會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2020年9月4日星期五
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、09:30 澳大利亞7月季調(diào)后零售銷售
2、13:00 新加坡7月零售銷售
3、14:00 德國(guó)7月季調(diào)后制造業(yè)訂單
4、14:45 法國(guó)7月政府預(yù)算、經(jīng)常帳
5、15:30 德國(guó)8月建筑業(yè) PMI
6、16:30 英國(guó)8月建筑業(yè) PMI
7、17:25 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話
8、20:30 美國(guó)8月失業(yè)率、季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)
9、20:30 加拿大8月失業(yè)率、就業(yè)人數(shù)
10、22:00 加拿大8月Ivey季調(diào)后 PMI
11、23:00 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩在線上舉辦的歐洲央行年度研究會(huì)議發(fā)表講話
熱點(diǎn)聚焦
1、2020年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)全球服務(wù)貿(mào)易峰會(huì)將于9月4日在北京舉行，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人將在峰會(huì)上致辭。
2、權(quán)威消息人士透露，我國(guó)計(jì)劃把大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，寫入正在制定中的“十四五”規(guī)劃，在教育、科研、開發(fā)、融資、應(yīng)用等等各個(gè)方面，大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨(dú)立自主。
3、深交所將“天山生物”列入重點(diǎn)監(jiān)控股票，嚴(yán)密監(jiān)控交易情況，對(duì)異常交易及時(shí)采取自律監(jiān)管措施，強(qiáng)化交易行為核查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)操縱等違法違規(guī)線索將第一時(shí)間上報(bào)證監(jiān)會(huì)查處。
宏觀
1、中國(guó)8月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為54，連續(xù)四個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間，預(yù)期53.9，前值54.1。財(cái)新智庫(kù)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆表示，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)從疫情中迅速恢復(fù)仍是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主基調(diào)。
2、商務(wù)部：跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單年底前將出臺(tái)；2020年服貿(mào)會(huì)將采取線上線下結(jié)合的方式，共計(jì)1.8萬家境內(nèi)外企業(yè)及機(jī)構(gòu)參展參會(huì)，企業(yè)數(shù)量超過往年；未來15年中國(guó)進(jìn)口服務(wù)將超過10萬億美元，中國(guó)服務(wù)市場(chǎng)開放的大門將越開越大。
3、商務(wù)部：調(diào)整發(fā)布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，是根據(jù)科技發(fā)展形勢(shì)和推動(dòng)國(guó)際科技交流合作的需要進(jìn)行的例行調(diào)整，不針對(duì)具體企業(yè)。
4、央行公開市場(chǎng)9月3日開展1200億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元 逆回購(gòu)到期 ，當(dāng)日凈投放200億元，終結(jié)此前連續(xù)六日凈回籠。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：9月2日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例11例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者12例（均為境外輸入），轉(zhuǎn)為確診病例2例。
6、文旅部、發(fā)改委聯(lián)合公布第二批680個(gè)全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村名單，其中包括“三區(qū)三州”鄉(xiāng)村54個(gè)，11個(gè)集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村128個(gè)。
