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財經(jīng)早餐2020年7月7日星期二
重要經(jīng)濟(jì)日程
中國6月外匯儲備或?qū)⒐?/span>
7:50 日本6月外匯儲備
12:30 澳大利亞7月現(xiàn)金利率
14:00 德國5月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出
14:45 法國5月經(jīng)常帳
15:30 英國6月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)
16:00 意大利5月季調(diào)后零售銷售
22:00 美國5月JOLTs職位空缺
宏觀
1、海關(guān)總署發(fā)布重新修訂的《中華人民共和國海關(guān)對海南離島旅客免稅購物監(jiān)管辦法》。《辦法》規(guī)定，對海南離島旅客超出年度免稅購物額度、限量部分，照章征收進(jìn)境物品進(jìn)口稅。《辦法》自7月10日起施行。
2、央行公告，目前銀行體系流動性總量處于較高水平，可吸收央行逆回購到期、金融機(jī)構(gòu)繳存法定存款準(zhǔn)備金等因素影響，周一不開展逆回購操作，凈回籠1800億元。資金面寬松，Shibor多數(shù)下行，隔夜品種下行1.80bp報1.3460%。
3、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局進(jìn)一步完善外商投資信息報告制度，加強(qiáng)和完善事中事后監(jiān)管工作，要求各地高度重視，從人員、資金、技術(shù)等方面給予充分保障，確保外商投資信息報告制度得到有效實(shí)施。
4、商務(wù)部、公安部與衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于展覽活動新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作的指導(dǎo)意見》，中、高風(fēng)險地區(qū)原則上暫不舉辦展覽活動。在嚴(yán)格落實(shí)各項防控措施的前提下，低風(fēng)險地區(qū)可舉辦必要的展覽活動。
5、張文宏教授團(tuán)隊認(rèn)為，目前尚無充分證據(jù)證明D614G突變的病毒株的感染性，毒性有加強(qiáng)，尚未觀測到對疫苗和檢測的重要影響。
6、北京市疾控中心副主任龐星火：按照應(yīng)檢盡檢、愿檢盡檢原則，截至目前北京全市核酸采樣、核酸檢測人數(shù)均已超過1100萬，核酸檢測為迅速發(fā)現(xiàn)控制傳染源，有效阻斷傳播鏈條，防止疫情擴(kuò)散發(fā)揮了重要作用。
7、北京再有兩個地區(qū)降為低風(fēng)險，北京市朝陽區(qū)小紅門（地區(qū)）鄉(xiāng)，西城區(qū)展覽路街道疫情風(fēng)險等級由中風(fēng)險地區(qū)降級為低風(fēng)險地區(qū)。目前朝陽區(qū)疫情中風(fēng)險地區(qū)已“清零”，全市有20個中風(fēng)險地區(qū)。
8、人社部等三部門聯(lián)合發(fā)布9個新職業(yè)，包括區(qū)塊鏈工程技術(shù)人員、城市管理網(wǎng)格員、互聯(lián)網(wǎng)營銷師、信息安全測試員、區(qū)塊鏈應(yīng)用操作員、在線學(xué)習(xí)服務(wù)師等。
9、經(jīng)濟(jì)參考報：深化混改的實(shí)施意見、推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見以及“十四五”全國國有資本布局與結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整規(guī)劃等多項政策正在制定，有望在下半年出臺。
國內(nèi)股市
1、銀行股掀漲停潮，券商板塊持續(xù)爆發(fā)，上證指數(shù)收盤漲5.71%報3332.88點(diǎn)，創(chuàng)5年最大單日漲幅。深證成指漲4.09%報12941.72點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.72%報2529.49點(diǎn)，創(chuàng)2016年來新高。上證50指數(shù)漲近7%；萬得全A漲4.9%，站上5000點(diǎn)。上證指數(shù)已連漲5日，7月以來4個交易日累計上漲超14%。兩市成交額突破1.5萬億元，創(chuàng)5年新高。A股總市值突破10萬億美元，為2015年6月以來首次。
