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財經(jīng)早餐2020年7月2日星期四
重要經(jīng)濟日程
1、7:50 日本6月基礎(chǔ)貨幣、外匯儲備
2、9:30 澳大利亞5月進出口數(shù)據(jù)
3、15:00 西班牙6月失業(yè)人數(shù)變化
4、17:00 歐元區(qū)5月PPI、失業(yè)率
5、20:30 美國6月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率、6月27日當周初請失業(yè)金人數(shù)、5月貿(mào)易帳
6、22:00 美國5月耐用品訂單、工廠訂單
宏觀
1、國務(wù)院常務(wù)會議決定，著眼增強金融服務(wù)中小微企業(yè)能力，允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金；通過《保障中小企業(yè)款項支付條例（草案）》，維護其合法權(quán)益；部署進一步促進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)深化改革、擴大開放，推動高質(zhì)量發(fā)展。
2、國務(wù)院常務(wù)會議指出，當前穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤，要著力幫助中小企業(yè)渡過難關(guān)?！侗Ｕ现行∑髽I(yè)款項支付條例（草案）》對機關(guān)、事業(yè)單位和大型企業(yè)與中小企業(yè)合同訂立、資金保障、支付方式等作出規(guī)定，規(guī)范付款期限，明確檢驗驗收要求。
3、國務(wù)院常務(wù)會議要求，國家高新區(qū)復(fù)制推廣自貿(mào)試驗區(qū)、國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等相關(guān)改革試點政策，加強創(chuàng)新政策先行先試。加大國家高新區(qū)開放力度，鼓勵商業(yè)銀行在國家高新區(qū)設(shè)立科技支行，支持開展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資，支持符合條件的國家高新區(qū)開發(fā)建設(shè)主體上市融資。
4、中國6月財新制造業(yè)PMI為51.2，為今年以來最高，連續(xù)兩個月處于擴張區(qū)間，預(yù)期50.5，前值50.7。財新智庫高級經(jīng)濟學(xué)家王喆評表示，國內(nèi)經(jīng)濟在后疫情時代持續(xù)修復(fù)，供需兩側(cè)同步向好。6月中旬局部地區(qū)疫情有所反彈，但對經(jīng)濟全局影響較為有限，企業(yè)對管控措施進一步松綁和經(jīng)濟活動正?；錆M信心。
5、央行工作論文：M2/GDP不可能無限發(fā)散，未來我國M2/GDP也將趨向收斂；珍惜正常貨幣政策空間，堅守幣值穩(wěn)定目標，堅持穩(wěn)健貨幣政策；加大減稅降負力度，改進稅制稅負結(jié)構(gòu)，真正優(yōu)化營商環(huán)境穩(wěn)妥推進利率并軌，完善貨幣政策工具體系，暢通貨幣政策利率傳導(dǎo)機制，順利實現(xiàn)貨幣政策調(diào)控方式由數(shù)量型向價格型轉(zhuǎn)型。
6、央行：6月三大政策性銀行銀行凈歸還抵押補充貸款359億元，期末余額為35090億元；金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作共73億元，期末余額為73億元。
7、央行貨幣政策司：2019年至2020年1月份我國CPI同比漲幅逐步走高，主要是受供給側(cè)因素擾動，結(jié)構(gòu)性特征明顯；從基本面看，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，總供求基本平衡，貨幣政策保持穩(wěn)健，不存在長期通脹或通縮的基礎(chǔ)。
8、央行公告，目前銀行體系流動性總量處于較高水平，可吸收央行逆回購到期、政府債券發(fā)行繳款等因素的影響，周三不開展逆回購操作。當日1800億元逆回購到期，單日凈回籠1800億元。Shibor漲跌互現(xiàn)，隔夜品種上行18.2bp報1.9670%，7天期下行13.3報2.0950%。
9、天津市出臺26條措施支持民營企業(yè)改革發(fā)展，包括進一步放開民營企業(yè)市場準入、減輕企業(yè)稅費負擔(dān)，完善民營企業(yè)直接融資支持制度，鼓勵民營企業(yè)轉(zhuǎn)型升級優(yōu)化重組，完善民營企業(yè)參與國家重大戰(zhàn)略實施機制等。
國內(nèi)股市
1、上證指數(shù)收盤漲1.38%報3025.98點，時隔近四個月重返3000點，深證成指漲1.01%報12112.96點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.76%報2419.63點。兩市成交額超9000億元，創(chuàng)3個半月新高。房地產(chǎn)迎來久違大漲，中交地產(chǎn)、綠地控股等多股漲停；白酒股爆發(fā)，免稅概念持續(xù)發(fā)酵。跌幅榜上，病毒防治、數(shù)字貨幣、光刻膠等題材跌幅居前。