7、國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)王毅在北京出席二十國(guó)集團(tuán)外長(zhǎng)視頻會(huì)議時(shí)表示，中方愿與各方攜手發(fā)起和推動(dòng)“人員與貨物跨境流動(dòng)便利化倡議”。王毅表示，本次外長(zhǎng)會(huì)重點(diǎn)討論人員往來和邊境管控議題，十分必要和及時(shí)。各方在防疫安全前提下，應(yīng)逐步、有序擴(kuò)大人員往來，將已搭建的雙邊通道升級(jí)為多邊網(wǎng)絡(luò)；強(qiáng)化疫情通報(bào)，實(shí)施遠(yuǎn)端核酸檢測(cè)，互認(rèn)檢測(cè)結(jié)果和健康碼；搭建貨物綠色通道，提高貨物通關(guān)效率，暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，探討對(duì)重要醫(yī)療物資產(chǎn)品實(shí)施零關(guān)稅的可行性。
8、9月4日24時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口將再次開啟。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，國(guó)際油價(jià)高位震蕩，受此影響，新一輪成品油調(diào)價(jià)大概率擱淺，國(guó)內(nèi)油價(jià)或暫停上漲步伐。截至目前，今年國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)已經(jīng)歷十六輪調(diào)價(jià)窗口，呈現(xiàn)“3漲3跌10擱淺”格局。
9、《澳門特別行政區(qū)城市總體規(guī)劃(2020-2040)》草案將于9月4日起至11月2日進(jìn)行公開咨詢，為期60日。草案還提出以“門戶”“樞紐”“軸帶”和“核心”，打造澳門未來整體城市空間結(jié)構(gòu)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供頂層規(guī)劃方向。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩調(diào)整，上證指數(shù)收跌0.58%，深證成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板綜指跌0.93%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.9%、科創(chuàng)50跌1.46%；萬得全A跌0.72%，成交9255億元。
2、北向資金凈賣出10億元，已連續(xù)4日凈賣出。 藥明康德 遭凈賣出5.77億元居首， 牧原股份 被凈賣出4.59億元； 貴州茅臺(tái) 逆勢(shì)獲凈買入5.15億元， 寧德時(shí)代 、 隆基股份 分別獲凈買入3.15億元、2.63億元。
3、 海天味業(yè) 、 片仔癀 、 涪陵榨菜 等明星個(gè)股盤中創(chuàng)新高，午后紛紛回調(diào)收跌， 海天味業(yè) 跌近7%。創(chuàng)業(yè)板公司中， 荃銀高科 等17股跌超10%， 中潛股份 等18股漲超10%， 天山生物 連續(xù)9日漲停。
4、恒生指數(shù)收跌0.45%險(xiǎn)守25000點(diǎn)，成交額1466億港元；恒生國(guó)企指數(shù)跌0.61%。科技股回調(diào)，恒生科技指數(shù)跌2.57%終結(jié)兩連漲， 小米集團(tuán) 跌超7%， 中興通訊 跌超4%， 阿里巴巴 、 騰訊控股 、 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 、 京東集團(tuán) 跌幅均超2%。航空、博彩股走高， 中國(guó)國(guó)航 、 南方航空 、 銀河娛樂 、 永利澳門 、金沙中國(guó)漲超2%。
5、中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.46%，報(bào)12757.97點(diǎn)。
6、證監(jiān)會(huì)建立實(shí)施資本市場(chǎng)法治建設(shè)高級(jí)咨詢專家制度。證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示，要充分認(rèn)識(shí)法治對(duì)資本市場(chǎng)改革發(fā)展的重要意義，以此為契機(jī)，在法治軌道上推進(jìn)資本市場(chǎng)全面深化改革，譜寫資本市場(chǎng)法治建設(shè)新篇章。
7、深交所將“天山生物”列入重點(diǎn)監(jiān)控股票，嚴(yán)密監(jiān)控交易情況，對(duì)異常交易及時(shí)采取自律監(jiān)管措施，強(qiáng)化交易行為核查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)操縱等違法違規(guī)線索將第一時(shí)間上報(bào)證監(jiān)會(huì)查處。
8、深交所：近9個(gè)交易日“天山生物”炒作跡象十分明顯，短線資金接力炒作，大量投資者盲目跟風(fēng)，機(jī)構(gòu)投資者參與度低；其中，個(gè)人投資者買入金額占比97%，持股市值小于300萬元的中小投資者為核心主力，買入金額占比近7成。