2、北向資金連續(xù)三日凈流入額超百億，中國平安周一獲凈買入10.05億元居首，格力電器、貴州茅臺均獲超6億元凈買入。東方財富再遭凈賣出3.76億元，寧德時代、興業(yè)銀行分別被凈賣出3.12億和2.51億元。
3、恒指放量大漲3.81%報26339.16點(diǎn)；國企指數(shù)漲4.72%。全日大市成交2508億港元。各板塊全線發(fā)力，大金融、汽車、中字頭個股領(lǐng)漲，光大證券漲逾30%，招商證券漲29%，中州證券、中國銀河、漲逾20%。中芯國際漲超20%創(chuàng)新高。華融金控暴漲逾256%，華融投資股份漲68%，華融金控擬將華融投資私有化。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.51%，報12089.3點(diǎn)。
4、港交所：周一正式推出與MSCI簽訂的新指數(shù)授權(quán)協(xié)議下的首批期貨合約，首批10只MSCI指數(shù)期貨合約成功上市，合約以美元計價，分別追蹤中國、印度、印尼、日本等市場相關(guān)股票；7月20日推出第二批共7只以美元計價及于港交所上市的期貨合約。
5、港交所：滬深港通南向和北向交易同創(chuàng)紀(jì)錄新高，滬股通及深股通單日成交總額達(dá)1727億元人民幣，港股通成交總額達(dá)602億港元。
6、首批3只創(chuàng)業(yè)板公募基金7月7日開售，且均設(shè)定30億最高募集上限。其中，富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合、大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合募集期限為7月7日-27日，中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合定檔發(fā)售期限為7月7日-24日。
7、深交所與廣東省簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，全力支持廣東企業(yè)上市和廣東上市公司，支持廣東用好地方政府債、資產(chǎn)證券化等融資工具，幫助駐粵央企和廣東國企擴(kuò)大融資渠道、盤活存量資產(chǎn)，幫助中小企業(yè)緩解融資難問題。
8、國泰君安認(rèn)為，此輪行情主因是自上而下而非自下而上。核心邏輯是股市無風(fēng)險利率超預(yù)期下行導(dǎo)致的，其主要觸發(fā)因素為理財產(chǎn)品凈值化后，國債收益率上行引起的股市無風(fēng)險利率下行。
9、證券時報頭版評論：“市”事如棋局局新，改革后的A股市場確實(shí)出現(xiàn)了一些積極因素，市場也出現(xiàn)一些新特征，但華爾街同時也有“太陽底下無新鮮事”的諺語。把握好“變”與“不變”的關(guān)系，有助于A股市場戒除浮躁，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，更好服務(wù)于中國經(jīng)濟(jì)，也有利于投資者抓住機(jī)會，規(guī)避風(fēng)險，推動A股理性繁榮。
10、證券時報：金融股大漲之后，股東減持公告“如約而至”，包括第一創(chuàng)業(yè)、哈投股份、紅塔證券3只券商股以及蘇農(nóng)銀行、新力金融等銀行股、多元金融股在內(nèi)的金融股股東或董監(jiān)高發(fā)布擬減持公告，合計擬套現(xiàn)市值近20億元。
11、 證券日報頭版：銀行券商板塊強(qiáng)勢漲停，“全面牛”呼聲下需保持一絲理性。今年下半年的股市，會是一個結(jié)構(gòu)性的牛市，是一個估值修復(fù)與估值成長的牛市，而不是一個全面性的牛市。在“全面牛”之聲喧囂之下，中小投資者還是應(yīng)該做好功課，認(rèn)真研判上市公司的基本面，以期獲得較好的投資回報。
12、多家外資機(jī)構(gòu)表示，其對A股加碼態(tài)度早在一季度就已確立。瑞銀資管宏觀及資產(chǎn)配置基金經(jīng)理羅迪稱，維持看多A股觀點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)至少首先會經(jīng)歷一波比較大的復(fù)蘇，一直延續(xù)到明年一季度左右。
13、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：2020上半年中小銀行過會零記錄。多位接近監(jiān)管層的投行人士透露，目前中小銀行IPO事宜推進(jìn)遲緩的主要原因，在于部分中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量的不透明問題。
