會員財經早餐2020年9月23日星期三
熱點聚焦
1、首批四只科創(chuàng)50ETF發(fā)行火爆，四只基金累計認購金額約1000億元，其中 華夏基金 認購金額超400億元。
2、科創(chuàng)板首單CDR來了！證監(jiān)會正式同意 九號智能 CDR科創(chuàng)板注冊，同時獲批科創(chuàng)板IPO注冊的還有 利揚芯片、會通新材。 九號智能 早在去年4月就申請掛牌科創(chuàng)板，中間審核狀態(tài)幾度變更，直到今年6月首發(fā)過會。
3、上交所：科創(chuàng)板擬上市公司螞蟻集團提交注冊。
4、英國首相約翰遜宣布為期六個月的防疫措施，重新鼓勵民眾在家辦公，同時要求英格蘭地區(qū)酒吧和餐館必須晚上10點鐘關閉。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收高。道指收漲140點，納指漲1.71%，標普500指數(shù)漲1.05%。 耐克 漲超3%， 微軟 漲2.4%，領漲道指?？萍脊善諠q，蘋果漲1.57%， 亞馬遜 漲5.7%， 特斯拉 逆市下跌5.6%。標普500指數(shù)5日來首次錄得上漲。
2、歐股漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.41%，法國CAC40指數(shù)跌0.4%，英國富時100指數(shù)漲0.43%。
3、亞太股市收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌2.38%，澳洲標普200指數(shù)跌0.66%，新西蘭標普50指數(shù)漲0.61%。日本股市因秋分日休市一日。
4、COMEX黃金期貨收跌0.33%報1904.3美元/盎司， COMEX白銀期貨 收漲0.5%報24.51美元/盎司。
5、國際油價集體走高， NYMEX原油期貨 漲0.53%報39.75美元/桶， 布油 收漲0.76%報42.28美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.14%報6768美元/噸， LME期鋅 漲0.41%報2468.5美元/噸， LME期鎳漲0.3%報14585美元/噸， LME期鋁 跌0.03%報1779美元/噸，LME期錫漲0.83%報18250美元/噸，LME期鉛跌0.05%報1887.5美元/噸。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.47%報93.9735，連漲三日，創(chuàng)7月24日以來新高；歐元兌美元跌0.54%報1.1709，英鎊兌美元跌0.65%報1.2733，澳元兌美元跌0.75%報0.717，美元兌日元漲0.29%報104.945，離岸人民幣兌美元漲85個基點報6.7843。
8、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.096%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.145%，3年期美債收益率漲0.3個基點報0.162%，5年期美債收益率收平報0.274%，10年期美債收益率漲0.7個基點報0.677%，30年期美債收益率漲0.8個基點報1.425%。
宏觀
1、國務院領導人強調，要繼續(xù)保持金融支持實體經濟政策的合理力度，防范金融風險。要引導大中小金融機構錯位發(fā)展、公平競爭，更有力支持實體經濟。
2、央行等八部委要求規(guī)范發(fā)展供應鏈金融，促進經濟良性循環(huán)和優(yōu)化布局。要加強核心企業(yè)信用風險、供應鏈金融業(yè)務操作風險、虛假交易和重復融資風險、金融科技應用風險等防控。
3、央行公開市場9月22日開展2000億元7天期和1500億元14天期逆回購操作，當日無 逆回購到期 ，當日凈投放3500億元。交易員稱， 央行 逆回購操作加碼，顯示穩(wěn)定季末流動性的明確意圖。
4、2020年二十國集團貿易部長會議取得積極成果。會議達成《G20貿易部長會議公報》，制訂《關于世貿組織未來的利雅得倡議》《提升中小微企業(yè)國際競爭力政策指南》《服務貿易最佳實踐和經驗總結報告》《特殊經濟區(qū)最佳實踐和經驗總結報告》及《為增強投資吸引力提供技術援助的聲明》等5份成果文件，為G20領導人 利雅得 峰會作了經貿方面準備。