9、江蘇股權(quán)交易中心的區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)平臺(tái)已成功與證監(jiān)會(huì)監(jiān)管鏈業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)連通，成為首家實(shí)現(xiàn)連通的試點(diǎn)單位。
10、中證指數(shù)公司修訂中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)等5條指數(shù)，將選樣流動(dòng)性門檻提高至過去一年日均成交金額300萬美元，市值門檻提高至20億美元。
11、港交所：恒生科技指數(shù)ETF已獲認(rèn)可為集體投資計(jì)劃，并預(yù)計(jì)于9月4日開始在交易所買賣。
12、證監(jiān)會(huì)：新炬網(wǎng)絡(luò)、健之佳、洪通股份、振邦智能首發(fā)獲通過，四方新材、吉大正元暫緩表決。
13、科創(chuàng)板上市委：愛科科技、派能科技首發(fā)獲通過； 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 、通源環(huán)境首發(fā)9月14日上會(huì)。
14、創(chuàng)業(yè)板上市委：華安鑫創(chuàng)、凱龍高科、天秦裝備、奧雅設(shè)計(jì)首發(fā)過會(huì)；潤(rùn)陽(yáng)科技、 精研科技 、屹通新材、沃福百瑞首發(fā)9月10日上會(huì)。
15、知情人士稱，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃在9月底左右尋求港交所批準(zhǔn)上市，并將于10月中旬進(jìn)行規(guī)模逾300億美元的A/H上市。
16、 格力電器 近日公開一項(xiàng)名為“驅(qū)動(dòng)制動(dòng)裝置及具有其的汽車”的實(shí)用新型專利，目前已獲得授權(quán)。
17、中國(guó)恒大：8月合約銷售額約514.8億元，同比增約7.7%；1-8月累計(jì)合約銷售額約4506.2億元，同比增約21.8%。
18、 天山生物 公告，截至2020年8月31日，剔除公司控股股東 天山農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 、5%以上股東新疆維吾爾自治區(qū)畜牧總站的持股，公司自然人股東戶數(shù)占剔除后前100名流通股股東戶數(shù)的95.92%，自然人股東持股數(shù)量占剔除后前100名流通股東持股數(shù)量的98.28%。公司投資者以自然人為主，股價(jià)已嚴(yán)重偏離基本面。
19、康希諾生物董事長(zhǎng)：正在建設(shè)新的設(shè)施，以保證明年公司能夠生產(chǎn)上億劑疫苗；公司也在尋求與其他公司進(jìn)行合作，以提高產(chǎn)能。
20、華業(yè)香料、拱東醫(yī)療、浙海德曼今日申購(gòu)，發(fā)行價(jià)分別為18.59元、31.65元、33.13元，發(fā)行市盈率為26.18、22.99、42.47，申購(gòu)上限分別為4000股、2萬股、3500股。
21、【上市公司重要公告】聯(lián)想控股實(shí)控企業(yè)受讓富瀚微9.9%股份；*ST敦種實(shí)控人變更為甘肅省國(guó)資委；安居寶、聯(lián)合光電、安琪酵母擬遭重要股東大比例減持；牧原股份8月生豬均價(jià)環(huán)比降2%；*ST金洲終止重大資產(chǎn)重組；兩連板養(yǎng)元飲品稱紅牛安奈吉飲料所占市場(chǎng)份額較??；太平洋大股東所持股份被司法凍結(jié)；電工合金75%限售股7日解禁；紫晶存儲(chǔ)攜手中國(guó)長(zhǎng)城推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)；富春股份擬發(fā)行股份購(gòu)買阿爾創(chuàng)不低于70.85%股份。
金融
1、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)日本上田八木短資株式會(huì)社在北京籌建獨(dú)資貨幣經(jīng)紀(jì)（中國(guó)）公司。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，2005-2012年中國(guó)內(nèi)地陸續(xù)成立了5家合資貨幣經(jīng)紀(jì)公司。本次批準(zhǔn)籌建上田八木貨幣經(jīng)紀(jì)（中國(guó)）有限公司是第六家，也是唯一的獨(dú)資公司。
2、車險(xiǎn)綜合改革自9月19日起正式實(shí)施，將交強(qiáng)險(xiǎn)總責(zé)任限額提高到20萬元，道路交通事故費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限擴(kuò)大至-50%；引導(dǎo)行業(yè)將商車險(xiǎn)附加費(fèi)用率上限由35%下調(diào)為25%；全面推行車險(xiǎn)實(shí)名繳費(fèi)制度。
3、銀保監(jiān)會(huì)：預(yù)計(jì)車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施后，短期內(nèi)對(duì)于消費(fèi)者可以做到“三個(gè)基本”，即“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。