14、中芯國際戰(zhàn)略投資者有一家由中芯國際14家產(chǎn)業(yè)鏈“小伙伴”攜手組成的獨(dú)特基金，其中包括上海新陽、中微公司、上海新昇（滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司）、瀾起投資（瀾起科技全資子公司）、中環(huán)股份、韋爾股份、匯頂科技、盛美股份、安集科技、徠木股份、聚辰股份、全志科技、至純科技、江豐電子。盛美股份母公司在納斯達(dá)克上市，目前盛美股份已申請科創(chuàng)板上市，其他13家公司均為A股上市公司（或子公司）。
15、三只新股開啟申購。中芯國際申購代碼：787981；發(fā)行價：27.46元，在綠鞋機(jī)制行使前，預(yù)計募資總額為462.87億元，對應(yīng)市盈率為109.25倍?；鄢劫Y訊申購代碼：787500；發(fā)行價：34.21元。艾迪藥業(yè)申購代碼：787488；發(fā)行價：13.99元。
16、證監(jiān)會同意奇安信、愛博諾德、合肥江航科創(chuàng)板IPO注冊。科創(chuàng)板上市委公告，天能電池、奧來德科創(chuàng)板首發(fā)過會。康泰醫(yī)學(xué)、天秦裝備、天陽科技首發(fā)申請獲受理。
17、寒武紀(jì)科創(chuàng)板上市發(fā)行價格為64.39元/股，網(wǎng)下整體申購倍數(shù)為1327.12倍。四大戰(zhàn)略投資者獲配4.57億元。其中，美的控股獲配近2億元，OPPO移動獲配近1億元，聯(lián)想北京獲配近8000萬元，中證投資獲配7746萬元。
18、新三板精選層打新火爆！穎泰生物網(wǎng)上凍結(jié)資金約1012億元，網(wǎng)上獲配比例為0.19%；艾融軟件網(wǎng)上凍結(jié)資金超1243.88億元，獲配比例為0.057%。
19、前美團(tuán)點(diǎn)評AI平臺搜索與NLP（自然語言處理）部門負(fù)責(zé)人王仲遠(yuǎn)在自美團(tuán)離職后，加盟脈脈擔(dān)任合伙人、CTO，負(fù)責(zé)內(nèi)容、增長等業(yè)務(wù)，直接向脈脈創(chuàng)始人兼CEO林凡匯報。
20、吉利汽車6月總銷量（含領(lǐng)克汽車）為11萬輛，環(huán)比增長約1%、同比增長約21%。吉利汽車上半年完成全年141萬輛銷量目標(biāo)的38%，但并未修改目標(biāo)計劃，表示仍有信心完成目標(biāo)。
21、美的中央空調(diào)發(fā)布澄清說明稱，格力所提及在中國移動招標(biāo)項目中發(fā)票信息及技術(shù)參數(shù)存疑，均不屬實(shí)，美的在招標(biāo)過程中早已提供相關(guān)證據(jù)進(jìn)行澄清說明，并被中國移動認(rèn)可接受，整個過程合法合規(guī)。
22、招商證券表示，關(guān)注到有客戶反映交易遇到問題，立即進(jìn)行了全面排查，但未發(fā)現(xiàn)交易系統(tǒng)問題，系統(tǒng)全天運(yùn)行平穩(wěn)正常。
國際股市
1、美國三大股指高開高收，標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲1.59%，報3179.72點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲2.21%，報10433.54點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)收盤上漲1.78%，報26287.03點(diǎn)。中概股普漲，中國人壽大漲逾23%，阿里巴巴漲逾7%；金融股漲幅居前，匯豐控股、高盛集團(tuán)漲逾5%。
2、歐洲股市普遍收漲，德國DAX指數(shù)收漲逾1.5%，法國CAC40指數(shù)收漲近1.5%，英國富時100指數(shù)漲逾2%。
3、亞太股市多數(shù)收漲，韓國綜指收漲1.65%，日經(jīng)225指數(shù)漲1.83%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.84%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)則跌0.71%。
4、新浪公告稱，董事會于7月6日收到New Wave MMXV Limited的初步不具約束力的私有化要約，私有化價格為41美元/股，公司已組成特別委員會評估和考慮該要約。
5、土耳其伊斯坦布爾交易所禁止通過巴克萊、瑞士信貸、美銀美林、高盛與摩根大通等六家機(jī)構(gòu)賣空股票，期限為多達(dá)3個月。
6、歐盟正針對Alphabet、亞馬遜和Facebook等大型科技公司草擬一系列法規(guī)，旨在遏制這些公司反競爭行為，讓他們繳納更多稅款，并強(qiáng)制他們?yōu)槠脚_上的非法內(nèi)容承擔(dān)更多責(zé)任。
