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財(cái)經(jīng)早餐2020年6月4日星期四
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人將于晚間在全球疫苗峰會(huì)視頻會(huì)議上致辭
2、07:50日本5月29日當(dāng)周買進(jìn)外國(guó)債券、股票
3、09:30澳大利亞4月商品及服務(wù)貿(mào)易帳、進(jìn)出口
4、17:00歐元區(qū)4月零售銷售
5、19:30美國(guó)5月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
6、19:45歐洲央行公布利率決議。
7、20:30歐洲央行行長(zhǎng)拉加德召開新聞發(fā)布會(huì)。
8、20:30美國(guó)5月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、5月23日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，4月貿(mào)易帳
9、22:30美國(guó)5月29日當(dāng)周EIA天然氣庫存
宏觀
1、5月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI錄得55，較4月提高10.6個(gè)百分點(diǎn)，為2月以來首次處于擴(kuò)張區(qū)間，且為2010年11月以來最高。5月財(cái)新中國(guó)綜合PMI回升6.9個(gè)百分點(diǎn)至54.5，為2月以來首次擴(kuò)張，亦為2011年2月以來最高值。
2、海口江東新區(qū)等海南11個(gè)自由貿(mào)易港重點(diǎn)園區(qū)同時(shí)掛牌，標(biāo)志著海南自貿(mào)港建設(shè)正式拉開序幕。這11個(gè)重點(diǎn)園區(qū)將以推進(jìn)早期安排、取得早期收獲實(shí)際成效為自貿(mào)港建設(shè)開好局、起好步，發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用，高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)全島自貿(mào)港建設(shè)。
3、央行公告稱，目前銀行體系流動(dòng)性總量處于合理充裕水平，周三不開展逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日1200億元逆回購到期，單日凈回籠1200億元。資金面收斂，Shibor全線上行，隔夜品種上行41.7bp報(bào)1.8850%，7天期上行29.8bp報(bào)1.9710%。
4、發(fā)改委要求加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作，聚力推進(jìn)文旅體育設(shè)施、市政交通設(shè)施等17項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，并選擇120個(gè)縣及縣級(jí)市開展縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范工作。要加大財(cái)政資金支持，吸引社會(huì)資本投入，同時(shí)要嚴(yán)防地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防“大水漫灌”、“大拆大建”等。
5、國(guó)資委要求各中央企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的房租減免政策，對(duì)承租本企業(yè)房屋用于經(jīng)營(yíng)、出現(xiàn)困難的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶至少免除上半年3個(gè)月房屋租金。
6、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制醫(yī)療救治組印發(fā)通知，要求做好疫情常態(tài)化防控下新冠病毒核酸檢測(cè)質(zhì)量控制工作，各地在保障核酸檢測(cè)量增加的同時(shí)，必須加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。吉林省6月3日起將舒蘭市風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由高風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)。
7、6月2日零時(shí)起，武漢市東西湖區(qū)由中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。至此，湖北省所有縣（市、區(qū)）均為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