4、《信托公司信托產(chǎn)品估值指引》征求意見稿已于近日向部分信托公司下發(fā)，以求統(tǒng)一信托產(chǎn)品凈值化標(biāo)準(zhǔn)。一家信托公司人士透露，以后信托產(chǎn)品將和基金、銀行產(chǎn)品一樣，只能看到凈值型波動(dòng)，無法鎖定收益率。
5、廣東省地方金融監(jiān)管局組織開展全省 融資租賃公司 清理排查工作，以進(jìn)一步摸清融資租賃企業(yè)底數(shù)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
6、銀保監(jiān)會(huì)：二季度接收 銀行業(yè) 消費(fèi)投訴6.7萬件，其中涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴3.37萬件，占投訴總量的50.2%。
7、中基協(xié)：截至7月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)17.74萬億元，較上月底減少853億元，減幅0.5%。
8、字節(jié)跳動(dòng)曲線拿下支付牌照。張一鳴實(shí)際控制的石貝科技，通過其全資子公司 天津同融電子商務(wù)有限公司 ，取得第三方支付機(jī)構(gòu) 合眾 易寶100%股份。
樓市
1、東莞樓市限購(gòu)、限轉(zhuǎn)讓政策細(xì)則出臺(tái)，明確2017年4月11日零時(shí)至2020年7月24日24時(shí)期間完成網(wǎng)簽的商品住房，須取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證滿2年后方可交易轉(zhuǎn)讓（含贈(zèng)與）。
2、重慶首套房再現(xiàn)二成首付。重慶市兩江新區(qū)管委會(huì)、重慶市 房地產(chǎn)業(yè) 協(xié)會(huì)等聯(lián)合宣布，凡是在兩江新區(qū)房交會(huì)期間，購(gòu)買參展項(xiàng)目的新建商品房且已網(wǎng)簽，在符合銀行信貸政策前提下，屬首房首貸的，可享受首付2成優(yōu)惠。
3、杭州市本級(jí)公租房收入準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)再次放寬，申請(qǐng)家庭上年度人均可支配收入標(biāo)準(zhǔn)放寬至低于66068元，比上一年度放寬近5000元。
4、上海房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示：提醒房東、租客在委托經(jīng)營(yíng)或租房過程中，應(yīng)多方了解周邊住房的市場(chǎng)租金價(jià)格，警惕公司“高進(jìn)低出、長(zhǎng)收短付”帶來的風(fēng)險(xiǎn)，避免因公司“爆倉(cāng)”、“跑路”遭受損失。
產(chǎn)業(yè)
1、上海印發(fā)建設(shè)產(chǎn)教融合型城市試點(diǎn)方案提出，大力發(fā)展集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、航空航天等 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 急需緊缺學(xué)科專業(yè)，支持自貿(mào)區(qū) 臨港新片區(qū) 作為國(guó)家產(chǎn)教融合試點(diǎn)核心區(qū)，率先探索產(chǎn)教融合體制機(jī)制創(chuàng)新。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：正編制“十四五”種業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委進(jìn)一步修改完善《現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設(shè)規(guī)劃》，擬作為‘十四五’時(shí)期種業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和布局的依據(jù)。
3、乘聯(lián)會(huì)初步數(shù)據(jù)：8月份乘用車主要廠商零售銷量同比增長(zhǎng)10%；狹義乘用車市場(chǎng)零售總銷量為171萬輛，同比增9%。
4、 華為 輪值董事長(zhǎng)：會(huì)繼續(xù)保持對(duì)海思的投資，同時(shí)會(huì)幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力；能打敗 華為 的只有 華為 自己，不會(huì)是美國(guó)，不能有方向性錯(cuò)誤。
5、據(jù)新浪，軟銀正研究聯(lián)合競(jìng)購(gòu)Tiktok在印度的業(yè)務(wù)。
6、工信部：7月全國(guó)鋰離子電池完成產(chǎn)量16.2億只，同比增11.1%；1-7月累計(jì)88.4億只，同比下降0.5%。
7、IDC報(bào)告顯示，2020年上半年中國(guó)無線耳機(jī)市場(chǎng)出貨量為4256萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。其中真無線耳機(jī)占比64%，同比增長(zhǎng)49%。
8、PP體育宣布與英超解約。PP體育表示，PP體育與英超在版權(quán)價(jià)值方面存在分歧，雙方未能達(dá)成協(xié)議。
海外
1、據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計(jì)確診病例超2614萬例，累計(jì)死亡超86.5萬例。其中，美國(guó)累計(jì)確診超614萬例。