5、海關總署正在積極推進海南洋浦保稅港區(qū)先行先試分線管理制度，研究制定“零關稅”進口商品海關監(jiān)管辦法、制定全島口岸布局規(guī)劃等工作。
6、國家衛(wèi)健委：9月21日0—24時，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例6例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者15例（均為境外輸入）。
7、浙江將發(fā)放5億元文旅消費券，拉動跨省游市場，帶動旅游景區(qū)、旅行社業(yè)、美食餐飲業(yè)、酒店民宿業(yè)和夜間經濟等快速復蘇。
8、經參頭版：現(xiàn)代流通體系建設吹響提速號角。從業(yè)內獲悉，國家發(fā)展改革委等部門已在醞釀研究相關頂層設計規(guī)劃，多地也開始研究謀劃現(xiàn)代流通體系建設相關內容。
國內股市
1、A股低開震蕩，盤中指數(shù)一度全線翻紅，但午后逐步回落，市場量能繼續(xù)縮減；有色、采掘、軍工、汽車、航空股領跌，醫(yī)藥、口罩股等逆市活躍。上證指數(shù)收報3274.3點，跌1.29%；創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%，深證成指跌0.96%，科創(chuàng)50跌0.55%；萬得全A跌1.26%，成交6883億元。
2、北向資金午后加速離場，全天凈賣出20.02億元。 沃森生物 遭凈賣出5.68億元居首， 貴州茅臺 被凈賣出5.57億元， 寧德時代 、 立訊精密 逆勢獲凈買入超5億元。
3、恒生指數(shù)收跌0.98%，成交1060億港元；黃金股、航空股跌幅居前。恒生科技指數(shù)逆勢漲0.52%， 華虹半導體漲近5%。 華住集團 上市首日收漲4.71%。
4、證監(jiān)會：科學保持IPO常態(tài)化，對惡性違法違規(guī)行為保持“零容忍”；堅持突出重點、標本兼治，健全防范化解股票質押、債券違約等重點領域風險的制度機制；完善私募監(jiān)管和風險處置機制。
5、上交所副總經理闕波：上交所將連同證券業(yè)協(xié)會、自律委和市場各方完善優(yōu)化詢價和一二級市場價格的銜接機制，讓市場能更充分地履行選擇權。
6、科創(chuàng)板上市委：海優(yōu)新材、康眾醫(yī)療首發(fā)過會。
7、威馬汽車已經完成總額100億元D輪融資，此輪融資也是威馬汽車的Pre-IPO融資。消息人士透露，威馬汽車已經啟動公司股份制變更，為登陸科創(chuàng)板上市做準備。
8、 中通快遞 港股發(fā)行價定為218港元/股。
9、知情人士透露，比亞迪正在與戴姆勒洽談，向后者供應該公司生產的電動汽車芯片。
10、【新股申購】上海凱鑫、巴比食品今日申購，發(fā)行價分別為24.43元、12.72元，申購上限分別為1.55萬股、2.5萬股。
11、【上市公司重要公告】園城黃金擬收購圣窖酒業(yè)100%股權；長江電力發(fā)行GDR獲證監(jiān)會批復；豫金剛石稱重組傳聞不屬實；金力永磁和特斯拉簽署零部件采購協(xié)議；起步股份稱控股股東與辛選投資不存在“柜子協(xié)議”；建設銀行擬發(fā)行不超過1600億元等值減記型合格二級資本工具；金溢科技與百度簽署Apollo智能交通生態(tài)合作框架協(xié)議；我樂家居稱實控人、董監(jiān)高等均未策劃、參與薦股事件；華誼兄弟擬遭實控人減持不超3%股份。
金融
1、全球最大公募基金先鋒領航（Vanguard）正在進一步謀求中國公募牌照，并宣布任命 大成基金 原總經理羅登攀擔任籌建中的公募基金管理公司總經理。截至今年6月末，Vanguard全球資產管理規(guī)模達6.1萬億美元。
2、銀保監(jiān)會批復同意 攀枝花市商業(yè)銀行 、 涼山州商業(yè)銀行 合并重組設立四川銀行。
3、中證協(xié)就公開募集REITs網下投資者管理細則征求意見，擬明確商業(yè)銀行及其理財子公司的注冊條件與證券公司等六類機構投資者保持一致，并要求不得盲目報價、跟風報價。
4、據21世紀經濟報道，多位股份行高管表示，未來將繼續(xù)壓降結構性存款規(guī)模以滿足監(jiān)管要求。要完成窗口指導第二階段要求，9-12月還要壓降近3萬億元。分析認為，全年壓降規(guī)?？赡艹A期。
5、雪松信托回應“528億債務壓頂、欠稅35億”：截至6月末負債總額為447.9億元，不存在所謂的“欠稅”；公司業(yè)務經營一切正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定。
