給經(jīng)濟金融造成沖擊，另外也要對非傳統(tǒng)金融風險加強預防性和應對性有效防范。
2、銀保監(jiān)會副主席梁濤：未來經(jīng)濟領域的風險可能加速向金融風險演變，下一步將把風險估計得更全面，把措施準備得更充分；全國實際運營P2P機構已壓降到9月末的6家，借貸規(guī)模及參與人數(shù)連續(xù)27個月下降；影子銀行規(guī)模已較歷史峰值壓降20萬億元。
3、香港金管局：粵港澳大灣區(qū)居民跨境購買理財產(chǎn)品計劃單向規(guī)模上限為1500億元人民幣，個人投資配額為100萬元人民幣；起步階段，可投資理財產(chǎn)品將涵蓋中低風險的非復雜產(chǎn)品。
4、馬駿：中英正在醞釀綠色金融很多方面的合作；英國在ESG產(chǎn)品方面非常領先，而中國相對還是正在起步的階段，這一領域有非常多的學習空間。
5、香港證監(jiān)會宣布，因在1MDB案監(jiān)控方面犯有嚴重失誤和缺失，對高盛亞洲處以3.5億美元罰款。這也是香港證監(jiān)會歷來發(fā)出的金額最高的一張罰單。
樓市
1、武漢實施住房公積金流動性風險管理：個貸率在85%以下，貸款最高額度可調(diào)整為基準貸款額度的1.2倍；個貸率超過85%，實施“分級預警，適度調(diào)控，保障剛需”公積金貸款和提取政策，暫緩辦理異地貸款。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，全國開通5G基站69萬個，北京、上海、廣州、杭州等城市實現(xiàn)5G網(wǎng)絡城區(qū)連片覆蓋。
2、中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，對于未來汽車市場趨勢保持謹慎樂觀態(tài)度，預計今年全年汽車產(chǎn)銷量降幅可能會在4%左右，明年有望呈小幅增長。
3、乘聯(lián)會表示，初步推算本月狹義乘用車零售市場在195.5萬輛左右，同比增長約6%。
4、猿輔導宣布完成G1和G2輪共計22億美元融資，資方包括騰訊、高瓴資本、DST Global、中信產(chǎn)業(yè)基金、淡馬錫等。融資完成后，猿輔導估值達到155億美元。
海外
1、IMF：拉丁美洲和加勒比地區(qū)的GDP將在2020年萎縮8.1%，2021年增長3.6%。IMF：巴西的GDP將在2020年萎縮5.8%，在2021年增長2.8%；阿根廷經(jīng)濟在2020年將萎縮11.8%，2021年增長4.9%。
2、日本央行：金融體系總體保持穩(wěn)定，日本可能可以暫時避免企業(yè)違約上升，但如果經(jīng)濟持續(xù)低迷，企業(yè)償還債務的能力將減弱。
3、韓國前總理韓昇洙表示，未來央行采取數(shù)字貨幣的趨勢不可逆轉，目前大部分央行還停留在研究階段，從長遠角度看，多家央行會發(fā)布央行數(shù)字貨幣。
4、IMF發(fā)布《亞洲及太平洋地區(qū)經(jīng)濟展望》報告：預計印度到2021年3月底經(jīng)濟將萎縮10.3%；菲律賓今年經(jīng)濟將萎縮8.3%，馬來西亞則可能萎縮6%。
5、美國至10月17日當周初請失業(yè)金人數(shù)為78.7萬，刷新今年3月底以來新低，預期為86萬。至10月10日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)837.3萬人，為連續(xù)第4周下降，且為3月底以來首次低于1000萬。
6、美國9月成屋銷售年化總數(shù)為654萬戶，創(chuàng)2006年5月以來最高水平，預期為630萬戶，前值修正為598萬戶。
7、歐元區(qū)10月消費者信心指數(shù)初值為-15.5，預期為-15，前值為-13.9。德國11月Gfk消費者信心先行指數(shù)為負3.1點，比10月調(diào)整后終值下降1.4點。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.54%，京東跌1.6%，百度跌1.47%；華瑞服飾漲122.22%，團車漲98.36%，洪恩教育漲19.42%，貝殼漲6.78%；簡普科技跌29.38%，好未來跌11.51%，拼多多跌2.73%，蔚來汽車跌1.65%，網(wǎng)易跌0.76%。
2、亞洲航空公司宣布開展約1020億元人民幣債務重組計劃，旅客將被列為債權人之一。
3、富士康科技集團沽售63萬股阿里巴巴ADS，交易額近1.96億美元。
4、可口可樂第三季度營收87億美元，預期營收83.6億美元；每股收益0.4美元，預期0.46美元。
5、美國航空三季度凈虧損23.99億美元，市場預期虧損30.84億美元；營收31.73億美元，市場預期28.05億美元。
6、西南航空：第三季度營收18億美元，市場預期17億美元；調(diào)整后每股虧損1.99美元，市場預期為每股虧損2.35美元。
7、AT&T：第三季度營收423.4億美元，市場預期416.6億美元；每股盈利0.39美元，去年同期為0.5美元。