7、消息人士透露，軟銀集團(tuán)正考慮讓其英國微芯片設(shè)計公司ARM重新在納斯達(dá)克上市，因為科技公司通常會在那里獲得更高估值。
8、德國第二大銀行德國商業(yè)銀行表示，該行首席執(zhí)行官和董事長都已提交辭呈。由于業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)不佳，該行面臨股東Cerberus Capital Management要求其進(jìn)行深度改革的壓力。
、優(yōu)步同意作價26.5億美元收購?fù)赓u配送商Posetmates，交易以發(fā)行股票方式進(jìn)行。
10、杭州公安7月4日深夜突然公告稱，依法對微貸網(wǎng)涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。其后補(bǔ)充公告，督促平臺借款人還款。微貸網(wǎng)CEO姚宏對此回復(fù)稱，目前公司運(yùn)營正常。
11、越南最大上市公司Vingroup宣布，已與美國高通公司合作，生產(chǎn)出越南首款5G智能手機(jī)。
商品
1、COMEX黃金收漲0.22%，報1794.0美元/盎司；COMEX白銀收漲1.46%，報18.595美元/盎司。
2、Nymex原油8月合約收跌0.15%，報40.59美元/桶；ICE布油9月合約收漲0.75%，報43.12美元/桶。
3、倫敦基本金屬收盤普漲，LME期銅漲逾2%，報6140美元/噸；LME期鋁漲1.3%，報1635美元/噸；LME期鋅漲1.31%，報2052.5美元/噸；LME期鉛漲0.84%，報1795美元/噸；LME期鎳漲3.11%，報13400美元/噸；LME期錫漲1.54%，報17100美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，塑料漲1.48%，20號膠漲1.35%，橡膠漲1.24%，苯乙烯漲1.14%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲3.15%，熱軋卷板漲1%，動力煤跌0.29%。
5、證監(jiān)會副主席方星海：我國商品期權(quán)市場開始步入穩(wěn)健較快發(fā)展軌道，聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯期權(quán)上市，對于建立健全我國石化衍生品產(chǎn)品體系，支持石化產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，必將產(chǎn)生積極作用。
6、國家能源集團(tuán)回應(yīng)“7月暫停煤炭現(xiàn)貨銷售”稱，煤炭市場供需兩旺，6月一體化運(yùn)行水平刷新歷史紀(jì)錄，7月迎峰度夏進(jìn)入關(guān)鍵期，將繼續(xù)堅持各板塊統(tǒng)籌協(xié)調(diào)聯(lián)動，保持產(chǎn)、運(yùn)、銷、儲、用一體化高位運(yùn)行。
7、商務(wù)部：支持企業(yè)充分利用兩個市場兩種資源，依法依規(guī)開展食糖貿(mào)易；支持現(xiàn)有食糖產(chǎn)能合理利用，維護(hù)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)國際競爭力；支持商協(xié)會組織發(fā)揮行業(yè)作用，引導(dǎo)企業(yè)有序進(jìn)口，維護(hù)行業(yè)經(jīng)營秩序。
8、大商所上半年期貨成交量和日均持倉量為9.12億手和811萬手，同比分別增長65.1%和37.2%，分別占全國市場的37.4%和40.3%；4個期權(quán)品種成交量和日均持倉量為2080萬手和97萬手，分別占全國市場的58.4%和62%。
9、芝商所（CME）將NYMEX的原油期貨8月合約的維持保證金從7800美元/合約下調(diào)至6800美元/合約，降幅為12.8%。
10、洲際交易所：6月未平倉能源合約規(guī)模同比增長19%，6月25日未平倉能源期貨合約達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的3250萬手；二季度能源期貨平均每日交易量同比增長14%，其中原油期貨平均每日交易量增長5%。
11、沙特阿美將所有面向亞洲客戶的原油價格上調(diào)1美元/桶，將8月面向美國客戶的輕質(zhì)原油官方售價升水1.65美元/桶；下調(diào)多數(shù)面向地中海區(qū)域客戶石油售價，上調(diào)多數(shù)面向歐洲西北部客戶石油售價。
12、波羅的海干散貨指數(shù)上漲3.27%，報1956點(diǎn)，為連續(xù)第27個交易日上漲。