8、商務(wù)部：1-4月，我國(guó)境內(nèi)投資者對(duì)外非金融類直接投資累計(jì)2350.8億元，同比增長(zhǎng)0.7%；對(duì)外承包工程新簽合同額4585.4億元，增長(zhǎng)2.1%；對(duì)外勞務(wù)合作派出各類勞務(wù)人員8.2萬人，4月末在外各類勞務(wù)人員78.7萬人。
9、今年遼寧省將積極打造100個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”示范園區(qū)、100個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”示范工廠，培育100個(gè)工業(yè)APP、20個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，形成20個(gè)行業(yè)應(yīng)用解決方案。
10、上?！拔逦遒徫锕?jié)”進(jìn)程過半，5月全市網(wǎng)絡(luò)零售額近1000億元，其中實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增13%；線下實(shí)物消費(fèi)1443.6億元，基本恢復(fù)到去年同期水平?！拔逦遒徫锕?jié)”6月活動(dòng)清單同步出爐，將舉辦首屆上海夜生活節(jié)、首屆上海潮生活節(jié)等活動(dòng)。
11、中國(guó)香港5月匯豐制造業(yè)PMI為43.9，前值36.9。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指振幅更大。地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念炙手可熱，多股連續(xù)漲停。上證指數(shù)收盤漲0.07%報(bào)2923.37點(diǎn)，錄得5連升；深證成指跌0.04%報(bào)11108.36點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.1%報(bào)2143.12點(diǎn)；萬得全A漲0.03%；兩市成交額近7800億元。北向資金凈買入44.14億元，已連續(xù)8日呈凈買入態(tài)勢(shì)。京東方A當(dāng)日獲凈買入4.2億元居首，五糧液遭凈賣出4.99億元最多。
2、恒指強(qiáng)勢(shì)震蕩收漲1.37%，能源、科技網(wǎng)絡(luò)股走強(qiáng)，美團(tuán)一度漲超9%市值破9000億港元。五菱汽車沖高回落收漲53%，盤中一度漲逾120%；董事會(huì)稱并不知悉導(dǎo)致股價(jià)及成交量上升原因。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.73%，報(bào)11320.16點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)發(fā)布新三板轉(zhuǎn)板上市指導(dǎo)意見，試點(diǎn)期間，符合條件掛牌公司可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)板到科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板上市；申請(qǐng)轉(zhuǎn)板上市企業(yè)應(yīng)當(dāng)為新三板精選層掛牌公司，且在精選層連續(xù)掛牌一年以上。轉(zhuǎn)板上市條件應(yīng)與首次公開發(fā)行并上市條件保持基本一致，交易所可以根據(jù)監(jiān)管需要提出差異化要求。
4、上交所表示，全力支持轉(zhuǎn)板上市相關(guān)制度建設(shè)，積極支持符合條件新三板精選層掛牌公司至科創(chuàng)板轉(zhuǎn)板上市。深交所將明確細(xì)化相關(guān)制度安排，支持符合條件新三板精選層掛牌公司至創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板上市。
5、截至6月2日，新三板合格投資者累計(jì)開戶數(shù)量已突破百萬，達(dá)1004858戶，較改革啟動(dòng)前增長(zhǎng)近80萬戶，增長(zhǎng)約3.4倍。4月以來交易日日均新開戶數(shù)保持在1萬戶以上。
6、公募基金投資新三板市場(chǎng)正式“破冰”！華夏、南方、富國(guó)、匯添富等基金公司申報(bào)的可投新三板公募基金拿到批文，成為首批參與新三板精選層投資公募產(chǎn)品。
7、首批精選層企業(yè)有望于今年年中正式出爐。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司下一步將繼續(xù)為券商開展投資者拓展工作提供支持和保障，引導(dǎo)合格投資者理性、積極參與新三板公開發(fā)行和市場(chǎng)交易，分享改革紅利。
8、富時(shí)羅素宣布對(duì)富時(shí)中國(guó)A50、富時(shí)中國(guó)A150等指數(shù)季度審核變更。富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)將納入京滬高鐵、藥明康德，刪除京東方A、三六零。該變更將于6月19日星期五交易日收盤后（即6月22日星期一）生效。