8、英特爾：第三季度營收183億美元，去年同期191.90億美元，市場預期182.46億美元；第三季度EPS為1.02美元，去年同期1.35美元，市場預期1.04美元。英特爾盤后跌近10%。
9、吉利德科學盤后漲逾5%，美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準公司的瑞德西韋作為新冠肺炎的治療藥物。
10、美國聯(lián)邦儲備委員會對高盛罰款1.54億美元。英國監(jiān)管部門對高盛罰款9660萬英鎊。
11、陸金所更新招股書披露，其IPO發(fā)行定價區(qū)間為11.5至13.5美元/ADS，擬發(fā)行ADS共1.75億股（不含超額配售權），相應融資規(guī)模為20.13億到23.63億美元間。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，棕櫚油收漲2.3%，豆油、菜油分別漲1.99%、1.19%。橡膠、瀝青分別漲0.44%、0.74%，焦炭、焦煤、動力煤分別漲0.26%、0.22%、0.35%，熱軋卷板漲0.29%，短纖跌1.66%、鐵礦石跌0.38%，螺紋鋼跌0.05%。
2、發(fā)改委等部門將繼續(xù)鞏固化解鋼鐵過剩產(chǎn)能成果，嚴厲打擊違法違規(guī)生產(chǎn)銷售“地條鋼”行為，對使用中頻爐生產(chǎn)但不屬于“地條鋼”產(chǎn)能或其他落后生產(chǎn)工藝的，支持企業(yè)依法依規(guī)生產(chǎn)。
3、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.09%，報1401點。
債券
1、國債期貨明顯收漲，10年期主力合約漲0.33%，5年期主力合約漲0.24%；銀行間主要利率債收益率下行2-5bp，中短券表現(xiàn)好于長券；央行公開市場完全對沖到期量，銀行間資金面整體平穩(wěn)；多只信用債發(fā)生價格異動，“18蘇電03”跌逾10%。
2、可轉債延續(xù)“熔斷潮”，近20只可轉債盤中臨停， 8只轉債臨停兩次?！罢D債”收漲逾176%，成交逾百億元；“銀河轉債”漲逾73%。藍盾轉債跌逾11%，盤中一度漲逾28%。多位業(yè)內(nèi)人士認為，此輪可轉債暴漲和3月份類似，均為部分余額較小的轉債走勢明顯背離正股，呈現(xiàn)出較為狂熱的炒作意味。
3、外管局副局長宣昌能：全球負利率債券規(guī)模已超16萬億美元，占全球政府債比重高達25%，一些傳統(tǒng)的高風險債券的收益率也降低至歷史低點。
4、方正集團周四召開實質(zhì)合并重整后第一次債權人會議，北大方正集團管理人表示，珠海華發(fā)和泰康人壽進入戰(zhàn)略投資者的最后一輪遴選。
5、【債券重大事件】光大銀行：華聞集團預計無法按時全額兌付“17華聞傳媒MTN001”、“18華聞傳媒MTN001”本金，10月27日召開持有人會議；惠譽：上調(diào)江西水投評級至“BBB+”，展望穩(wěn)定；方正集團召開實質(zhì)合并重整后第一次債權人會議；北大方正戰(zhàn)投將在兩個聯(lián)合體之間二選一；可轉債延續(xù)“熔斷潮”，近20只可轉債盤中臨停；美團點評：合計發(fā)行20億美元優(yōu)先票據(jù)；海通恒信國際融資租賃：取消發(fā)行“20恒信Y1”和“20恒信Y2”；衡陽白沙洲開發(fā)建設投資：取消發(fā)行“20白沙洲債02”；央行德陽市中心支行：對建設銀行德陽分行作出行政處罰，罰款1406萬元等。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.6689，較上一交易日貶值114基點。當日中間價調(diào)升225個基點，報6.6556，創(chuàng)2018年7月11日以來新高。
2、Swift：9月，人民幣在全球支付中保持第五大最活躍貨幣的地位，其份額為1.97%；9月人民幣支付價值環(huán)比增長12.81%，而總體上所有支付貨幣增長9.4%。
重要經(jīng)濟日程
1、07:30 日本9月核心CPI年率
2、08:30 日本10月制造業(yè)PMI初值
3、09:00 特朗普與拜登進行最后一場總統(tǒng)大選辯論會
4、10:00 國新辦就2020年前三季度外匯收支數(shù)據(jù)舉行發(fā)布會
5、14:00 英國9月季調(diào)后零售銷售月率
6、15:15 法國10月制造業(yè)PMI初值
7、15:30 德國10月制造業(yè)PMI初值
8、16:00 歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值
9、16:30 英國10月制造業(yè)及服務業(yè)PMI
10、18:30 俄羅斯央行利率決議
11、21:45 美國10月Markit制造業(yè)及服務業(yè)PMI初值
12、次日01:00 美國至10月23日當周石油鉆井總數(shù)