2、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：美聯(lián)儲(chǔ)將愿意采取比以往更多的刺激措施；可以容忍通脹率升至2.4%。
3、美聯(lián)儲(chǔ)周報(bào)：最近一周，總資產(chǎn)減少452億美元，至4.49萬億美元。
4、一位知情人士稱，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西和財(cái)政部長(zhǎng)努欽周四同意通過采取權(quán)宜之計(jì)的政府資金法案，以避免政府在月底關(guān)門。這項(xiàng)非正式協(xié)議將避免政府在9月30日之后停擺，并避免將這一問題與正在進(jìn)行的新冠肺炎救濟(jì)談判糾纏在一起，該談判已經(jīng)停滯了數(shù)周。
5、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利：正在考慮發(fā)行央行數(shù)字貨幣，推出任何數(shù)字貨幣都需要經(jīng)過慎重考慮。
6、俄羅斯副總理尤里?鮑里索夫：根據(jù)對(duì)骨干產(chǎn)業(yè)的中期扶持計(jì)劃，2022年至2027年俄羅斯經(jīng)濟(jì)應(yīng)達(dá)到3%-4%的年增長(zhǎng)率。
7、韓國(guó)7月網(wǎng)購(gòu)交易額同比增加15.8%，達(dá)12.96萬億韓元（約合人民幣746億元），創(chuàng)下2001年開始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來的最高紀(jì)錄。
8、美國(guó)7月貿(mào)易帳逆差636億美元，創(chuàng)12年新高，預(yù)期逆差580億美元，前值修正為逆差535億美元。
9、美國(guó)8月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為88.1萬人，續(xù)刷3月14日以來新低，預(yù)期95萬人，前值100.6萬人。
10、美國(guó)8月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為11.58萬人，創(chuàng)2月來新低，前值26.26萬人。
11、美國(guó)8月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為55，創(chuàng)2019年3月以來的新高，預(yù)期為54.7，初值為54.8。美國(guó)8月ISM非制造業(yè)指數(shù)56.9，預(yù)期57，前值58.1。
12、英國(guó)8月服務(wù)業(yè)PMI為58.8，預(yù)期60.1，前值60.1；綜合PMI為59.1，預(yù)期為60.3，前值為60.3。
13、澳大利亞7月出口環(huán)比降4%，預(yù)期降3%，前值增3%；進(jìn)口環(huán)比增7%，預(yù)期增8%，前值增1%。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指集體重挫，投資者質(zhì)疑美股高估值的可持續(xù)性。道指重挫逾800點(diǎn)，納指跌近5%，標(biāo)普500指數(shù)跌3.52%，均創(chuàng)6月11日以來最大單日跌幅?？萍脊纱蟮?， 蘋果 跌超8%， 谷歌 跌超5%， 特斯拉 跌超9%。中概股人人網(wǎng)跌28.77%， 陌陌 跌15.7%。截至收盤，道指跌2.78%報(bào)28292.73點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌3.51%報(bào)3455.06點(diǎn)，納指跌4.96%報(bào)11458.1點(diǎn)。
2、美國(guó)大型科技股全線走低， 蘋果 跌8.01%， 亞馬遜 跌4.63%， 奈飛 跌4.9%， 谷歌 跌5.12%， Facebook 跌3.76%， 微軟 跌6.19%。
3、熱門中概股多數(shù)收跌， 阿里巴巴 跌4.62%， 京東 跌5.01%， 百度 跌2.29%；人人網(wǎng)跌28.77%， 陌陌 跌15.7%，500彩票網(wǎng)跌13.76%， 斗魚 跌9.27%， 虎牙直播 跌9.06%，嗶哩嗶哩跌7.1%， 拼多多 跌5.02%，蔚來汽車跌6.01%；國(guó)雙漲17.76%， 唯品會(huì) 漲4.55%。
4、歐股全線收低，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.4%報(bào)13057.77點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.44%報(bào)5009.52點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.52%報(bào)5850.86點(diǎn)。
5、亞太股市普遍收漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲0.94%，韓國(guó)綜合指數(shù)收漲1.33%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.81%，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)收漲1.28%