9、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，滬倫通在多月停滯后重啟。相關(guān)交易所人士表示，年初滬倫通因外部擾動(dòng)而被擱置，當(dāng)前逐步重啟，但這更多是指GDR，英國(guó)企業(yè)在中國(guó)發(fā)行CDR（中國(guó)存托憑證）尚無時(shí)間表。
10、證監(jiān)會(huì)同意天智航、皖儀科技科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。安必平、高測(cè)股份、先惠技術(shù)、天臣醫(yī)療四家公司科創(chuàng)板首發(fā)過會(huì)?？苿?chuàng)板CDR第一股九號(hào)智能首發(fā)申請(qǐng)6月12日上會(huì)。
11、五菱汽車稱，售貨車底盤是上汽通用五菱的，但設(shè)計(jì)、改裝、銷售等都是柳州五菱汽車工業(yè)有限公司的，所以這款車是屬于上市公司產(chǎn)品。周三銷售公司電話被打爆，一天接單量估計(jì)超過5月整月銷售。
12、曠視科技稱，中止港股上市消息不屬實(shí)?？苿?chuàng)板支持和鼓勵(lì)“硬科技”企業(yè)上市，是中國(guó)科技企業(yè)發(fā)展的好機(jī)遇，曠視正在積極考慮。
13、中芯國(guó)際公告稱，中國(guó)信科、上海集成電路基金將作為戰(zhàn)略投資者，分別認(rèn)購金額不超20億元、5億元的擬發(fā)行A股股份。
14、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，有萬達(dá)電影高管發(fā)布微信朋友圈稱，萬達(dá)院線開放特許經(jīng)營(yíng)加盟權(quán)，輸出萬達(dá)管理模式和管理系統(tǒng)支持。
15、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易近日披露一宗股權(quán)轉(zhuǎn)讓成交公告，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為恒大國(guó)能新能源汽車(上海)有限公司20%股權(quán)，最終成交價(jià)格4.4282億元，但接手方未知。
16、*ST銀鴿發(fā)布澄清公告稱，經(jīng)核實(shí)，公司第三大股東漯河發(fā)投將擇機(jī)增持公司股票，目前已增持金額尚不明確，且未告知具體增持計(jì)劃。關(guān)于漯河發(fā)投擬增持金額不高于1億元事項(xiàng)，公司尚未收到有關(guān)書面告知函件。
17、【上市公司重要公告】地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念股大漲，茂業(yè)商業(yè)、銀都股份、百大集團(tuán)、小商品城、南寧百貨等連板公司予以說明；*ST斯太可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市；天廣中茂進(jìn)入退市整理期交易；樂視網(wǎng)6月5日起進(jìn)入退市整理期交易；歐菲光擬定增募資不超67.58億元，美凱龍擬定增募資40億元；西藏礦業(yè)控股股東擬改制重組；浙數(shù)文化將取得ST羅頓實(shí)控權(quán)；宇信科技、先進(jìn)數(shù)通、軸研科技、中達(dá)安等擬遭減持；龍韻股份實(shí)控人擬轉(zhuǎn)讓公司5.08%股份；ST康美預(yù)計(jì)去年虧損超46億元。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指再度集體收高，創(chuàng)三個(gè)月以來新高。道指收漲逾520點(diǎn)，漲幅超2%重新收復(fù)26000點(diǎn)。波音漲近13%，美國(guó)運(yùn)通漲超6%，紛紛領(lǐng)漲道指。中概股方面，蔚來漲近19%，瑞幸咖啡漲10.7%。華納音樂上市首日收漲20.48%，市值154億美元，為美股市場(chǎng)今年為止最大的IPO。截至收盤，道指漲2.05%報(bào)26269.89點(diǎn)，標(biāo)普500漲1.36%報(bào)3122.87點(diǎn)，納指漲0.78%報(bào)9682.91點(diǎn)。
2、美國(guó)大型科技股漲跌不一，蘋果漲0.55%，亞馬遜漲0.24%，奈飛跌1.25%，谷歌跌0.21%，F(xiàn)acebook跌1.1%，微軟漲0.24%。
3、熱門中概股多數(shù)收漲，阿里巴巴漲1.99%，京東漲2%，百度漲4.87%；多尼斯?jié)q74.76%，寺庫漲52.56%，蔚來漲18.83%，如涵漲14.29%，瑞幸咖啡漲10.73%，微博漲4.17%，拼多多漲1.26%。無憂英語跌15.11%，人人網(wǎng)跌3.84%。
4、美國(guó)金融股集體大漲，摩根大通漲5.46%，高盛漲3.18%，花旗漲4.93%，摩根士丹利漲2.94%，美國(guó)銀行漲4.59%，富國(guó)銀行漲5.15%，伯克希爾哈撒韋漲3.11%。
5、美國(guó)航空股集體大漲，達(dá)美航空漲7.76%，西南航空漲5.57%，美國(guó)航空漲5.61%，美國(guó)聯(lián)合航空漲12.5%。