6、知情人士稱，紅杉資本中國正在募集成立一只人民幣計價基金，規(guī)模至少在150億元，預計將重點投資工業(yè)技術、醫(yī)療保健、消費和媒體等領域。
7、近日，遼寧省高級人民法院公開審理了一則新型內幕交易案件。被告人朱某海，制作“木馬病毒”入侵多家基金公司、證券公司的系統(tǒng)，盜取交易指令和內幕信息，非法獲利約180萬元。
樓市
1、據經參，業(yè)內人士表示，我國經濟結構轉型升級以及“房住不炒”大背景下， 房地產行業(yè) 流動性管控將成為常態(tài)。體量較小房企將放慢增長腳步穩(wěn)健發(fā)展，而體量較大、資金充裕房企則將繼續(xù)加速項目落地，在此背景下，房地產行業(yè)或再向頭部集中。
產業(yè)
1、上海出臺國產嬰幼兒配方乳粉提升行動工作方案，鼓勵開展嬰幼兒配方乳粉生產企業(yè)兼并重組；對符合條件的重組業(yè)務，按規(guī)定適用相關稅收政策。
2、 騰訊地圖 與 滴滴 合作，在部分城市上線聚合打車服務，如果驗證順利，所有城市或將在國慶前放量完畢。
3、華儲網公告，9月25日中央儲備凍豬肉將競價交易投放2萬噸。
4、瑞幸咖啡及關聯(lián)方因虛假宣傳被市場監(jiān)管總局處罰金6100萬元。多位分析人士稱，這只是監(jiān)管處罰的第一槌，后面還會有財政部針對財務造假的處罰、稅務局針對稅務造假的處罰等，以及美股財務造假的處罰。
海外
1、據美國約翰斯·霍普金斯大學數(shù)據，全球新冠肺炎累計確診病例超3144萬例，累計死亡逾96.7萬例。其中，美國累計確診超688萬例。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾：美國致力于減輕經濟面臨的影響；只要需要，我們仍致力于使用所有工具來做力所能及的事情；經濟活動已經從蕭條的第二季度水平回升；美國經濟證明具備韌性；可能需要進一步的財政支持；許多以及大多數(shù)美聯(lián)儲及官員在他們的預測中都假設了一些額外的財政行動。如果貨幣和財政政策共同起作用，復蘇就會加速。
3、美國財政部長姆努欽：仍在尋求與國會兩黨就新一輪刺激法案達成協(xié)議；下一輪刺激計劃將聚焦孩子和就業(yè)。
4、美聯(lián)儲埃文斯稱，美國經濟已恢復到危機前約90%的水平，鑒于低通脹率，將寬松政策持續(xù)數(shù)年是必要的，額外的財政支持也是“根本的，非常重要的”。
5、歐洲理事會主席米歇爾被隔離，此前安全官員新冠檢測呈陽性；歐盟峰會推遲至10月1日至2日。
6、英國央行行長貝利表示，認真評估了進一步降息的空間，負利率也是工具之一。雖然疫情復發(fā)令經濟下行風險加大，但 央行 并不會立即出臺負利率政策。
7、消息稱美國CDC專家組推遲對新冠疫苗初始接種優(yōu)先順序投票，可能要等到官方批準使用一種潛在疫苗。專家組預計10月下旬再開會。
8、諾貝爾基金會首席執(zhí)行官拉爾斯?海肯斯滕表示，受新冠疫情影響，今年12月將不再舉行傳統(tǒng)的諾貝爾獎頒獎典禮，頒獎儀式將改為線上舉行。
9、澳洲聯(lián)儲副主席德貝爾：負利率的經驗證據“好壞參半”，將繼續(xù)評估其他政策選項，包括調降收益率目標、TFF利率；樂于見到澳元走弱。
10、美國8月成屋銷售年化總數(shù)飆升至近14年最高水平，達到600萬戶，因樓市繼續(xù)表現(xiàn)優(yōu)于整體經濟。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一， 阿里巴巴 漲0.5%， 京東 跌0.17%， 百度 跌0.42%，人人網漲24.76%， 小鵬汽車 漲6.34%， 有道 漲6.27%，蔚來汽車漲2.13%； 青客 跌15.4%， 荔枝 跌15.29%，金山云跌12.49%， 蛋殼公寓 跌10.39%。
2、空客宣布世界首架商用零排放飛機生產計劃，以氫燃料為飛行主要動力，預期到2035年投入使用。
3、德國漢莎航空警告稱，相較于此前計劃的裁員2.2萬人，公司將削減更多工作崗位。此外，公司還將停用其剩余的8架空客A380客機。
4、美國基因測序公司 Illumina 作價80億美元，收購癌癥篩查初創(chuàng)公司 Grail ，正式進軍癌癥早篩領域。
5、耐克：第一財季營收106億美元，市場預期91.45億美元，去年同期106.6億美元；第一財季每股盈收0.95美元，市場預期0.46美元，去年同期0.86美元。 耐克 盤后漲超8%。