6、日本公平貿(mào)易委員會(huì)將調(diào)查 蘋果 與應(yīng)用程序開發(fā)者的關(guān)系。
7、英特爾表示，會(huì)繼續(xù)遵守美國(guó)政府的出口法規(guī)，包括BIS實(shí)體名單所施加的要求， 華為 是公司的客戶，公司會(huì)繼續(xù)與BIS協(xié)作，以確保有必要的批準(zhǔn)才能繼續(xù)按照美國(guó)出口管制進(jìn)行供應(yīng)。
8、美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商 Verizon 與 亞馬遜 可能會(huì)投資逾40億美元，以入股受困的印度電信公司 沃達(dá)豐 創(chuàng)意（Vodafone Idea），后者是 沃達(dá)豐 在印度的合資公司。
9、電子煙制造商Juul Labs表示，正計(jì)劃另一輪大規(guī)模裁員，并考慮暫停歐洲大陸和亞洲市場(chǎng)的銷售。這將意味著該公司退出11個(gè)國(guó)家，并將專注于核心市場(chǎng)美國(guó)、加拿大和英國(guó)。
10、 百度 將在佛山順德區(qū)建設(shè)人工智能云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地，總投資100億元，服務(wù)器裝機(jī)規(guī)模達(dá)20萬臺(tái)，將成為“AI+5G”時(shí)代強(qiáng)大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施底座。
11、通用汽車與本田汽車簽署諒解備忘錄，將組建北美汽車聯(lián)盟。擬議中的聯(lián)盟將涉及以兩家公司不同品牌銷售一系列汽車，并在研發(fā)方面進(jìn)行合作。
12、蔚來汽車8月交付3965輛汽車，同比增長(zhǎng)104.1%。
13、陌陌科技：二季度調(diào)整后每ADS收益43美分，市場(chǎng)預(yù)估45美分；月活用戶為1.115億，同比降1.8%。
14、博通：第三財(cái)季每股盈利1.45美元，市場(chǎng)預(yù)期1.34美元，去年同期1.71美元；第三財(cái)季凈營(yíng)收58.21億美元，市場(chǎng)預(yù)期57.62億美元，去年同期55.15億美元。博通盤后漲2.33%。
商品
1、國(guó)際油價(jià)全線下跌，NYMEX原油期貨收跌0.55%報(bào)41.28美元/桶，創(chuàng)一個(gè)月以來新低； 布油 收跌0.97%報(bào)44美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.38%報(bào)1937.4美元/盎司，連跌四日，創(chuàng)一周新低； COMEX白銀期貨 收跌2.32%報(bào)26.76美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌1.71%報(bào)6582.5美元/噸， LME期鋅 跌1.66%報(bào)2491.5美元/噸， LME期鎳 跌4.05%報(bào)15070美元/噸， LME期鋁 跌0.56%報(bào)1776美元/噸，LME期錫跌1.13%報(bào)18140美元/噸，LME期鉛漲0.13%報(bào)1940.5美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌， 玻璃 跌4.37%，純堿跌2%， 瀝青 跌1.79%，燃油跌1.75%，紙漿跌1.52%。黑色系全線下跌， 螺紋 鋼跌1.19%， 鐵礦 石跌2.43%， 熱軋卷板 跌0.84%，動(dòng)力煤跌0.21%， 焦炭 跌0.3%， 焦煤 跌0.51%。
5、上期所修訂標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交易管理辦法，具體涉及倉(cāng)單交易商準(zhǔn)入制度、交易制度、結(jié)算制度、交收制度、線上質(zhì)押、違約違規(guī)處理以及信息管理等內(nèi)容，自9月3日起施行。
6、上期所：倉(cāng)單交易商同次掛牌多張標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單時(shí)，銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳和白銀品種應(yīng)當(dāng)確保同次掛牌時(shí)每張標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的品種、品級(jí)、倉(cāng)庫(kù)、商標(biāo)均相同；天然橡膠品種應(yīng)當(dāng)確保同次掛牌時(shí)每張標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的品種、品級(jí)、倉(cāng)庫(kù)、商標(biāo)、生產(chǎn)年份均相同。
7、世界黃金協(xié)會(huì)：全球各國(guó)央行7月份凈買入黃金8.9噸，創(chuàng)1年新低；當(dāng)月出售黃金17.7噸，創(chuàng)1年新高。
8、美國(guó)7月原油出口324萬桶/日，前值275萬桶/日。加拿大7月原油總出口增加41萬桶/日至352萬桶/日，其中對(duì)美國(guó)原油出口增加44萬桶/日至343萬桶/日。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.46%，報(bào)1395點(diǎn)。