6、歐洲股市集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲3.88%報(bào)12487.36點(diǎn)，創(chuàng)2月26日以來新高；法國(guó)CAC40指數(shù)漲3.36%報(bào)5022.38點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲2.61%報(bào)6382.41點(diǎn)。
7、亞太股市收盤全線走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲2.87%，報(bào)2147.00點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.29%，報(bào)22613.76點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.83%，報(bào)5941.6點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.76%，報(bào)11118.27點(diǎn)。
8、貝萊德增持亞洲股票和信用市場(chǎng)資產(chǎn)，理由是在美國(guó)等國(guó)政策制定者及時(shí)應(yīng)對(duì)下，全球金融市場(chǎng)避免了一場(chǎng)潛在災(zāi)難性事件的發(fā)生。
9、吉利德科學(xué)：印度藥品管理局批準(zhǔn)瑞德西韋在印度用于治療新冠肺炎重癥患者。
10、百度集團(tuán)副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總經(jīng)理李震宇稱，百度無人車業(yè)務(wù)不會(huì)分拆，現(xiàn)在也沒有對(duì)外融資計(jì)劃。
11、趣店和寺庫宣布達(dá)成投資和戰(zhàn)略合作協(xié)議。趣店表示已同意購買寺庫新發(fā)行的1020萬股A類普通股，交易的總收購價(jià)格高達(dá)1億美元。
12、美國(guó)證券交易委員會(huì)文件顯示，截至6月3日，阿里巴巴在百世集團(tuán)持股比例增至37.2%，該比例2019年9月19日時(shí)為32.9%。
13、印度最大唱片公司之一SaregamaIndia宣布，已與美國(guó)社交媒體巨頭Facebook達(dá)成一項(xiàng)全球許可協(xié)議，將允許用戶從其大量寶萊塢音樂目錄中選擇樂曲，用于其Facebook和Instagram帖子。Saregama股價(jià)周三盤中一度暴漲20%，觸及漲停。
14、“印度版Tiktok”Mitron在6月2日被谷歌應(yīng)用商店下架，下架原因尚不清楚。
商品
1、國(guó)際油價(jià)全線下跌，NYMEX原油期貨收跌0.16%報(bào)36.75美元/桶，終結(jié)四連漲。布油收跌0.3%報(bào)39.45美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌1.78%報(bào)1703.1美元/盎司，連跌三日，創(chuàng)近一個(gè)月以來新低；COMEX白銀期貨收跌1.67%報(bào)17.955美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌0.36%報(bào)5508.5美元/噸，LME期鋅跌0.15%報(bào)2016.5美元/噸，LME期鎳跌0.49%報(bào)12790美元/噸，LME期鋁漲1.2%報(bào)1565.5美元/噸，LME期錫跌0.06%報(bào)16000美元/噸，LME期鉛跌0.2%報(bào)1716美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，能源化工品多數(shù)收低，聚丙烯跌1.79%，PVC跌1.5%，塑料跌1.42%，LPG跌1.06%，PTA跌1.02%。黑色系表現(xiàn)不佳，動(dòng)力煤跌0.88%，熱軋卷板跌0.68%，焦煤跌0.34%，鐵礦石跌0.13%，螺紋鋼跌0.03%，焦炭漲0.88%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，白糖漲1.08%，豆粕漲0.5%，豆二漲0.33%，豆一跌1.49%，豆油跌0.67%，棉紗跌0.51%。
5、《中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2020》發(fā)布，2020年全國(guó)糧食產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)6.7億噸。
6、日本石油協(xié)會(huì)PAJ：截至5月30日當(dāng)周，日本商業(yè)原油庫存增加60萬千升至1414萬千升。
7、美國(guó)至5月29日當(dāng)周EIA原油庫存減少207.7萬桶，預(yù)期增303.8萬桶，前值增792.8萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲8.42%，報(bào)592點(diǎn)。