2、因中國香港特別行政區(qū)成立紀念日，港股休市一日，北向交易暫停。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.71%，報11703.42點。
3、深交所表示，將堅持從嚴治市、從嚴治所，對欺詐發(fā)行、虛假披露等違法違規(guī)行為“零容忍”，維護資本市場秩序，保護投資者合法權(quán)益。切實增強責(zé)任感、使命感和緊迫感，確保創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制平穩(wěn)落地。
4、深交所公布創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制的第七批獲受理企業(yè)。其中，檸檬微趣等19家企業(yè)申請IPO；博創(chuàng)科技、賽意信息等13家企業(yè)申請再融資；頂固集創(chuàng)申請重大資產(chǎn)重組。
5、全國股轉(zhuǎn)公司數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，新三板合格投資者賬戶累計達130.8萬戶，較6月初增長30多萬戶。其中，7月1日精選層開始“打新”前夕，6月30日一天新增4萬戶。
6、國藥集團中國生物武漢生物制品研究所新冠疫苗研發(fā)實驗室和生產(chǎn)車間綜合體落成活動在武漢舉行，該項目順利落成將為實現(xiàn)新冠病毒滅活疫苗的科學(xué)研究和規(guī)?；a(chǎn)提供安全可靠的硬件保障。
7、證監(jiān)會同意力合微、德林海科創(chuàng)板IPO注冊。
8、騰訊向老干媽追討千萬元廣告費案件現(xiàn)最新進展。貴陽警方通報，3人偽造老干媽公司印章，與騰訊公司簽訂合作協(xié)議。其目的是為獲取騰訊公司在推廣活動中配套贈送的網(wǎng)絡(luò)游戲禮包碼，之后通過互聯(lián)網(wǎng)倒賣非法獲取經(jīng)濟利益。目前3人已被刑事拘留。
9、騰訊公司回應(yīng)“被騙”一事稱，一言難盡，為了防止類似事件再次發(fā)生，以1000瓶老干媽為禮品征求類似線索。
10、萬科董秘朱旭回應(yīng)企業(yè)股捐贈爭議：監(jiān)管層也認為，股東捐贈股份的行為與上市公司無關(guān)。這是萬科管理層首度對此事發(fā)聲。
11、據(jù)深交所披露，截至6月30日，索菲亞QFII/RQFII/深股通投資者持有股份占公司總股本比例達27.98%，逼近“限購線”。與此同時，美的集團、泰格醫(yī)藥、廣聯(lián)達、啟明星辰四股外資持股比例均超過26%。
12、英特爾回應(yīng)“斷供浪潮信息”稱，需對供應(yīng)鏈做出一些相應(yīng)調(diào)整，因而不得不臨時性暫停對此客戶供貨；這次臨時性暫停預(yù)計兩周以內(nèi)，屆時將恢復(fù)對此客戶供貨。浪潮信息稱公司目前經(jīng)營正常。
13、*ST康得向合作伙伴發(fā)布告知函稱，公司股票可能被強制退市，目前公司員工隊伍與供應(yīng)鏈穩(wěn)定，仍然擁有強大的核心競爭力，可以為客戶提供最好的產(chǎn)品與服務(wù)。同時，屬地政府也將繼續(xù)大力支持公司。
14、五只新股開啟申購。新強聯(lián)申購代碼：300850；發(fā)行價：19.66元。佳先股份申購代碼：889998；發(fā)行價：9.50元。君實生物申購代碼：787180；發(fā)行價：55.50元。球冠電纜申購代碼：889888；發(fā)行價：9.10元。同享科技申購代碼：889007；發(fā)行價：10.18元。
15、證監(jiān)會北京監(jiān)管局網(wǎng)站公布的情況表顯示，京東數(shù)字科技控股股份有限公司在6月28日與國泰君安、中信證券、五礦證券和華菁證券分別簽署股票發(fā)行上市輔導(dǎo)協(xié)議。對于上述事項，京東數(shù)科方面表示不予置評。
國際股市
1、美國三大股指漲跌不一，納指再創(chuàng)收盤新高。道指收跌逾70點，納指漲0.95%，標普500指數(shù)漲0.5%。科技股普漲，奈飛、亞馬遜、特斯拉、微軟齊創(chuàng)紀錄新高。奈飛漲超6%，領(lǐng)漲科技股。瑞幸咖啡粉單市場收漲8.15%，報2.52美元。截至收盤，道指跌0.3%報25734.97點，標普500漲0.5%報3115.86點，納指漲0.95%報10154.63點。
◆2、美國大型科技股多數(shù)收漲，蘋果跌0.19%，亞馬遜漲4.35%，奈飛漲6.72%，谷歌漲1.69%，F(xiàn)acebook漲4.62%，微軟漲0.58%，特斯拉漲3.69%。
◆3、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.13%，京東跌0.3%，百度漲0.62%；籮筐技術(shù)漲29.55%，500彩票網(wǎng)漲13.51%，蘑菇街漲12.78%，途牛漲8.13%，蔚來汽車漲2.46%；普惠財富跌22.79%，穩(wěn)盛金融跌6.49%，拼多多跌0.45%。納指創(chuàng)收盤歷史新高。