6、 特斯拉 CEO馬斯克：將在大約一個月的時間內發(fā)布新版本的自動駕駛儀；我們的愿景是在每個大洲都有我們的工廠； 特斯拉 銷量在2019年增長了50%；在2020年，盡管受到了疫情的影響，但特斯拉銷量仍將增長30-40%。
7、馬斯克：大約三年后，我們有信心能制造出一款非常吸引人的，價格為25000美元的全自動駕駛汽車。
8、 NIKOLA 漲超3%，公司將尋求外部供應商為其半卡車車型提供電池，盡管公司已表示已經開發(fā)出自己的電池技術。
商品
1、國內商品期貨夜盤漲跌不一，原油收跌0.37%， 滬金 收漲0.06%， 滬銀 收跌2.69%。純堿漲2.11%， 玻璃漲0.61%，紙漿漲0.6%， PTA 跌0.95%， 塑料 跌0.82%，乙二醇跌0.73%。黑色系多數(shù)上漲， 焦炭 漲0.72%， 焦煤 漲0.67%， 熱軋卷板 漲0.52%，動力煤漲0.23%， 螺紋 鋼漲0.06%， 鐵礦 石跌0.26%。
2、大商所與交通部水科院達成戰(zhàn)略合作，將推動集裝箱運力期貨上市。這將是大商所首個服務類期貨品種，也是全球首個實物交割的運力期貨。
3、上期所公告，自10月15日起，上海期貨交易所交割發(fā)票相應保證金收取標準由20%調整為15%，該保證金在會員辦妥增值稅發(fā)票事宜后清退。
4、美國至9月18日當周API原油庫存+69.1萬桶，預期-225.6萬桶，前值-951.7萬桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.81%，報1364點。
債券
1、期現(xiàn)貨延續(xù)回暖，期貨表現(xiàn)好于現(xiàn)券。國債期貨明顯收漲，10年期主力合約漲0.35%，5年期主力合約漲0.13%；銀行間主要利率債收益率小幅下行1-2bp； 央行 凈投放加碼，資金緊勢明顯緩和。
2、中證協(xié)對個別證券評級機構就更換后發(fā)行人主體級別上調事項進行約談，要求評級機構加強內部質量管理，堅決杜絕不正當?shù)氖袌龈偁幮袨椤?/p>
3、港交所行政總裁李小加稱，計劃再次引入國債期貨合約，并會確保香港是中國國債期貨產品的首個境外市場。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.7875，較上一交易日跌142基點。人民幣兌美元中間價調貶277個基點，報6.7872。
重要經濟日程
1、08:30 日本9月Markit服務業(yè)PMI、日本9月Markit綜合PMI、日本9月制造業(yè)PMI初值
2、10:00 新西蘭聯(lián)儲公布利率決議
3、12:30 日本7月所有產業(yè)活動指數(shù)
4、13:35 日本央行行長黑田東彥發(fā)表講話，并舉行記者會
5、14:00 德國10月Gfk消費者信心指數(shù)
6、15:00 西班牙第二季度GDP終值
7、15:05 泰國央行公布利率決議
8、15:15 法國9月制造業(yè)PMI初值、法國9月服務業(yè)PMI初值、法國9月綜合PMI初值
9、15:30 德國9月制造業(yè)PMI初值、德國9月服務業(yè)PMI初值、德國9月綜合PMI初值
10、16:00 歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值、歐元區(qū)9月服務業(yè)PMI初值、歐元區(qū)9月綜合PMI初值
11、16:00 瑞士9月ZEW投資者信心指數(shù)
12、16:30 英國9月制造業(yè)PMI、英國9月服務業(yè)PMI、英國9月綜合PMI
13、19:00 德國財長肖爾茨舉行記者會，公布2021-2024年財政計劃
14、21:00 2020年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特參與支付和新冠疫情方面的討論
15、21:00 美國7月FHFA房價指數(shù)
16、21:45 美國9月Markit制造業(yè)PMI初值、美國9月Markit服務業(yè)PMI初值、美國9月Markit綜合PMI初值
17、22:00 美聯(lián)儲主席鮑威爾出席美國眾議院新冠病毒危機專門小組委員會的聽證會，匯報美聯(lián)儲對疫情的應對
18、23:00 芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯就美國經濟和貨幣政策發(fā)表講話
19、22:30 美國至9月18日當周EIA原油庫存