◆4、歐股全線走低，德國DAX指數(shù)跌0.41%報12260.57點，法國CAC40指數(shù)跌0.18%報4926.94點，英國富時100指數(shù)跌0.19%報6157.96點。
◆5、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)跌0.75%，韓國綜合指數(shù)跌0.08%，澳大利亞ASX200指數(shù)漲0.62%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.88%。
6、消息人士稱，陸正耀參與造假事實已經(jīng)明朗，根據(jù)特別委員會調(diào)查結(jié)果顯示，陸正耀與其他高管參與造假并干擾調(diào)查，足以被追究刑事責(zé)任。
7、瑞幸咖啡宣布，內(nèi)部調(diào)查基本完成。特別委員會發(fā)現(xiàn)，偽造交易始于2019年4月，2019年凈營收被夸大約21.2億元，成本和費用被夸大13.4億元。董事會解雇了前CEO錢治亞和前COO劉劍，要求陸正耀辭去董事和董事長職務(wù)。
8、拼多多公告，董事會已任命陳磊為CEO，即日起成效，黃錚將繼續(xù)擔(dān)任董事會主席。黃崢還將按照IPO時承諾，連同創(chuàng)始團隊一起，捐贈約2.37%公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推動社會責(zé)任建設(shè)和科學(xué)研究。
9、墨西哥第二大航空公司墨西哥航空集團（Aeromexico）在美國申請破產(chǎn)保護，成為新冠疫情爆發(fā)后一連串申請破產(chǎn)保護的拉美航空公司中最新一家。該公司最大股東是美國達美航空。
10、韓國三大連鎖超市企業(yè)之一的樂天瑪特決定，從7月到今年年末，讓全體員工無薪休假20或30天，這是1998年公司成立以來首次實施無薪休假。由于經(jīng)營惡化，樂天瑪特要求管理人員返還20%工資。
11、據(jù)日經(jīng)新聞，蘋果5G的iPhone手機生產(chǎn)將面臨1-2個月延遲，蘋果正尋求縮短5GiPhone延遲時間。
12、Beyond Meat將通過阿里巴巴盒馬鮮生在國內(nèi)出售其植物漢堡肉餅。銷售將于本周末從上海的50家盒馬鮮生門店開始，并計劃于9月再擴展到在北京和杭州的48家門店。
13、美團服務(wù)商、靈活用工平臺趣活科技向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股文件，預(yù)計7月10日在納斯達克掛牌上市，每股定價區(qū)間為9-11美元。
14、美國俄亥俄州總檢察長表示，通用汽車應(yīng)該償還該州6000萬美元稅收抵免，因為其違背承諾在去年3月關(guān)閉位于俄亥俄州Lordstown的組裝廠。
商品
1、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲1.12%報39.71美元/桶；布油收漲1.99%報42.09美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌1.18%報1779.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.92%報18.28美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.68%報6056美元/噸，LME期鋅跌0.05%報2046.5美元/噸，LME期鎳漲0.35%報12850美元/噸，LME期鋁漲0.28%報1624美元/噸，LME期錫漲0.23%報16760美元/噸，LME期鉛漲0.11%報1776美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。IH、IF、IC分別收漲2.69%、2.45%、0.52%。橡膠、瀝青分別漲0.39%、2.21%，螺紋鋼漲0.11%，熱軋卷板跌0.25%，鐵礦石跌0.34%，焦炭、焦煤、動力煤分別跌0.37%、0.30%、0.04%。
5、大商所：6月處理異常交易行為45起，并對其中1名個人客戶和1個實際控制關(guān)系賬戶組采取限制開倉一個月的監(jiān)管措施；處理違規(guī)交易線索9起，對相關(guān)客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施。
6、上海國際能源交易中心發(fā)布低硫燃料油期貨做市商名單，中金公司、招商證券等15家機構(gòu)入選。
7、阿曼石油部通知其所有客戶，9月裝運和交付的原油配額將減少約10%，這反映出該國承諾遵守歐佩克+達成的減產(chǎn)協(xié)議，即截至9月減產(chǎn)16.1萬桶/日。
8、調(diào)查顯示，歐佩克6月原油產(chǎn)量降至1991年以來的最低水平；歐佩克6月份原油下降了193萬桶/日，至2269萬桶/日。
9、印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會：協(xié)會成員將在2020年減產(chǎn)15%至20%。
10、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.22%至1803點，為連續(xù)第24個交易日上漲。